201*年員工上半年績效總結(jié)和績效計劃報

華西證券北京紫竹院路營業(yè)部

員工201*年度上半年績效總結(jié)和績效計劃報告

第一部分績效總結(jié)1、以結(jié)果形式盡可能量化說明本年度上半年工作完成情況及取得的重要工作成果，并說明取得了哪些突破或創(chuàng)新。我于今年4月22日正式加入我部。上半年工作實現(xiàn)了5名客戶經(jīng)理的加入，兩個銀行網(wǎng)點的開發(fā)。具體內(nèi)容如下：在人員招聘方面通過大量的網(wǎng)上求職簡歷搜索實現(xiàn)了29人的到司面試，并有6人通過且參加了新人入司前的培訓。其中有兩人因其自身原因沒能到我部工作，目前還有三人正在學校進行最后的畢業(yè)答辯以及其他事宜的處理，預計到崗時間為7月15日左右。其次通過每天的銀行網(wǎng)點巡查，搜集到了其他券商駐點人員的信息總共477個，并且通過短信、電話以及見面，與其中部分人員進行了積極的溝通，目前通過此方法還沒有成功引進人員。最后在市場上尋找了多家證券從業(yè)培訓結(jié)構(gòu)爭取進一步合作，其中典型的單位為：尚德機構(gòu)、財星教育等。目前還在洽談當中。網(wǎng)點的開發(fā)方面目前已經(jīng)正式入住的為兩家招商銀行，分別為:雙榆樹支行和展覽路支行，目前正在跟蹤的有5家銀行，主要是以公司發(fā)展戰(zhàn)略相匹配的建設銀行，還有交通銀行居多。2、簡要總結(jié)個人本年度上半年專業(yè)知識和技能等的提升情況。通過參加關(guān)于營銷中心組織的專業(yè)化營銷流程的話術(shù)總結(jié)。對我本人的基礎工作得到了添磚加瓦的效果，我也明白了大樓在高地基越穩(wěn)的道理。是自己以后在工作中得以運用，并且讓我體會到了團結(jié)的力量。一個高水平的團隊，就是要在問題面前善于總結(jié)，在思想方面要團結(jié)，我認為這就是我們總結(jié)話術(shù)的意義所在。在5月份我參加了機構(gòu)部張圓組織的《好好學習，天天向上》的行業(yè)分析培訓，并做了大量的筆記，隨后還參加了公司的統(tǒng)一考試，我也非常珍惜本次機會，希望能跟著公司思路走，從“行商”轉(zhuǎn)為“服務商”需要我們所做的還有很多，我會努力的。3、總結(jié)個人本年度上半年工作中成功的經(jīng)驗及存在的差距和不足，并提出彌補和改進措施。在上半年的工作當中成功的經(jīng)驗就是“發(fā)現(xiàn)問題及時有效的去解決”�？蛻艚�(jīng)理的問題要第一時間得知并且要快速準確的加以解決，不然問題積壓會造成他的心態(tài)問題，以及對整個團隊的影響。長期下去就會不積極，凡事都會抱怨，不努力等問題出現(xiàn)。不足之處就是在面對任何問題的方法上不夠準確。在這里我想借用蒙牛老總“牛根生”的一句話“方法總比困難多”，面對激烈競爭的外部環(huán)境，還有自我心態(tài)的不穩(wěn)定因素影響下，要尋找方法，找到突破口，而不是逃避。缺少在人員招聘以及管理上的與領導的溝通，之前“肖總”教育我面對客戶經(jīng)理要通過專業(yè)的、科學的方法進行招聘跟管理，這也就是我改進的地方跟不足之處。具體的改進措施是多與公司領導學習，聽取意見，加強自身的學習主要是專業(yè)知識以及管理能力。4、就公司發(fā)展、部門管理及業(yè)務成長等，提出意見和建議。在6月29日參加了總經(jīng)理辦公擴大會議，聽取了“葉總”和“肖總”關(guān)于未來五年公司發(fā)展戰(zhàn)略的講解，對于我們營業(yè)部為了更好的貼合該戰(zhàn)略，應該進行豐富的企業(yè)文化培訓，并在行業(yè)中請一些專業(yè)講師對行業(yè)研究分析有針對性的講解，這樣我們才能做好“行商”轉(zhuǎn)“服務商”的轉(zhuǎn)型。第二部分績效計劃1、從部門目標和發(fā)展要求出發(fā)，結(jié)合崗位職責，提出201*年下半年工作目標。并說明與現(xiàn)狀相比，將有哪些突破或提升？目前外部環(huán)境不是很穩(wěn)定，各種壓力跟競爭都在吞食著我們，“卡耐基”曾說過“一個人如果沒有目標那就是活在黑暗里”，團隊、公司更是如此。具體下半年的工作目標如下：1.團隊規(guī)模上控制在有效人力15個與目前相比增加10個人力，主要是找對招聘方法，多向“肖總”請教學習，多余領導溝通，并尋找正確招聘渠道，把握招聘的命脈。爭取做到招一個，留一個，優(yōu)秀一個，做到努力不白費。2.網(wǎng)點渠道新增12個，優(yōu)質(zhì)網(wǎng)點8個，主要以交通銀行，建設銀行為主，招商銀行為輔。目前2個網(wǎng)點為公司周邊的招商銀行，第一過于單一，第二沒有多三方的資源。所以是下半年的提升的重點。3.團隊人員實現(xiàn)科學的有效的管理，真真確確的關(guān)心每一個員工，把握每一個員工的心，教會方法，學會工作，最終在華西證券得到成長，走向成功。4.