某保險公司領導的述職報告

勤政務實工作躍上新臺階

201*年度個人工作述職報告

（述職人）

尊敬的市分公司黨委、總經(jīng)理室及支公司全體同仁：

“律回春暉漸,萬象始更新”，踏著冬去春來的腳步,我們已歡快的送走了輝煌的09年，又迎來了令人振奮的201*年。按照市分公司的指示和工作安排，現(xiàn)就本公司和個人的相關情況向組織和同仁們作如下簡要述職，若有不妥和錯誤的地方，請領導和同仁們批評指正。

一、公司09年總概況

09年，支公司在市分公司黨委、總經(jīng)理室和當?shù)攸h政的關心支持和正確領導下，認真積極地貫徹落實各項工作方針和各項中心工作，全體同仁以嶄新的精神面貌，飽滿的工作熱情，頑強的斗志，高標準，創(chuàng)造性地開展了各項工作。做到了目標明確，思路清晰，節(jié)奏掌控有力，措施全面具體。大家干勁十足，終于使09年的各項工作躍上了新的臺階，提前圓滿完成了分公司下達的各項任務。截止12月底，全年保費總收入達7497.55萬元，占任務的103.25%，同比增長24%。其中，壽險新單保費4020.59萬元，占計劃的103%，同比增長26%；個險首年期交保費收入1284.02萬元，占計劃的111.46%，同比增加37.68%（其中10年及10年以上保費收入818.18萬元，占計劃的168.35%；10年期以下達522.34萬元）；中介期交保費70.70萬元，占計劃的117.83%；短險保費463.3萬元，占計劃的103%，同比增加13%（其中，意外險保費182.33萬元，占計劃的102%，同比增加20%）；全年共計賠款264萬元，綜合賠付率57.05%。其中，意外險賠付率38.63%，當年累計節(jié)約費用72萬元。

二、主要工作做法及效果

發(fā)展是硬道理，發(fā)展是第一要務。作為支公司“一把手”，抓業(yè)務發(fā)展是我所有工作的重中之重，任何時候都不能有絲毫的松懈，圍繞中心抓好以下幾項具體工作：⒈科學決策。一年來業(yè)務發(fā)展策劃都是在大量調查研究基礎上，根據(jù)市分公司的指導思想，結合本公司實際,匯同相關部門意見制定而成。⒉做好推動。業(yè)務計劃能否落實，關鍵在推動。一年來先后組織實施了8次重大的業(yè)務推動活動，都達到了很好的業(yè)務推動效果。09年上半年，由于股市和基金的持續(xù)火暴,給保險行業(yè)帶來了很大影響,為了盡快扭轉局面，帶領營銷隊伍經(jīng)過精心策劃和準備，以農(nóng)村市場為突破口，通過院壩會等多種形式,迅速占領農(nóng)村市場,掀起了保險銷售的高潮，最高的一場院壩現(xiàn)場簽單達13萬元。9月、10月、兩個月以萬能險銷售為主要險種的突擊行動，更是使公司門庭若市，連續(xù)出現(xiàn)排著長隊交保費的喜人景象，僅國慶節(jié)7天就實現(xiàn)萬能險保費130多萬元�！伴_門紅”企劃活動由于策劃好、部署早、行動快，一季度保費收達420萬元。

三、致力培育團結、和諧、高效率的員工隊伍

不論什么時候，“人”是公司發(fā)展壯大的第一要素，員工素質的高低決定企業(yè)管理和發(fā)展水平。按照打造創(chuàng)建學習型團隊的要求，結合公司經(jīng)營管理需要，積極倡導培養(yǎng)學習型人才，采取“請進來、走出去”、“老帶新、先帶后”等多種形式的學習教育培訓方法，邀請著名的林良講師、以及市分公司講師來公司傳經(jīng)送寶；前往華東五市參觀學習，到梁平支公司考察交流等等，良好的學習氛圍帶動了員工的學習熱情，公司整體文化、業(yè)務素質得到全面提升。

