中國人壽中介部個人工作總結(jié)

中國人壽中介部個人工作總結(jié)

作為一名初次參加人壽保險工作的新員，我感到既興奮又緊張。這種復雜的心情來自于對實現(xiàn)職業(yè)理想的欣喜，同時還包含著對能否勝任這份工作的擔憂。因此，我迫切地需要熟悉和了解這個新的工作環(huán)境、工作性質(zhì)、特點、任務和要求，以及向資深同事學習更有效的工作經(jīng)驗和方法，進一步提升自己的全面素質(zhì)，以便更快適應并融入這一新的大家庭當中，更好地履行作為一名客戶經(jīng)理的職責，勝任這項工作。

今年4月底參加了福州為期4天的新員培訓，在課上我認真做筆記，積極回答老師提問的問題，課后提問消化，不但順利完成了培訓任務，培訓中我還能充分利用專業(yè)知識，在學習中融會貫通。并且在6月底參加的第一、第二階段的基礎知識培訓與“快捷入門”培訓中我榮獲了“優(yōu)秀學員”的稱號，那時的我心情是無比的激動，可也讓我明白了人無完人這句話的含義�？鬃釉�經(jīng)說過：“學然后知不足”。只有通過不斷的學習，才能發(fā)現(xiàn)自身的不足之處，才能明確自己前進的方向，才能不斷改造自我，發(fā)展自我。

作為一名新的客戶經(jīng)理我還存在著很多的不足之處，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

（一）通過這段時間的早會培訓，我有了不少收獲，但理論學習還不能持之以恒，運用理論分析解決實際問題的能力和水平還有待于進一步提高。今后要進一步端正學習態(tài)度，加強學習，提高認識，進一步探索學習方法，在理論深度上下工夫。全面提高自己的綜合素質(zhì)。（二）自信是一種動力，自信是一種希望，自信是成功的橋梁。自信，就好像人體的骨架一樣，缺少了自信，思想就衰弱；缺少了自信，人就成不了氣候。而我知道我這方面還是有欠缺的,有待進一步的加強。

（三）根據(jù)這幾個月來早會上同事們的工作經(jīng)驗，結(jié)合自己所負責的網(wǎng)點的特點性質(zhì)，針對性的對一些可培養(yǎng)的對象進行進一步的交流，在今后的實際工作中，要有決心、有信心地去克服各種各樣的困難，積極地想辦法，解決問題。多和同事們交流工作經(jīng)驗，為自己進行充電。

作為一名客戶經(jīng)理，我已經(jīng)明確我所從事的工作的社會價值，并且為我所能創(chuàng)造的價值而感到無比欣慰和榮幸。因此，我將不遺余力地為廣大客戶提供更良好地服務。加強業(yè)務學習，把加強學習同提高工作能力結(jié)合起來，把積極進取和求真務實結(jié)合起來，把工作熱情和工作態(tài)度結(jié)合起來，運用到實踐當中去，扎扎實實地做好本職工作，不斷提高自身的綜合素質(zhì)，為成為一名優(yōu)秀的客戶經(jīng)理奠定堅固的基矗努力在平凡的崗位上作出不平凡的貢獻！

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中國人壽保險公司XX縣支公司二○一○年工作總結(jié)

二○一○年，XX支公司在縣委縣政府和上級公司的正確領(lǐng)導下，堅決貫徹落實上級公司201*年工作部署；全體員工以高度的責任心和使命感，充分發(fā)揚“講學習，顧大局；求團結(jié)，做奉獻；樹一流風氣，創(chuàng)一流業(yè)績”的壽險企業(yè)精神。發(fā)奮努力，頑強拼博，銳意進取，創(chuàng)造性地開展工作。兩個文明建設的各項工作都取得了較好的成績。截止12月25日，各項業(yè)務累計收入XXXX萬元，同比增長XXX％；其中短期人身險保費收入XX萬元，同比增長XX％；直銷長險收入XXX萬元，同比下降XX％；個人營銷收入XXX萬元，同比增長XXX％；短險賠付XXX萬元，賠付率為XXX％。在文明單位創(chuàng)建活動中，繼續(xù)保持市級文明單位標兵稱號。一年來，我們主要做了以下幾個方面的工作：

