代理保險工作總結

201*年代理保險業(yè)務上半年工作總結及

下步工作安排

一、上半年整體業(yè)務發(fā)展情況

201*年上半年共實現(xiàn)保費4618.27萬元，占全年計劃的

41.57%，與形象進度相差8.43個百分點，保費差額936.73萬元，全市排名第六位，全省排名98位，比去年同期上升6個位次；其中躉繳4111.97萬元，期繳506.3萬元，占年計劃的30.41%，全省排名第79位，比去年同期上升32個位次。召開村郵站推介會129場，實現(xiàn)保費141.5萬元，村郵站出單82個，占總保費的3%。營投人員實現(xiàn)保費420萬元，占總保費的9.09%。

收入完成346.22萬元，占全年收入計劃的66.58%，超形象進度16.58個百分點，全市排名第三位。

二、主要做法

1、不斷招聘新的專柜人員，為團隊增加新的血液。新招聘人員12人，通過業(yè)務、營銷技巧的培訓，留下8人，并分配到網(wǎng)點，以老帶新，增強實踐營銷經(jīng)驗。其中有4個專柜人員在崗位上都取得了不錯的業(yè)績。

2、對不同層次人員的業(yè)務培訓。本專業(yè)結合泰康、人壽保險公司對團隊專柜人員進行了險種及營銷技巧的培訓，并逐個通過演練。增強專業(yè)專職營銷人員的營銷技巧和推介產(chǎn)品能力。利用開周例會的時間對營業(yè)員進行培訓，激發(fā)營業(yè)員對保險業(yè)務的熱情和出單能力。對投遞人員進行村郵站保險業(yè)務的切入點進行講解，通過保險業(yè)務提高投遞員的收入。

3、通過期繳訓練營活動提高專柜人員營銷技能和積極性。元月、5月份分別在我局舉行了為期15天的民生期繳訓練營活動，共產(chǎn)生保費186萬元。從而增強了專柜人員團隊意識和積極性。

4、專柜人員結合支局長下鄉(xiāng)召開村郵站推介會。每周先確定開村郵站推介會的時間和地點，再由專柜人員前兩天利用下班時間針對這個村莊進行進村入戶宣傳，最后再召開推介會，并跟蹤客戶。取得了較好的效果，使村郵站人員嘗到甜頭，調(diào)動了村郵站人員的積極性。

5.制定了季末沖刺計劃，每位專柜人員每天確保日計劃，未完成計劃的，第一天專柜人員向?qū)�業(yè)打電話說明原因及下發(fā)展措施，第二天專柜人員到專業(yè).支局長到局長辦公室參加后進會。第三天團隊經(jīng)理下鄉(xiāng)幫扶。第四天未完成計劃專柜人員調(diào)到其它網(wǎng)點學習（無工資）直到確保完成計劃為止。

三、存在問題。

1.新招專柜人員缺乏專業(yè)知識，營銷技巧不足。專柜人員素質(zhì)參差不齊，新老專柜人員分配不均.2.個別專柜人員積極性不高,在網(wǎng)點不能積極推介保險業(yè)務,外出宣傳力度不夠.

3.對營投人員的指導及培訓不夠，未充分調(diào)動營投人員的積極性，營投人員出單占比較低.

4、支局所業(yè)務發(fā)展不均衡,鄉(xiāng)下網(wǎng)點好于縣城網(wǎng)點。全縣18個支局所，截止目前只有一個支局所完成一季度計劃，2個支局所達到形象進度的90%以上，11個支局所的占比在60%以上，有4個所的占比在50%以下整體發(fā)展不均勻。

四、下步發(fā)展措施

1、繼續(xù)招聘新的優(yōu)秀專柜人員，為團隊增加新的血液，組建一支業(yè)務能力強的外拓團隊。

2、加強對專柜人員的培訓。結合保險公司，分層次對新老專柜人員進行壽種及營銷技巧的培訓。每周召開不少于兩次的保險例會，新老專柜人員相互交流，學習營銷技巧。

3、加強對營投人員的培訓，提高營投人員出單占比。4、繼續(xù)加強業(yè)務宣傳，開展精準營銷活動，利用農(nóng)村集會、廟會搭帳篷宣傳郵政代理保險的優(yōu)勢以及分紅險的特點，擴大宣傳力度，增加業(yè)務宣傳面。支局所所長、營業(yè)員、投遞員配合專柜人員，利用下班時間，進村入戶，到村郵站張貼宣傳海報，提高郵政代理保險的知名度。

