jv-rbxe0年中投證券渠道營銷部吳川片區(qū)上半年的工作總結(jié)

、.~

①我們‖打〈敗〉了敵人。

②我們‖〔把敵人〕打〈敗〉了。

201*年吳川片區(qū)上半年的工作總結(jié)

201*年上半年，面對國際金融危機的影響，本人以科學發(fā)展觀為指導，認真貫徹國家擴大內(nèi)需的經(jīng)濟政策，緊緊圍繞公司制定的任務和指標，按照年初提出的工作方針、計劃，帶領吳川團隊共克時艱，一步一步開展工作，在不斷提升公司自身品牌形象的同時，又發(fā)展了客戶，取得了良好的經(jīng)濟效益，具體總結(jié)如下：一業(yè)績方面：

吳川片區(qū)客戶經(jīng)理201*上半年開戶394戶，其中有效戶223戶，新增資產(chǎn)約1422萬，目前團隊客戶總資產(chǎn)已達到了1.4億，期間吳川片區(qū)開發(fā)的股指期貨3戶，商品期貨新客戶開戶28戶,其中機構(gòu)戶1戶,新增資產(chǎn)和手續(xù)費都在穩(wěn)定增長。同時吳川團隊在市場低迷的情況下，第一、二季度的基金、理財產(chǎn)品銷售上突破了前所未有的好業(yè)績，隊員們都積極地行動起來，在第二季度隊員陳嘉文共銷售了股票型基金360萬，受到了公司的表揚。這些業(yè)績的取得離不開各領導在方針政策給予的支持和鼓勵二宣傳工作方面：

我們響應要求，每月都要到戶外搞一次宣傳活活動。在上半年的時間里，我們吳川片區(qū)的客戶經(jīng)理以提升公司品牌形象，最大限度地

發(fā)展客戶為目標，在吳川的繁華地段實行了多形式的戶外營銷活動，與吳川人民銀行共同舉行的個人誠信信用宣傳，得到了市領導副市長陳國寶的親臨指導和參觀，與銀行合作開展與大客戶座談會等活動。三與銀行領導溝通方面:

按照工作的計劃，我每周有序地拜訪各銀行網(wǎng)點主任，拜訪吳川各銀行支行的行長和所負責的網(wǎng)點主任,進一步加強了溝通和合作關系,有了更深一層的了解。與他們交流各網(wǎng)點實際情況和客戶經(jīng)理的工作態(tài)度等方面的內(nèi)容，各客戶經(jīng)理與銀行的關系更密切合作了，在溝通方面也更進了一步。每次多家銀行在為完成各項任務指標沖刺時，本著雙贏的宗旨，我們客戶經(jīng)理在銀行網(wǎng)點結(jié)合日常工作，積極主動幫助銀行指導客戶開通網(wǎng)銀，開銀行卡等各項業(yè)務工作，發(fā)揮了不小的作用，深得銀行領導贊賞。還有就是經(jīng)過多方領導的努力，我們吳川片區(qū)在第一季度進駐了中國銀行吳川支行的網(wǎng)點，在吳川，中投證券已差不多進駐所有的四大銀行網(wǎng)點了。四培訓方面：

每周未我們都會進行期貨的基礎知識學習和基金培訓學習，各類的培訓使隊員們對知識面有了更實際的了解和操作流程,獲得顯著效果。每周要求隊員們交一周的工作計劃。在吳川客戶經(jīng)理的工作室墻上我們增加了吳川片區(qū)每周的業(yè)績龍虎榜的表格,表格的內(nèi)容有每個客戶經(jīng)理的每周回訪客戶數(shù),留客戶電話數(shù),存在客戶數(shù),促成客戶數(shù)等,同事們有了競爭攀比的工作勢頭,工作更加積極認真去完成自己定下的目標。每次的培訓過程中，我們吳川團隊熱情高漲，對每個

課題都表現(xiàn)出極大的興趣，大家各抒已見，互補長短，對今后的如何開展工作起到了一定的指導和輔助作用。五客服方面：

客戶經(jīng)理都會做好回訪工作。我們會根據(jù)股市行情，要求各客戶經(jīng)理除了在加大力度引進新客戶和新增資產(chǎn)的同時，要注重維護原有的客戶，提醒客戶在投資的過程不忘控制風險，積極完成業(yè)績的考核。有針對性地給客戶灌輸多樣式理財?shù)挠^念，做到客戶需求的理財都能知曉，令公司下達的各項任務指標都能完成。

