201*上半年度融資租賃業(yè)務總結(jié)報告

201*上半年度工作總結(jié)

201*年已過半，這半年對于本人而言感慨頗多，經(jīng)驗也好教訓也罷，都需認真總結(jié)回顧，為201*年的下半年工作能更為有序有效的開展和完成提供借鑒，特梳理如下：

一、201*上半年度工作回顧

201*年上半年共收到9個租賃項目，累計1.8億元；篩選后盡職調(diào)查7個租賃項目，累計7000萬元；上會審查5個租賃項目，累計5500萬元；評審審批中。

應該說，201*年上半年工作任務完成情況不盡如人意。

新項目開發(fā)方面，由于公司團隊組建當中，導致新增租賃業(yè)務通過慮較少；新租賃業(yè)務開發(fā)及審查時間過長，無法跟上客戶融資腳步，造成部分客戶流失，直接導致上半年租賃業(yè)務下降。上述業(yè)務開發(fā)被動局面的形成，一方面系我司團隊還未完成組建，導致反應時間過長，無法正確判斷客戶浪費了一些資源。

專業(yè)化租賃方面，由于未能投入較多的精力和時間，以及沒有較好的切入點和合作伙伴，造成專業(yè)化租賃始終沒有具體進展，未能在傳統(tǒng)租賃業(yè)務縮量時形成良好的替代。

此外，目前部分項目已至重要階段，雖然我司最終風險不大，應該說，部分項目分散了本人較多的時間和精力，曾有一度其他租賃項目的開發(fā)基本處于停滯狀態(tài)，在一定程度上影響了本人上半年工作計劃的完成。

盡管面臨諸多不利因素，在今年上半年也還是抓住了幾個主要客戶，并在較短的時間內(nèi)實現(xiàn)了租賃業(yè)務的實質(zhì)性推進，。

二、201*年下半年工作計劃

面對201*下半年更為艱巨的工作任務，不能回避已存在的不足，更應以積極的態(tài)度、踏實的努力，爭取較好的完成新的任務，計劃從

以下幾方面著手：

1、抓住傳統(tǒng)業(yè)務的同時，積極開拓更多新的中介業(yè)務

客觀上講，目前中介業(yè)務還是我司業(yè)務來源的主要渠道，在積極依靠原有中介的基礎之上，必須盡快建立更多新的中介，并能在較短的時間內(nèi)實現(xiàn)較大程度的業(yè)務突破和推進，從根本上保證下半年租賃業(yè)務的投放規(guī)模和利潤規(guī)模。

2、依托中介介紹業(yè)務的同時，積極開拓廠商及售后回租租賃業(yè)務應該說，廠商租賃業(yè)務是我司未來發(fā)展成長的方向，不管效果如何，下半年必須投入一定精力、時間開發(fā)新的行業(yè)、新的合作伙伴以求找到專業(yè)化租賃的切入點，為我司將來在專業(yè)化租賃業(yè)務領(lǐng)域內(nèi)上規(guī)模、出效益趁早打下基礎。但是在前期起步階段，必須有一定的物力、財力、精力的投入和沉淀，做好“持久戰(zhàn)”的準備。

3、在公司現(xiàn)有制度基礎上，積極尋求新的風險識別手段我司現(xiàn)有的盡職調(diào)查等各項制度要求較嚴，但面對不同行業(yè)、不同階段的企業(yè)時，在既有制度基礎上，還應積極尋求新的風險識別手段、方式，盡量將風險判定提前在項目報審之前，及早規(guī)避我司資金風險。借鑒別的融資租賃公司調(diào)查方式，根據(jù)我司實際情況，制定出簡單適宜的早期風險判定方法，在規(guī)避我司風險之外，也可在一定程度上提高業(yè)務開發(fā)效率。

4、加強項目后期管理，積極做好原有項目的巡訪工作

在完成租賃項目投放后，積極做好項目的巡訪工作，一方面是跟蹤調(diào)查了解我司租賃項目可能遭遇的不確定風險，做好項目的風險排查和防范，另一方面也能對承租企業(yè)進行跟蹤服務，維護客戶關(guān)系。

5、加強和部門其他同事的分工協(xié)作，提高工作效率

面對下半年較大的壓力，除提高自身的工作積極性外，努力做好與部門其他同事的分工協(xié)作，提高工作效率、縮短項目申報時間。

6、努力調(diào)整工作方式、方法，適應公司管理日益規(guī)范化的要求公司成立自今，隨著公司業(yè)務規(guī)模和公司隊伍的日益壯大，應該說公司早期較為粗獷的管理風格已經(jīng)非常不適宜目前行業(yè)內(nèi)中等規(guī)模

