投資顧問周工作總結表

世銀投資基金管理有限公司

投資顧問周工作總結表

姓名電話量：客戶到訪數：0楊波部門世銀財富中心3部拜訪客戶數：2路演名單：

新增意向客戶數：2客戶成交數：0業(yè)績：0一、本周你的優(yōu)點及進步之處主要聯系渠道的方向，主攻大客戶，目前已有部分意向客戶二、本周你的不足之處：新客戶開發(fā)需要加強三、本周工作總結：本周主要精力放在對渠道的聯系上面，和銀行及同行業(yè)朋友均取得聯系，已經有兩個意向較強的客戶達成簽單意向四、下一步工作計劃：重點跟進本周拜訪的兩個大資金量的客戶，努力促成成交日期：201*年12月11日

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投資顧問工作總結

截至到8月12日，聯訊證券上海營業(yè)部投資顧問客戶目前總共簽約143戶，由尊寶轉為金寶客戶2戶，解約7戶(其中銷戶3戶，降傭4個)，另外轉簽投顧2戶。對此我們在投顧會議上進行了總結。詳見表一

表一（上海營業(yè)部投資顧問簽約客戶狀態(tài)）解約客戶5%轉簽轉套餐客戶3%正常簽約客戶92%

回顧我們這兩個月多的投資顧問開展工作，期間我們有著幸福的甜蜜，但更多的意識到了投顧肩上的壓力，而這種心情在時間上可以分為兩個時段，在第一時段，從6月1日起到7月下旬是幸福時段，由于行情相對較好，我們主要精力放在營銷方面，所以也取得了一點小成績。在第二時段，從7月下旬到現在是壓力階段，行情處在調整之中，客戶情緒有所波動，出現了銷戶、解約的情況。詳見圖二

表二（上海營業(yè)部投顧顧問每日簽約數）121086420201*01.6.111.206.161120.6.1118.206.211120.6.211520.6.2117.620.291120.7.111.207.41120.7.71201.7.119.207.111320.7.1115.207.181120.7.1111.207.211120.7.2115.720.2911.208.211.8.這種情況引起了領導的高度重視，為此投顧全體成員專門開了投顧工作第二階段討論會。在會上，對在投資顧問中出現的問題，我們做了認真的分析。首先我們在銷戶和解約客戶做了一個探討，總結原因既有內因也有外因，外因有：第一，有的客戶需要股指期貨，我們營業(yè)部目前沒有；第二，客戶的預期收益比較高，不允許虧錢。內因有：首先我們咨詢能力有待提高，其次，我們還是欠缺和客戶溝通，再次，我們在簽約前沒有對客戶進行“冷處理”，降低客戶的預期。總而言之，我們投資顧問沒有進行有效的客戶關系管理，這也為我們以后的工作提出了新的要求。我們要及時調整思路，一方面對現有簽約客戶進行了梳理，及時加強溝通，另一方面，在會上，領導提出簽約一戶，成熟一戶的策略。就是每簽約一個客戶，不管是簽約前還是簽約中的服務我們都要做好，爭取能成為忠實的客戶。這就要求我們在簽約前做好溝通工作，了解客戶的需求，做好風險教育工作。而在服務過程中，我們要經常和客戶電話聯系，做好情感服務，同時在周六舉行交流會，面對面的交流。而在服務的內容上，我們則不僅局限于咨詢服務，更多的是心理上的導師，在行情不好的時候，讓客戶心里平伏是一門學問。而在資訊方面，我們投顧團隊每天下午4點召開投顧會議，除了討論投顧中碰到的問題之外，我們投顧人員每人都發(fā)表對盤面的看法，交流意見，同時大家也把自己的心得分享一下，而且營業(yè)部也請了行業(yè)里的老師給我們做了有關培訓�？傊�，在這波調整中，我們暴露出很多問題，但這也是我們提高的機會，不經歷風雨，怎么見彩虹，我想我們會在以后的投顧工作中會穩(wěn)中求進，變中求通。

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