六團隊文化建設

在團隊文化建設上，吳川團隊在第一季度舉行了茂名森林公園一日游活動，增強了各客戶經(jīng)理的交流和融洽，團隊協(xié)作精神；讀書感想評比活動、使我們養(yǎng)成良好的讀書習慣，對自身素養(yǎng)培養(yǎng)的提升；每周的體育鍛煉活動，令我們保持活力，以更好的精神狀態(tài)投入到工作中；每月團隊成員的生日，我們都會集中舉行小小的生日會，使隊員們感到了關懷，團隊就是一個大家庭的感覺。

201*年上半年這業(yè)績和各方面工作取得效果，充分展示了我們吳川團隊團結(jié)合作，努力進取的精神風貌和工作能力，更與上級領導的信任和支持是密不可分的。誠然，我們吳川團隊還存在有待加強和改善的地方，下半年吳川團隊在公司市場部的各類培訓下，制定如下工作計劃：一是爭取以多形式的活動鼓勵團隊成員的積極性，整體士氣的提高；二是需要加大營銷力度，在各繁華地段，各住宅區(qū)，走進各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)包圍城區(qū)進行多形式的宣傳活動；三是團隊活動量的

管理，回訪，考勤，工作日志，會議記錄等活動量的管理；四是與銀行網(wǎng)點，其他各單位，各企業(yè)進一步加強緊密溝通雙贏合作計劃；五是客戶經(jīng)理的整體素質(zhì)通知多種多樣的培訓，工作中、學習中要不斷提高，得以發(fā)揮；六是加強督導的工作，制度的落實情況和效果；七加大招聘力度，努力發(fā)展培養(yǎng)新的客戶經(jīng)理；八以銀行網(wǎng)點為軸心，繼續(xù)開發(fā)更多更好各類形式的營銷網(wǎng)點。在下半年的計劃實施過程中要不斷總結(jié)，不斷改進，不斷學習其他團隊好的經(jīng)驗，不斷細化工作的內(nèi)容和落實情況，對各客戶經(jīng)理進行有效的各項指標工作的跟蹤落實。

總結(jié)過去，展望未來，我相信在上級領導的正確決策和英明指導下，只要客戶經(jīng)理們?yōu)榱斯餐�的目標而不懈努力，上下團結(jié)一致，互相支持，積極進取，相信吳川片區(qū)在201*年下半年的業(yè)績會再創(chuàng)輝煌，取得更好成績！吳川片區(qū)也會組建成為一支有活力，有斗志，有沖的年輕化的隊伍，打造成一個團結(jié)友愛、充滿活力、戰(zhàn)斗力強的團隊。

林明玉201*年07月02日

201*年的工作計劃：

針對201*年的種種情況，對于201*年我的計劃如下：

一、加強規(guī)范制度建設和實施，加強網(wǎng)點的巡查及時發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點情況，

制定巡查記錄和網(wǎng)點合理分：1.團隊考勤，設立《駐點記錄本》（時間管理和網(wǎng)點管理制度）2.制定《晨會的管理辦法》二、加強標準化培訓：1.標準的禮儀培訓；2.營銷技巧培訓：3.專業(yè)

