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金融銷售年終述職報告

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時間:2019-05-11 12:50:53 | 移動端:金融銷售年終述職報告

  伴隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速升級,國家政策的支持鼓勵,消費金融市場發(fā)展勢頭強勁,居民的消費需求不斷擴張,小微客戶組成了強大的新型消費群體,下面是關(guān)于金融銷售年終述職報告的內(nèi)容,歡迎閱讀!  金融銷售年終述職報告

尊敬的公司領(lǐng)導、親愛的同仁們:

  進入xx證券已有兩個多月了,這段時間自身在各個方面都有所提高,主要體現(xiàn)在:

  一、對證券行業(yè)有了初步了解

  進入公司以來,從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試,對證券這個行業(yè)有了初步的了解,而駐點銀行,通過渠道營銷,對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解,工作中能解決各種基本問題。

  二、業(yè)務(wù)開拓能力的提高

  在業(yè)務(wù)營銷過程中,與客戶的交談和遇到的不同問題,提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對客戶不定期的回訪,為其提供全方位、多角度的服務(wù),使安信服務(wù)真正的深入人心。

  三、工作的責任心和事業(yè)心的加強

  加強了對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù),都認真對待,盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩,辦事效率力求最快、最好。

  四、不足之處

  1、證券知識還須加深了解,需不斷學習。

  2、在與客戶關(guān)系維護中,溝通方式還要逐步加強。

  3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進一步增強。

  進入營銷這個行業(yè),業(yè)績是衡量一個人的價值所在,前兩個月的業(yè)績表現(xiàn)不佳,我重新整理了思路,在余下僅有的兩個月里,我要這樣做

  1、發(fā)傳單

  進入xx證券我經(jīng)常發(fā)傳單,雖然發(fā)了很多,效果不是很好,但覺得還是可行,大量的傳單會提高公司的知名度,下一步還想適量發(fā)些,堅持終會有效果的。

  2、有效利用銀行資源

  在銀行駐點已有近兩個月了,業(yè)績十分不理想。xx銀行很好的服務(wù)有口皆碑,許多客戶慕名而來,如能利用好這一資源緊緊抓住幾個潛在客戶效果是很好的,但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點,雖然很有壓力,但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的辦法。駐點客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象,所以我一直在努力的去做。

  3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)

  拉動朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過朋友介紹朋友,讓想炒股的客戶選擇我們安信來開戶,另外,對于已在其它券商開通三方存管業(yè)務(wù)的客戶,向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競爭優(yōu)勢,努力將客戶爭取過來。

  現(xiàn)在市場波動很大,觀望的人占多數(shù),同行間競爭也萬分激烈,為此,我必須要不斷的學習,豐富自己的專業(yè)知識,為客戶提供全方位的服務(wù),要想盡一切辦法,盡自己最大努力來做。

  謝謝大家!

  金融銷售年終述職報告

尊敬的公司領(lǐng)導:

  回顧走過的20xx年,所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶,結(jié)合自身工作崗位,一年來取得了部分成績,但也還存在一定的不足。在我行進行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型,提升服務(wù)質(zhì)量,加強網(wǎng)點營銷。我們支行從人員配置進行了部分調(diào)整,安排了低柜銷售人員,個人理財業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展,開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財室從事個人理財業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是,在分行個金部理財中心的指導下、支行領(lǐng)導高度重視下,建設(shè)隊伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場,加大營銷工作。以下是20xx年度金融銷售個人工作總結(jié)報告:

  一、具體工作總結(jié):

  客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作:

  1.抓基礎(chǔ)工作,做好銷售工作計劃,挖掘理財客戶群;通過前臺柜臺輸送,運用銀掌柜crm系統(tǒng),重點發(fā)展vip客戶,新增vip貴賓客戶;

  2.進一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料,運用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理,資金管理,投資組合管理融合在一起,建立了部分客戶信息。在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時。進行各種產(chǎn)品銷售,積極營銷取得了一些成效;

  3.加強了宣傳,通過報社、移動短信,展版張貼,led橫幅等方式傳遞信息,起到一些效果;

  4.結(jié)合市場客戶投資理財需求,按照上級行工作部署進一步推進新產(chǎn)品上市,如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進取搏弈理財?shù)、以及貴金屬的銷售。

  自身培訓與學習情況:

  在省分行的高度重視下,今年三月份通過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后,脫產(chǎn)參加接受西南財大afp資格正規(guī)課程培訓。在自身的努力學習下,今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試,并于10月取得資格證書;通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓,經(jīng)過本階段的學習后,提升了自己素質(zhì),在工作中,作為銀行的職員,在為客戶做投資理財方案時,根據(jù)不同的客戶,適當?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品,把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報作為自己的工作目標。能將所學知識轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的能力,結(jié)合我行實際情況參加it藍圖培訓,不斷提高自己業(yè)務(wù)能力

  二、存在的不足:

