保險代理公司201*年工作總結(jié)

201*年工作總結(jié)

本是華康人，出師自同門，當年途中散，如今又重逢，一年又一年，工作換新顏，一旦把夢圓，月月領(lǐng)美元。

201*年，有機會重新回到華康首先要感謝陳總，當我在人生路上徘徊不前時，是陳總給我指明了前進的方向，是陳總給了一張重新加盟華康的通行證，事隔一年后重新回到運營崗位，從事我既熟悉又陌生的審單錄單工作。后來因工作需要調(diào)至代理人渠道部至今，一年來，在公司多位領(lǐng)導的親切關(guān)懷和其他同事的熱情幫助下，自己很快就上手從一名前臺人員到能夠協(xié)助培訓，完成部分人管工作以及獨立完成業(yè)務(wù)報表，通過一年來在自己的本職崗位上的鍛煉，做到了服從安排積極配合本部門同事一起共同努力，較好地完成了領(lǐng)導和上級布置的各項工作任務(wù)。下面就本人一年來的工作情況做個匯報。一、努力提高思想政治道德水平

積極參加總公司和省公司組織的各種文化學習、主題教育、職業(yè)培訓活動以及各項組織活動和文娛活動，從年初的萬眾一心學習活動到十六字方針“認清趨勢，堅定信仰，解放思想，順勢做大”，再到后來的汪總十二發(fā)展方針“走正道，走遠路，靠專業(yè)，靠組織”，以及年未的亮劍達標精神的鑄成，從來沒有缺席現(xiàn)象，每次都積極參與討論學習，并及時上交心得體會，一直以來能夠堅持正確的發(fā)展方向，通過多方面深層次的思想理論學習，從各方面提高了自身思想道德水平和對公司在發(fā)展道路上有可能遇到各種困難的認知度和前瞻性，陳總曾經(jīng)講過一支沒思想部隊是不能打硬仗的，可見思想覺悟提升的重要性不亞于其他任何知識的學習，正是因為有了統(tǒng)一思想力，才能產(chǎn)生絕對的執(zhí)行力，進而爆發(fā)出驚人的生產(chǎn)力，在鐵血湘軍思想的熏陶下湖南華康上下同心，順利達成了總公司下發(fā)的OA目標，同樣這也是我能夠順利完成本職工作的思想動力。。二、努力提高業(yè)務(wù)技能和服務(wù)水平

年初在運營部工作時面對的大量的保單和一線的業(yè)務(wù)伙伴，繁瑣的日常工作經(jīng)常使人變得精神萎靡，工作效率下降，為了適應(yīng)并且勝任工作，在平時沒空的情況下利用雙休日學習投保，保全及理賠規(guī)則，盡量在最短的時間內(nèi)把手上的工作做完，既保證的了伙伴們的辛勤付出能最快的獲得回報，又有了充足的時間來解答伙伴們提出各種問題，從而樹立整個運營部在伙伴們心中的良好口碑；4月份，因工作需要調(diào)至代理人渠道部，每次都積極參加總公司和省公司及本部門組織的各種業(yè)務(wù)技能學習培訓和考試考核，勤于學習，善于創(chuàng)新，不斷加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的訓練，不斷提高培訓，數(shù)據(jù)操作技能和為各市公司提供后援支持的能力，掌握了本職工作應(yīng)有的專業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧，能夠熟練協(xié)助舉行各項培訓活動以及數(shù)據(jù)統(tǒng)計和方案追蹤。在做好工作的同時，我還始終堅持自己制定的三項服務(wù)原則：一、始終保持淡淡的微笑，二、始終保持平和的語氣，三、始終保持嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L。

一年來，本人工作上有做得好的方面也有很多不足之處，比如服務(wù)意思還有待提高，培訓演講方面也有待加強，但憑著對華康事業(yè)的熱愛，本人將一如既往竭盡全力履行自己的工作和崗位職責，努力按照領(lǐng)導的要求做好各方面工作，爭取早日成為一名綜合素質(zhì)全面，業(yè)務(wù)技能精湛，辦事效率高超，服務(wù)伙伴周到的優(yōu)秀內(nèi)勤人員，

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撫保協(xié)字[201*]10號

撫州市保險行業(yè)協(xié)會201*年上半年

工作總結(jié)

