年度工作總結(jié)報告

包頭鋼鐵大街營業(yè)部

個人工作總結(jié)

一、201*年崗位職責履行、工作能力提高及工作態(tài)度三方面簡述

回顧這一年的工作，我做為營業(yè)部一名柜臺人員始終以本崗位職能為標準，嚴格要求自己，做好本崗位基本開戶工作外兼職了綜合崗，現(xiàn)將我全年所做工作簡要總結(jié)如下：

一月份，201*年1月8日我榮幸成為**證券大家庭中的一員，每周二、周四向經(jīng)紀業(yè)務總部發(fā)送工程進度報表直至開業(yè)。

二月份，配合當?shù)毓ど坛枪芟�防等部門協(xié)調(diào)做好開業(yè)準備。

三月份，營業(yè)部裝修工作步入結(jié)尾，辦公家具及設備陸續(xù)到位，我著手聯(lián)系室內(nèi)裝飾工作，購置盆栽綠植，后聯(lián)系裝飾工人將防撞條，將裝飾畫按不同風格和要求固定在辦公室及各客戶室，另一方面購置日常辦公用品、低值易耗品及經(jīng)紀業(yè)務中必需的單據(jù)印刷，為開業(yè)后經(jīng)紀業(yè)務的正常進行做好準備。

四月份，我與營運經(jīng)理張靜前往北京北四環(huán)營業(yè)部取經(jīng)，學習各崗位日常工作的具體操作流程及需要注意事項等，為今后柜臺工作更加規(guī)范奠基了基礎(chǔ)。

五月份，包頭營業(yè)部正式營業(yè)，證券基本知識不扎實，業(yè)務不熟練，辦理業(yè)務時不夠仔細，所有的問題迎面而來，開戶顯的手忙腳亂。隨著開戶業(yè)務的增多，我慢慢熟悉了開戶崗的系統(tǒng)流程，通過總結(jié)于歸納，逐漸減少了出錯率。

在柜臺工作的這大半年，我意識到柜臺代表著我們整個營業(yè)部及公司的形象與服務質(zhì)量，一個敬業(yè)、負責任、專業(yè)知識扎實的員工才能給客戶信任，客戶才會把資產(chǎn)托管在我們營業(yè)部，除了基本禮儀以外，柜臺人員的專業(yè)知識更為重要，我自己在證券方面的知識和客戶服務技巧在今后的工作當中有待加強。

六月份，利用我個人特長設計了營業(yè)部宣傳單、折頁、展架等宣傳資料，把**證券的優(yōu)勢及企業(yè)文化呈現(xiàn)在包頭股民面前，為營業(yè)部占據(jù)市場份額及前臺同事營銷客戶做了有力的保障。

根據(jù)領(lǐng)導吩咐我聯(lián)系了杭州“***”有限公司，量身為我們營業(yè)部訂制了“禮品傘”送給新開證券賬戶的客戶，通過新客戶宣傳了我們營業(yè)部在包頭的知名度。

七月份，柜臺開始實行了輪崗制，我從開戶崗轉(zhuǎn)為復合崗，熟悉了復合崗位的工作內(nèi)容，讓我看到了我自己在開戶的時候忽略的問題，很多時候不應該犯得錯誤，可以避免的錯誤，因為馬虎做錯了，輪崗制度讓我重新審視了一下自己，讓我得到了及時的糾正。

包頭鋼鐵大街營業(yè)部

7月公司推出了優(yōu)化開戶服務模式，我仔細閱讀公司《優(yōu)化開戶服務模式督導及調(diào)研方案》、《****優(yōu)化開戶業(yè)務操作指南》熟悉操作流程，在以后的經(jīng)紀業(yè)務中節(jié)省了客戶開戶、填寫單據(jù)的時間，提高了工作效率。

八月份，在綜合崗工作中，對內(nèi)對外的協(xié)調(diào)工作占了很大的比重，通過201*的工作經(jīng)驗基礎(chǔ)上，201*年的營業(yè)部日常工作中，我積極與總部溝通情況，及時完成營業(yè)部的各項審批、每周的報表發(fā)送及總部下達的自檢自查工作，保證營業(yè)部的各項工作的正常運行；我將在公司文件打印歸檔、印鑒管理、物品入庫/領(lǐng)用等方面做到更及時、充足。

各種重要文件管理方面，將各種文件分公文類、審批單類、合同協(xié)議類、驗收單類、報表類、開支等六大類做紙質(zhì)、電子版等形式的歸檔工作，為有條理、快捷的協(xié)助其他部門的工作提供保障。

