201* 年保全工作總結(jié)

201*年保全部工作總結(jié)

201*年保全部在中心經(jīng)理室的帶領(lǐng)下圓滿完成了全部工作，并取得了一定成績，為了201*年工作順利進行，現(xiàn)將201*年工作開展情況，存在的不足做如下幾方面總結(jié)，并對201*年工作思路進行安排。

一、201*年工作總結(jié)（一）保全部工作完成情況

自201*年1月份至201*年10月，審核保全業(yè)務(wù)工單528件，集團轄外轉(zhuǎn)移31件，代服務(wù)64件。年金險超權(quán)限業(yè)務(wù)277件，短期健康險490件，老業(yè)務(wù)補錄4件，集團股份超權(quán)限業(yè)務(wù)606件，銀行質(zhì)押114件，強制復(fù)效、非正常退保26件。保全檔案歸檔1670件，保全部員工201*年每個崗位均完成了自己的日常工作，并能夠積極的投入到其它工作當中去。

為了切實有效的提高業(yè)務(wù)技能及考核成績，201*年1月我部針對201*年保全考核標準，制定了保全業(yè)務(wù)申請書填寫樣單，及填寫注意事項，統(tǒng)一下發(fā)至全轄各柜面。201*年7月，按照新《保全實務(wù)》規(guī)定，及時制作了新保全業(yè)務(wù)申請書填寫指導(dǎo)課件。制定了NBPS系統(tǒng)保險合同補換發(fā)操作流程，使集團補發(fā)上收后的流程更順暢、提高業(yè)務(wù)處理時效。制定了《關(guān)于永泰團體年金印章使用申請的流程》，規(guī)范了業(yè)務(wù)處理流程。完成了201*年紅利通知書打印測試，指導(dǎo)支公司進行紅利通知書打印。每月、每季度省公司下發(fā)的精算數(shù)據(jù)分析及修復(fù)，均在規(guī)定時間內(nèi)完成。制定了每周保全業(yè)務(wù)質(zhì)量提示，通過每周提示使各級柜面熟練掌握日常業(yè)務(wù)處理技能，隨時指導(dǎo)柜員有效提高工作效率，同時提高考核成績。201*年3月份制定了短險業(yè)務(wù)處理、團體年金業(yè)務(wù)處理規(guī)范。制定了工單上報流程。制定并統(tǒng)一了全市OBPS老業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)的退保金額表并下發(fā)基層公司。

（二）日常保全考核

按照省公司下發(fā)業(yè)務(wù)質(zhì)量考核成績進行點評及分析，督促各級柜面及時整改，按照《哈爾濱分公司Ａ/Ｂ柜面管理辦法》對相關(guān)責(zé)任人進行全轄通報及經(jīng)濟處罰，以提高全市業(yè)務(wù)質(zhì)量及保全考核成績。組織學(xué)習(xí)考核要點,加強對B柜面經(jīng)理輔導(dǎo)，利用每周客服經(jīng)理周報的契機進行溝通，隨時解決B柜面的保全問題。

我部制定了《201*年保全業(yè)務(wù)檔案質(zhì)量檢查方案》，每月對全轄各柜面進行保全檔案檢查，對于發(fā)現(xiàn)的問題進行通報并處罰。通過近一年的運行，已有效提高全市保全業(yè)務(wù)質(zhì)量，降低差錯率，提高考核成績。

保全部針對各支公司的經(jīng)營特點，通過專人專管，專人負責(zé)制，對支公司保全員有針對性的一對一服務(wù)，及時指正不足，并進行定期檢查及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。（三）業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)

