第一篇：投資策劃書(shū)

基金營(yíng)銷(xiāo)策劃方案

一、策劃目的

本次策劃主要針對(duì)基金產(chǎn)品展開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)，其主要目的在于增加我們公司的經(jīng)濟(jì)效益，擴(kuò)大基金市場(chǎng)中客戶(hù)占有份額，同時(shí)建立企業(yè)內(nèi)部文化及品牌形象，發(fā)展?jié)撛诳蛻?hù)。

二、市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析

隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)潛在的巨大投資需求亟待激活。而在當(dāng)前銀行利率低，股市風(fēng)險(xiǎn)大，國(guó)債少的情況下，通過(guò)基金專(zhuān)業(yè)投資理財(cái)?shù)睦砟钜呀?jīng)被老百姓了解并快速接受基金�；�金規(guī)模迅速擴(kuò)大，基金資產(chǎn)凈值快速增長(zhǎng)，基金賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)，廣大投資者投資基金的熱情高漲。不管從市場(chǎng)還是投資者去分析，機(jī)會(huì)無(wú)處不在。

三、營(yíng)銷(xiāo)策劃達(dá)到的目標(biāo)

我們的最終目標(biāo)是：基金持有人能夠成為我們公司的忠實(shí)客戶(hù)，分享我們公司的經(jīng)營(yíng)成果，保證基金規(guī)模的穩(wěn)定性。同時(shí)建立企業(yè)文化，塑造品牌形象，發(fā)展?jié)撛诳蛻?hù)。

四、營(yíng)銷(xiāo)策略

（一）、產(chǎn)品策略：針對(duì)不同投資者類(lèi)型推出不同類(lèi)別的基金，定位和細(xì)分市場(chǎng)一個(gè)都不能少。

1、產(chǎn)品定位策略

目前，開(kāi)放式基金已成為國(guó)際基金市場(chǎng)的主流品種，美國(guó)、英國(guó)、

我國(guó)香港和臺(tái)灣的基金市場(chǎng)均有90%以上是開(kāi)放式基金。相對(duì)于封閉式基金，開(kāi)放式基金在激勵(lì)約束機(jī)制、流動(dòng)性、透明度和投資便利程度等方面都具有較大的優(yōu)勢(shì)： （1）、 市場(chǎng)選擇性強(qiáng)。

（2）、 流動(dòng)性好。（3）、 透明度高。（4）、 便于投資。

開(kāi)放式基金營(yíng)銷(xiāo)的核心可以歸納為五個(gè)基本要素：客戶(hù)、產(chǎn)品、價(jià)格、渠道與促銷(xiāo)。客戶(hù)即為開(kāi)放式基金的購(gòu)買(mǎi)者；產(chǎn)品指各種開(kāi)放式基金；價(jià)格特指購(gòu)買(mǎi)和贖回開(kāi)放式基金時(shí)需由基金購(gòu)買(mǎi)者承擔(dān)的各項(xiàng)費(fèi)用；渠道包括營(yíng)銷(xiāo)路徑設(shè)計(jì)、網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置和中間商選擇等；促銷(xiāo)則包括形象定位、廣告、招商、公共關(guān)系、宣傳報(bào)導(dǎo)及公益活動(dòng)等。

2、市場(chǎng)細(xì)分策略

關(guān)于如何細(xì)分市場(chǎng)，或者說(shuō)以何種指標(biāo)作為市場(chǎng)細(xì)分的依據(jù)，一般來(lái)說(shuō)有四類(lèi)細(xì)分市場(chǎng)的變量。(1)產(chǎn)品種類(lèi)。為了辨識(shí)產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)，應(yīng)當(dāng)把產(chǎn)業(yè)中生產(chǎn)或有可能生產(chǎn)的不同的產(chǎn)品類(lèi)型隔離開(kāi)來(lái)。 (2)買(mǎi)方類(lèi)型。即考察產(chǎn)業(yè)最終買(mǎi)方的所有不同類(lèi)型。經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的買(mǎi)方是投資者，通常營(yíng)業(yè)部從投資者的規(guī)模一一成交量大小來(lái)區(qū)分買(mǎi)方的類(lèi)型。 (3)銷(xiāo)售渠道�；�金業(yè)務(wù)目前的銷(xiāo)售渠道有兩種：營(yíng)業(yè)部直接銷(xiāo)售和經(jīng)紀(jì)人代銷(xiāo)，簡(jiǎn)稱(chēng)直銷(xiāo)和代銷(xiāo)。(4)買(mǎi)方的地理位置。地理位置可以作為成本驅(qū)動(dòng)因素而對(duì)市場(chǎng)細(xì)分具有直接的重要性。我們簡(jiǎn)單地將買(mǎi)方的地理位置劃分為中心城區(qū)和周邊地區(qū)。

在被細(xì)分的市場(chǎng)中，每家營(yíng)業(yè)部都可以根據(jù)自身的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，從中選擇在哪一個(gè)子市場(chǎng)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。

（二）、渠道策略：建立科學(xué)的、多層次、多樣化的營(yíng)銷(xiāo)渠道。 對(duì)于我國(guó)基金行業(yè)而言，由于投資者對(duì)基金產(chǎn)品尤其是開(kāi)放式基金還比較陌生，而相應(yīng)的金融中介機(jī)構(gòu)并未建立起來(lái)，在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下，選擇證券公司來(lái)加強(qiáng)與投資者的直接接觸，這是基金管理公司必然的選擇。