九月份，根據(jù)領(lǐng)導吩咐為營業(yè)部客戶訂制了報刊，保障了客戶能即時閱覽國家政策及財經(jīng)新聞和證券方面的信息。

十月份，根據(jù)公司的要求，我對營業(yè)部固定資產(chǎn)進行了認真盤點，仔細核對賬面資產(chǎn)數(shù)量及型號與營業(yè)部在用及庫存的所有資產(chǎn)情況，粘好固定資產(chǎn)標簽，準確真實的反應了營業(yè)部資產(chǎn)狀況，填寫了《固定資產(chǎn)盤點進度表》、《固定資產(chǎn)類別明細》、《固定資產(chǎn)盤點報告》。

十一月份，根據(jù)總部201*年度經(jīng)營計劃要求，結(jié)合營業(yè)部的現(xiàn)狀，充分測算的基礎(chǔ)上，配合營業(yè)部完成并填寫了《****201*年度全面預算附表》、《包頭鋼鐵大街營業(yè)部201*年度經(jīng)營計劃》的年度預算工作。

十二月份，聯(lián)系資料不全、人物影像不顯示客戶，補錄資料，追回中國工商銀行、中國銀行三方存管協(xié)議書等資料，減少歷史遺漏問題�？偨Y(jié)歸納各項工作，解決遺漏問題，完善柜臺工作及綜合崗工作，展望在201*年工作做的更好！二、工作中存在的主要問題、不足及改進方向

1，在開戶工作中不夠仔細，沒有注重關(guān)鍵問題總結(jié)，在以后的工作中需要克服缺點，扎實工作。在201*年的工作當中，以不遺漏為目標，復雜的事情簡單做，簡單的事情認真做，認真的事情重復做，重復的事情創(chuàng)造性的做。

2，通過這一年的工作，累計了很多寶貴的經(jīng)驗，在明年的工作中，若有機會，爭取參加系統(tǒng)的培訓來完善工作中的不足。

包頭鋼鐵大街營業(yè)部

3，加強同事之間的溝通，為同一個目標奮斗，在追求結(jié)果的同時，不違反營業(yè)部的規(guī)章制度，盡力支持前臺同事的工作。三、總結(jié)與建議

1，我完對10月31日之前開戶的客戶進行了電話回訪。通過客戶回訪，我發(fā)現(xiàn)部分新入市客戶，開戶后沒有進行過交易，有的人甚至連三方銀行業(yè)沒有關(guān)聯(lián)，詢問后才知道，客戶不是不想交易，是因為對證券知識一無所知，無從下手，我認為我們有必要針對這類客戶舉辦證券知識普及講座，既然客戶選擇了我們***證券，我們不能讓這些賬戶，因為不懂而閑置在咱營業(yè)部，客戶回訪工作在維護與服務客戶中是最直接有效的方式，在以后的工作當中我將客戶回訪成為日常工作內(nèi)容，對開戶后兩周時間內(nèi)給客戶打電話詢問客戶所碰到的問題，并及時解決。2，

通過周六日的加班，我發(fā)現(xiàn)總有一些股民打電話咨詢或上門口張望，讓我意識到，

其實多數(shù)工薪階層的股民，周一到周五正常上班，沒有時間來營業(yè)部了解，只有利用周末去銀行辦業(yè)務時通過展架、宣傳資料打電話咨詢，或周末散步時發(fā)現(xiàn)我們營業(yè)部后想進店咨詢，如果周末安排人員加班，并打開前廳大門的話，可以避免流失這類的客戶，同時可以完全體現(xiàn)我們非交易時間可預約開戶的創(chuàng)新業(yè)務功能。

3，增加營業(yè)部全員營銷活動的機會，統(tǒng)一以市場為中心，進行**企業(yè)文化宣傳、證券知識普及、優(yōu)惠活動的推廣活動，不僅有利于提高知名度，更可以讓前后臺員工增進感情，互相體諒，在以后的工作中建立歸屬感與默契。

4，希望從201*年的預算中節(jié)省出一筆資金購買證券相關(guān)的書籍，設專人管理，供客戶借閱，建立濃厚、積極的交易氛圍，營造包頭的“梧桐樹”下的市場。四，201*年工作計劃

（一）做好201*年開戶崗及綜合崗工作，形成系統(tǒng)的業(yè)務流程，一切按照合規(guī)辦理業(yè)務，堅決杜絕可能成為歷史遺留問題的業(yè)務。

（二）總結(jié)201*年工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，加強201*年辦公用品及低值易耗品的管理，堅持開源節(jié)流并舉；