化知識的培訓（技術分析，期貨的更深一層的學習）4.思想素質(zhì)，內(nèi)在價值提升培訓等多元化的培訓，

三、繼續(xù)跟進銀行合作關系的溝通，開拓各種不同形式的網(wǎng)點，力爭

吳川四大銀行網(wǎng)點的全面進駐。三方存管的營銷，客戶資源互換的形式雙贏方案

四、加大宣傳力度，實施品牌戰(zhàn)略。通過論壇、報告會、交流會等形

式，推介專業(yè)服務的品牌并幫助具有獨到優(yōu)勢的員工創(chuàng)建個人品牌，提高行業(yè)知名度，，

五、提高激勵員工和自我激勵的能力穩(wěn)定客戶經(jīng)理思想工作，要求他

們保持積極樂觀精神，勇敢面對挑戰(zhàn)，調(diào)動他們積極情緒,不斷加以激勵。實行一幫一的互助形式，以新帶老的方式去幫助新同事，共同進步。

六、積極開拓新業(yè)務，搶占客戶資源。繼續(xù)加大基金產(chǎn)品的營銷力度，

針對基金任務的繁重，我們力爭精益求精，挖掘出已經(jīng)獲利比較多的穩(wěn)健投資者，以其作為品牌效應，進一步開拓客戶源泉要改變我們的思路，要從以關系營銷為主轉(zhuǎn)變到以價值營銷為主的銷售模式。有針對性對每季度營銷產(chǎn)品的研讀和內(nèi)部交流，利用PPP營銷方法上門講解，讓客戶更深入了解產(chǎn)品。

七、多組織一些集體活動，活躍同事們的文娛生活從而加強集體團隊協(xié)作精神1.體育運動2.讀書交流（每人每月讀1～2本書，月底交流讀書心得）3.經(jīng)驗分享每周一次，就工作的成功經(jīng)驗及問題進行交流，尋找最佳解決方案，對典型案例記錄成冊。4.內(nèi)部競賽，口才是我們營銷人員的重要武器之一，通過各種輕松、有趣的競賽活動，既能鍛煉口才，亦可活躍團隊氣氛。八、以多種形式營銷的策劃戶外活動和多樣式的培訓活動來吸引更多新客戶的進入。通過對客戶的回訪，拜訪形式轉(zhuǎn)介紹客戶，九、客服方面：進一步落實客戶回訪制度，改善服務環(huán)境，提供更優(yōu)質(zhì)更全面的咨詢及業(yè)務指導服務。

擴展閱讀：0Ukgpu201*年中投證券渠道營銷部吳川片區(qū)上半年的工作總結(jié)

生活需要游戲，但不能游戲人生；生活需要歌舞，但不需醉生夢死；生活需要藝術，但不能投機取巧；生活需要勇氣，但不能魯莽蠻干；生活需要重復，但不能重蹈覆轍。

-----無名

201*年吳川片區(qū)上半年的工作總結(jié)

201*年上半年，面對國際金融危機的影響，本人以科學發(fā)展觀為指導，認真貫徹國家擴大內(nèi)需的經(jīng)濟政策，緊緊圍繞公司制定的任務和指標，按照年初提出的工作方針、計劃，帶領吳川團隊共克時艱，一步一步開展工作，在不斷提升公司自身品牌形象的同時，又發(fā)展了客戶，取得了良好的經(jīng)濟效益，具體總結(jié)如下：一業(yè)績方面：

吳川片區(qū)客戶經(jīng)理201*上半年開戶394戶，其中有效戶223戶，新增資產(chǎn)約1422萬，目前團隊客戶總資產(chǎn)已達到了1.4億，期間吳川片區(qū)開發(fā)的股指期貨3戶，商品期貨新客戶開戶28戶,其中機構(gòu)戶1戶,新增資產(chǎn)和手續(xù)費都在穩(wěn)定增長。同時吳川團隊在市場低迷的情況下，第一、二季度的基金、理財產(chǎn)品銷售上突破了前所未有的好業(yè)績，隊員們都積極地行動起來，在第二季度隊員陳嘉文共銷售了股票型基金360萬，受到了公司的表揚。這些業(yè)績的取得離不開各領導在方針政策給予的支持和鼓勵二宣傳工作方面：

我們響應要求，每月都要到戶外搞一次宣傳活活動。在上半年的

時間里，我們吳川片區(qū)的客戶經(jīng)理以提升公司品牌形象，最大限度地發(fā)展客戶為目標，在吳川的繁華地段實行了多形式的戶外營銷活動，與吳川人民銀行共同舉行的個人誠信信用宣傳，得到了市領導副市長陳國寶的親臨指導和參觀，與銀行合作開展與大客戶座談會等活動。三與銀行領導溝通方面:

