對理財業(yè)務(wù)進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度，要多學(xué)一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。下面是小編帶來的2018理財經(jīng)理年終工作總結(jié)范文，有興趣的可以看一看。

    當(dāng)日歷一頁頁撕落得只剩下最后一頁，新的一年就這樣不知不覺來了�；厥走@一年，為了能夠勝任理財客戶經(jīng)理這個崗位，我不斷學(xué)習(xí)、不斷總結(jié)、不斷提高和完善自己，以下是我這一年來的工作總結(jié)。

    一、各項任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況

    1

    任務(wù)指標(biāo)：

    基金：個人任務(wù)指標(biāo)X萬，完成X萬，完成率241%。

    理財產(chǎn)品：個人任務(wù)指標(biāo)X萬，完成X萬，完成率226%。

    理財客戶：新增X戶，完成111%。

    貴金屬：任務(wù)指標(biāo)X萬，銷售X萬，完成率115%。

    白金卡：任務(wù)指標(biāo)X張，完成X張，完成率130%。

    貸記卡：個人任務(wù)指標(biāo)X張，完成X張，完成率206%。

    2

    學(xué)習(xí)上：

    2017年8月通過了CFP（國際金融理財師）考試，目前已經(jīng)具備了AFP、CFP、保險、基金等從業(yè)資格。

    3

    工作上：

    1）積極營銷新客戶

    有一次，一個客戶向我咨詢我行辦VIP卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。

    后來我為其辦理了VIP卡，客戶從外地匯過來xx-x萬元。

    2）細(xì)心維護老客戶

    定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶，不愿意進行風(fēng)險投資，即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了xx-x多萬元的貴金屬，為我行增加了xx-x萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費。

    3）耐心解答客戶問題

    經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24小時開機。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財經(jīng)理將近一年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。在做好本崗的同時，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了xx-x、xx-x、xx-x和xx-x單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。

    二、工作中存在的不足：

    部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。營銷力度有待提高。

    三、201*年的工作打算：

    業(yè)務(wù)方面：對理財業(yè)務(wù)進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。

    營銷方面：要多學(xué)一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。

    新的一年已經(jīng)來臨，我將倍加努力，爭取在業(yè)績上能夠更上一層樓！

 

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