實(shí)際上，在投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)，能夠得到面對(duì)面的指導(dǎo)將會(huì)增強(qiáng)其購(gòu)買(mǎi)的欲望。為此，加強(qiáng)公司和銀行之間的合作，是必然的，互贏的選擇。這將給我們公司帶來(lái)渠道上更大的優(yōu)勢(shì)。銀行比我們公司擁有更多的網(wǎng)點(diǎn)，而我們比銀行多更多的專(zhuān)業(yè)人員。所以加強(qiáng)與銀行之間的合作成為一條必經(jīng)的渠道。

（三）、價(jià)格策略：根據(jù)不同投資者需求合理制定靈活的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)在產(chǎn)品差異微小的現(xiàn)實(shí)情況下，開(kāi)放式基金的銷(xiāo)售戰(zhàn)已經(jīng)演變?yōu)閮r(jià)格戰(zhàn)，對(duì)于機(jī)構(gòu)投資客戶(hù)來(lái)說(shuō)，執(zhí)行靈活的價(jià)格策略顯得尤為重要。我們公司可以根據(jù)投資人認(rèn)購(gòu)時(shí)間、額度、持有期的不同，設(shè)計(jì)合理的費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)，以提高費(fèi)率手段的競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)于不同渠道，比如說(shuō)網(wǎng)絡(luò)渠道的話(huà)，我們可以適當(dāng)?shù)牟扇〗档唾M(fèi)率以促進(jìn)投資。

目前開(kāi)放式基金的首次認(rèn)購(gòu)費(fèi)用大約為1％—1．2％不等，二次申購(gòu)費(fèi)用為1％-1．8％不等。對(duì)普通投資者而言，二次申購(gòu)費(fèi)用有時(shí)竟達(dá)到1．6％—1．8％，這遠(yuǎn)高于封閉式基金0．3％的交易成本。此外，開(kāi)放式基金的總體費(fèi)率大約是在1．75％的年治理費(fèi)與托管費(fèi)基礎(chǔ)上，再加上約2％的一次申購(gòu)贖回費(fèi)用，故累計(jì)達(dá)到了約3．75％，

成倍高于封閉式基金的交易費(fèi)用�？梢哉f(shuō)這種居高不下的交易成本將嚴(yán)重影響投資者購(gòu)買(mǎi)開(kāi)放式基金的積極性。

投資者需求是定價(jià)策略需要考慮的一個(gè)重要因素。由于開(kāi)放式基金投資者所能接受的心理價(jià)位較低，可以相應(yīng)在開(kāi)放式基金的申購(gòu)費(fèi)中設(shè)立后收費(fèi)，而適當(dāng)降低前收費(fèi)。同時(shí)，為鼓勵(lì)投資者長(zhǎng)期持有基金，還可以設(shè)計(jì)隨持有期遞減的贖回費(fèi)。另外，不同投資者對(duì)費(fèi)率結(jié)構(gòu)的偏好是不同的，有的投資者或許喜歡偏高的前收費(fèi)，有的喜歡偏高的后收費(fèi)，有的不喜歡收取申購(gòu)傭金，但能容忍每年較高的營(yíng)運(yùn)費(fèi)用，為此，證券公司可以在同一只開(kāi)放式基金內(nèi)設(shè)計(jì)不同的收費(fèi)，以適應(yīng)不同細(xì)分市場(chǎng)的需求。我們還可以根據(jù)投資者的投資額大小給予投資者一定的費(fèi)率優(yōu)惠，鼓勵(lì)投資者長(zhǎng)期投資的費(fèi)率安排以及針對(duì)不同的投資者設(shè)計(jì)不同的費(fèi)率結(jié)構(gòu)等，來(lái)提高投資者購(gòu)買(mǎi)積極性。

（四）、促銷(xiāo)策略：多樣化促銷(xiāo)手段并用，加大基金的促銷(xiāo)力度

開(kāi)放式基金的促銷(xiāo)活動(dòng)可以采取多種方式，按照市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)理論，促銷(xiāo)活動(dòng)一般來(lái)說(shuō)可分為兩類(lèi)：一類(lèi)是人員促銷(xiāo)，即利用促銷(xiāo)人員進(jìn)行推銷(xiāo)；第二類(lèi)是非人員推銷(xiāo)，包括廣告促銷(xiāo)、營(yíng)業(yè)推廣和公共關(guān)系三種具體形式。在我國(guó)當(dāng)前的條件下，基金公司應(yīng)當(dāng)將人員促銷(xiāo)和非人員推銷(xiāo)進(jìn)行有機(jī)的結(jié)合，針對(duì)不同的投資者類(lèi)型開(kāi)展不同的促銷(xiāo)活動(dòng)。一般來(lái)說(shuō)，

（1）、廣告上：基金公司本身對(duì)于開(kāi)放式基金就會(huì)開(kāi)展促銷(xiāo)活動(dòng)，主要把力度放在廣告上，對(duì)消費(fèi)者本身已經(jīng)起到了相當(dāng)大的推廣和介紹，那么作為證券公司，我們?cè)趶V告上的首要任務(wù)就是包裝自己，宣