按照工作的計劃，我每周有序地拜訪各銀行網(wǎng)點主任，拜訪吳川各銀行支行的行長和所負責的網(wǎng)點主任,進一步加強了溝通和合作關系,有了更深一層的了解。與他們交流各網(wǎng)點實際情況和客戶經(jīng)理的工作態(tài)度等方面的內(nèi)容，各客戶經(jīng)理與銀行的關系更密切合作了，在溝通方面也更進了一步。每次多家銀行在為完成各項任務指標沖刺時，本著雙贏的宗旨，我們客戶經(jīng)理在銀行網(wǎng)點結(jié)合日常工作，積極主動幫助銀行指導客戶開通網(wǎng)銀，開銀行卡等各項業(yè)務工作，發(fā)揮了不小的作用，深得銀行領導贊賞。還有就是經(jīng)過多方領導的努力，我們吳川片區(qū)在第一季度進駐了中國銀行吳川支行的網(wǎng)點，在吳川，中投證券已差不多進駐所有的四大銀行網(wǎng)點了。四培訓方面：

每周未我們都會進行期貨的基礎知識學習和基金培訓學習，各類的培訓使隊員們對知識面有了更實際的了解和操作流程,獲得顯著效果。每周要求隊員們交一周的工作計劃。在吳川客戶經(jīng)理的工作室墻上我們增加了吳川片區(qū)每周的業(yè)績龍虎榜的表格,表格的內(nèi)容有每個客戶經(jīng)理的每周回訪客戶數(shù),留客戶電話數(shù),存在客戶數(shù),促成客戶數(shù)等,同事們有了競爭攀比的工作勢頭,工作更加積極認真去完成自己

定下的目標。每次的培訓過程中，我們吳川團隊熱情高漲，對每個課題都表現(xiàn)出極大的興趣，大家各抒已見，互補長短，對今后的如何開展工作起到了一定的指導和輔助作用。五客服方面：

客戶經(jīng)理都會做好回訪工作。我們會根據(jù)股市行情，要求各客戶經(jīng)理除了在加大力度引進新客戶和新增資產(chǎn)的同時，要注重維護原有的客戶，提醒客戶在投資的過程不忘控制風險，積極完成業(yè)績的考核。有針對性地給客戶灌輸多樣式理財?shù)挠^念，做到客戶需求的理財都能知曉，令公司下達的各項任務指標都能完成。

六團隊文化建設

在團隊文化建設上，吳川團隊在第一季度舉行了茂名森林公園一日游活動，增強了各客戶經(jīng)理的交流和融洽，團隊協(xié)作精神；讀書感想評比活動、使我們養(yǎng)成良好的讀書習慣，對自身素養(yǎng)培養(yǎng)的提升；每周的體育鍛煉活動，令我們保持活力，以更好的精神狀態(tài)投入到工作中；每月團隊成員的生日，我們都會集中舉行小小的生日會，使隊員們感到了關懷，團隊就是一個大家庭的感覺。

201*年上半年這業(yè)績和各方面工作取得效果，充分展示了我們吳川團隊團結(jié)合作，努力進取的精神風貌和工作能力，更與上級領導的信任和支持是密不可分的。誠然，我們吳川團隊還存在有待加強和改善的地方，下半年吳川團隊在公司市場部的各類培訓下，制定如下工作計劃：一是爭取以多形式的活動鼓勵團隊成員的積極性，整體士氣的提高；二是需要加大營銷力度，在各繁華地段，各住宅區(qū)，走進

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)包圍城區(qū)進行多形式的宣傳活動；三是團隊活動量的管理，回訪，考勤，工作日志，會議記錄等活動量的管理；四是與銀行網(wǎng)點，其他各單位，各企業(yè)進一步加強緊密溝通雙贏合作計劃；五是客戶經(jīng)理的整體素質(zhì)通知多種多樣的培訓，工作中、學習中要不斷提高，得以發(fā)揮；六是加強督導的工作，制度的落實情況和效果；七加大招聘力度，努力發(fā)展培養(yǎng)新的客戶經(jīng)理；八以銀行網(wǎng)點為軸心，繼續(xù)開發(fā)更多更好各類形式的營銷網(wǎng)點。在下半年的計劃實施過程中要不斷總結(jié)，不斷改進，不斷學習其他團隊好的經(jīng)驗，不斷細化工作的內(nèi)容和落實情況，對各客戶經(jīng)理進行有效的各項指標工作的跟蹤落實。

