太平人壽工作總結(jié)

太平人壽漯河中心支公司201*年工作總

結(jié)及201*年工作要點(diǎn)

201*年工作總結(jié)

太平人壽漯河中心支公司201*年總體經(jīng)營戰(zhàn)略即堅(jiān)持結(jié)構(gòu)調(diào)整的總體原則，進(jìn)一步加強(qiáng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，充分發(fā)揮保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)保障功能；加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；加大風(fēng)險(xiǎn)保障型和長(zhǎng)期儲(chǔ)蓄型產(chǎn)品發(fā)展力度。建立能夠促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)保障型和長(zhǎng)期儲(chǔ)蓄型產(chǎn)品銷售的渠道組合。積極探索銀�！�1+1”項(xiàng)目，建立和銀行長(zhǎng)期穩(wěn)固的戰(zhàn)略合作關(guān)系，積極開拓銀保渠道。

太平人壽漯河中心支公司在總、分公司的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞總公司整體經(jīng)營戰(zhàn)略，大力發(fā)展個(gè)險(xiǎn)傳統(tǒng)險(xiǎn)和銀保10年期以上期繳業(yè)務(wù)，形成核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步發(fā)揮人身保險(xiǎn)的保障功能，確保公司穩(wěn)定健康發(fā)展。

201*年工作要點(diǎn)：結(jié)構(gòu)調(diào)整

201*年工作的重點(diǎn)是結(jié)構(gòu)調(diào)整。結(jié)構(gòu)調(diào)整是一項(xiàng)長(zhǎng)期工作，我司按照監(jiān)管部門的要求堅(jiān)定不移地推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整。一如既往按照“價(jià)值明確、成本清楚、風(fēng)險(xiǎn)可控”的原則，明確目標(biāo)責(zé)任，牢牢把握發(fā)展機(jī)遇，繼續(xù)保持創(chuàng)業(yè)激情，大力推進(jìn)渠道創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，以滿足社會(huì)需求，全力確保健康快速成長(zhǎng)。具體工作措施：

一是積極進(jìn)行銷售渠道調(diào)整及創(chuàng)新。從產(chǎn)品、渠道、投資、費(fèi)用政策等方面多層次、多方位規(guī)劃結(jié)構(gòu)調(diào)整，合理利用和配置銷售渠道資源，充分發(fā)揮個(gè)人代理、銀郵、相互代理等不同銷售渠道的特點(diǎn)，發(fā)展與之相適應(yīng)的產(chǎn)品，建立能夠促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)保障型和長(zhǎng)期儲(chǔ)蓄型產(chǎn)品銷售的渠道組合，大力擴(kuò)展健康、養(yǎng)老、長(zhǎng)期保障等重點(diǎn)領(lǐng)域業(yè)務(wù)，創(chuàng)新多元行銷渠道模式，提高行業(yè)服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的能力。

二是進(jìn)一步深化銀保業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整。銀保業(yè)務(wù)是壽險(xiǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)和難點(diǎn)。堅(jiān)持以“期繳標(biāo)保達(dá)成”為重點(diǎn)關(guān)注性指標(biāo)，杜絕“長(zhǎng)險(xiǎn)短做，期繳短期化”業(yè)務(wù)，認(rèn)真做好發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，在不斷優(yōu)化銀行代理壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的同時(shí)加大銀行代理壽險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新力度，積極開發(fā)適合銀行代理渠道的產(chǎn)品，

三是建立科學(xué)、統(tǒng)一、完整地結(jié)構(gòu)調(diào)整評(píng)價(jià)體系，科學(xué)評(píng)估公司發(fā)展?fàn)顩r和業(yè)務(wù)質(zhì)量。我司堅(jiān)持客觀看待保費(fèi)規(guī)模和市場(chǎng)份額增長(zhǎng)指標(biāo)，將從規(guī)模、保障、結(jié)構(gòu)、品質(zhì)四個(gè)方面構(gòu)筑完善結(jié)構(gòu)調(diào)整的評(píng)價(jià)指標(biāo)，綜合評(píng)估結(jié)構(gòu)調(diào)整的成效，并定期評(píng)估金額披露相關(guān)信息。

四是通過各渠道集中培訓(xùn)的形式強(qiáng)化長(zhǎng)期保障型保險(xiǎn)產(chǎn)品知識(shí)。通過集中培訓(xùn)，有效地規(guī)范個(gè)險(xiǎn)代理人和銀代銷售人員的銷售流程，提升銷售人員對(duì)分紅保障型產(chǎn)品的銷售技能，使長(zhǎng)期保障型產(chǎn)品在業(yè)務(wù)中的比重持續(xù)增高。我司結(jié)構(gòu)調(diào)整的意向能夠有效落實(shí)到業(yè)務(wù)推動(dòng)中，導(dǎo)向性的維護(hù)了健康、可持續(xù)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。