傳自己。充分讓投資者意識(shí)到我們能給他們帶來(lái)穩(wěn)定的收入，我們就是他們想要的基金經(jīng)理

（2）、營(yíng)業(yè)推廣和公共關(guān)系上：以推介會(huì)、座談會(huì)、報(bào)刊或網(wǎng)上路演等方式組織基金經(jīng)理與投資者的訪(fǎng)談，通過(guò)基金經(jīng)理的“現(xiàn)身說(shuō)法”，幫助投資者增進(jìn)對(duì)基金公司投資理念和經(jīng)營(yíng)思路的理解，判定基金將來(lái)的成長(zhǎng)潛力，促使投資者認(rèn)同基金的投資價(jià)值。開(kāi)展投資者教育活動(dòng)，一是要幫助投資者了解證券投資基金。二是要幫助投資者了解自己。三是要幫助投資者了解市場(chǎng)。四是要幫助投資者了解基金發(fā)展歷史。五是要幫助投資者了解證券公司。建立相互信任的模式，讓投資者放心的把錢(qián)交給我們來(lái)理財(cái)。具體形式上可通過(guò)燈箱、電視、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)、宣傳材料、戶(hù)外廣告等，號(hào)召大家的積極性。這種促銷(xiāo)方式對(duì)于廣大中小投資者最為適用。

（3）人員推銷(xiāo)上：針對(duì)機(jī)構(gòu)投資者、中高收入階層這樣的大客戶(hù)，我們公司可以建立具備專(zhuān)業(yè)素質(zhì)的直銷(xiāo)隊(duì)伍，進(jìn)行一對(duì)一的人員促銷(xiāo)，以達(dá)到最佳的營(yíng)銷(xiāo)效果。對(duì)排名前十的大客戶(hù)予以費(fèi)率降低優(yōu)惠政策。

（4）網(wǎng)絡(luò)上：基金網(wǎng)上營(yíng)銷(xiāo)擁有眾多優(yōu)勢(shì)，費(fèi)率優(yōu)惠 、資金安全、投資靈活、 到帳快捷。我們可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)去宣傳我們的企業(yè)形象，打響我們的品牌。

（五）、客戶(hù)關(guān)系管理策略

公司應(yīng)在更深層次上轉(zhuǎn)變營(yíng)銷(xiāo)模式，完善開(kāi)放式基金的售前、

售中和售后服務(wù)，向投資人提供優(yōu)質(zhì)高效的配套服務(wù)。我們可以對(duì)進(jìn)行客戶(hù)調(diào)查，向投資人傳遞真實(shí)準(zhǔn)確的信息，并提供量體裁衣式服務(wù)。針對(duì)不同的客戶(hù)，采取不同的服務(wù)。

針對(duì)公司投資基民，我們可以加強(qiáng)和移動(dòng)公司的合作，制定出手基報(bào)，幫助投資者了解自己的投資情況。對(duì)于申購(gòu)滿(mǎn)多少的客戶(hù)，我們可以增加送保險(xiǎn)，送門(mén)票等業(yè)務(wù)。生日時(shí)，我們應(yīng)當(dāng)給客戶(hù)發(fā)送電子生日賀卡，這個(gè)社會(huì)充滿(mǎn)了人情味，當(dāng)兩個(gè)人相互之間產(chǎn)生信任的時(shí)候，他就是你的溫大客戶(hù)源，而且極有可能帶來(lái)更多的潛在客戶(hù)。

針對(duì)中國(guó)的所有投資基民，我們可以再自己的網(wǎng)站上設(shè)立基金在線(xiàn)，給潛在客戶(hù)提供行業(yè)資訊等業(yè)務(wù)介紹。對(duì)于中國(guó)禮儀上來(lái)說(shuō)，禮貌永遠(yuǎn)是招人喜歡的，我們所要建立的就是文明禮儀的企業(yè)文化，我們很熱心，我們很熱情，我們能讓你覺(jué)得你的心也是熱的。

第二篇：關(guān)于集資投資策劃書(shū)

關(guān)于“bargah”集資投資

的策劃書(shū)

一、前序

已有很久bargah兄弟們沒(méi)有為共同的目標(biāo)而奮斗過(guò)，也很久沒(méi)有為創(chuàng)造財(cái)富而努力過(guò)。無(wú)論我們是否充分具備各方面的能力，但我們有一顆同樣的心。

為了用我們有限的能力去創(chuàng)造無(wú)限的“空間”，以這種方式回報(bào)我們永不停留的脈動(dòng)，為我們沒(méi)有成績(jī)的腳步與時(shí)光標(biāo)一個(gè)圓滿(mǎn)的句號(hào)，本人策劃了一次具有風(fēng)險(xiǎn)性，而又能表現(xiàn)我們潛能的項(xiàng)目策劃。并且為此次項(xiàng)目起名為“二號(hào)財(cái)經(jīng)”。

二、項(xiàng)目規(guī)范簡(jiǎn)要

用自己的能力，為別人創(chuàng)財(cái)，為自己鋪路。

無(wú)論做什么事情，我們都需要資金。而往往這種“抬頭錢(qián)”的額度是很高的。用最低的成本換取最干凈的利潤(rùn)總是問(wèn)題所在。在此，我的立場(chǎng)就是把我們的聯(lián)系網(wǎng)放大，以我們的努力換取他人的信任，再為我們的項(xiàng)目集資。

就拿我自己說(shuō)，若我需要集資我身邊就有不錯(cuò)的資金持有者。例如，獎(jiǎng)學(xué)金獲得者，拿到新疆補(bǔ)助而不會(huì)在近期內(nèi)花掉的同學(xué)們。我會(huì)先對(duì)他們談?wù)搩?chǔ)蓄并為自己攢錢(qián)的重要性，再介紹我現(xiàn)在的想法，讓對(duì)方明白這樣對(duì)他只有好處，最終得到客戶(hù)的信任并資金。