上半年，在江西保監(jiān)局和市委、市政府的正確領(lǐng)導及各會員公司的大力支持下，撫州市保險行業(yè)協(xié)會認真貫徹落實201*年全省保險業(yè)情況通報會議精神，加強協(xié)會自律監(jiān)管工作，維護保險市場經(jīng)營秩序，加強服務(wù)型協(xié)會建設(shè)，改善保險工作環(huán)境，較好地完成了上半年的工作任務(wù)，實現(xiàn)了撫州保險市場秩序的根本好轉(zhuǎn)，全行業(yè)對規(guī)模和效益之間的統(tǒng)一協(xié)調(diào)有了更明確的認識。我市保費收入大幅增長，截至五月份實現(xiàn)保費收入8.7億元，同比增長29.82%�，F(xiàn)將我會半年來的工作情況匯報如下：

一、加強自律管理，維護保險市場經(jīng)營秩序

半年來，根據(jù)撫州保險市場的實際，我們先后與各會員公司簽訂了自律公約和補充自律公約，基本上覆蓋了撫州保險市場的各個方面。我們以自律公約為指南，通過自律監(jiān)管，

為我市的保險業(yè)科學發(fā)展營造了良好的市場環(huán)境。

（一）以整頓機動車輛業(yè)務(wù)為抓手，進一步規(guī)范產(chǎn)險市場秩序。6月7日，由撫州市保險行業(yè)協(xié)會簽頭各財險公司派員組成的車險自律檢查小組對東鄉(xiāng)各保險機構(gòu)、陽光崇仁機構(gòu)車險業(yè)務(wù)自律情況進行了現(xiàn)場檢查。圍繞《撫州市機動車輛保險自律公約》和《201*年簽訂的機動車輛保險自律公約補充規(guī)定》開展檢查，重點檢查201*年一季度車險業(yè)務(wù)交強險手續(xù)費每單是否超過2%（含摩托車和拖拉機）；商業(yè)險手續(xù)費每單是否超過10%，市場份額3個點以下的，本年度商業(yè)險手續(xù)費每單是否超過12%。在對縣支機構(gòu)進行檢查的基礎(chǔ)上，又利用3天時間，前往中心支公司對有疑問的單證進行了逐筆核實。通過檢查規(guī)范了市場秩序，強化了各公司依法合規(guī)經(jīng)營理念。

（二）以整治銀郵代理業(yè)務(wù)為關(guān)鍵，實現(xiàn)銀郵代理業(yè)務(wù)的綜合治理。為了確�！督�西省銀行郵政代理人身保險業(yè)務(wù)自律公約》落到實處，市銀郵代理保險業(yè)務(wù)稽查大隊根據(jù)省行協(xié)的要求，結(jié)合本地實際，在充分聽取各壽險公司的意見后，制定《201*撫州銀郵保險自律檢查方案》，并對撫州城區(qū)八家壽險公司（民生、陽光壽險除外）開展銀郵代理執(zhí)行公約情況進行檢查。此次檢查，分別由各壽險公司抽二名人員組成二個檢查組，采取“聽、看、查”等方法，通過查看銀郵代理手續(xù)費支付系統(tǒng)的臺賬，了解手續(xù)費支付情況，使

銀郵保險市場秩序得到進一步規(guī)范。201*年上半年，共組織開展了2次銀郵保險市場巡查，根據(jù)撫州市區(qū)各銀郵代理網(wǎng)點的分布情況，制定巡查路線，市稽查大隊成員分成兩組，對撫州市區(qū)38家銀郵代理網(wǎng)點進行了巡查，有效地打擊了銀郵保險市場不規(guī)范的展業(yè)行為。