一、轉(zhuǎn)變觀念堅定信心確保全年任務圓滿完成

進一步強化發(fā)展觀念，排除思想上的阻力，激發(fā)精神上動力，形成工作上合力，上下一心，團結(jié)一致，努力營造有利于業(yè)務發(fā)展的良好氛圍，是擺在全體員工面前新的永恒的課題。公司經(jīng)理室在認真總結(jié)分析XX公司近兩年來業(yè)務進展步伐緩慢、發(fā)展相對滯后的主客觀原因后，一致認為進一步解放思想，轉(zhuǎn)變觀念，大干快上，負重攀登已是不容質(zhì)疑和回避的首要工作任務。在此基礎上，組織全體員工共同挖根源，找差距，尋出路，定措施，堅定了XX公司業(yè)務還要大發(fā)展和一定能夠發(fā)展的工作思路；但一部分干部畏難情緒嚴重，對實現(xiàn)全年計劃缺乏信心，在分公司領(lǐng)導的指導和督促下，全體員工認真學習王總的“一封信”和�？偟墓ぷ鲌蟾妫�進一步更新觀念，堅定了信心，面對困難，團結(jié)拼博，采取了有力措施。一是發(fā)揮優(yōu)勢，大力拓展農(nóng)場業(yè)務。首先，抓住推行新條款的有利契機，增加團險保額并進行險種組合，試行個單團作，以此增加保費，各農(nóng)場團體業(yè)務比上年增收XXX萬元，增加XXX％。其次，積極開展公關(guān)活動，拓

寬服務領(lǐng)域。一方面說服農(nóng)場領(lǐng)導提前續(xù)保，促進業(yè)務均衡發(fā)展；另一方面因場制宜，對經(jīng)濟狀況好的農(nóng)場，實行團單個作，狠抓分散性業(yè)務；對連續(xù)數(shù)月不能發(fā)工資的農(nóng)場，動員在農(nóng)場有存款的職工投保，通過農(nóng)場財務部門代交保費，刺激農(nóng)場職工投保積極性，全年創(chuàng)收XXX萬元，僅七星泡農(nóng)場就增收XX萬元。第三，融通關(guān)系，開展協(xié)作服務，主動幫助交費有困難的農(nóng)場，融通資金，協(xié)助貸款，確保各農(nóng)場保費及時進賬，打破了十幾年來各農(nóng)場春季投保年末交費的陳規(guī)舊俗。二○一○年，農(nóng)場業(yè)務收入XXX萬元，同比增長XXX％，短期人身險突破XXX萬元，取得了可喜的成績。二是抓住重點，主動適應市場。全縣有近XX萬城鎮(zhèn)居民，而XX縣城是齊齊哈爾以北最大的商品集散地，既是全縣政治、經(jīng)濟、文化中心，又是周邊農(nóng)場、部隊和林業(yè)企業(yè)的消費中心，市場潛力大，就近展業(yè)條件優(yōu)越，是我們發(fā)展業(yè)務的重點區(qū)域。前兩年城鎮(zhèn)業(yè)務同比呈下降趨勢，內(nèi)部機構(gòu)調(diào)整后，選派強有力的干部任業(yè)務科長，公司領(lǐng)導也

十分重視城鎮(zhèn)業(yè)務的發(fā)展，今年城鎮(zhèn)業(yè)務出現(xiàn)了良好的發(fā)展勢頭。第一，主動適應市場，實行長短險組合，大力開辦個人營銷業(yè)務，刺激群眾的投保積極性，城鎮(zhèn)業(yè)務科適時在金融、中直各部門推出組合險種，拓寬保險覆蓋面，增強創(chuàng)新意識，新單業(yè)務較上年增收XX多萬元。第二，積極拓寬市場，本著減能增退能補的展業(yè)原則，拾遺補缺，不斷拓展新業(yè)務，增加了保費收入。第三，開展全方位多層次的展業(yè)，消滅了死角死面，強化服務意識，改進服務手段，上門承保，送款到戶，以優(yōu)質(zhì)服務促進業(yè)務發(fā)展，城鎮(zhèn)業(yè)務實現(xiàn)保費收入XXX萬元，同比增長XXX％。

三是全力推進營銷業(yè)務發(fā)展。個人營銷業(yè)務是壽險發(fā)展的重中之重，是最主要的業(yè)務增長點。我公司營銷業(yè)務規(guī)模小，占比低，發(fā)展滯后�！叭�講”結(jié)束后，我們對營銷業(yè)務的主管領(lǐng)導和內(nèi)部管理機制進行了重大調(diào)整，并對人員進行重新組合。采取了由營銷員直接選舉主任和組長的辦法，實行了新業(yè)務、新機制、新人員。繼續(xù)推行全員開辦營