五月份公司所有人員簽訂了合同補充協(xié)議，其中有一條就是11年要通過證券投資基金考試，今年下半年的重點目標之一就是組織好學習，制定好計劃，最終達到全員通過該科目的考試，在力爭部分走在前面的人員，考過證券投資分析科目。5.績效目標，本年度達到人均月有效戶數(shù)5個，這也是穩(wěn)定整個團隊的最好的途徑，當然不能只靠目標，要通過更具體的計劃還有實施才能最終實現(xiàn)，首先就是做好每一天的工作，報考勤、現(xiàn)場營銷、潛在電話、回訪客戶等，整個流程要不斷堅持，不斷監(jiān)督，并且利好每一次公司的營銷活動以及競賽方案的機會，只要這樣的努力才能得到優(yōu)秀的成績。2、提出201*年下半年重點工作任務和進度計劃。下半年我的工作重點會放在人員招聘以及優(yōu)質(zhì)渠道網(wǎng)點開發(fā)上，建立一支強有力的團隊。1.人員招聘與優(yōu)化隨著金融證券業(yè)的高速發(fā)展，聚集大量的人才，且要培養(yǎng)其高端的能力，是我團隊的在即且長遠的規(guī)劃，分為下列步驟：人員的基本素質(zhì)培養(yǎng)、專業(yè)素質(zhì)的提升、營銷知識的強化。面對現(xiàn)在市場上客戶的資產(chǎn)配比及個人價值的不斷提升，客戶的需求可能不僅僅是基礎的服務，還可能有對市場熱度話題、時尚流行及奢侈品的追趕、提高的客戶經(jīng)理的全面素質(zhì)是以后的趨勢。計劃在客戶經(jīng)理的培訓中增加該項的探討，計劃每人在工作之余了解一項知識，一起分享，這也能鍛煉客戶經(jīng)理的演講能力，將有助于他們職業(yè)規(guī)劃的發(fā)展。專業(yè)化素質(zhì)的提升是我們與世界接軌的必要保證，美國的今日證券業(yè)的高速發(fā)展可能就是我們的明天，證券經(jīng)紀人的專業(yè)化程度可能決定以后證券業(yè)內(nèi)競爭的基本。在公司組織的專業(yè)培訓基礎上，定期組織團隊的內(nèi)部技能比賽。營銷技能的提升是我們一直在努力需要提高的要素，也是業(yè)績的必要保障，業(yè)績也是營銷技能的主要體現(xiàn)，在團隊的整體發(fā)展中也占據(jù)的重要的位置，做好優(yōu)秀人員的經(jīng)驗分享，“榜樣的力量是無窮的”標桿效應將改變的是整個團隊的精神力量。2.渠道開發(fā)與深度合作在現(xiàn)階段銀行渠道競爭合作日漸白熾化，合作券商都在運用公司及個人所有可利用的資源在加以開發(fā)及維護，創(chuàng)新將是我下一步的主要想法，在與銀行網(wǎng)點的維護及溝通中，增強自己的發(fā)掘意識，及時有效的掌握銀行的首要工作目標，需找有利的切入點，達到讓銀行與我們在共贏這個主線思路下的最大合作程度，比如銀行的月、季、年的時點存款，三方的需求，及高端客戶的回饋活動的舉辦，在不影響到公司利益的情況下，爭取讓銀行感受到我們的支持力度遠遠優(yōu)于其他券商，從而使銀行能加深對我公司及我們的營銷人員的認可度，實現(xiàn)深度合作。3、為實現(xiàn)工作目標，需要改進和提升的能力有哪些？如何改進和提升？今天下半年我會重要在管理能力方面進行提升：1.管理能力的提高，關(guān)鍵在于加強學習。作為管理者把學習擺在重要地位，學習是提高管理者知識水平。我在工作中獲得的是經(jīng)驗，而理論學習賦予我們的是進一步實踐的有力武器。只有不斷地學習和更新知識，不斷地提高自身素質(zhì)，才能適應工作的需要。把學到的理論知識充分運用到工作中，提高分析和解決問題的能力，增強工作的預見性和創(chuàng)造性。通過不斷地學習，不斷地實踐積累，從而不斷地提高自身的管理能力。2.管理能力的提高，要有良好的執(zhí)行力。執(zhí)行力是管理者具備的最基本條件，一個出色的管理者應該是一個好舵手，遭遇風浪時，臨危不懼，身先士卒。作為管理者落實執(zhí)行力上，最基本的就是嚴格執(zhí)行公司的既定目標與規(guī)章制度，按時完成各項工作，認真履行組織賦予的職責。對于管理者，除了集思廣益、博采眾長之外，不能停留在表面的工作點上，工作中必須有計劃，有總結(jié)，這樣才能保證執(zhí)行的效果，執(zhí)行過程中絕不能隨遇而安，想如何就如何，這樣只會影響管理質(zhì)量。3．管理能力的提高，要有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力。公司內(nèi)部各部門處于相互作用、相互依存的狀態(tài)，這就需要管理者在工作中注意協(xié)調(diào)好部門之間、基層之間、部門與基層之間的相互作用。管理各種工作都依賴與客戶經(jīng)理良好的溝通，又依賴于領導者的管理能力。所以要經(jīng)常與職工進行溝通，關(guān)心客戶經(jīng)理，鼓勵他們提出一些對我及營銷方法上存在問題，以便及時改善，有他們的參與才會有行動的支持。溝通更是一種技能，是“情商”高低的具體體現(xiàn)，這種“情商”是比某些知識能力更為重要的能力。不斷提高我們的“溝通”水平，就能幫助我以及我的團隊切實提高。員工年度績效評估表