總結(jié)過去，展望未來，我相信在上級領導的正確決策和英明指導下，只要客戶經(jīng)理們?yōu)榱斯餐�的目標而不懈努力，上下團結(jié)一致，互相支持，積極進取，相信吳川片區(qū)在201*年下半年的業(yè)績會再創(chuàng)輝煌，取得更好成績！吳川片區(qū)也會組建成為一支有活力，有斗志，有沖的年輕化的隊伍，打造成一個團結(jié)友愛、充滿活力、戰(zhàn)斗力強的團隊。

林明玉

201*年07月02日

201*年的工作計劃：

針對201*年的種種情況，對于201*年我的計劃如下：

一、加強規(guī)范制度建設和實施，加強網(wǎng)點的巡查及時發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點情況，

制定巡查記錄和網(wǎng)點合理分：1.團隊考勤，設立《駐點記錄本》（時間管理和網(wǎng)點管理制度）2.制定《晨會的管理辦法》二、加強標準化培訓：1.標準的禮儀培訓；2.營銷技巧培訓：3.專業(yè)

化知識的培訓（技術分析，期貨的更深一層的學習）4.思想素質(zhì)，內(nèi)在價值提升培訓等多元化的培訓，

三、繼續(xù)跟進銀行合作關系的溝通，開拓各種不同形式的網(wǎng)點，力爭

吳川四大銀行網(wǎng)點的全面進駐。三方存管的營銷，客戶資源互換的形式雙贏方案

四、加大宣傳力度，實施品牌戰(zhàn)略。通過論壇、報告會、交流會等形

式，推介專業(yè)服務的品牌并幫助具有獨到優(yōu)勢的員工創(chuàng)建個人品牌，提高行業(yè)知名度，，

五、提高激勵員工和自我激勵的能力穩(wěn)定客戶經(jīng)理思想工作，要求他

們保持積極樂觀精神，勇敢面對挑戰(zhàn)，調(diào)動他們積極情緒,不斷加以激勵。實行一幫一的互助形式，以新帶老的方式去幫助新同事，共同進步。

六、積極開拓新業(yè)務，搶占客戶資源。繼續(xù)加大基金產(chǎn)品的營銷力度，

針對基金任務的繁重，我們力爭精益求精，挖掘出已經(jīng)獲利比較多的穩(wěn)健投資者，以其作為品牌效應，進一步開拓客戶源泉要改變我們的思路，要從以關系營銷為主轉(zhuǎn)變到以價值營銷為主的銷售模式。有針對性對每季度營銷產(chǎn)品的研讀和內(nèi)部交流，利用PPP營銷方法上門講解，讓客戶更深入了解產(chǎn)品。

七、多組織一些集體活動，活躍同事們的文娛生活從而加強集體團隊協(xié)作精神1.體育運動2.讀書交流（每人每月讀1～2本書，月底交流讀書心得）3.經(jīng)驗分享每周一次，就工作的成功經(jīng)驗及問題進行交流，尋找最佳解決方案，對典型案例記錄成冊。4.內(nèi)部競賽，口才是我們營銷人員的重要武器之一，通過各種輕松、有趣的競賽活動，既能鍛煉口才，亦可活躍團隊氣氛。八、以多種形式營銷的策劃戶外活動和多樣式的培訓活動來吸引更多新客戶的進入。通過對客戶的回訪，拜訪形式轉(zhuǎn)介紹客戶，九、客服方面：進一步落實客戶回訪制度，改善服務環(huán)境，提供更優(yōu)質(zhì)更全面的咨詢及業(yè)務指導服務。

友情提示：本文中關于《jv-rbxe0年中投證券渠道營銷部吳川片區(qū)上半年的工作總結(jié)》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，jv-rbxe0年中投證券渠道營銷部吳川片區(qū)上半年的工作總結(jié)：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

來源：網(wǎng)絡整理 免責聲明：本文僅限學習分享，如產(chǎn)生版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時刪除。

《jv-rbxe0年中投證券渠道營銷部吳川片區(qū)上半年的工作總結(jié)》由互聯(lián)網(wǎng)用戶整理提供,轉(zhuǎn)載分享請保留原作者信息,謝謝!
鏈接地址：http://www.seogis.com/gongwen/507882.html

• 上一篇：申銀萬國證券公司201*年團工作總結(jié)
• 下一篇：證券中臺服務 工作總結(jié)