在工作中，我始終堅持“以行導之，以情動之，以德為之”的思想，不斷提升自身及班子成員的標竿和模范帶頭作用，特別是在8月份以來，經(jīng)理室只有我一人的情況下，克服了工作千頭萬絮，壓力大，身體欠佳等諸多困難，和全體員工同甘共苦，肝膽相照，在公司營造了良好的人際工作環(huán)境，培育團結、和諧的工作氛圍，純潔員工隊伍思想，增強公司凝聚力和戰(zhàn)斗力。

按照“簡捷、高效、適用”的原則，科學設置管理層次和職能，建立適應公司需要的管理機構，完善崗位責任管理機制，明確分工和職責，強化部門職能作用。

對原有考核辦法及薪酬制度進行改革，根據(jù)全年的目標任務層層分解、人人細化，按照“多勞多得、按勞取酬”的原則，制定合理的薪酬分配方案，按照技術含量、勞逸程度、責任大小、工作貢獻適當調整。績效工資細化考核到每一個崗位。同時完善考核體系，加大考核力度，獎勤罰懶，激發(fā)公司內在活力，調動員工工作積極性。目前已經(jīng)在客戶服務崗位進行了實施，收到明顯成效。

四、內管工作上了新的臺階

內管工作是保險行業(yè)的重中之重，公司無論業(yè)務工作多么繁忙，都始終把內部管理、加強合規(guī)經(jīng)營放在突出位置來抓。對客戶服務中心實行了“一站式服務”，按照市分公司印發(fā)的《客戶服務柜面管理系列制度》進行管理，提高了工作效率，提升了服務質量。在風險管控方面，嚴格遵循404條款要求執(zhí)行，為確保落到實處，總經(jīng)理室經(jīng)常定期或不定期組織學習教育，并進行統(tǒng)一檢查，特別是在財務制度執(zhí)行、系統(tǒng)權限管理、單證管理等方面查漏補缺，完善管理制度和措施；營銷代理人員管理嚴格按照《營銷員基本法》規(guī)定執(zhí)行，對違規(guī)行為嚴肅處理，決不姑息，堅決做到合規(guī)經(jīng)營。一年來，在總經(jīng)理室的嚴格管控之下，公司沒發(fā)生各類案件，和管理出現(xiàn)嚴重漏洞的現(xiàn)象，始終保持在良好的內控管理運行之中。

五、精神文明建設取得明顯成效

1、黨員先進性教育進一步深化。學習黨的十七大報告、召開民主生活會、誠信教育等活動都開展得有聲有色，收效明顯，為純潔黨員干部隊伍思想和提高政治敏銳力起到了極大的促進作用。通過十七大的學習，全體黨員干部堅定了理想信念，堅信了黨的路線方針，樹立了科學發(fā)展觀念。召開民主生活會，提高了黨員干部參政議政能力，增強了民主決策能力，發(fā)揮了堡壘作用。誠信教育方面，總經(jīng)理室召開了專題會議，組織員工開展“八榮八恥”教育，聯(lián)系每個人，每個崗位，來如何做到誠實為人，誠信工作，以自己的實際行動來維護公司的良好形象。以舉辦演講會，寫學習心得等形式扎實推進，全體黨員干部、員工在思想上政治上、工作作風上取得了明顯提高。

2、治本抓源頭防腐敗工作進一步加強。全年公司開展了一系列的防腐倡廉工作，深入貫徹中共中央關于《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的整治防腐敗體系實施綱要》，狠抓“反商業(yè)賄賂”清理工作，開展內部各項工作的自查整改，杜絕了違規(guī)違紀事件的發(fā)生，提高了內控管理水平，加強了風險管控。

3、綜合治理成績顯著。全來年公司由于狠抓了綜合治理、安全生產(chǎn)工作，消除了各類安全隱患，全體員工防范意識得到了進一步增強，全年公司沒發(fā)生過任何大小案件，在安全生產(chǎn)方面沒出現(xiàn)過一次安全事故，為公司業(yè)務工作的開展起到了重要的保障作用。