太平人壽漯河中心支公司在堅(jiān)持結(jié)構(gòu)調(diào)整總的原則和方向的前提下，堅(jiān)持走差異化的發(fā)展道路，堅(jiān)持內(nèi)涵價(jià)值增長(zhǎng)，在總、分公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和中國保監(jiān)會(huì)河南監(jiān)管局各項(xiàng)監(jiān)管規(guī)定的指導(dǎo)下，根據(jù)自身實(shí)際經(jīng)營管理水平、發(fā)展定位、所處發(fā)展階段，把握結(jié)構(gòu)調(diào)整的節(jié)奏和力度，認(rèn)識(shí)結(jié)構(gòu)調(diào)整的長(zhǎng)期性和復(fù)雜性，對(duì)結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)研究、妥善解決。并切實(shí)防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，只有真正守住了防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)這條底線，使公司可持續(xù)發(fā)展能力進(jìn)一步增強(qiáng)，品牌知名度和美譽(yù)度不斷提升，太平人壽漯河中心支公司公司才能健康發(fā)展。

201*太平人壽漯河中心支公司

年1月8日

擴(kuò)展閱讀：太平人壽保險(xiǎn)有限公司xx分公司“小金庫”自查自糾工作總結(jié)報(bào)告

太平人壽保險(xiǎn)有限公司XX分公司關(guān)于開展

“小金庫”自查自糾的總結(jié)報(bào)告

為了認(rèn)真貫徹落實(shí)XX保監(jiān)局下發(fā)的轉(zhuǎn)發(fā)中國保監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā)國有及國有控股保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)“小金庫”專項(xiàng)治理試點(diǎn)工作方案的通知（X保監(jiān)發(fā)201*45號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱通知）的要求，結(jié)合太平人壽保險(xiǎn)有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中國太平保險(xiǎn)集團(tuán)公司關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于印發(fā)國有及國有控股保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)“小金庫”專項(xiàng)治理試點(diǎn)工作方案的通知的通知的通知（太平壽

吉發(fā)201*53號(hào)）相關(guān)工作精神，以及太平人壽總公司關(guān)于專項(xiàng)治理“小

金庫”視頻會(huì)議的要求，太平人壽XX分公司總經(jīng)理室認(rèn)真研究，商討落實(shí)舉措，認(rèn)真做好“小金庫”的自查自糾工作。現(xiàn)將相關(guān)情況總結(jié)匯報(bào)如下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真部署

自接到保監(jiān)下發(fā)的通知之日起，太平人壽XX分公司即刻按照其相關(guān)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況對(duì)自查工作進(jìn)行部署。8月16日總經(jīng)理室會(huì)同企劃負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等連夜召開碰頭會(huì)，對(duì)公司的“小金庫”專項(xiàng)治理工作進(jìn)行認(rèn)真的研討與布。會(huì)后公司財(cái)務(wù)部即刻根據(jù)總經(jīng)理室的要求制定了相關(guān)文件，并于8月17日早召開全省關(guān)于治理“小金庫”自查自糾專項(xiàng)工作視頻會(huì)。參會(huì)人員包括中支總經(jīng)理室及部門負(fù)責(zé)人、分公司總經(jīng)理室及各部門負(fù)責(zé)人、各部門合規(guī)聯(lián)系人。會(huì)上公司對(duì)自查自糾工作進(jìn)行了宣導(dǎo)、部署和組織工作，重點(diǎn)對(duì)“小金庫”的形式內(nèi)容進(jìn)行講解，并成立了公司專項(xiàng)治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，會(huì)后下發(fā)了相關(guān)文件，明確了公司開展此項(xiàng)工作的時(shí)間、范圍等具體工作安排。

二、落實(shí)舉報(bào)制度，加強(qiáng)工作監(jiān)督XX分公司治理“小金庫”成立了專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組并公布了舉報(bào)電話、舉報(bào)信箱及舉報(bào)通訊地址。此項(xiàng)工作由分公司薛揚(yáng)總經(jīng)理具體負(fù)責(zé)，要求各部門、各機(jī)構(gòu)認(rèn)真學(xué)習(xí)及宣導(dǎo)，各機(jī)構(gòu)各部門在自查過程中分層級(jí)進(jìn)行上報(bào)，并簽字確認(rèn)，以確保XX分公司檢查過程中無死角，無遺漏；對(duì)于上報(bào)零申報(bào)的機(jī)構(gòu)或部門，在審查過程中檢查出問題將重罰，這些舉措既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項(xiàng)工作有效開展。

三、認(rèn)真開展自查，實(shí)施長(zhǎng)效監(jiān)督

按照保監(jiān)通知要求，太平人壽XX分公司重點(diǎn)圍繞“小金庫檢查內(nèi)容”中的四大項(xiàng)指標(biāo)開展清查活動(dòng)，對(duì)各類收入、支出、轉(zhuǎn)移類資產(chǎn)及其它項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。