若我還是沒(méi)有辦法說(shuō)服他們，就直接向他借錢(qián)，頂多不給他分利息！

第一步做好以后，無(wú)論我們是增、平、或稍虧（除倒閉1），按我們承諾為他們結(jié)算第一次的回頭錢(qián)，也就是分紅。用第一步的信任繼續(xù)我們的工作，再集中更多的資金放入投資。以此類(lèi)推。

三、財(cái)經(jīng)結(jié)算方式

1. 客戶(hù)利潤(rùn)結(jié)算

若由證券來(lái)做投資，正常月份，股票市場(chǎng)每個(gè)月有22

個(gè)交易日，絕對(duì)交易日視為20天，其中15天視為絕對(duì)收益日，每日的收益平均1%，則一個(gè)月最安全收益定為15%。

分紅分為客戶(hù)存款利息和項(xiàng)目收入。

1. 客戶(hù)利息：

凡加入投資的客戶(hù)保證最低投資時(shí)期為一個(gè)月。在第一

個(gè)月客戶(hù)利息定為4.2%，內(nèi)含匯款費(fèi)0.8%，管理費(fèi)0.5%。剩下的部分是客戶(hù)第一月的絕對(duì)收入。

從第二個(gè)月開(kāi)始客戶(hù)可以選擇投資方式，有原來(lái)的定投，還有新增的活期投放。第二月的定投利潤(rùn)結(jié)算可免除第

一月份的匯款費(fèi)和管理費(fèi)，由a(1?4.2%)2公式計(jì)算（式中

a為原投入金額）；如果選擇活期投放方式，第二月開(kāi)始

以最小結(jié)算日來(lái)結(jié)算該區(qū)間的利潤(rùn)。在此，最小結(jié)算日

由二日為一個(gè)小單元。也就是說(shuō)兩天的利潤(rùn)為0.28%，

計(jì)算日不到二日，視為零日。

例如：我是顧客，4月17日我投了1000元。5月17日

收回了全部資金。以?xún)衾麧?rùn)3%計(jì)算，我能拿回的資金總

額1030元。

按第一個(gè)月定投的方式我得等到5月17日，等到

了5月17日，我還想投了，結(jié)果再定投了兩個(gè)月，以此

類(lèi)推，我總共定投到了7月17日。最終我拿回的資金為

1131.36元。

計(jì)算方式：按公式a(1?4.2%)3

1+0.042=1.042，1.042的三次冪1.1313661

則這三個(gè)月內(nèi)我定投而得來(lái)的凈利潤(rùn)為113.37

元。

如果我定投了一個(gè)月，而第二個(gè)月開(kāi)始選擇活期

投放，等到了5月28日我申請(qǐng)取回資金，則我能取回的

資金總額為1044.00元。

詳細(xì)：第一月的總額1030.00元。5月18日至5

月28日總共11天，按最小結(jié)算日兩天為計(jì)算，只有5

個(gè)最小結(jié)算日。則第二個(gè)月的利潤(rùn)額度為

5*0.28%=1.4%，則第二個(gè)月的凈利潤(rùn)為14.00元，合計(jì)

總共取回金額為1044.00元。

期方式的利潤(rùn)大2.636%。

2.項(xiàng)目收入

每個(gè)月定量總收入的5%進(jìn)入項(xiàng)目收入，作為公

款。

3.成員個(gè)人收入

空盤(pán)管理員控盤(pán)工資占客戶(hù)收益管理費(fèi)的60%。

剩下的收入作為個(gè)人月收入來(lái)分，30%為封頂，

超出部分各參加項(xiàng)目人員商量安排。

客戶(hù)聯(lián)系員管理工資占客戶(hù)收益管理費(fèi)用的

40%。

另外，每一筆交易各成員可以得到拉贊助資金中介費(fèi)用，也就是提成。以每月每筆0.3%。

例如：我找了客戶(hù)，客戶(hù)的資金3月21日入了帳，我的提成也會(huì)從入賬那天開(kāi)始計(jì)算。我拉了總共三個(gè)客

戶(hù)，總金額達(dá)3000.00元，即日入賬（3月21日）。我的

客戶(hù)4月28日申請(qǐng)回資。在這段時(shí)間內(nèi)我的客戶(hù)投資日

期為59天，我的提成為0.59%。那我的提成為17.70元。

例外，還有空盤(pán)管理員控盤(pán)工資占客戶(hù)收益管理

費(fèi)的60%。

四、其他投資項(xiàng)目

手上收資金我們可以投資任何項(xiàng)目來(lái)爭(zhēng)取利潤(rùn)。在此，本人能想到的除了證券還有二手汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)。我們有這方面的專(zhuān)業(yè)人士和地理?xiàng)l件（指有機(jī)會(huì)從內(nèi)地進(jìn)入二手汽車(chē)在新疆出售）。

當(dāng)然大家有其他的想法關(guān)于投資我們可以繼續(xù)討論。此致

策劃人：eptihar.a.haky

201*-4-18

1.倒閉---雖說(shuō)這是一向無(wú)投資的項(xiàng)目，但并非為零。我們?yōu)榈谝淮瓮顿Y者的利息先作為我們的基本投資資金。比如：我們這個(gè)月拉到了3000.00元，那我們最低的投資資本為他的定投利息126.00元。如果我們項(xiàng)目第一個(gè)月的盈利超過(guò)-126.00，那我們就算倒閉了。