六、勇?lián)�社會責任、增強公司美譽。

09年公司非常重視加強與社會公眾、政府部門的溝通聯(lián)系，努力塑造良好的公司形象。一是在今年的特大洪澇災害中，為了發(fā)揮保險的社會管理功能和“穩(wěn)定器”作用，提升公司的品牌形象，公司主動與縣委、政府及相關部門溝通聯(lián)系，幫政府解決燃眉之急。經(jīng)考察并請示市公司對包巒鎮(zhèn)人民捐款兩萬元，并積極倡導全員捐款捐物，有效地緩解了當?shù)厝嗣竦纳�活困難，得到了社會的廣泛贊譽。二是對受災群眾及時給予理賠幫助，解救了無數(shù)個家庭的危急之難，解除政府的后顧之憂，確保了社會穩(wěn)定、家庭幸福。為構建和諧社會奉獻了一份力量，公司的美譽度和企業(yè)文化得到了進一步的提升和豐富。

七、個人工作作風和廉潔自律情況

（一）在政治思想覺悟方面

作為組織培養(yǎng)多年的基層干部，為了能搞好自己的工作，適應工作崗位的需要。不斷堅持學習，養(yǎng)成了良好的學習習慣。在政治上，講黨性，能夠始終牢記黨的根本宗旨，心系員工，服務大眾，始終能與黨中央保持高度一致；堅定自己的政治方向，在任何時候，情況下都沒有忘記自己身份和職責，在樹立自己的世界觀、人生觀、價值觀和正確的權力觀的時候都能做到保持清醒頭腦，能模范地、積極地貫徹落實黨的路線、方針、政策、及上級公司業(yè)務指導思想和各項中心工作；堅持解放思想、實事求是，與時俱進，在工作中絕對服從組織安排，并能創(chuàng)造性地開展工作；善于團結廣大員工，能長期保持艱苦樸素的工作作風、腳踏實地的工作習慣；善于聽取基層員工意見，不管是刮風下雨，還是烈日炎炎，只要工作需要，都毫不猶豫的奔赴基層，去現(xiàn)場辦公，去關心他們，幫助他們，千方百計解決他們工作之需、生活之需；在工作上，重大事情的決策上，時刻不忘肩上的責任，都能以身作則，率先垂范，從不搞“一言堂”；堅持辦公會議制度，千方百計維護班子的團結，不論在任何地方，任何時候都光明磊落，胸襟坦蕩，從不突出個人的作用；在工作上非常具有開拓精神，能弘揚正氣，敢與歪風邪氣作堅決的斗爭，哪怕遭到個別同志的不理解，甚至辱罵和攻擊，自己都能保持健康心態(tài)，坦然處之。一年來的實踐證明；本人具有堅定的政治信仰、講黨性、重品行、作表率，綜合素質較高，經(jīng)受得起風浪的考驗。作為基層公司的主要負責人，有較高的政治思想覺悟，能講政治、識大體、顧大局，有較強的開拓精神，思路敏捷、辦法靈活，并能以身作則、風雨同舟，有較強的獨立處理問題和解決問題的能力，能認真履行主要負責人的各項職責，每年都能很好地完成組織交辦的各項工作任務。

作為“一把手”不管工作多忙，為了使公司能夠統(tǒng)一在總經(jīng)理室的集中領導下，為了公司的發(fā)展，我非常注意班子成員之間、員工之間、特別是營銷伙伴之間、開展談心和思想交流，教育和要求他們識大體、顧大局，共同營造和諧健康的發(fā)展環(huán)境，按照“物竟天擇，適者生存，天行有常，不為堯存，不為桀亡”的自然法則，樹立憂患意識，危機意識，超前意識。并在交流談心中、做到與人為善、坦誠相待、多作自我批評、多為員工及伙伴們著想、不管上班還是在休息之時，只要需要，都可以交談，盡量達成共識，盡最大可能激發(fā)員工門的工作熱情、讓他們在工作中找到快樂，在快樂中忘我而熱情的工作，努力構建公司和諧的工作環(huán)境，真正營造心往一處想和勁往一處使的和諧環(huán)境。