銷業(yè)務的同功同酬政策，并制定了相應的激勵辦法，適時制定小段計劃，采取靈活多樣展業(yè)方式，推動了營銷業(yè)務快速發(fā)展。到年末，營銷業(yè)務實現(xiàn)保費收入XXX萬元，同比增長XXX％，占業(yè)務總規(guī)模的XXX％，營銷首次成為公司的龍頭業(yè)務，跟上了全省營銷業(yè)務的發(fā)展步伐。

四是繼續(xù)推行“三位一體”的展業(yè)方式，實行人人肩上扛指標。在“雙過半”的會戰(zhàn)中，從經(jīng)理到行政管理人員，全部落實保費任務，營造了業(yè)務交叉，全員創(chuàng)收的展業(yè)氛圍，實行按績效兌現(xiàn)報酬的激勵機制，充分調(diào)動了廣大員工的展業(yè)積極性，改變了過去少數(shù)人忙多數(shù)人閑的消極被動局面，形成了全員參戰(zhàn)，人人上展業(yè)第一線，主動適應市場，拓展業(yè)務的大好局面。農(nóng)場業(yè)務科積極培育新的業(yè)務增長點，主動開辦營銷業(yè)務，全年實現(xiàn)營銷業(yè)務收入突破XXX萬元，營銷員銷售卡式保單XX萬元，全體正式職工創(chuàng)收保費XX萬元，全體員工都為完成全年任務做出了應有的貢獻。

二、強化管理注重質(zhì)量提高了經(jīng)

濟效益

管理是企業(yè)生存和發(fā)展的基礎，是企業(yè)經(jīng)營活動的中心。依法經(jīng)營，從嚴治司，建立健全管理制度是壽險公司防范和化解經(jīng)營風險，提高經(jīng)濟效益的重要保證。二○一○年，我們著重從建立約束有力、運作有序的內(nèi)部控制制度入手，加強了內(nèi)業(yè)、給付、財務和代理機構(gòu)的管理工作，有效地堵塞了漏洞，最大限度降低經(jīng)營風險，企業(yè)效益有所提升。

1、強化了業(yè)務管理。重點抓了三個方面：一是轉(zhuǎn)變經(jīng)營觀念，業(yè)務結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化調(diào)整。在大力拓展“兩農(nóng)”業(yè)務的同時，注重城鎮(zhèn)業(yè)務的發(fā)展；重點發(fā)展營銷業(yè)務，逐步優(yōu)化老單直銷長險，保證完成短險計劃，業(yè)務險種結(jié)構(gòu)趨于合理。二是在加快業(yè)務發(fā)展的同時，加大核保力度，狠抓承保質(zhì)量，尤其對保額較大的“個單”，按照核保規(guī)則嚴格核保，避免“病從口入”。三是強化內(nèi)業(yè)基礎，管理全面清理直銷長險和營銷業(yè)務，按照“四統(tǒng)一”的要求進行清理核對，建立統(tǒng)一臺賬，保證了業(yè)務、財務、統(tǒng)計、電腦

四統(tǒng)一。

2、強化了給付管理。我們從完善理賠制度和規(guī)范理賠程序入手，層層審核，嚴格把關(guān)。堅持做到小額賠款嚴格細心，對XX％以上的賠案進行調(diào)查核實。為了更有效地控制賠付率，確定了兩個定點醫(yī)院，共同制定了管理辦法并簽定協(xié)議書，經(jīng)過一年多運作，有效地擠出給付水份，扭轉(zhuǎn)了賠付率居高不下的局面。

3、強化了財務管理。嚴格執(zhí)行上級公司的財務管理制度和核算制度，堅決按省公司的財務預算管理和分公司的財務預算批復辦事。支公司也相應地制訂了規(guī)章制度，使財務工作有章可循，有據(jù)可依；在費用支出上，堅持開源節(jié)流和量入而出的原則，明確審批權(quán)限，嚴格執(zhí)行支出有計劃、2千元以上支出報預算和經(jīng)理一支筆簽批的制度，有效地控制了費用支出，全年營業(yè)費用和傭金支出均控制在指標以內(nèi)。

4、強化了代辦機構(gòu)和代理人的管理。年初，我們參照外地經(jīng)驗，結(jié)合我公司的實際情況，認真執(zhí)行《保險代理人管理暫行規(guī)定》，