部門姓名崗位一、員工年度績效總結(jié)和績效計劃附件：二、績效評估序號1評價要素評價要點員工自我評價□5□4□3□2□1評價人評價□5□4□3□2□1□5□4□3□2□1□5□4□3□2□1□5□4□3□2□1□5□4□3□2□1合格基本合格評價標準5分：完全符合描述情況，甚至超越；4分：比較符合描述情況，僅在某些方面有點差距；3分：基本符合描述情況；2分：與描述情況存在較大差距，僅在某些方面符合；1分：與描述情況相差甚遠，甚至在某些方面與描述情況相反。不合格本人工作目標與部門的年度目標和工目標關(guān)鍵度作重點有關(guān)聯(lián)，對部門目標實現(xiàn)和工作重點完成起重要作用2崗位工作目標與崗位績效要求相比有□5□4□3目標挑戰(zhàn)度一定挑戰(zhàn)性，績效成果對現(xiàn)狀有所改變□2□1如期完成各項工作任務，工作成果達到目標完成度甚至超過績效目標要求能提出新想法、新措施，對現(xiàn)有工作方工作創(chuàng)新度法或程序進行改進主動學習必備的專業(yè)知識和技能，專業(yè)學習成長度能力有提升優(yōu)秀優(yōu)秀－□5□4□3□2□1□5□4□3□2□1□5□4□3□2□1合格＋345績效評估等級良好＋良好良好－標準幾乎所有工作成果均明顯超越預期或目標要求，工作量、質(zhì)量、效率和風險控制均很突出，有重大突破和創(chuàng)新。部分工作成果超過預期或目標要求，工作量、質(zhì)量、效率和風險控制令人滿意，有一定突破和創(chuàng)新。工作成果能夠達到績效目標要求，工作量、質(zhì)量、效率和風險控制表現(xiàn)均可接受，無明顯失誤。－工作成果離績效目標要求有一定差距，工作量、質(zhì)量、效率和風險控制至少一個方面存在明顯不足，無嚴重失誤。＋工作成果離績效目標要求有較大差距，缺乏改進工作的方向感，有重大失誤。員工自我綜合評估□優(yōu)秀□優(yōu)秀□良好□良好□良好□合格□合格□基本合格□不合格評價人評估績效和審核績效計劃□優(yōu)秀□優(yōu)秀□良好□良好□良好□合格□合格□基本合格□不合格對員工的評估意見、改進建議和對績效計劃的審核意見：□優(yōu)秀□優(yōu)秀□良好□良好□良好□合格□合格□基本合格□不合格考核人考核績效和審定績效計劃考核人的評定意見：考核結(jié)果員工認為本次年度績效評估結(jié)果人力資源部意見□A□B□C－＋－＋－＋－＋－＋□客觀□較客觀□不太客觀□不客觀