（二）、財經(jīng)紀律方面

在我主持工作以來，能夠正確處理好權力和責任的關系，真正做到五個不動搖，一是合規(guī)經(jīng)營不動搖能夠；二是改革創(chuàng)新不動搖；三是嚴格管理不動搖；四是公道正派不動搖；五是廉潔自律不動搖。嚴格執(zhí)行國家和公司的各項財經(jīng)規(guī)章制度，嚴格操作規(guī)范規(guī)則，加強印章、支票、保費發(fā)票的管理、嚴格了報賬制度，重大費用開支和業(yè)務企劃活動都堅持了預算制度和財務審核制度，在業(yè)務數(shù)字上從不搞泡沫經(jīng)濟，能做到每一筆業(yè)務的合規(guī)性、真實性。

（三）、廉潔自律、努力作好表率

全心全意為人民服務是我黨的根本宗旨，在任何時候，我都不會忘記自己的身份和肩上的重任。長期以來，自己不僅能自覺地學習和遵守《領導干部廉潔及若干準則》、《廉政建設十不準》以及《怎樣當好領導干部》等相關的規(guī)定和制度，在工作和生活中，能注意加強加強思想道德修養(yǎng)。模范遵守社會公德、職業(yè)道德、家庭美德，能繼承和發(fā)揚黨的優(yōu)良傳統(tǒng)、牢固樹立為人民服務的觀點、模范地執(zhí)行廉潔自律的各項規(guī)定，隨時做到自重、自省、自警、自勵、自律、在工作中不闖紅燈、不越紅線，做到了個人利益永遠服務于黨和人民的利益，并決心長期貫穿于工作和生活之中。

七、個人不足之處

1、盡管幾年來自己帶領全體同仁忘我工作，也取得了一定成績，但離上級的要求和本人的愿望都還有一定的差距。

2、自己對于工作要求一向甚高、對于每一件事情都希望做到盡善盡美，工作中強調業(yè)務和管理較多。因此，我經(jīng)常對事不對人，往往因工作忙而缺乏深入細致的人性化教育，可能傷害了個別同事的感情。

3、由于支公司地處國家級貧困縣，業(yè)務工作壓力大，歷史欠賬較多，一些現(xiàn)實問題自己無法解決，偶爾有點抱怨情緒。

4、對班子成員教育、引導幫助方面還做得不夠。

201*年的工作思路及目標

一、嚴格落實404條款，加強業(yè)管工作，構建優(yōu)質、規(guī)范的承保服務體系。承保是保險公司經(jīng)營的源頭，是風險管控、實現(xiàn)效益的重要基礎，是保險公司生存的基礎保障。因此，在10年，公司將狠抓業(yè)管工作，提高風險管控能力。二、認真落實總公司在09年11月30日全系統(tǒng)客戶服務工作會議上楊超董事長、萬峰總裁等領導的指示精神，提高客戶服務工作質量，建設一流的客戶服務平臺。隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務競爭的力度，而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風險或風險投資的服務，因此，建設一個優(yōu)質服務的客服平臺顯得極為重要，當服務已經(jīng)成為核心內容納入保險企業(yè)的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經(jīng)過多年的努力，我司已在當?shù)厥袌稣加辛?0%以上的份額，擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，在201*年里將嚴格規(guī)范客服工作，建立一流的客戶服務體系，真正把N+1的優(yōu)質服務送給每一位公司的客戶。

三、加快業(yè)務發(fā)展，鞏固城市市場占有率，擴大農(nóng)村市場占有面。根據(jù)201*年支公司保費收入7497.55萬元為依據(jù)，支公司計劃201*年實現(xiàn)全年保費收入****萬元，其中：計劃將從以下幾個方面去實施完成。1、精心組織策劃“開門紅”堅決完成計劃指標，為全年目標打下堅實的基礎。2、深度拓展城市市場，打好縣城業(yè)務的攻堅戰(zhàn)。3、有序推進，擴大和鞏固農(nóng)村市場占有面。3、繼續(xù)積極做好銀郵渠道的代理業(yè)務工作。經(jīng)過積極努力公司已與中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、農(nóng)村信用合作社、郵政系統(tǒng)等建立了良好的兼業(yè)代理合作關系，201*年要集中精力與各大銀行加強業(yè)務上的溝通聯(lián)系，讓銀行充分地了解和接受公司的品牌及優(yōu)勢，爭取加大銀行在代理業(yè)務上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)務上不但量上要有新突破，而且效益上也要有新的突破，實現(xiàn)躉繳向期繳險種結構調整的戰(zhàn)略目標，為公司實現(xiàn)效益最大化奠定良好的基礎。4、團險方面：深入抓好全縣廠礦企業(yè)的意外傷害保險；加強與衛(wèi)生局、醫(yī)療單位的合作，抓好補充醫(yī)療保險工作；鞏固與運輸公司的長期合作關系；推行卡單銷售會員化；積極參與學生險、企業(yè)年金的激烈競爭之中。