（一）、對(duì)隱匿收入設(shè)立“小金庫”的自查

1、公司各項(xiàng)收支按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，各項(xiàng)收入與支出全部納入總公司規(guī)定的賬目統(tǒng)一核算，目前XX分公司所有的保費(fèi)收入嚴(yán)格按照保監(jiān)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于加強(qiáng)人身保險(xiǎn)收付費(fèi)相關(guān)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理的通知相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，要求所有的現(xiàn)金類的保費(fèi)收入繳納要在公司柜面進(jìn)行辦理，從源頭上杜絕了截留保費(fèi)收入、保費(fèi)挪用等現(xiàn)象的出現(xiàn)。

2、公司對(duì)于代收代付的項(xiàng)目：嚴(yán)格按照總分公司相關(guān)管理規(guī)定以及分公司內(nèi)控要求進(jìn)行帳務(wù)處理，目前收入類中涉及培訓(xùn)押金，個(gè)險(xiǎn)產(chǎn)說會(huì)門票收入等，分公司個(gè)人業(yè)務(wù)部嚴(yán)格按照分公司相關(guān)管理規(guī)定及要求，收入款項(xiàng)基本能夠及時(shí)全部上交至財(cái)務(wù)部，但在本次自查過程中發(fā)現(xiàn)個(gè)人業(yè)務(wù)部長(zhǎng)春本部前期收取的代理人衣柜押金共計(jì)2068元，其間部分代理人離司已將款項(xiàng)返還給代理人，剩余1500元未及時(shí)上交財(cái)務(wù)部，此款經(jīng)與分公司個(gè)人業(yè)務(wù)部協(xié)商正在追蹤收繳，相關(guān)責(zé)任人的問題追究正在研究中。

3、分公司個(gè)人業(yè)務(wù)部單證行銷輔助用品的收費(fèi)：分公司個(gè)人業(yè)務(wù)部按照財(cái)務(wù)部下發(fā)的單證管理辦法的要求于每月分兩次上交單證款，分公司財(cái)務(wù)部會(huì)同辦公室定期對(duì)個(gè)人業(yè)務(wù)部的行銷輔助用品進(jìn)行盤點(diǎn)，以此來杜絕小金庫的產(chǎn)生。但在分公司本次自查過程中發(fā)現(xiàn)雙陽營銷服務(wù)部至成立初期至現(xiàn)在的單證行銷輔助用品款370元一直未上交，截至報(bào)告日此款已經(jīng)全部上交分公司財(cái)務(wù)部入賬。

4、政府補(bǔ)貼及返還的手續(xù)費(fèi)款情況：分公司在連續(xù)三年的經(jīng)營活動(dòng)中，共得到一次政府扶持資金50萬元；08年、09年代扣代繳稅金手續(xù)費(fèi)返還款共計(jì)3.45萬元，全部按照總公司核算要求核算至相應(yīng)科目，所以在自查過程中未發(fā)現(xiàn)此類小金庫現(xiàn)象。

二、對(duì)虛列支出設(shè)立“小金庫”的自查

分公司財(cái)務(wù)部按照總公司費(fèi)用管理的原則，根據(jù)集中核算管理模式的要求，所有中支的費(fèi)用報(bào)銷全部由中支財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)初審，由分公司財(cái)務(wù)部集中核算人員負(fù)責(zé)驗(yàn)證與審批，所以付款全部由分公司集中網(wǎng)銀付款，杜絕坐支行為，嚴(yán)格控制資金支出。經(jīng)自查尚未在費(fèi)用支出方面存在“小金庫”現(xiàn)象。

三、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立“小金庫”的自查

對(duì)于資產(chǎn)類的項(xiàng)目全部采用財(cái)務(wù)與辦公室、運(yùn)營服務(wù)部三重管理，即財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)資產(chǎn)的賬務(wù)處理，運(yùn)營服務(wù)部與辦公室負(fù)責(zé)資產(chǎn)的實(shí)物管理，從而杜絕資產(chǎn)的無去處、無入庫、無實(shí)物的情況發(fā)生。因?yàn)閄X分公司至201*年剛剛成立，所以至今還未發(fā)生資產(chǎn)的報(bào)廢及轉(zhuǎn)移等情況出現(xiàn)。

四、自查中尚未發(fā)現(xiàn)其他形式存在的“小金庫”。四、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)管理

此次自查，分公司各部門、各中心支公司負(fù)責(zé)人都本著對(duì)自查自糾情況認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)各部門的“小金庫”進(jìn)行了認(rèn)真的自查，并按時(shí)報(bào)送了自查自糾總結(jié)報(bào)告和“小金庫”自查自糾情況報(bào)告表。公司將建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。

通過此次“小金庫”的清理、檢查、治理工作的開展使太平人壽XX分公司全員充分認(rèn)識(shí)到“小金庫”的危害性，對(duì)“小金庫”的概念和認(rèn)識(shí)有了新的了解，并逐步加強(qiáng)了對(duì)容易產(chǎn)生“小金庫”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、部位的管控。在以后的工作中，公司將嚴(yán)格按照國家各項(xiàng)財(cái)會(huì)法律、法規(guī)以及總分公司各項(xiàng)制度、規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，將“小金庫”治理作為XX分公司的一項(xiàng)常規(guī)工作來做。

太平人壽XX分公司

二Ｏ一Ｏ年九月二日

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