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201*年上半年度績效考核總結(jié)報告

201*年3月份，人力資源部通過深入調(diào)研，并與員工大量訪談，分析公司以往績效考核中的利與弊，立足實際，制定出了基于員工崗位價值與業(yè)績貢獻為導向，通過從“態(tài)度、能力、業(yè)績”三位一體對員工工作表現(xiàn)進行考量評價的新《績效考核管理制度》。

在績效考核的實施過程中，不斷探索、不斷總結(jié)，逐漸完善績效考核管理方法。截止目前，已完成了從4月份至7月份4次月度考評和1次半年度考核工作，通過實施考核，有效實現(xiàn)了對員工的獎懲和工作推動，新績效考核體系的推行基本取得了良好效果。

在取得成績的同時，我們清醒認識到制度中依然存在很多不足，在實施中也存在不少問題，如何進一步優(yōu)化考核體系，推動各部門對工作價值的考核力度，搭建起各崗位間公平競爭的平臺，促進人員素質(zhì)和整體管理服務水平的提高將成為人力資源部下半年的重要工作�，F(xiàn)結(jié)合實際，就上半年度期間考核事宜做如下總結(jié)：

一、月度績效考評：

截止目前，公司月度績效考評工作業(yè)已走向正軌，各部門能夠較熟練的完成本部門員工的月度績效評價工作，并逐步開展本部門員工的績效改進等方面的溝通，起到推動員工努力工作的積極效果。同時也存在不少問題。