第三篇：餐廳項(xiàng)目投資策劃書(shū)

一、項(xiàng)目背景

根據(jù)現(xiàn)目前人們對(duì)生活的需求，需要快速、方便、味道好的進(jìn)餐需求，如果在一個(gè)商圈中心開(kāi)一個(gè)快餐店，給各個(gè)階層的白領(lǐng)人員、服務(wù)人員以及一些出游的消費(fèi)者提供快餐，會(huì)給人們一種方便、實(shí)惠、快捷的體驗(yàn)。

（一）位置

將該快餐店的選址選擇在商圈的中心，旁邊有寫(xiě)字樓和各種商場(chǎng)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)分析

1、政策風(fēng)險(xiǎn)

國(guó)家對(duì)食品的要求，不能有添加劑等，都會(huì)對(duì)食品有影響

對(duì)此，應(yīng)該按照國(guó)家的規(guī)定來(lái)執(zhí)行，讓顧客吃得放心，自己經(jīng)營(yíng)也安心。

2、市場(chǎng)價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)

介于現(xiàn)目前的通貨膨脹的現(xiàn)象，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)成本增加，從而所獲得的利潤(rùn)減少；

人們對(duì)價(jià)格的接受能力，是不可能和市場(chǎng)價(jià)格同步；還有租金的變化，可能會(huì)有所提高，這些都會(huì)影響到經(jīng)營(yíng)所得到的利潤(rùn)。

對(duì)此，可以考慮是否適當(dāng)提高銷(xiāo)售價(jià)格，或者適當(dāng)減少分量，不改變銷(xiāo)售的

分?jǐn)?shù)來(lái)減少成本，穩(wěn)定利潤(rùn)。

3、經(jīng)營(yíng)環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)

該快餐店所處位置在商圈的中心，如果有其他的商圈的成立，會(huì)導(dǎo)致人流量

的分散，周邊的市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)萎縮。

適當(dāng)實(shí)施一些促銷(xiāo)活動(dòng)，來(lái)吸引新老客戶(hù)前來(lái)消費(fèi)。

4、經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)

用人不當(dāng)，市場(chǎng)定位不當(dāng)造成的風(fēng)險(xiǎn)，客戶(hù)消費(fèi)的偏好變化，接受程度等都會(huì)使經(jīng)營(yíng)受到影響。

提出雙方均可以接受的報(bào)酬，并簽訂勞動(dòng)合同來(lái)避免因用人不當(dāng)而引起的損

失；對(duì)于客戶(hù)的變化，需要根據(jù)客戶(hù)的不同要求來(lái)改變銷(xiāo)售策略。

5、復(fù)制風(fēng)險(xiǎn)

快餐的可復(fù)制強(qiáng)，可能造成同行的競(jìng)爭(zhēng)的學(xué)習(xí)。

不但在用餐的食品飲料上改進(jìn)，還需要提高服務(wù)的質(zhì)量和環(huán)境等等，從而來(lái)

從眾多的同行中能夠脫穎而出。

二、相關(guān)報(bào)表

（一）固定資產(chǎn)投資估算

1、裝修費(fèi)用。

快餐店面積為35平方米，廚房區(qū)域?yàn)?0平方米左右，另25平方米作為就餐區(qū)域。單位造價(jià)150元/平方米，則：裝修費(fèi)用估算價(jià)值=1500*35=45000（元）

2、設(shè)備購(gòu)置。

根據(jù)需要需購(gòu)置一臺(tái)柜式空調(diào)，價(jià)格大概在3500元；安置五個(gè)就餐桌，大概需要300元/套；另需要購(gòu)置各種烹飪用具及調(diào)料，需要18000元，則設(shè)備購(gòu)置估算價(jià)值=3500+300*5+18000=23000（元）

3、安裝工程費(fèi)用。

天然氣、自來(lái)水所需費(fèi)用5000元。

4、預(yù)備費(fèi)用估算。

在次僅對(duì)基本預(yù)備費(fèi)用進(jìn)行估算。根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，基本預(yù)備費(fèi)用可取以 1

上費(fèi)用的3%計(jì)算。即：基本預(yù)備費(fèi)用=（4500+5800+5000）*3%=459（元）

（二）收入預(yù)測(cè)

根據(jù)該店的所處地位在步行街中心，旁邊有一寫(xiě)字樓和各種商場(chǎng)，可給白領(lǐng)、商場(chǎng)服務(wù)員和其他人員的提供所需的餐飲，預(yù)計(jì)早上有50人進(jìn)餐，中午有200人進(jìn)餐，晚上有150人進(jìn)餐，根據(jù)早上每個(gè)人5元的費(fèi)用，中午和晚上每個(gè)人10元的費(fèi)用，可以得出每天的收入預(yù)計(jì)=50*5+200*10+150*10=3750（元），

（三）總成本費(fèi)用估算

根據(jù)本餐店的所處位置，人流量，就餐情況，國(guó)家規(guī)定的用工政策等，本快 2

總成本費(fèi)用各項(xiàng)目分析如下：

1、工資及福利。

根據(jù)本店的經(jīng)營(yíng)情況，需要7個(gè)人，2名廚師，2名服務(wù)員，1名收銀員，2

2、直接成本。

根據(jù)該店所處地位，人流量大小，估計(jì)在早上大概有50人左右，5元/人；中午大概200人。10元/人；晚上150人，10元/人，則收入為=50*5+200*10+150*10=3750（元）根據(jù)餐飲行業(yè)的歷史數(shù)據(jù)參考，直接成本大概為總收入的45%，則直接成本=3750*45%=1687.5（元）