（三）做好總部及營業(yè)部下達的各項工作任務；

（四）加強與客戶溝通能力及服務意識，積極學習業(yè)務方面的知識；

（五）積極爭取鍛煉機會，通過部門內(nèi)外學習等方式，提高業(yè)務能力，做好本職工作。

包頭鋼鐵大街營業(yè)部

擴展閱讀：業(yè)務員年度工作總結(jié)報告

報告內(nèi)容

時間飛梭，轉(zhuǎn)眼201*年要與我們揮手告別，這一年不能簡簡單單用成功或失敗去判定，過去的這一年里，我個人素質(zhì)能力和業(yè)務能力都有了很大的提高，對這個行業(yè)也有了更深入的了解和掌握。待人更寬宏，更溫和，處理事情更有技巧性了，通過和各部門協(xié)調(diào)溝通能夠保證各項事務順利進行，沒有資料信息提供和樣品提供拖延和交期拖延現(xiàn)象，沒有因產(chǎn)品質(zhì)量和工作失誤導致的客戶投訴。有說：業(yè)務員是夾心餅干，如何充當好這個角色，并不是一件容易的事情，也要因人而異，因事而異。

一．業(yè)務能力

1.熟悉公司和產(chǎn)品

熟悉公司和公司產(chǎn)品是融入一個公司和作為一個業(yè)務員的起始。了解這個行業(yè)，熟悉該行業(yè)產(chǎn)品的知識，熟悉公司的操作模式，了解自己產(chǎn)品的市場方向和產(chǎn)品方向和產(chǎn)品分布，了解目前公司的主攻市場和主要產(chǎn)品以及價格趨勢。這些點在入司之初兩周的車間學習和之后這一段時間里有所掌握和熟悉。從目前來說，我們公司除了主打產(chǎn)品，鐵蹄，多門柜，儲物柜，手推車，其他以沖壓件為主的產(chǎn)品種類繁多，不同的客戶所對應的產(chǎn)品也各有不一，一個人不容易在短時間內(nèi)去掌握所有的產(chǎn)品系列，但是對自己所處理的客戶的產(chǎn)品系列和可主要向市場推廣的產(chǎn)品系列必須要掌握，像我的主要客戶以割草機配件，直管，儲物柜，手推車為主，這些產(chǎn)品的技術(shù)要求，基礎(chǔ)要求我都已了如指掌。目前，我們的主要市場集中在美洲，可以說美國是我們的主要市場，南美目前并沒完全開發(fā)出來，而相對于我們主打產(chǎn)品的性質(zhì)和市場形態(tài)而言，南美尤其是卡車運輸占主要力量的巴西應該成為我們最具潛力的市場。中東地區(qū)也有一定的市場潛力，但是由于市場情形不穩(wěn)定，不能寄太多希望，我們目前對歐洲市場的開發(fā)力度還不夠大。2.業(yè)務技巧

擁有良好的業(yè)務技巧就意味著，有良好的溝通協(xié)調(diào)能力，在滿足客戶要求的同時，能夠和工廠是實際運作相結(jié)合，搭起客戶和工廠的各部門之間良好的溝通橋梁，做好監(jiān)督，跟蹤工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量，保證資料信息提供的及時性，及時準確地提供報價，協(xié)調(diào)生產(chǎn)滿足客戶交期，建立良好的客戶關(guān)系，增強客戶對我們的信譽度。老客戶擴大產(chǎn)品系列范圍，爭取更多的項目。業(yè)務談判，作為業(yè)務員，業(yè)務員承擔著客戶的顧問的角色，責任是滿足客戶要求，服務好客戶，站在客戶的角度，設身處地為客戶著想，一切從客戶的需求出發(fā)，但是同時要對客戶的要求加以判斷，看是否合理，經(jīng)過和各部門溝通看客戶要求是否符合我們公司的利益，再加以處理，不能盲目盲從。

客戶來訪時，相關(guān)資料和會議主題要提前準備，我們對客戶有哪些問題，哪些要求需要當面解答。對于客戶所提出的問題，要進行斟酌，考慮其問這個問題的目的，再進行適當回答，有些關(guān)鍵問題需向上級征求之后方可回答。同時從客戶的談話，電話郵件中去判斷客戶的需求。業(yè)務員的目的很單純，就是拿到訂單，所以在和客戶交談，吃飯時要學會探測信息，了解訂單情況和客戶對我們的認知情況。

