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理財經(jīng)理工作總結(jié)

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時間:2019-05-27 18:50:26 | 移動端:理財經(jīng)理工作總結(jié)

理財經(jīng)理工作總結(jié)

理財經(jīng)理201*年上半年工作總結(jié)

今年上半年我營業(yè)部轉(zhuǎn)型以來,我在理財經(jīng)理的崗位上,認真學習業(yè)務知識,不斷提高自身專業(yè)素質(zhì),嚴格按照支行和部門的有關要求,認真做好本職工作,在部門領導和同事們的關心、幫助下,取得了一定的成績,現(xiàn)將工作的具體情況總結(jié)如下:

一、熱愛本職工作,進一步提高工作水平

“做好一份工作,首先要愛這份工作”。從事理財經(jīng)理工作以來,我從陌生到熟悉,慢慢的喜歡自己的這項工作,在工作中,愛崗敬業(yè),有效利用工作時間,以高度的責任感和事業(yè)心去工作,認真遵守好我行的每一條規(guī)章制度,執(zhí)行好每一個工作流程,牢記好每一個規(guī)范用語,深入挖掘客戶,理解客戶需求,為每一位客戶認真登記工作日志,細心做好拜訪記錄,及時記載客戶意見和建議,以此不斷豐富自我,提高自己,綜合運用貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務等知識,制定專業(yè)化的理財方案,為客戶提供全面化、個性化服務。

二、學習專業(yè)知識,進一步提高專業(yè)水平

作為基層服務人員,我們直接面對客戶,我們的專業(yè)技能和知識水平直接關系到客戶的滿意度,理論知識的學習不僅是任務,而且是一種責任,更是一種境界。在工作中,除了自覺參加單位組織的集中學習外,我克服自身惰性,堅持個人自學,正確處理工作與學習的矛盾,不因工作忙而忽視

學習,并能夠堅持積極主動的學習專業(yè)知識,虛心學習向領導和同事請教,在實踐中摸索、總結(jié),進一步熟悉工作流程,不斷提高自身的工作能力,在具體的工作中,慢慢的形成了清晰的工作思路,確保了工作的順利完成。

三、規(guī)范服務用語,進一步提高服務水平

我深刻的理解到自己的一言一語代表著郵儲銀行的形象,所以在日常的工作中,我時刻以更高的要求規(guī)范自己,認真遵守規(guī)范化服務要求,堅持微笑服務,做到“來有迎聲,問有答聲,去有送聲”,為客戶營造親切和諧的服務氛圍。正確認真的對待每一項工作,全身心的投入到工作之中,熱心為大家服務,從小事學起,從點滴做起,不斷提高自身的服務水平,做到面帶微笑,語氣平和,語調(diào)輕松,用詞規(guī)范,為客戶提高規(guī)范、優(yōu)質(zhì)的理財服務。

四、積極推介營銷,進一步提高自身貢獻率

作為一名客戶經(jīng)理,其職責是服務好客戶,一方面要熟悉自己的業(yè)務產(chǎn)品,明白自己能夠給客戶帶來什么,另一方面,要明白客戶要什么,明白了客戶的需求,才能去創(chuàng)造條件滿足。在與客戶交流的過程中,我不斷發(fā)掘客戶的愛好,興趣,特長,力爭講客戶感興趣的話題,解決客戶急需解決的問題。同時,認真學習我行的理財、保險產(chǎn)品,充分掌握產(chǎn)品特點,精心為客戶制定個性化、專業(yè)化的財務規(guī)劃方案,堅持由以產(chǎn)品為中心向以客戶需求為中心的轉(zhuǎn)變,始終把客戶的事情當自己的事來辦,想客戶之所想,及客戶之所及,

做到“勤動腿、勤動手、勤動腦”,努力贏得客戶的信賴和支持。截至今年6月底,維護優(yōu)質(zhì)客戶共位,銷售代理保險萬、。

在今后的工作中,我將繼續(xù)做好本職工作,總結(jié)經(jīng)驗教訓,取長補短,不斷完善自己,提高自己,同時,堅持以真情打動客戶,用熱情感染客戶,用友情聯(lián)系客戶,積極化解客戶的埋怨,取得客戶的信任,與客戶建立深厚感情,為客戶提高專業(yè)化、個性化的理財服務,努力維護我行良好的社會形象,促進支行持續(xù)、健康、快速發(fā)展。