  盡管我行理財業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展,但由于理財業(yè)務(wù)開展起步較晚,起點較低,使得理財業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小,與同業(yè)比較存在較大差距,存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前,我行為擴大中間業(yè)務(wù)收入,僅僅在發(fā)展代理保險,代售基金是遠遠不夠的,產(chǎn)品有待更豐富,理財渠道有待拓展,我行的特色產(chǎn)品:匯聚寶,外匯寶,紙黃金,人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開(受營銷人員,業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約)缺少專業(yè)性理財。

  不足處:

  1.基礎(chǔ)理財客戶群(中、高端客戶)較少,對客戶信息資料了解不全(地址、號碼、興趣愛好)缺少對客戶的維護;

  2.營銷力度薄弱,需要團隊協(xié)作加強營銷,沒有充分發(fā)揮個人能力;

  3.業(yè)務(wù)流程有待梳理整合,優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量,多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息;

  三、來年工作打算

  1.在鞏固已取得的成績基礎(chǔ)上,了解掌握個人理財業(yè)務(wù)市場,應(yīng)對同業(yè)競爭,進快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務(wù),

  2.不斷加強素質(zhì)培養(yǎng),作好自學及參加培訓;進一步提高業(yè)務(wù)水平

  3.加大營銷力度推進各項目標工作,有效的重點放在客戶量的增長。

  4.結(jié)合我行工作實際加強學習,做好it藍圖新系統(tǒng)上線工作,做好20xx年個人工作計劃。

  謝謝大家!

  金融銷售年終述職報告

尊敬的公司領(lǐng)導、親愛的同仁們:

  光陰如梭,20xx年轉(zhuǎn)眼即過,一轉(zhuǎn)眼,我到奧通營銷公司已經(jīng)有半年多了,在這半年多的時間里,通過我自身的努力,特別是公司領(lǐng)導的大力支持與配合,我學習到了很多,對于公司的管理操作流程,對于房地產(chǎn)知識的認知,對于銷售方面的理解,都得到了很充足的認識。非常感謝公司給我提供一個成長的平臺,讓我在工作中不斷學習,不斷進步,從而不斷的提升自身的素質(zhì)和才能;厥者^去的半年多當中,公司陪伴我走過了很重要的一個階段,使我懂得很多。再次我向公司尊敬的領(lǐng)導以及親愛的同事們表示衷心的感謝,有你們對協(xié)助才能使我在工作中得心應(yīng)手,也因有你們的幫助,才能令我在公司的發(fā)展商一個臺階。下面,我將這一年來的具體工作情況匯總?cè)缦拢?/p>

  一、首先,認認真真做好本職工作。

  1.堅決完成領(lǐng)導交辦的各項任務(wù),盡量做到讓領(lǐng)導滿意。

  2.協(xié)助領(lǐng)導做好日常工作,配合領(lǐng)導的工作

  二、嚴于律己,自覺遵守公司各項規(guī)章制度

  嚴格遵守公司各項規(guī)章制度,謹記領(lǐng)導的知識和批評并且付諸于行動。不遲到、不早退、不曠工。做事謹慎認真,每日定下工作計劃,并且堅決完成,日常工作記錄并及時更新模板、來電及時記錄等。積極配合公司行政人員完成考勤以及周報、月報等工作。待人處事有禮貌,對待同事坦誠寬容,嚴肅公司紀律,工作不要懈怠,不玩游戲,不閑聊,不做與工作內(nèi)容無關(guān)的任何事情。

  三、存在的不足

  雖然是年輕,干勁十足,但是缺乏經(jīng)驗,在處理突發(fā)事件和一些新問題上存在著較大的欠缺,此外由于專業(yè)知識方面的不足,在面對客戶時,有可能會導致交流積極性不足,言辭生硬,不能有效表達,這樣很有可能會影響到工作效果。另外在客戶逼定方面不夠大膽,果斷,這些工作方面的不足,希望在明年的銷售工作時間上找到工作方法,不斷創(chuàng)新完善,從而使自己的業(yè)績有一個提升。

  20xx年,我們xx項目獲得了年度優(yōu)秀團隊獎,銷售業(yè)績在公司各個項目中遙遙領(lǐng)先,我以在這樣一個優(yōu)秀的團隊里為榮。在公司飛速發(fā)展的今天,我在20xx年有可能會被分配到其他項目中,這樣讓我更加的警醒自己,身為優(yōu)秀團隊中的一員,我不能讓團隊蒙羞,我要讓隊伍因我而榮。

  銷售員是企業(yè)的門面,是展示企業(yè)形象的窗口與渠道,我們的一言一行代表著公司的形象,缺點是不可以原諒的。所以,在今后的工作和生活中,必須積極改正自身的缺點,努力提升

  專業(yè)知識,積累銷售經(jīng)驗,提高業(yè)務(wù)水平,提升自身素質(zhì),并且時時以高標準要求自己,不斷學習,讓自己成為一名優(yōu)秀的銷售人員。為新的一年而努力奮斗,讓自己在新的一年中繼續(xù)得到成長與充實,讓自己早日在飛速發(fā)展的公司中有自己的一席之地。

  謝謝大家!

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