為了使全系統(tǒng)內(nèi)保全員能夠在工作技能上有所提高，201*年1月和３月組織了兩次較大規(guī)模的全轄保全業(yè)務(wù)培訓(xùn)，涉及團體年金、保單轉(zhuǎn)移、工單上報、疑難問題解決、201*年考核項目、各系統(tǒng)超權(quán)限上報的方式及注意事項等內(nèi)容。201*年6月結(jié)合新《保全實務(wù)》的實施，我部組織全轄進行了新實務(wù)的現(xiàn)場學(xué)習(xí)和討論，培訓(xùn)后組織了考試，以鞏固對實務(wù)的理解。201*年9月和10月，我部對雙向選擇后新上崗人員進行了一對一現(xiàn)場指導(dǎo)，從基礎(chǔ)培訓(xùn)，使新人快速掌握基本技能，達到上崗要求。201*年10月全轄保單服務(wù)崗及綜合處理崗參加了總公司組織的保全實務(wù)考試，通過考試加深了對新實務(wù)的理解。

在大家共同學(xué)習(xí)的過程中，對新保全實務(wù)及新保險法頒布后的一些新規(guī)定進行重新梳理，通過多次培訓(xùn)，使保全員全面提升了服務(wù)技能，扎實掌握保全實務(wù)及在行文件，更好的為客戶及業(yè)務(wù)員提供高效率、高品質(zhì)的服務(wù)。我部在授課中以耐心、細致的講解取得了基層保全員的一致好評。

（四）業(yè)務(wù)質(zhì)量檢查

201*年4月13日根據(jù)省公司《黑龍江省分公司第二次財務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實性自查工作方案》制定客服中心《第二次財務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實性自檢自查工作》方案，進行保全業(yè)務(wù)退保數(shù)據(jù)的核查。檢查中掌握和分析了所轄機構(gòu)保單退保件數(shù)、金額，以及其它重要信息；退保金數(shù)據(jù)不真實，改變條款約定退保、虛假退保等情況。通過近二周時間的核查全轄未發(fā)現(xiàn)有退保不真實情況發(fā)生，但在檢查中發(fā)現(xiàn)有個別業(yè)務(wù)申請書填寫不完整，申請資料不齊全等問題，已即時進行整改。對檢查出的結(jié)果認真學(xué)習(xí)、討論，避免再次發(fā)生類似問題。201*年5月份針對遺留已久的平房老業(yè)務(wù)問題，由市公司客服中心邢宏偉副經(jīng)理帶隊，客服中心保全部及財務(wù)中心抽調(diào)精兵強將組成工作組，進駐平房支公司現(xiàn)場辦公。通過十天的加班加點詳細核查，平房公司積壓多年未處理的老業(yè)務(wù)問題已初步核查，將東輕廠部分業(yè)務(wù)核查完畢，總結(jié)出工作思路，工作方法，指導(dǎo)平房支公司進行下階段核查，并將核查報告向總經(jīng)理室及中心經(jīng)理室匯報，待上報省公司處理。

（五）數(shù)據(jù)清理

在市公司總經(jīng)理室，中心經(jīng)理室的全面領(lǐng)導(dǎo)下，201*年5月對T03少兒一生幸福保單狀態(tài)進行全面核查。對OBPS、NBPS系統(tǒng)內(nèi)復(fù)效未生效保單進行清理、對集團業(yè)務(wù)客效保單進行清理。201*年8月及10月按照總省公司的要求，將清單下發(fā)至各受理柜面，分別對股份及集團系統(tǒng)借款業(yè)務(wù)進行逐筆核查，檢查中發(fā)現(xiàn)的問題已及時整改。以上檢查及清理結(jié)果均按要求在規(guī)定時間反饋至省公司業(yè)管中心。