四、繼續(xù)抓好精神文明建設和黨風廉政建設工作，把黨員先進性教育、誠信教育、防腐倡廉、反商業(yè)賄賂等工作引向深入，力爭各項工作上一個新臺階。201*年要始終如一的做好綜合治理、安全生產(chǎn)工作力爭達標升級

擴展閱讀：保險公司監(jiān)察部年度述職報告8頁

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述職報告

201*、10年本人在市公司黨委、總經(jīng)理室的直接領導下，在省公司相關部門的指導下，帶領監(jiān)察部的全體員工，按照上級公司和市公司黨委、總經(jīng)理室的工作要求，緊緊圍繞公司改革發(fā)展和經(jīng)營管理的中心工作，積極協(xié)調內、外部各種關系，認真把控業(yè)務發(fā)展與風險管控之間的關系，本著對公司負責、為一線服務的思想，從紀檢監(jiān)察、風險預警、銷售投訴案件處理、內控評估、關鍵崗位風險管控等各方面較好的履行了風險管控職能，完成了我部的工作任務，兩年來，我公司未發(fā)生違法違紀案件�，F(xiàn)將這兩年的工作報告如下：

一、抓依法合規(guī)經(jīng)營教育、完善落實各項制度、落實責任制，扎實有效的開展紀檢監(jiān)察工作

為繼續(xù)推進和落實黨風廉政責任制和責任追究制度，我們建立了公司領導干部廉政檔案；明確了各級領導任務和責任，形成了層級管理，層級追究的格局。制定了各經(jīng)營單位黨風廉政建設工作責任狀。落實了領導人員職務消費行為暫行規(guī)定情況，對各經(jīng)營單位進行了監(jiān)督檢查。將案件防范工作進行量化作為年終領導班子及干部提拔任用的重要考核指標；把案件防范工作納入到公司的日常管理工作之中。

根據(jù)總、省公司的工作部署，我們制定下發(fā)了《XX人壽

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保險XX市分公司開展“小金庫”專項治理工作實施方案》、《XX人壽保險股份有限公司XX市分公司201*年反腐倡廉主題教育活動實施方案》、《XX人壽保險股份有限公司XX市分公司201*年效能監(jiān)察工作實施方案》，《XX人壽保險股份有限公司XX市分公司案件責任追究清理工作方案》、《防范風險主題教育活動實施方案》，《治本抓源頭方案》等一系列規(guī)章制度，針對這些制度，我們組織全轄員工進行了學習并進行了知識測試，逐步建立了以“教育、承諾、制度、監(jiān)督”為核心的長效機制。通過監(jiān)察，對改善和加強公司內部管理、提高執(zhí)行力、有效防范經(jīng)營風險起到了很好的促進作用。使全轄廣大員工尤其是黨員和領導干部堅定了理想信念，加強了黨性修養(yǎng)，樹立自覺遵章守法，依法合規(guī)經(jīng)營理念。兩年來未發(fā)生重大違法違紀案件。

二、充分運用銷售人員風險預警系統(tǒng)和信用評價系統(tǒng)，做好銷售風險防范工作

我們充分利用銷售人員風險預警系統(tǒng)和信用評價系統(tǒng)，強化對銷售人員的風險防控。每月兩次對銷售人員預警失效保單進行提交、比對排查及回訪工作。兩年來，共排查26128人，提交比對1225人，提交回訪201*份，進行面訪285份保單，復效585份保單，復效金額3509843.28元。每月對銷售人員的各類信用指標進行評定錄入，截止201*年10月，在信用評價系統(tǒng)對7402人次進行銷售人員信用品質管理加

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減分項目登記。對3907位銷售人員進行了信用評估，建立了信用等級。