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理財經(jīng)理201*年上半年工作總結(jié)

今年上半年我營業(yè)部轉(zhuǎn)型以來,我在理財經(jīng)理的崗位上,認真學習業(yè)務知識,不斷提高自身專業(yè)素質(zhì),嚴格按照支行和部門的有關要求,認真做好本職工作,在部門領導和同事們的關心、幫助下,取得了一定的成績,現(xiàn)將工作的具體情況總結(jié)如下:

一、熱愛本職工作,進一步提高工作水平

“做好一份工作,首先要愛這份工作”。從事理財經(jīng)理工作以來,我從陌生到熟悉,慢慢的喜歡自己的這項工作,在工作中,愛崗敬業(yè),有效利用工作時間,以高度的責任感和事業(yè)心去工作,認真遵守好我行的每一條規(guī)章制度,執(zhí)行好每一個工作流程,牢記好每一個規(guī)范用語,深入挖掘客戶,理解客戶需求,為每一位客戶認真登記工作日志,細心做好拜訪記錄,及時記載客戶意見和建議,以此不斷豐富自我,提高自己,綜合運用貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務等知識,制定專業(yè)化的理財方案,為客戶提供全面化、個性化服務。

二、學習專業(yè)知識,進一步提高專業(yè)水平

作為基層服務人員,我們直接面對客戶,我們的專業(yè)技能和知識水平直接關系到客戶的滿意度,理論知識的學習不僅是任務,而且是一種責任,更是一種境界。在工作中,除了自覺參加單位組織的集中學習外,我克服自身惰性,堅持個人自學,正確處理工作與學習的矛盾,不因工作忙而忽視

學習,并能夠堅持積極主動的學習專業(yè)知識,虛心學習向領導和同事請教,在實踐中摸索、總結(jié),進一步熟悉工作流程,不斷提高自身的工作能力,在具體的工作中,慢慢的形成了清晰的工作思路,確保了工作的順利完成。

三、規(guī)范服務用語,進一步提高服務水平

我深刻的理解到自己的一言一語代表著郵儲銀行的形象,所以在日常的工作中,我時刻以更高的要求規(guī)范自己,認真遵守規(guī)范化服務要求,堅持微笑服務,做到“來有迎聲,問有答聲,去有送聲”,為客戶營造親切和諧的服務氛圍。正確認真的對待每一項工作,全身心的投入到工作之中,熱心為大家服務,從小事學起,從點滴做起,不斷提高自身的服務水平,做到面帶微笑,語氣平和,語調(diào)輕松,用詞規(guī)范,為客戶提高規(guī)范、優(yōu)質(zhì)的理財服務。

四、積極推介營銷,進一步提高自身貢獻率

作為一名客戶經(jīng)理,其職責是服務好客戶,一方面要熟悉自己的業(yè)務產(chǎn)品,明白自己能夠給客戶帶來什么,另一方面,要明白客戶要什么,明白了客戶的需求,才能去創(chuàng)造條件滿足。在與客戶交流的過程中,我不斷發(fā)掘客戶的愛好,興趣,特長,力爭講客戶感興趣的話題,解決客戶急需解決的問題。同時,認真學習我行的理財、保險產(chǎn)品,充分掌握產(chǎn)品特點,精心為客戶制定個性化、專業(yè)化的財務規(guī)劃方案,堅持由以產(chǎn)品為中心向以客戶需求為中心的轉(zhuǎn)變,始終把客戶的事情當自己的事來辦,想客戶之所想,及客戶之所及,

做到“勤動腿、勤動手、勤動腦”,努力贏得客戶的信賴和支持。截至今年6月底,維護優(yōu)質(zhì)客戶共位,銷售代理保險萬、。

在今后的工作中,我將繼續(xù)做好本職工作,總結(jié)經(jīng)驗教訓,取長補短,不斷完善自己,提高自己,同時,堅持以真情打動客戶,用熱情感染客戶,用友情聯(lián)系客戶,積極化解客戶的埋怨,取得客戶的信任,與客戶建立深厚感情,為客戶提高專業(yè)化、個性化的理財服務,努力維護我行良好的社會形象,促進支行持續(xù)、健康、快速發(fā)展。

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