（六）省級集中優(yōu)化

根據(jù)省公司下發(fā)的《關(guān)于開展業(yè)務(wù)管理省級集中優(yōu)化工作的通知》（國壽人險發(fā)〔201*〕57號）要求，為積極穩(wěn)妥、按時保質(zhì)地完成優(yōu)化項目，我部自接到省公司關(guān)于保全集中優(yōu)化實施的工作流程及注意事項等相關(guān)文件，及時轉(zhuǎn)發(fā)縣區(qū)支公司，并組織縣區(qū)公司進行學(xué)習(xí)并討論。保全部組織了兩次視頻培訓(xùn)，一次現(xiàn)場培訓(xùn)，201*年3月18日針對出生日期變更涉及保費保額變化的批改、變更投保人等業(yè)務(wù)進行培訓(xùn)。201*年4月26日針對各系統(tǒng)超權(quán)限操作、工單及上收方案201*年考核要點等以視頻形式對全轄進行培訓(xùn)；201*年10月對超權(quán)限上報業(yè)務(wù)專門進行了現(xiàn)場培訓(xùn)，配合省級集中優(yōu)化保全部分順利上收。

（七）配合其它部門工作

上半年配合內(nèi)控合規(guī)進行保全業(yè)務(wù)穿行測試；配合道里公司清理學(xué)平險投保資料；配合綜合部進行業(yè)務(wù)檔案掃描等工作。

二、201*年工作思路

（一）提高認識，保證業(yè)務(wù)質(zhì)量

從201*年的保全業(yè)務(wù)質(zhì)量看，全轄保全業(yè)務(wù)質(zhì)量仍有待提高，認真工作的同時，還需加強自身學(xué)習(xí)。201*年將組織一次或多次針對股份業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù)、日常保全操作，及保全檔案管理等方面的現(xiàn)場檢查。通過檢查能夠直接發(fā)現(xiàn)問題并及時整改，可以有效管控風(fēng)險。使保全工作質(zhì)量更上一個新臺階。（二）細化培訓(xùn)內(nèi)容，加強人員素質(zhì)，強化服務(wù)理念201*年保全部全年培訓(xùn)計劃仍以現(xiàn)場和視頻相結(jié)合的方式，對業(yè)務(wù)技能較弱，差錯率較高的柜員一對一指導(dǎo)、面對面授課。針對各支公司的經(jīng)營特色，延伸培訓(xùn)進職場，讓每位業(yè)務(wù)員了解相關(guān)規(guī)定和制度。定期對一些常見問題、特殊問題進行研討分析，由此提高服務(wù)技巧，樹立服務(wù)理念，增強服務(wù)技能。

（三）加強監(jiān)管，防范風(fēng)險，化解風(fēng)險

繼續(xù)組織學(xué)習(xí)業(yè)管條線的保全業(yè)務(wù)各項考核指標，切實提高考核成績。嚴格管控風(fēng)險，對于風(fēng)險較大的付費類業(yè)務(wù)，嚴格按照相關(guān)要求執(zhí)行，并定期抽檢。對借款業(yè)務(wù)、不允許委托代辦業(yè)務(wù)重點監(jiān)控，隨時進行提示，及時防范風(fēng)險、化解風(fēng)險。

（四）配合省公司集中管理上收

省級集中相關(guān)工作仍未結(jié)束，保全部將繼續(xù)積極配合省公司部分業(yè)務(wù)集中優(yōu)化，并按照總省公司關(guān)于集中管理的相關(guān)文件貫徹執(zhí)行。

客服中心保全部

二一一年十一月三日

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201*-201*年個人工作總結(jié)

201*年就快要結(jié)束了，回首這兩年的工作，有碩果累累的喜悅，也有遇到困

難和挫折時惆悵，時光過得飛快，不知不覺中，充滿希望的兩年就伴隨著新年伊始即將臨近�？梢哉f，201*至201*年是我在重慶建設(shè)摩托車股份有限公司學(xué)習(xí)新的知識，開拓新的業(yè)務(wù)的兩年�，F(xiàn)就工作情況總結(jié)如下：一、虛心學(xué)習(xí)，努力工作，圓滿完成任務(wù)