3、租金。

租金分為租用餐具費(fèi)用和場(chǎng)地租賃費(fèi)用。

每天的餐具費(fèi)用=560*0.8=448（元）

每月場(chǎng)地租賃費(fèi)用=35*180=6300（元）

4、折舊費(fèi)。

根據(jù)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用，按五年算計(jì)提折舊費(fèi)=23000/5=4600（元）（不計(jì)殘值）

5、攤銷(xiāo)費(fèi)。

攤銷(xiāo)費(fèi)用=（32959-23000）/5=1991.8（元）

6、其他費(fèi)用。

其他費(fèi)用包括清潔費(fèi)用，治安費(fèi)用，門(mén)前三包費(fèi)用，物管費(fèi)用等等。預(yù)計(jì)每月201*元。

（四）損益分析

按照一個(gè)季度為單位來(lái)計(jì)算現(xiàn)金流量，列表如下：

三、盈虧平衡分析

以生產(chǎn)能力利用率（bep）表示的盈虧平衡分析，

年固定總成本=總成本費(fèi)用-直接成本=564671.8

年?duì)I業(yè)收入=1350000（元）

年可變成本=年直接成本=607500（元）

年?duì)I業(yè)稅金及附加=76950（元）

bep=564671.8/(1350000-607500-76950)=85%

四、敏感性分析

經(jīng)營(yíng)成本、固定資產(chǎn)投資，即營(yíng)業(yè)收入是最為敏感的因素。 五、結(jié)論

出在5.55個(gè)季度，即5.55*3=16.65個(gè)月收回投資，取得盈利。

第四篇：旅游投資策劃書(shū)

旅游投資計(jì)劃書(shū)撰寫(xiě)。

一、 控制性資源：資源等級(jí)達(dá)到一定的高度，是全國(guó)性或者世界級(jí)的資源，采取取控制性方法。

二、 景區(qū)投資資源：具可操作性的，地級(jí)市2a或3a級(jí)景區(qū)，在部分非主要發(fā)達(dá)的旅游區(qū)域，有一定

的基礎(chǔ)，可進(jìn)入性強(qiáng)，具有區(qū)域性的客源市場(chǎng)，在區(qū)域旅游線(xiàn)路上的。

三、有聯(lián)動(dòng)產(chǎn)業(yè)投資資源：以景區(qū)投資及度假酒店投資為契機(jī)，以產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)和項(xiàng)目運(yùn)作為主的綜合性

資源。

標(biāo)準(zhǔn)地域：經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，以旅游發(fā)展為主的城市或城市周邊區(qū)域，旅游資源豐富具有特色的旅游區(qū)

域。

項(xiàng)目區(qū)域：項(xiàng)目所在地屬于旅游黃金線(xiàn)路的重要節(jié)點(diǎn)，或潛在線(xiàn)路的重要節(jié)點(diǎn)，或依照其資源可成為

當(dāng)?shù)芈糜伟l(fā)展?jié)撛诘闹匾�目的地�?/p>

交通條件：項(xiàng)目所在地距離最近機(jī)場(chǎng)應(yīng)達(dá)到4c級(jí)以上，車(chē)程兩小時(shí)內(nèi)（240km）。項(xiàng)目地交通可進(jìn)入性

良好，距離最近高速公路、省道或國(guó)道便捷，車(chē)程一小時(shí)內(nèi)（100km）。

人口條件：地級(jí)區(qū)域人口應(yīng)達(dá)到400萬(wàn)以上，縣級(jí)區(qū)域人口應(yīng)達(dá)到50萬(wàn)以上（西部縣級(jí)地區(qū)人口20

萬(wàn)以上），地級(jí)區(qū)域人口密度為每平方公里400人以下；縣級(jí)區(qū)域每平方公里200以下。

投資條件

1、項(xiàng)目投資總量不限，景區(qū)投資規(guī)模不超過(guò)201*0萬(wàn)元。

2、取得開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)權(quán)，期限不得低于30年。

3、確定經(jīng)營(yíng)管理權(quán)，期限不低于5年。

4、新景區(qū)投資期限6年以?xún)?nèi)。

6、預(yù)計(jì)投資回收期在8年以?xún)?nèi)。

自選項(xiàng)目，嘗試撰寫(xiě)一份項(xiàng)目投資計(jì)劃書(shū)。

5、改造景區(qū)投資期限3年以?xún)?nèi)。

xx奇趣海洋世界項(xiàng)目投資計(jì)劃書(shū)

海洋科普有限公司

201*年10月

第一章 前 言

大型水族館的建設(shè)對(duì)一個(gè)城市的發(fā)展有許多積極的作用。在美國(guó)和日本，基本上每個(gè)城市都至少有一個(gè)大型水族館。在中國(guó)也已有很多城市有大型水族館，尤其是經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)城市。為什么中國(guó)優(yōu)秀旅游城市之一的平頂山不能有自己的海洋主題科普文化旅游項(xiàng)目？平頂山海洋科普有限公司擬在市河濱公園內(nèi)投資建設(shè)一座現(xiàn)代化、理念全國(guó)領(lǐng)先的大型生態(tài)海洋科普知識(shí)普及館，真心希望能夠得到平頂山市各級(jí)政府的大力支持！