規(guī)范了代辦機構(gòu)和代理人的管理制度，取締了違規(guī)展業(yè)和超權(quán)限經(jīng)營，切實加強了對代辦機構(gòu)和代理人的管理。結(jié)合開展對中介市場的清理整頓，進一步強化管理，查擺問題，健全制度，進行了全面整頓。經(jīng)過的一年的努力，取得了較好的成效。

三、抓好企業(yè)文化建設造就高素質(zhì)的職工隊伍

企業(yè)文化是由物質(zhì)、行為觀念、價值觀等多種文化形態(tài)有機結(jié)合的整體。在新的歷史時期，加強壽險企業(yè)文化建設，充分發(fā)揚壽險企業(yè)精神，形成強有力的精神凝聚力量，激發(fā)每個員工的榮譽感和責任感，激勵他們忘我的工作，充分發(fā)揮員工的主觀能動性，營造一支高素質(zhì)員工隊伍。

1、以“三講”為契機，加強領(lǐng)導班子建設。通過“三講”教育，初步解決了公司領(lǐng)導班子和成員的黨性黨風方面存在的突出問題。一是通過“三講”教育，加強了世界觀，人生觀和價值觀的改造，堅定理想信念，進一步振奮了精神，樹立帶領(lǐng)全體員工團結(jié)奮斗，開拓進取為壽險事業(yè)騰飛做出新貢獻的

決心。二是班子成員樹立了一級法人意識，自覺地與上級公司黨委在政治上、思想上、行動上保持一致。三是班子成員進一步樹立了政治意識和責任意識。發(fā)揚“講學習、求團結(jié)、做奉獻”的精神，提高了班子成員的政治素質(zhì)。

2、抓好黨建工作，增強黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。一是抓好黨建工作責任制的落實，堅持黨要管黨，從嚴治黨，支部領(lǐng)導認真抓黨建，支委會指定專人具體抓黨建。二是健全基層黨組織。自分業(yè)經(jīng)營之初成立黨支部以來，定期改選支部領(lǐng)導，不斷加強支部建設。三是實行黨的垂直領(lǐng)導后，進一步抓好基層黨組織的組織建設、作風建設和思想建設，加強了對黨員的教育、管理和監(jiān)督，將黨建工作和業(yè)務經(jīng)營有機地結(jié)合起來，全體黨員在“三步走”中充分發(fā)揮了模范帶頭作用，黨支部的凝聚力和戰(zhàn)斗力明顯提高。3、加強培訓工作，提高了員工的綜合素質(zhì)。一是抓好全體干部的學習，在“三講”教育學習政治理論的基礎上，組織全體干部學習江澤民同志關(guān)于“三個代表”的精神實質(zhì)，

以實際行動落實“三個代表”的要求。二是采取各種形式進行崗位培訓和技能培訓。一年里，對新招聘的XX名營銷員進行了崗前培訓；有XX名業(yè)務員參加了XX分公司舉辦的電腦培訓班的學習并通過了考試；有XX名營銷員參加了保監(jiān)會舉行的資格考試；以發(fā)放《保險知識讀本》為契機，多次組織職工學習江總書記的批語和讀本，從而提高了員工的綜合素質(zhì)。

4、文明單位創(chuàng)建活動成果顯著。一是領(lǐng)導班子重視文明單位創(chuàng)建活動，將創(chuàng)建活動貫穿各項活動之中，同業(yè)務經(jīng)營緊密、有機結(jié)合起來，使創(chuàng)建活動開展得有聲有色。二是堅持創(chuàng)建活動規(guī)范化。分業(yè)經(jīng)營以來，年年有規(guī)劃，有記錄，有總結(jié)；按照《黑龍江省文明單位建設條例》的規(guī)定和要求，全面開展創(chuàng)建活動。三是創(chuàng)建活動重點突出特色鮮明。通過開展創(chuàng)建活動，凈化了行業(yè)風氣，強化壽險服務功能，創(chuàng)造良好的文化氛圍，XX公司繼續(xù)保持市級文明單位標兵稱號。在總結(jié)全年工作取得成績的同時，也要清醒地看到我們工作中存在的問題。一是業(yè)務規(guī)

模小，人均勞效低，保險密度和深度明顯低于全省平均水平；造成費用相對緊張，必須靠大力發(fā)展業(yè)務來緩解這方面的矛盾。二是企業(yè)經(jīng)濟效益不佳，還要進一步加強管理，提高企業(yè)的綜合素質(zhì)。三是三項制度改革需進一步深化。對于這些問題，我們要進一步加大工作力度，采取有力措施，切實加以解決。

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