租賃公司的管理需要了，公司以后的管理勢必越加規(guī)范。作為業(yè)務人員，必須積極主動地學習領(lǐng)悟公司新的管理制度、規(guī)范和領(lǐng)導精神，適應公司管理全面規(guī)范化的要求。

三、對公司的建議

1、加大對中介介紹租賃業(yè)務的支持

公司成立來，傳統(tǒng)中介介紹業(yè)務將成為我司發(fā)展的可靠保證之一，但隨著我司規(guī)模的不斷壯大�；�于此，從長遠發(fā)展來看，除加強專業(yè)化租賃開發(fā)外，我司必須加大對中介業(yè)務的支持力度，從而將我司業(yè)務來源的渠道拓寬、拓廣。

2、努力降低我司業(yè)務收費標準

在目前競爭較為激烈的租賃市場中，我司租賃業(yè)務的收費標準屬于較高的一類，而今年來中小企業(yè)的盈利狀況是一直下降，在尋求我司融資模式創(chuàng)新和資金成本下降的情況下，盡量下調(diào)我司收費標準，從而盡力提升我司目標客戶的檔次。

3、加強全員培訓，提高全員戰(zhàn)斗力

公司目前的隊伍結(jié)構(gòu)較為不合理，應該在公司內(nèi)外通過不同形式，分層級和類別對全員進行旨在提高業(yè)務能力和綜合素質(zhì)的不定期培訓，以及提供與業(yè)內(nèi)同行交流、學習的機會。

4、加強對下半年宏觀經(jīng)濟走勢的預判，謹慎制定公司下半年工作計劃

應該說，目前的國內(nèi)外環(huán)境說明，世界經(jīng)濟尚未走出08年全球經(jīng)濟危機的陰影，甚至有再度惡化的可能。而我國的普通工業(yè)企業(yè)，在出口下降、內(nèi)需疲軟、投資無力的宏觀背景下，又逢原材料價格上漲、用工成本上漲、融資成本上漲等多重因素的擠壓，經(jīng)營環(huán)境日趨惡化，盈利情況普遍下降。在此背景下，我司能否延續(xù)良好發(fā)展態(tài)勢，勢必面臨較大程度的考驗。及時關(guān)注、跟蹤國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟的發(fā)展，加強對宏觀經(jīng)濟走勢的判斷，及時調(diào)整公司各項工作的指導原則。

林長青

潤土（廈門）融資租賃有限公司

201*-7-16

擴展閱讀：201*年度融資租賃業(yè)務總結(jié)報告及201*年計劃

201*年度融資租賃工作總結(jié)

201*年，這年對于本人而言感慨頗多，經(jīng)驗也好教訓也罷，都需認真總結(jié)回顧，為201*年的工作能更為有序有效的開展和完成提供借鑒，特梳理如下：

一、201*年度工作回顧

201*年年共收到19個租賃項目，累計2.8億元；篩選后盡職調(diào)查17個租賃項目，累計1201*萬元；上會審查15個租賃項目，累計9500萬元；評審審批中。

應該說，201*年年工作任務完成情況不盡如人意。

新項目開發(fā)方面，由于公司團隊組建當中，導致新增租賃業(yè)務通過慮較少；新租賃業(yè)務開發(fā)及審查時間過長，無法跟上客戶融資腳步，造成部分客戶流失，直接導致年租賃業(yè)務下降。上述業(yè)務開發(fā)被動局面的形成，一方面系我司團隊還未完成組建，導致反應時間過長，無法正確判斷客戶浪費了一些資源。

醫(yī)療租賃方面，由于未能投入較多的精力和時間，以及沒有較好的切入點和合作伙伴，造成醫(yī)療租賃始終沒有具體進展。

此外，目前部分項目已至重要階段，雖然我司最終風險不大，應該說，部分項目分散了本人較多的時間和精力，曾有一度其他租賃項目的開發(fā)基本處于停滯狀態(tài)，在一定程度上影響了本人年工作計劃的完成。

盡管面臨諸多不利因素，在今年年也還是抓住了幾個主要客戶，并在較短的時間內(nèi)實現(xiàn)了租賃業(yè)務的實質(zhì)性推進，。

二、201*年上半年工作計劃

面對201*上半年更為艱巨的工作任務，不能回避已存在的不足，更應以積極的態(tài)度、踏實的努力，爭取較好的完成新的任務，計劃從以下幾方面著手：

1、抓住傳統(tǒng)業(yè)務的同時，積極開拓更多新的中介業(yè)務

客觀上講，目前中介業(yè)務還是我業(yè)務來源的主要渠道，在積極依靠原有中介的基礎之上，必須盡快建立更多新的中介，并能在較短的時間內(nèi)實現(xiàn)較大程度的業(yè)務突破和推進，從根本上保證上半年租賃業(yè)務的投放規(guī)模和利潤規(guī)模。