（一）、自主保全活動的開展：201*年，我被調(diào)到設(shè)備保全處工作。一開始是復(fù)雜公司的設(shè)備自主保全活動的推進，這項工作對我而已是一個從未接觸過的工作，因此感到即興奮又緊張。剛開始的時候，自己完全不知道從何處下手、該怎么推進這項工作。多虧了領(lǐng)導(dǎo)和同事的不斷指導(dǎo)，再加上向兄弟單位不短的學(xué)習(xí)，慢慢的自己對自主保全這項工作有了一定的認識，漸漸的開始能夠獨立推進這項工作了。在這一年中，在全公司各部門的努力下，公司設(shè)備自主保全活動的開展有了顯著的提高，在年底的自主保全第一階段的評價中，很好的完成了評價3.0的任務(wù)。在201*年中，繼續(xù)鞏固之前的活動成果，逐步對自主保全第一階段這項活動中的不足進行提高，并開始試點推行自主保全第二階段。設(shè)備自主保全活動是一項全員參與的活動，對人的意識的逐步形成和提高是最難的，因此需要我們持之以恒的去推進，去開展。

（二）、6S活動的開展：201*年11月，由于人事變動，我開始承擔處內(nèi)6S活動推進的工作�！�6S管理”由日本企業(yè)的5S擴展而來，是現(xiàn)代工廠行之有效的現(xiàn)場管理理念和方法，其作用是：提高效率，保證質(zhì)量，使工作環(huán)境整潔有序，預(yù)防為主，保證安全。開展初期，對全處人員進行了6S管理內(nèi)容的各項培訓(xùn)，制定了6S基準書，對6S管理活動實行了標準化。其次是對每月檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行一一整改，通過對比發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，改善問題，杜絕問題。三是實行獎懲制度，對6S活動開展的較好的個人進行獎勵，對開展的差的進行考核，做到賞罰分明。6S管理活動是一項循序漸進、持之以恒的工作，它改善的不止是我們的工作環(huán)境，還是我們的習(xí)慣和文化。

除了自主保全和6S管理，其他如精益生產(chǎn)的活動開展、試點設(shè)備的推行以及上級領(lǐng)導(dǎo)安排的工作，自己都盡自己的努力去完成。在這一年的工作中接觸到了許多新事物、產(chǎn)生了許多新問題，也學(xué)習(xí)到了許多新知識、新經(jīng)驗，使自己在思想認識和工作能力上有了新的提高和進一步的完善。在今后的工作中將更加努力的去完成各項工作。

二、思想進步，保持黨員先進性

在思想上，我也積極向黨靠攏。力爭做到黨員“五個模范”的內(nèi)容，按照要求，認真閱讀了規(guī)定的有關(guān)書目，積極參加了各項教育活動，對照“五查五看”內(nèi)容仔細查找了自身存在的缺點和不足，并進行了認真的思考，感到收獲很大。

一是要保持好的精神狀態(tài)，才能出色完成任務(wù)。雖然自己在工作中有些壓力，也有過挫折，但沒有被眼前的困難所嚇倒，而是在不斷提高自身能力的基礎(chǔ)上，振作精神，積極想辦法，出主意，完成好各項任務(wù)。

二是要敢于自我批評、接受批評，才能改進工作作風(fēng)。只有充分認識了自己，找到了差距，時刻校正人生航向，才能對自己有所提高，才能端正工作作風(fēng)。

三是要努力提高自身素質(zhì)，才能不斷豐富自己。在實際工作中，應(yīng)加強對思想理論、時事政治、黨的路線方針政策、上級指示要求和高科技知識的學(xué)習(xí)，自覺用“三個代表”重要思想武裝自己，豐富自己的政治理論水平，提高自己的工

作能力。

三、存在的不足

總結(jié)這兩年的工作，盡管有了一定的進步，但在一些方面還存在著不足。比如有創(chuàng)造性的工作思路還不是很多，個別工作做的還不夠完善，這有待于在今后的工作中加以改進。

在新的一年里，我將加強管理知識的學(xué)習(xí)提高，創(chuàng)新工作方法，提高工作效率，努力使思想覺悟和工作效率全面進入一個新水平，為公司的發(fā)展做出更大更多的貢獻。

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