風險預警系統(tǒng)和信用評價系統(tǒng)的運用，建立完善了銷售體系的風險防控系統(tǒng)，從源頭上把控了銷售風險，降低了銷售人員違規(guī)案件的發(fā)生的可能性，尤其是信用評價系統(tǒng)的上線使用，為銷售人員信用等級評價、自覺規(guī)范銷售行為提供了平臺。

三、理順銷售人員的投訴流程，建立銷售人員的投訴機制，切實化解各類矛盾

我們緊緊圍繞公司各項業(yè)務的開展，有針對性的陸續(xù)制定了一些銷售規(guī)范文件，在全轄設立了兼職銷售督察人員制度，理順銷售人員的投訴流程，建立銷售人員的投訴機制，完善了銷售督察管理制度，維護了客戶和銷售人員的利益，提高了各經(jīng)營單位處理投訴的能力，強化了執(zhí)行力，減少了投訴升級。截止201*年10月，共發(fā)生銷售投訴57件，處理銷售人員投訴件12件，客戶投訴45件，其中保監(jiān)局投訴11件，全部得到妥善處理。

投訴機制的形成，有效的化解了銷售人員的負面情緒，幫助經(jīng)營單位穩(wěn)定了團隊，為解決銷售人員和客戶之間的矛盾提供了一個良好溝通的橋梁。

四、完善組織領導，抓好日常管理，全面細致開展反洗錢工作

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為真正落實反洗錢工作，我們完善了反洗錢組織領導，強化了反洗錢宣傳工作。多次召開反洗錢工作專題會議，統(tǒng)一部署、協(xié)調公司反洗錢工作；制定了一系列反洗錢規(guī)章制度；在各營業(yè)柜面懸掛了宣傳標語，張貼了宣傳海報，發(fā)放了反洗錢宣傳折頁。

在完善機制、做好宣傳的同時，我們還切實做好反洗錢的日常工作，根據(jù)人民銀行的要求，我司從客戶身份識別、客戶交易記錄保存、大額交易和可疑交易報告三方面加強了反洗錢制度建設，09、10年，我部對抽取的5943筆可疑交易逐筆進行了審核。對167064筆客戶資料數(shù)據(jù)進行了客戶風

險等級劃分，對43606筆客戶數(shù)據(jù)進行了補充客戶風險等級劃分。

一直以來，我司的反洗錢工作受到XX市人民銀行和省公司的好評，今年在XX市人民銀行的檢查中，我公司在全市所有保險公司系統(tǒng)中獲得第3名好成績。

五、多形式、分層級開展培訓、抓好風險控制宣傳教育，大樹誠信之風

我們在全轄對各層級人員進行合規(guī)教育培訓，開展了針對銷售人員的常態(tài)化的杜絕銷售誤導、防范代簽名等專題教育培訓，利用各種形式將誠信教育課程納入新人培訓、銷售人員培訓、銀行專管員培訓及行口代理人員的培訓中；利用早會、柜面例會及專項培訓的方式，對銷售人員、柜面服務

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人員開展了反洗錢培訓；根據(jù)不同的時段，針對不同的對象，對全體員工進行合規(guī)教育培訓；分別組織了中層管理人員和普通員工的案件防范、反洗錢、誠信教育、內控標準執(zhí)行、新《保險法》；《內部控制手冊》（10版）、美國《反腐敗法》、《員工違規(guī)違紀行為處理暫行規(guī)定》、《XX人壽保險股份有限公司XX市分公司201*年反腐倡廉主題教育活動實施方案》等培訓。

組織實施了保險知識“五進入”活動，參與了省保險行

業(yè)協(xié)會組織的“3〃15保險消費與服務”大型宣傳活動。

為進一步加強誠信建設與銷售風險管控，根據(jù)總經(jīng)理的部署，我們開展了“送誠信進職場”和“大唱誠信歌”活動，將公司的誠信要求和規(guī)定，通過案例分析和歌詠比賽的形式，生動活潑的對全轄人員進行了宣導，受到了銷售人員的歡迎，取得了很好的效果。