二、發(fā)揮協(xié)調(diào)職能，營造良好發(fā)展環(huán)境

（一）建立有效的溝通機制。撫州保險行業(yè)協(xié)會的各會員公司既是同一市場上的競爭對手，又是合作伙伴，在業(yè)務(wù)競爭中難免產(chǎn)生矛盾和分歧，這需要及時進行溝通和協(xié)調(diào)，解決矛盾，統(tǒng)一步調(diào)。同時，各公司之間也有很多經(jīng)驗和信息可以共享、交流和相互借鑒，這些工作都有賴于協(xié)會這樣一個橋梁和紐帶來實現(xiàn)。為此，我們建立了會員之間多層次的溝通機制，201*年上半年定期組織召開產(chǎn)險峰會、籌備建立壽險峰會制度，及時就業(yè)內(nèi)共同的問題開展協(xié)調(diào)、溝通、取得共識、減少分歧、化解矛盾、加強理解，為創(chuàng)造健康和諧的內(nèi)部環(huán)境不遺余力。

（二）積極穩(wěn)妥處理各類投訴案件，維護保險人和被保險人權(quán)益。協(xié)會一直把信訪投訴工作列入重要議事日程，作為維護行業(yè)信譽的一件大事來抓。由秘書長親自負責信訪投訴案件的處理。對于各類投訴和來訪，協(xié)會一直本著“積極、慎重、穩(wěn)妥”的態(tài)度，都做到件件有著落、事事有回音，及

時化解矛盾，有效維護了消費者權(quán)利和行業(yè)信譽。201*年上半年，我會共接收處理各類信訪投訴（咨詢）10起。

三、加強宣傳工作，努力擴大保險業(yè)影響

（一）創(chuàng)新宣傳方式，積極舉辦大型活動擴大行業(yè)影響面。3月15日我會組織全體會員公司開展了“3.15”消費者權(quán)益保護日現(xiàn)場咨詢服務(wù)活動。這次活動是我們以行業(yè)整體形象開展的維權(quán)宣傳活動。為此我們進行了詳細周密的籌劃，精心制作了以相關(guān)保險法律法規(guī)為主要內(nèi)容的宣傳板報和宣傳單。當天咨詢臺前人頭攢動吸引了眾多關(guān)注保險業(yè)的市民前來咨詢、索要宣傳資料，各公司也抓住此契機介紹公司和產(chǎn)品，僅半天時間現(xiàn)場發(fā)放行業(yè)及各公司宣傳資料300多份。這次活動協(xié)會以保護消費者權(quán)益的法律法規(guī)、保險知識為重點，各公司則側(cè)重產(chǎn)品和服務(wù)的宣傳，把維權(quán)與行業(yè)宣傳有效地結(jié)合起來。

（二）加強與政府及相關(guān)部門的聯(lián)系，擴大行業(yè)知名度利用春節(jié)時機，我會組織召開了撫州市保險工作座談會，并邀請市委、市政府相關(guān)領(lǐng)導出席會議。通過向市委主要領(lǐng)導匯報工作，努力爭取政府的政策支持。為創(chuàng)造良好的市場經(jīng)營環(huán)境，推動撫州保險快速、健康發(fā)展，通過廣泛征求各會員公司意見，我會草擬了《關(guān)于進一步推進保險業(yè)發(fā)展的實施意見》，為政府制定相關(guān)政策提供參考。同時積極組織各會員公司參加全市保險金融工作會議，匯報保險業(yè)一

季度發(fā)展情況，加強與市政府各部門的交流溝通，努力提高行業(yè)知名度。

（三）在辦好原刊物基礎(chǔ)上，增加行業(yè)宣傳平臺。上半年，《撫州保險信息》共采用40篇稿件，照片14幅。在繼續(xù)辦好原內(nèi)部刊物的基礎(chǔ)上，結(jié)合工作實際，我們充分發(fā)揮新聞媒體的作用，不斷豐富其內(nèi)容，擴大宣傳面。201*年6月19日，我市遭遇洪水災(zāi)害。為減少洪水災(zāi)害造成的損失，我會積極與撫州各新聞媒體聯(lián)系，向廣大市民進行溫馨提示，內(nèi)容包括車輛汛期盡量少開，不要強行涉水；停放要選擇高位，不要停放于地下停車場；涉水熄火千萬不要啟動車輛；發(fā)動機進水所致發(fā)動機部位損失不屬保險責任等種種情況。同時大力宣傳抗洪救災(zāi)中保險業(yè)涌現(xiàn)出的先進典型和感人事跡，讓社會各界體察到保險業(yè)的社會責任感和愛心善舉。大力弘揚保險業(yè)“服務(wù)大局、勇?lián)�責任、團結(jié)協(xié)作、為民分憂”的行業(yè)精神。