2、依托中介介紹業(yè)務的同時，積極開拓廠商及售后回租租賃業(yè)務應該說，廠商租賃業(yè)務是我司未來發(fā)展成長的方向，不管效果如何，上半年必須投入一定精力、時間開發(fā)新的行業(yè)、新的合作伙伴以求找到專業(yè)化租賃的切入點，為我司將來在專業(yè)化租賃業(yè)務領(lǐng)域內(nèi)上規(guī)模、出效益趁早打下基礎。但是在前期起步階段，必須有一定的物力、財力、精力的投入和沉淀，做好“持久戰(zhàn)”的準備。

3、在公司現(xiàn)有制度基礎上，積極尋求新的風險識別手段我司現(xiàn)有的盡職調(diào)查等各項制度要求較嚴，但面對不同行業(yè)、不同階段的企業(yè)時，在既有制度基礎上，還應積極尋求新的風險識別手段、方式，盡量將風險判定提前在項目報審之前，及早規(guī)避我司資金風險。借鑒別的融資租賃公司調(diào)查方式，根據(jù)我司實際情況，制定出簡單適宜的早期風險判定方法，在規(guī)避我司風險之外，也可在一定程度上提高業(yè)務開發(fā)效率。

4、加強項目后期管理，積極做好原有項目的巡訪工作

在完成租賃項目投放后，積極做好項目的巡訪工作，一方面是跟蹤調(diào)查了解租賃項目可能遭遇的不確定風險，做好項目的風險排查和防范，另一方面也能對承租企業(yè)進行跟蹤服務，維護客戶關(guān)系。

5、加強和部門其他同事的分工協(xié)作，提高工作效率

面對上半年較大的壓力，除提高自身的工作積極性外，努力做好與部門其他同事的分工協(xié)作，提高工作效率、縮短項目申報時間。

6、努力調(diào)整工作方式、方法，適應公司管理日益規(guī)范化的要求公司成立自今，隨著公司業(yè)務規(guī)模和公司隊伍的日益壯大，應該說公司早期較為粗獷的管理風格已經(jīng)非常不適宜目前行業(yè)內(nèi)中等規(guī)模租賃公司的管理需要了，公司以后的管理勢必越加規(guī)范。作為業(yè)務人

員，必須積極主動地學習領(lǐng)悟公司新的管理制度、規(guī)范和領(lǐng)導精神，適應公司管理全面規(guī)范化的要求。

三、對公司的建議

1、加大對中介介紹租賃業(yè)務的支持

公司成立來，傳統(tǒng)中介介紹業(yè)務將成為我司發(fā)展的可靠保證之一，但隨著我司規(guī)模的不斷壯大�；�于此，從長遠發(fā)展來看，除加強廠商租賃開發(fā)外，我司必須加大對中介業(yè)務的支持力度，從而將我司業(yè)務來源的渠道拓寬、拓廣。

2、努力降低我司業(yè)務收費標準

在目前競爭較為激烈的租賃市場中，中小企業(yè)的盈利狀況是一直下降，在尋求我司融資模式創(chuàng)新和資金成本下降的情況下，盡量下調(diào)我司收費標準，從而盡力提升我司目標客戶的檔次。

3、加強全員培訓，提高全員戰(zhàn)斗力

公司目前的隊伍結(jié)構(gòu)較為不合理，應該在公司內(nèi)外通過不同形式，分層級和類別對全員進行旨在提高業(yè)務能力和綜合素質(zhì)的不定期培訓，以及提供與業(yè)內(nèi)同行交流、學習的機會。

4、加強對上半年宏觀經(jīng)濟走勢的預判，謹慎制定公司上半年工作計劃

應該說，目前的國內(nèi)外環(huán)境說明，世界經(jīng)濟尚未走出08年全球經(jīng)濟危機的陰影，甚至有再度惡化的可能。而我國的普通工業(yè)企業(yè)，在出口下降、內(nèi)需疲軟、投資無力的宏觀背景下，又逢原材料價格上漲、用工成本上漲、融資成本上漲等多重因素的擠壓，經(jīng)營環(huán)境日趨惡化，盈利情況普遍下降。在此背景下，我司能否延續(xù)良好發(fā)展態(tài)勢，勢必面臨較大程度的考驗。及時關(guān)注、跟蹤國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟的發(fā)展，加強對宏觀經(jīng)濟走勢的判斷，及時調(diào)整公司各項工作的指導原則。

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201*-3-6

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