問題1：部分員工依然不能夠認真制定工作計劃，制定出的考核評價辦法不能夠?qū)Ξ斣碌墓ぷ鳂I(yè)績有效評價。

問題2：月初的計劃完成不了，月末考核的時候出現(xiàn)重新修訂工作計劃或權(quán)重的現(xiàn)象，個別部門負責人不能夠自我約束。

問題3：個別部門考核評價沒有依據(jù)或依據(jù)不充分，打的是印象分，工作業(yè)績記錄明顯存在不足。

問題4：部分領導沒有對下屬員工的工作計劃認真審核。

問題5：個別部門的考核依然習慣走形式，不思進取，把對員工的工作評價認為是負擔。問題6：陜北項目部臨時工截止目前未實施任何月度考核評價。

面對諸多問題，人資建議將采取的措施：

1、加強績效考核操作知識的培訓，對所有參與考核者實施考評，考察其對現(xiàn)考核制度

與操作的掌握情況，排查不合格人員，重點輔導，督導改善。2、各部門需加強月度工作計劃的計劃性與審核力度，把對下屬員工的業(yè)績督導與考核

評價納入部門負責人日常重要工作，人資部實施考核，督導其有效實施。3、每季度召開一次全員績效考核大會，共同就存在的問題加以解決。4、各部門需建立記錄員工工作業(yè)績制度，適時評價，督導員工持續(xù)改善。

5、人資部將重點核查各部門負責人月初工作計劃與月底提交考評表之間的出入，對于

屢次在月末修改已完成工作任務或權(quán)重的負責人提出處罰意見。6、與陜北項目部溝通確認是否增加對臨時工的日�？己说仁乱�。

二、上半年度考核：

上半年（即年中）參與考核的員工共計46人。其中西安總部27人，裝飾公司3人，陜北項目部共16人。

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通過實施年中考核，考評等級為優(yōu)2者共0人，占0%；考評等級為優(yōu)1者共3人，占考評總?cè)藬?shù)的6.5%；考評等級為良2者共21人，占考評總?cè)藬?shù)的45.7％；考評等級為良1者共12人，占考評總?cè)藬?shù)的26%；考評等級為合格者8人，占考評總?cè)藬?shù)的17.4%；不合格2人，占考評總?cè)藬?shù)的4.4%；考評等級為較差者0人，占考評總?cè)藬?shù)的0%。

年中考核獎懲辦法：

參照公司年中考核管理辦法之規(guī)定，同時結(jié)合實際，將年中績效工資基數(shù)設定為3000元的標準，實際績效工資將根據(jù)每個人考核總得分（即“業(yè)績、能力、態(tài)度”三項指標總和的平均值）對應相應的等級與績效工資系數(shù)而得。

計算公式：年中績效獎金=3000*崗位績效工資系數(shù)

其中：項目部李黨慶獲得年中考核優(yōu)1，現(xiàn)結(jié)合項目部人員需求情況，建議晉升李黨慶為陜北項目部辦公室主任，以資鼓勵，薪資待遇暫不調(diào)整。

通過實施年中考核，不難發(fā)現(xiàn)，年中績效考核辦法還明顯存在缺失，員工關(guān)于績效考核方面的知識嚴重缺乏，導致不能更有效推動績效考核的實施。

問題1：年中績效考核辦法還明顯存在缺失，有待改善。

問題2：現(xiàn)公司員工關(guān)于績效考核方面的知識嚴重缺乏，有待全面提高。

人資將采取的措施：

1、修訂年中/年終考核辦法，制定新的考核評價措施，客觀、順利完成年終考核工作。2、在年底前，開辦不少于2次人事管理層面的培訓課程，將各部門負責人納入人事管

理崗位，考察其人事管理知識，幫助其履行部門人事管理職能，推動公司人力資源管理水平的不斷提高。

二、總結(jié)：

對于以上總結(jié)出的各個問題，我們將在下半年工作中重點解決，針對不同問題提出不一樣的解決辦法，通過逐步改善，希望能夠更好推動公司業(yè)績的全面提升，從而達到績效考核的最終目的。

人力資源部201*年8月20日

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