5、加大對村郵站保險業(yè)務推介會的頻次和力度。首先加強對村郵站負責的溝通和業(yè)務培訓，使他們對保險感興趣，進而會說保險；其次，以村郵站人為突破口，先對他們講保險，讓他們做保險，才會對保險進行宣傳；再次，加大推介會的召開次數(shù)，每月每個村郵站不少于兩次，讓更多的人了解郵政代理保險；最后，及時對村郵站保險出單進行通報，增強專柜人員的積極性。

6、加強業(yè)務督促，天天通報。專業(yè)公司每天通過飛信及時通報專柜人員出單情況，晚上總結每個柜員差距，察找原因，及時調(diào)整方法。對落后網(wǎng)點，每天一統(tǒng)計，兩天一通報，連續(xù)3天落后的網(wǎng)點支局長帶營業(yè)員、專柜員來縣局開后進會。

洛寧縣代理保險201*年6月28日

擴展閱讀：保險代理公司201*年工作總結

201*年工作總結

本是華康人，出師自同門，當年途中散，如今又重逢，一年又一年，工作換新顏，一旦把夢圓，月月領美元。

201*年，有機會重新回到華康首先要感謝陳總，當我在人生路上徘徊不前時，是陳總給我指明了前進的方向，是陳總給了一張重新加盟華康的通行證，事隔一年后重新回到運營崗位，從事我既熟悉又陌生的審單錄單工作。后來因工作需要調(diào)至代理人渠道部至今，一年來，在公司多位領導的親切關懷和其他同事的熱情幫助下，自己很快就上手從一名前臺人員到能夠協(xié)助培訓，完成部分人管工作以及獨立完成業(yè)務報表，通過一年來在自己的本職崗位上的鍛煉，做到了服從安排積極配合本部門同事一起共同努力，較好地完成了領導和上級布置的各項工作任務。下面就本人一年來的工作情況做個匯報。一、努力提高思想政治道德水平

積極參加總公司和省公司組織的各種文化學習、主題教育、職業(yè)培訓活動以及各項組織活動和文娛活動，從年初的萬眾一心學習活動到十六字方針“認清趨勢，堅定信仰，解放思想，順勢做大”，再到后來的汪總十二發(fā)展方針“走正道，走遠路，靠專業(yè)，靠組織”，以及年未的亮劍達標精神的鑄成，從來沒有缺席現(xiàn)象，每次都積極參與討論學習，并及時上交心得體會，一直以來能夠堅持正確的發(fā)展方向，通過多方面深層次的思想理論學習，從各方面提高了自身思想道德水平和對公司在發(fā)展道路上有可能遇到各種困難的認知度和前瞻性，陳總曾經(jīng)講過一支沒思想部隊是不能打硬仗的，可見思想覺悟提升的重要性不亞于其他任何知識的學習，正是因為有了統(tǒng)一思想力，才能產(chǎn)生絕對的執(zhí)行力，進而爆發(fā)出驚人的生產(chǎn)力，在鐵血湘軍思想的熏陶下湖南華康上下同心，順利達成了總公司下發(fā)的OA目標，同樣這也是我能夠順利完成本職工作的思想動力。。二、努力提高業(yè)務技能和服務水平

年初在運營部工作時面對的大量的保單和一線的業(yè)務伙伴，繁瑣的日常工作經(jīng)常使人變得精神萎靡，工作效率下降，為了適應并且勝任工作，在平時沒空的情況下利用雙休日學習投保，保全及理賠規(guī)則，盡量在最短的時間內(nèi)把手上的工作做完，既保證的了伙伴們的辛勤付出能最快的獲得回報，又有了充足的時間來解答伙伴們提出各種問題，從而樹立整個運營部在伙伴們心中的良好口碑；4月份，因工作需要調(diào)至代理人渠道部，每次都積極參加總公司和省公司及本部門組織的各種業(yè)務技能學習培訓和考試考核，勤于學習，善于創(chuàng)新，不斷加強自身業(yè)務素質(zhì)的訓練，不斷提高培訓，數(shù)據(jù)操作技能和為各市公司提供后援支持的能力，掌握了本職工作應有的專業(yè)業(yè)務技能和服務技巧，能夠熟練協(xié)助舉行各項培訓活動以及數(shù)據(jù)統(tǒng)計和方案追蹤。在做好工作的同時，我還始終堅持自己制定的三項服務原則：一、始終保持淡淡的微笑，二、始終保持平和的語氣，三、始終保持嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L。

一年來，本人工作上有做得好的方面也有很多不足之處，比如服務意思還有待提高，培訓演講方面也有待加強，但憑著對華康事業(yè)的熱愛，本人將一如既往竭盡全力履行自己的工作和崗位職責，努力按照領導的要求做好各方面工作，爭取早日成為一名綜合素質(zhì)全面，業(yè)務技能精湛，辦事效率高超，服務伙伴周到的優(yōu)秀內(nèi)勤人員，

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