其次，便是處理訂單了，訂單處理的過程，看似簡單實則需要很多精力和技巧。作為客戶的顧問，工廠聯(lián)絡員，我們必須保證生產(chǎn)處客戶需要的產(chǎn)品，不管是在樣品開發(fā)階段還是大貨生產(chǎn)階段，都需要將客戶的要求與工廠實際操作相結(jié)合，把客戶的要求寫清楚，時時刻刻關(guān)心生產(chǎn)進度了解，催促生產(chǎn)，保證按時交貨，還要了解生產(chǎn)過程中產(chǎn)品是否有問題。貨物生產(chǎn)好，要檢查各個部分，產(chǎn)品是否能滿足客戶要求，是否存在外觀上明顯缺陷，或者有影響到功能的產(chǎn)品問題。有問題及時溝通，及時更正，產(chǎn)品在工廠，任何問題都可以解決，一旦產(chǎn)品一出去了，一切都來不及了。到時候，只能聽候客戶發(fā)落。到交貨期之前，要不斷的提醒，不斷催促生產(chǎn)部，確保能按時交貨。

在做業(yè)務過程中，可能會出現(xiàn)各種問題，這很正常，沒問題要業(yè)務員干什么，關(guān)鍵在于以什么樣的心態(tài)去處理，去解決。我覺得有一點很關(guān)鍵，不要在乎別人怎么說，只要他們能把你的事情做好，保證產(chǎn)品質(zhì)量，保證交期，客戶滿意這已經(jīng)夠了，遇到問題不要去抱怨，而要想著如何去解決。

二.個人素質(zhì)能力

做事先做人，良好的品質(zhì)除了與生俱來的，后天塑造也有很大關(guān)系，誠實，熱情，自信，應變能力這些對于一個業(yè)務員很重要，而在過去的一年中我這些也有了很好的鍛煉和實踐。1.誠實

是維系良好長期客戶關(guān)系的基礎(chǔ)，沒有人愿意和一個信譽度差的人做生意，但是對客戶的誠實應該是要把握一定度的，對于工廠也一樣，這個問題主要表現(xiàn)在交期上，比如客戶要求3月13號貨必須到美國，船是在2月14號，訂單下達日期為12.28日。對于以上的時間，怎么樣告訴工廠，才能督促他們按期交貨，又怎么樣在客戶這邊給工廠一定的時間空間，這就需要業(yè)務員在誠實上把握度了。另外，誠實也意味著敢于擔當，勇于承擔責任，不推卸責任。2.熱情熱愛自己的工作，對于自己的工作要充滿熱情。業(yè)務員每天要解決的問題，處理的事情很多，需要的是足夠的熱情和全身心低投入。3.自信

自信對于一個業(yè)務員來說是很重要的，自己網(wǎng)絡搜尋的客戶，展會發(fā)過來的客戶，算起來也是有一些的，這些客戶，發(fā)過去郵件不一定會回復你，似乎我們在做“無用功”，但是我們還是要堅持厚著臉皮發(fā)郵件，打電話�？蛻艋貜土�，就是有希望了，抓緊追蹤，這些潛在客戶基本都是要很長時間才能轉(zhuǎn)變成真正客戶，不管怎么樣，我堅信我一定能拿得下他，堅持下去總有一天會有收獲。而且，對于自己的產(chǎn)品，自己的公司要有信心，相信他們能做的好，他們就一定能做的好。有這樣一個信念，路也會慢慢通了。4.應變能力

業(yè)務員每天處理的事情可能很繁雜，很瑣碎，涉及到價格，技術(shù)性問題，收款情況等細小的事情，這就需要足夠的細心；客戶開發(fā)，接單，并不是一朝一夕的事情，有時候有些客戶敲了好久，才能敲的動，慢慢實現(xiàn)量變的過程，這個過程是相對比較長的，需要足夠的耐心；有時候客戶的要求可能是源源不斷的，也可能是適時而變的，所以業(yè)務員要有良好的應變能力，隨時準備好處理可能發(fā)生的情況，能夠及時溝通，及時反饋，及時處理。

這一年的工作，我不能用滿意和不滿意來說，對工作，我是認真負責的，自己處理的事情一定處理好，做到讓客戶滿意，監(jiān)督，反饋，檢查工作做的比較及時，做到了零投訴，我所處理的重要客戶之前有一些質(zhì)量問題導致客戶對我們的信心受挫，從9月份開始下單量也有了起色。人無完人，我也有缺點，我比較容易急躁，有時候事情又急又重要，可是別人還沒弄好或多次弄錯了，我就很容易發(fā)火。有時候不是很細心，比如表格做的不完整，周報中經(jīng)常有別字，這個問題讓我覺得很丟人，我下狠心一定突破自身的這些缺點，發(fā)掘自己更多的潛力，把工作做好，業(yè)績做好。

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