第二章 項(xiàng)目投資背景

21世紀(jì)是海洋的世紀(jì)。海洋蘊(yùn)涵著豐富的資源，潛藏著發(fā)展的契機(jī)。要利用海洋，首先要關(guān)注海洋，認(rèn)識(shí)海洋，了解海洋。如果說(shuō)海洋是一座天然的寶庫(kù)，那么海洋館無(wú)疑是打開(kāi)這座寶庫(kù)的金鑰匙。

海洋館（或稱(chēng)海洋世界、水族館）是以科普教育、科學(xué)研究、自然保護(hù)、休閑娛樂(lè)為目的，飼養(yǎng)和展示生活在水中各種生物的人工場(chǎng)所。屬于自然科學(xué)博物館的范疇。海洋館的普及，為公眾提供了親近動(dòng)物、了解自然的機(jī)會(huì)，同時(shí)也為市民接受科普教育、從事娛樂(lè)休閑活動(dòng)創(chuàng)造了條件。

平頂山是河南省中部地區(qū)快速崛起、新興的中國(guó)優(yōu)秀旅游城市，遺憾的是，至今平頂山還沒(méi)有自己的海洋館，想了解海洋的市民，要跑到鄭州，甚至于北京、大連。

為了彌補(bǔ)空白，讓更多地處內(nèi)陸的平頂山人了解海洋知識(shí)和文化，體驗(yàn)海洋旅游的樂(lè)趣，平頂山海洋科普有限公司遵循國(guó)內(nèi)外大型海洋水族館先進(jìn)的設(shè)計(jì)、經(jīng)營(yíng)理念，計(jì)劃總耗資1億元人民幣，擬在平頂山河濱公園內(nèi)投資建設(shè)一座集海洋生物展示、科普教育、旅游休閑、娛樂(lè)購(gòu)物于一體的大型海洋館。

第三章 項(xiàng)目投資概況

1、項(xiàng)目名稱(chēng)與性質(zhì)

●項(xiàng)目名稱(chēng)：平頂山奇趣海洋世界

●項(xiàng)目性質(zhì)：海洋科普文化旅游項(xiàng)目

2、項(xiàng)目選址

●項(xiàng)目擬選址于平頂山市區(qū)河濱公園內(nèi)，臨近南門(mén)

3、項(xiàng)目投資規(guī)模

●總投資：1.2億元，分二期開(kāi)發(fā)，其中一期投入6000萬(wàn)元

●總水體：約2800噸，海水采用人工配置海水為主遠(yuǎn)程運(yùn)送為輔

●生物種類(lèi)：500余種，數(shù)量10000余只（尾）

●規(guī)劃用地面積：15000平米左右

●總建筑面積：1201*平米左右，一層為主，局部二至三層

●海底隧道總長(zhǎng)度：80米，分90°、180°兩種隧道形式

4、項(xiàng)目定位

●中原地區(qū)首家?guī)�極地動(dòng)物展示的海洋館

●河南省規(guī)模最大的海洋館

●河南省海洋動(dòng)物種類(lèi)和數(shù)量最多的海洋館

5、項(xiàng)目建設(shè)周期

6、●8～12個(gè)月

6、項(xiàng)目開(kāi)業(yè)時(shí)間

●力爭(zhēng)于201*年10月1日前試營(yíng)業(yè)

7、項(xiàng)目運(yùn)作

●根據(jù)《公司法》建立有限責(zé)任公司，按照現(xiàn)代企業(yè)制度及連鎖海洋館發(fā)展模式進(jìn)行運(yùn)營(yíng)與管理，為確保海洋館能得到健康運(yùn)作與順利實(shí)施，現(xiàn)為本項(xiàng)目已在平頂山注冊(cè)成立新的公司——平頂山海洋科普有限公司，負(fù)責(zé)對(duì)平頂山海洋館項(xiàng)目的籌建、開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)與管理。

8、項(xiàng)目發(fā)起（投資）人及簡(jiǎn)介

●項(xiàng)目發(fā)起（投資）人：浙江臺(tái)州中泰旅游發(fā)展有限公司

●簡(jiǎn)介：浙江臺(tái)州中泰旅游發(fā)展有限公司是一家專(zhuān)注于大型海洋文化主題公園旅游開(kāi)發(fā)的專(zhuān)業(yè)公司，對(duì)以海洋文化主題旅游的開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)方面頗有研究并積累了成功的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，是中國(guó)海洋文化主題公園行業(yè)的后起之秀。浙江臺(tái)州中泰旅游發(fā)展有限公司通過(guò)對(duì)全球主要主題旅游項(xiàng)目考察后，并有針對(duì)性的對(duì)全球及國(guó)內(nèi)海洋主題項(xiàng)目進(jìn)行了深入研究，提煉出海洋文化主題旅游開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)與體驗(yàn)式休閑經(jīng)濟(jì)組合模式以海

洋文化旅游為主題延伸到休閑、文化、教育開(kāi)發(fā)相結(jié)合發(fā)展之道。浙江臺(tái)州中泰旅游發(fā)展有限公司將以最誠(chéng)摯、最先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)理念，最完善的開(kāi)發(fā)計(jì)劃，最優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)為中國(guó)大陸打造更多更好的健康、時(shí)尚、科學(xué)的海洋文化主題公園。

第四章 項(xiàng)目擬合作方式

1、擬合作方式一

●政府為扶持海洋館項(xiàng)目及鑒于本項(xiàng)目特殊的社會(huì)公益性，可由政府以科普教育公共設(shè)施用地及城市配套設(shè)施用途劃撥或協(xié)議出讓土地進(jìn)行項(xiàng)目的定向開(kāi)發(fā)。