四、反映行業(yè)呼聲，維護行業(yè)利益

（一）針對保險手續(xù)費的問題，我會積極與市銀監(jiān)局進行溝通、協(xié)調(diào)，并達成一致共識：雙方要充分利用現(xiàn)有資源，深化銀、保合作，規(guī)范自身發(fā)展，達到雙贏的目的；進一步提高認識銀保合作的現(xiàn)實意義，更新經(jīng)營理念，增強合作意識，共同探討、相互支持。要做好這些，規(guī)范銀行代理手續(xù)費問題是關(guān)鍵。若是保險公司付給銀行代理的手續(xù)費偏高，

將提高經(jīng)營成本，造成公司虧損；并且受金融環(huán)境影響，上級公司加強內(nèi)控、降低展業(yè)成本，保險公司無高額手續(xù)費支付能力，手續(xù)費過高，將嚴重損害消費者利益，對銀行業(yè)和保險業(yè)都不利。保險業(yè)和銀行業(yè)開展銀保業(yè)務(wù)，應(yīng)當在平等互利，友好協(xié)商，立足長遠的基礎(chǔ)上進行合作，才能保證銀保合作又好又快地發(fā)展，實現(xiàn)雙贏的目的。

（二）為解決目前車船稅代收代繳存在的問題，我會通深入各會員公司調(diào)研，對車船稅代收代繳存在的問題進行透徹地分析后，向市政府提出了《關(guān)于車船稅代收代繳存在的問題及建議》，努力尋求各種解決途徑，使車船稅代收代繳情況得到明顯好轉(zhuǎn)。

五、認真完成保監(jiān)局交辦和授權(quán)工作。

（一）認真做好行政許可事項委托工作。對于江西保監(jiān)局委托的高管人員任職資格、機構(gòu)籌建、開業(yè)、設(shè)立等事項的現(xiàn)場調(diào)查工作，我會嚴格遵照各項規(guī)程制度執(zhí)行，如實填寫調(diào)查情況表，整理存檔各項調(diào)查資料，并及時將調(diào)查情況向江西保監(jiān)局匯報，201*年上半年，我會組織開展行政許可事項現(xiàn)場調(diào)查8次。

（二）做好保險代理人電子化考試工作。組織和協(xié)助保險代理人資格電子化考試。更好的服務(wù)各會員公司，提高我市保險代理人上崗持證率，提升我市保險機構(gòu)營銷員整體素質(zhì)。201*年上半年，我會組織和協(xié)助省行協(xié)在撫州舉辦營銷

員代理人電子移動考試1次，參考人數(shù)347人。認真做好保險代理人報名資料審核工作，及時將資格證書送達到各會員公司。

（三）堅持做好保險數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作。協(xié)會秘書處每月編輯了《撫州市保險機構(gòu)產(chǎn)險（壽險）統(tǒng)計月報表》，為會員單位提供了相關(guān)的信息數(shù)據(jù)服務(wù)。建立了數(shù)據(jù)統(tǒng)計人員隊伍，大部分會員公司統(tǒng)計崗位人員相對固定，報送數(shù)據(jù)更加及時、準確，數(shù)據(jù)反饋渠道更加暢通。協(xié)會對每月的數(shù)據(jù)匯總項目進行了增加、細化和完善。不斷提高保險數(shù)據(jù)統(tǒng)計的準確性和時效性的基礎(chǔ)上，為會員單位的業(yè)務(wù)分析和監(jiān)管部門提供了更為充分的參考依據(jù)。特別在今年洪水災(zāi)害中，協(xié)會向江西保監(jiān)局及時上報洪水災(zāi)害出險各種數(shù)據(jù)，供上級部門迅速了解災(zāi)情動態(tài)和保險公司的理賠進度。

（四）深入貫徹落實文件精神。根據(jù)江西保監(jiān)局《關(guān)于進一步加強司法交流合作的通知》要求，我會一方面及時將文件轉(zhuǎn)發(fā)至各會員公司，并積極開展法律事務(wù)聯(lián)系人員名單報送工作，另一方面我會積極與法院進行溝通，進一步加強司法交流合作。