通過分批次、多層級、多形式的培訓，提高了廣大員工對誠信工作重要性的認識，為公司的風險控制奠定了基礎。六、建全內控組織，夯實管理基礎，完善內部控制體系

我們建立了內控及風險管理委員會，設立了內控合規(guī)崗、關鍵崗位檢查崗；建立了內控聯(lián)系人制度。形成了市、縣二級風險管理組織體系，構建了由銷售部門；業(yè)管、財務；內控；審計、監(jiān)察組成的風險防范四道防線。為普及內控知識，提高員工對內控工作的認識，我們組織全市系統(tǒng)的員工

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系統(tǒng)學習了內控知識，將1059個控制點逐級分解到各崗位員工，做到了有控制、有執(zhí)行、日�；�、崗位化管理。為做好風險管控工作夯實了基礎。

我們全面開展201*年、10年內控評估和內控標準推廣工作。我們分別組織了中高層管理人員和普通員工的培訓；組織員工簽訂了《內控標準執(zhí)行聲明書》，開展了全轄全員內控標準執(zhí)行知識考試，參考率達100%。順利完成了公司層面的員工行為守則、反舞弊程序、人力資源程序等六個流程和流程層面37個流程的全部測試工作。未發(fā)現(xiàn)實質性缺陷。開展了縣支公司內控評估工作，分解了縣支公司內控措施清單。

風險管理體系的建立為推進公司業(yè)務發(fā)展、強化經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益提供了組織保證。由于我司的內控評估工作細則到位，09年、10年我司被普華認定為免檢單位。

七、做好各類日常檢查，配合外部審計，確保將內控工作落到實處。

我們認真做好日常的各項專項檢查工作，努力將各類風險控制在萌芽狀態(tài)。根據(jù)總、省公司的要求，我們開展了縣支公司內控檢查；對肥東、肥西、長豐三個縣支公司開展了縣公司小金庫自查檢查；開展了“保單檢查卡”的檢查，對全轄作廢、歷史遺留的保單年檢卡、保單檢查卡等展業(yè)工具進行了清查。借助銷售人員風險預警系統(tǒng)和信用評價系統(tǒng)，

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我們開展了201*年銷售風險專項核查工作，對全轄銷售人員名下電話號碼重號、失效永久失效、委托領取業(yè)務、郵政代理業(yè)務等進行重點檢查。對201*年4月1日至201*年5月31日的反洗錢工作進行了自查自糾。接受了上海審計中心的審計，審計中未發(fā)現(xiàn)實質性問題。

10年，我們還開展了關鍵崗位日常檢查，一、二季度，對全轄88個關鍵崗位進行日常管理，對140746條異常數(shù)據(jù)進行了分析。通過關鍵崗位的檢查，我們對發(fā)現(xiàn)的管理制度執(zhí)行不力、風險防范意識淡漠、個人專業(yè)技能不足等原因導致的問題及時與業(yè)務部門和經(jīng)營單位溝通，督促加大培訓，及時整改。

八、規(guī)范各類合同文本，認真做好法律事務工作

我部對各經(jīng)營單位、本部各部所需對外簽訂的各種合同、協(xié)議，配合公司法律顧問及時給予審核，并按照省公司內控合規(guī)部的要求，按時上報各種法律事務報表；協(xié)調與公司法律顧問的溝通，滿足各部門對法律事務的需求和法律訴訟工作。做好信訪聯(lián)系、落實工作。對舉報進行了調查核實。

以上是我在09年、10年的工作。我深知，工作的圓滿完成，得益于我部門員工的共同努力，也得益于各部門、各經(jīng)營單位同仁的大力協(xié)助和配合，更得益于黨委、總經(jīng)理室對風險管控工作的重視和支持。在此我表示深深的感謝。我也知道，在我的工作中還存在著不足：沉穩(wěn)又余、激情不足；

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執(zhí)行有余、創(chuàng)新不足。今后，我將努力改進工作中的不足，努力實現(xiàn)在監(jiān)督中服務，在服務中監(jiān)督，履行好監(jiān)察部的職能作用,在市公司黨委、總經(jīng)理室的領導下，繼續(xù)積極努力工作,為公司又好，又快發(fā)展作出應有的貢獻。

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