財險公司業(yè)務員201*年個人總結
個人總結
我于201*年7月加入中國人壽,至今在中國人壽工作已有三年的時間。這三年我一直擔任中支公司第一營業(yè)部業(yè)務三部的團隊主管,回顧這一年的工作,收獲了很多也成長了很多。現(xiàn)將這一年的工作情況總結如下:一、業(yè)務拓展
業(yè)務三部共有代理人32人,一年來在公司領導的關心支持下和大家的共同努力下,我部在個人代理業(yè)務上取得不錯的成績,截止到11月30日第一營業(yè)部業(yè)務三部創(chuàng)造了車險保費*萬,非車險保費*萬的佳績,提前*個月完成中支下達的保費任務。
一年來,根據上級公司下達給我們的全年銷售任務,我部制定了全年銷售計劃,按月度、季度、半年度、年度來分時分段完成任務,由于我部的有效人力較少,又加上人保、平安電銷對車險業(yè)務的沖擊,在業(yè)務拓展上曾經出現(xiàn)一定的困難,面對激烈的市場競爭,我們沒有放棄努力,通過與上級部門溝通、統(tǒng)一認識,努力增員,并且讓業(yè)務人員充分了解公司的經營目標以及公司的經營狀況。我們把穩(wěn)固車險,拓展新車市場作為業(yè)務工作的重中之重,在抓業(yè)務數(shù)量的基礎上,堅決丟棄屢保屢虧的“垃圾”業(yè)務。與此同時,我們和汽車銷售商建立友好合作關系,請他們幫助我們收集、提供新車信息,對潛在的新業(yè)務、新市場做到心中有數(shù),充分把握市場主動,填補了因競爭等客觀原因帶來的業(yè)務不穩(wěn)定因素。大家團結一心,終于使個人代理業(yè)務取得突破性發(fā)展。
回顧一年的工作,我部各項工作雖然取得了一定的成績,完成了公司下達的各項指標任務,但工作中仍然存在著一些問題,如有效人力不足,銷售產能低下。對此,我們也認真分析了原因,只有不斷提高業(yè)務人員隊伍的整體素質水平,才能拓展到更多更優(yōu)質的業(yè)務。在今后的工作中,我們會抓住各種學習和培訓的機會,促進個人代理團隊自身素質的不斷提高,為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基礎。
二、財務收付工作
除了業(yè)務拓展外,我還兼做第一營業(yè)部的財務收付工作,我積極配合上級部門工作,在日常工作中能夠認真嚴格的按照上級公司《財務管理規(guī)定》,積極有效的開展工作,嚴格把關,認真審核,做好每天的日結工作和每個月的手續(xù)費對帳與支付工作,并及時送交相關主管部門。
三、加強專業(yè)知識的學習
從事財險工作,只有不斷的加強對專業(yè)知識的學習,才能打造出具有持續(xù)競爭力的隊伍。我通過日常工作積累,發(fā)現(xiàn)自己的不足,利用業(yè)余時間學習公司條款,增強對保險意義和功能的領悟,平時我還會向出單人員和理賠人員學習請教,掌握了保險投保、承保和理賠的一般流程,以及一般單證的領用與使用。
一年來,我憑著對保險事業(yè)的熱愛,竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責,努力按上級領導的要求做好各方面工作,取得了一定的成績,也取得領導和同事的好評。回首一年過來,在對取得成績欣慰的同時,也發(fā)現(xiàn)了自己在很多方面還有待提高。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距,勇敢地克服缺點和不足,進一步提高自身綜合素質,把該做的工作做實、做好。
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工作總結
我于201*年七月加入中國人壽財險,入司后一直在第一營業(yè)部中介團隊做團隊主管。雖然我入司僅一年多點,回顧這一年走過的路程,相比之前在壽險確實成長了不少,F(xiàn)就這一年的工作做如下總結:
一、業(yè)務拓展
一年來在領導的支持和大家的共同努力下,我部的各項指標完成情況比較樂觀,截至到201*年11月30日,與我部合作的銀行網點*家,兼業(yè)代理機構*家,共完成車險保費*萬,非車險保費*萬,并且提前*個月完成中支公司下達的各項指標任務。我部的人員不多,有效人力只有二個,我們把工作的重點主要放在與各家銀行的合作上,利用之前在壽險從事銀郵中介的經驗和人脈,我們加大與信貸員的溝通,努力拓展企財險,意外險,家財險等優(yōu)質的非車險業(yè)務。截至201*年11月30日,第一營業(yè)部的非車險業(yè)務的占比達到了*以上。由于公司在龍巖剛剛成立三年,在龍巖樹立良好的形象,創(chuàng)出中國人壽的品牌尤為重要。為此,我們既考慮如何發(fā)展中介業(yè)務,又考慮如何規(guī)范經營。在中介業(yè)務的發(fā)展上,我們以長遠的眼光開拓發(fā)展中介業(yè)務,而不是以犧牲自身利益為代價。我們堅持以合理的價格介入中介市場,以優(yōu)質服務贏得中介市場。為此我部還在龍巖市華通汽車貿易有限公司設立出單點,明確專人管理,為簽約的代理單位提供優(yōu)質服務。一年來,我們除了維護好已有的渠道外,還積極尋找新的業(yè)務增長點,努力打破前期電話營銷對我司業(yè)務發(fā)展影響的低迷狀況,同時積極加強與有關部門的溝通與協(xié)作,爭取得到最大的支持和幫助,加大宣傳力度,擴大影響面,從而贏得市場。
回顧今年來的工作,我中介業(yè)務部各項工作雖然取得了一定的成績,完成了公司下達的各項指標任務,各項基礎管理工作也有很大進步,但工作中仍然存在著一些問題,如非車險代理進展還不夠快,合作的層次還不夠廣泛和深入,對此,我們將認真分析原因,積極尋求對策,加強包括非車險在內的各類險種的宣傳,積極開展有效的促銷活動,進一步拓展中介代理業(yè)務。
二、單證管理工作
除業(yè)務拓展外,我還兼做了第一營業(yè)部的單證管理員,負責單證的發(fā)放、整理裝訂與歸檔等工作。單證的管理工作量比較大,工作起來比較耗時,需要有更多的耐心與責任心。每一次的單證培訓我都會抓住機認真學習,并經常向上級部門的單證管理人員虛心請教,每天下班前都會檢查當日領用的單證情況,并且每月及時將所使用的單證整理裝訂并且移交上級部門歸檔。
三、工作中的不足
由于工作千頭萬緒,加上平時需維護的業(yè)務較多,有時難免忙中出錯。例如有時服務不及時,統(tǒng)計數(shù)據出現(xiàn)偏差等。有時工作有急躁情緒,急于求成,反而影響了工作的進度和質量;處理一些工作關系時還不能得心應手。在今后的工作中還有待改進。
從踏入中國人壽財險的第一天起,我便帶著無比的熱情投入工作,用心成長,虛心向前輩們學習,真誠的面對每一位客戶。在保險這個大家庭里,讓我學會用一顆感恩的心來面對生活,更讓我懂得了愛心與責任的深刻含義。我希望在未來的日子里,能夠更加自信,以一種全新的姿態(tài),積極展業(yè),開拓市場,再創(chuàng)佳績。
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