六、加強自身建設(shè)，提高工作效率

（一）加強隊伍建設(shè)，增強協(xié)會發(fā)展后勁。強化學習，提升隊伍素質(zhì)，及時傳達上級有關(guān)文件精神，在工作中加強學習領(lǐng)會和貫徹落實，增強工作導向性和指導性，促進個人

基礎(chǔ)和專業(yè)知識的學習，不斷提升隊伍素質(zhì)，提高工作能力。

（二）加強協(xié)會內(nèi)部團結(jié)建設(shè)。協(xié)會的重大事項都經(jīng)過常務(wù)理事會討論決定，處理重大問題都堅持公平、公開、透明；凡理事工作調(diào)動，協(xié)會都迎送；凡會員公司有了矛盾，協(xié)會都出面溝通協(xié)調(diào)；提倡大事講原則、小事講風格，和諧共事。

（三）認真執(zhí)行理事會會議制度。協(xié)會于5月召開理事會，審議通過協(xié)會201*年工作總結(jié)和201*年工作意見、201*年經(jīng)費預(yù)算、新一屆各專委會組成人員等，為協(xié)會順利開展各項工作提供了組織保證。

（四）按時完成年檢工作。協(xié)會按照民政局年檢要求，及時完成市民間組織管理局布的201*年《社會團體法人登記證書》、《組織機構(gòu)代碼證》年檢工作。

回顧上半年的工作，協(xié)會在自身建設(shè)、開展行業(yè)自律和履行職能作用方面做了大量工作，取得了一定的成績，但我們也清醒的看到，協(xié)會工作還存在著一些問題和不足。對此，協(xié)會將高度重視，采取切實有效的措施，認真加以解決。

七、下半年工作計劃

201*年下半年，協(xié)會和全體會員公司將繼續(xù)以科學發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)工作全局，千方百計擴大保險覆蓋面，為推動全市保險業(yè)又好又快發(fā)展、構(gòu)建和諧撫州做出新的貢獻。

（一）進一步加強保險行業(yè)隊伍建設(shè)。一是繼續(xù)做好行業(yè)協(xié)會標準化建設(shè)，強化秘書處工作人員綜合調(diào)研能力和溝通協(xié)調(diào)能力，要不斷加強自身建設(shè)，認真履行協(xié)會各項職責，為會員公司提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，維護行業(yè)利益，促進行業(yè)發(fā)展。二是加強營銷人員的管理，促進營銷人員的有序流動，規(guī)范各公司的增員行為。制訂《撫州市保險營銷人員流動管理辦法》，營造合理、有序的人才流動環(huán)境，促進撫州保險市場的健康發(fā)展。

（二）進一步完善自律機制，切實規(guī)范保險市場秩序。認真貫徹中國保監(jiān)會、江西保監(jiān)局相關(guān)監(jiān)管文件精神，完善行業(yè)自律機制，進一步規(guī)范市場秩序。雖然目前保險市場秩序較前兩年相比有所好轉(zhuǎn)，但我們要認識到規(guī)范市場秩序是一項長期而艱巨的任務(wù)，時刻不能松懈。要發(fā)揮行業(yè)自律職能，加大查處力度，經(jīng)常性地組織對《自律公約》執(zhí)行進行檢查，遏制惡性競爭。把規(guī)范保險市場秩序作為一項重中之重的任務(wù)來抓，進一步統(tǒng)一思想，提高認識。

（三）進一步深化宣傳交流，有效提升保險行業(yè)整體社會形象。當前，由于種種原因，保險業(yè)信用缺失的狀況比較嚴重。我會將繼續(xù)組織開展一系列形式多樣的宣傳活動，以實現(xiàn)對內(nèi)強化模范樣版的導向、示范作用，對外打造行業(yè)良好形象的目的和效果。同時加大與政府機構(gòu)、新聞媒體及有關(guān)部門的聯(lián)系與溝通，卓有成效地當好“橋梁”和“紐帶”。

二○一○年七月八日

主題詞：撫州市保險行業(yè)協(xié)會上半年工作總結(jié)抄報：江西保監(jiān)局

編錄：龍志文校對：陳發(fā)根撫州市保險行業(yè)協(xié)會201*年7月8日印發(fā)

（共印6份）

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