2、擬合作方式二

●為合理規(guī)避和解決本項(xiàng)目建設(shè)所需的土地問(wèn)題及快速推進(jìn)本項(xiàng)目，可考慮采用“bot”合作模式。 ●雙方合作經(jīng)營(yíng)，由公園方代表政府，提供項(xiàng)目開(kāi)發(fā)所需場(chǎng)地，辦理建設(shè)所需相關(guān)手續(xù)，平頂山海洋科普有限公司提供項(xiàng)目建設(shè)所需(收藏好 范 文，請(qǐng)便下次訪(fǎng)問(wèn)：www.seogis.com)全部資金和組建專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)，雙方按照約定條件共享收益的合作模式。

●雙方約定一定的合作期限，在合作期限內(nèi)，投資方獨(dú)立負(fù)責(zé)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)與管理，合作期限滿(mǎn)以后，所有不可移動(dòng)的固定資產(chǎn)無(wú)償歸政府所有。

3、原則上按方案一進(jìn)行，如方案一在政策上行不通，可考慮采用方案二。

第五章 項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)理念

平頂山海洋世界的設(shè)計(jì)構(gòu)思將不同于中國(guó)其它地區(qū)的水族館、海洋館，充分體現(xiàn)“以創(chuàng)意為核心，以科技為亮點(diǎn)”，做到“人無(wú)我有、人有我優(yōu)、人優(yōu)我特”。準(zhǔn)確把握旅游消費(fèi)市場(chǎng)趨勢(shì)，以超前的策劃意識(shí)和布局設(shè)計(jì)，緊緊圍繞海洋這個(gè)永恒的主題，充分展示和表現(xiàn)海洋的博大以及神奇的海底世界，瑰麗動(dòng)人的海洋風(fēng)情。

第六章 項(xiàng)目意義

海洋館是一個(gè)城市經(jīng)濟(jì)和文化水平的標(biāo)志，對(duì)城市的發(fā)展有極其深遠(yuǎn)的意義。

●首先，它會(huì)提升城市的品位。

●其次，必將極大豐富城市文化的內(nèi)涵。

●三是增加了旅游與休閑的一個(gè)新亮點(diǎn)，打造平頂山城市旅游的新名片。

●四是創(chuàng)建科普教育新平臺(tái)，推動(dòng)市民科學(xué)知識(shí)和科學(xué)素養(yǎng)的提高。

●五是可以提升和豐富河濱公園“文化、娛樂(lè)、游覽、休閑”的綜合服務(wù)功能和業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)，為市民提供一個(gè)科普教育和休閑旅游的好去處，海洋世界在河濱公園的建成開(kāi)業(yè)勢(shì)必會(huì)產(chǎn)生新一輪的社會(huì)轟動(dòng)效應(yīng)。

第七章 重點(diǎn)展區(qū)場(chǎng)館規(guī)劃介紹

●第一大展區(qū) 雨林世界

●第二大展區(qū) 侏羅紀(jì)世界

●第三大展區(qū) 中國(guó)珍稀水生物展區(qū)

●第四大展區(qū) 海洋影院與四維互動(dòng)區(qū)

●第五大展區(qū) 珊瑚礁生物館

●第六大展區(qū) 鯊魚(yú)館

●第七大展區(qū) 海底隧道館

●第八大展區(qū) 海洋科普中心

●第九大展區(qū) 海洋劇場(chǎng)（二期）

●第十大展區(qū) 極地世界（二期）

第八章 結(jié)論

綜上所述，在當(dāng)前平頂山旅游業(yè)大好的發(fā)展形勢(shì)之下，依靠浙江臺(tái)州中泰旅游發(fā)展有限公司雄厚的實(shí)力、精干的團(tuán)隊(duì)和先進(jìn)的管理，平頂山海洋世界項(xiàng)目的建成，必將促進(jìn)當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)的發(fā)展，為平頂山的城市形象錦上添花。

望本項(xiàng)目能得到平頂山市各級(jí)政府的大力支持！

第五篇：貴金屬投資策劃書(shū)

貴金屬風(fēng)險(xiǎn)投資策劃書(shū)

一：市場(chǎng)潛力及成長(zhǎng)

3．針對(duì)目前中國(guó)持續(xù)低迷的股市，以及大家對(duì)股市的深層次思考，很多投資者已經(jīng)

陸續(xù)從股市撤離資金轉(zhuǎn)戰(zhàn)其他投資渠道。針對(duì)目前日趨惡劣的實(shí)體投資環(huán)境，很多客戶(hù)不具

備專(zhuān)業(yè)的實(shí)體投資知識(shí)技能和熟練的實(shí)體資金鏈管理，很多投資客戶(hù)不會(huì)貿(mào)然進(jìn)入實(shí)體經(jīng)

濟(jì)的。針對(duì)國(guó)家的房地產(chǎn)調(diào)控政策日趨落實(shí)，很多投資者已經(jīng)從房地產(chǎn) 商鋪等渠道陸續(xù)撤

資。目前很多有余錢(qián)客戶(hù)的投資渠道已經(jīng)到了無(wú)路可投的地步！針對(duì)日益貶值的鈔票，面對(duì)

客戶(hù)的強(qiáng)烈投資意向，我們選擇了有一定創(chuàng)新的金融理財(cái)產(chǎn)品----天津貴金屬交易所的貴金

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