201*年度營(yíng)業(yè)部理財(cái)部工作總結(jié)

201*年

######證券營(yíng)業(yè)部理財(cái)部

工作總結(jié)

#######營(yíng)業(yè)部編制

理財(cái)主管簽字：

二Ｏ一Ｏ年十一月十二日

一、基本情況：

截止201*年10月30日，Y理財(cái)團(tuán)隊(duì)人數(shù)從201*年10月的38人發(fā)展到76人，增長(zhǎng)了一倍。在明年將以針對(duì)性的定向增員為主要方式，結(jié)合適當(dāng)公開(kāi)招聘渠道，爭(zhēng)取引進(jìn)一個(gè)，培養(yǎng)一個(gè)，成熟一個(gè)。隨之人員的增多，隊(duì)伍管理的難度也在提高，而在今年8月開(kāi)始的管理標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目的啟動(dòng)，給我們?cè)趫F(tuán)隊(duì)管理上帶來(lái)了很大的幫助。

業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)(09年10月---10年10月)：理財(cái)部總開(kāi)戶數(shù)達(dá)到3485戶，有效戶戶數(shù)到達(dá)1445戶，且與去年同期有效戶數(shù)相比增長(zhǎng)了98%，占營(yíng)業(yè)部新開(kāi)戶比例為80%以上。理財(cái)部交易量近200億，占營(yíng)業(yè)部總量16%，而其中新增交易量近41億，對(duì)提高營(yíng)業(yè)部市場(chǎng)份額的提高做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。理財(cái)部新增資產(chǎn)達(dá)3.1億，新增日均資產(chǎn)達(dá)到1.25億。（未包括引進(jìn)的小非資產(chǎn)1.2億）

二、日常管理及部門(mén)建設(shè)

201*年，理財(cái)部的管理體現(xiàn)出的是創(chuàng)新、人性化，通過(guò)有效管理使得團(tuán)隊(duì)更有凝聚力。正是因?yàn)槿绱�，在整個(gè)團(tuán)隊(duì)人員翻倍的情況下，我們的理財(cái)隊(duì)伍也很穩(wěn)定，沒(méi)有一個(gè)理財(cái)經(jīng)理（進(jìn)公司超過(guò)兩年）因工作問(wèn)題離開(kāi)，整個(gè)隊(duì)伍對(duì)公司對(duì)營(yíng)業(yè)部有著強(qiáng)烈的歸屬感。今年8月份，總部推出管理標(biāo)準(zhǔn)化，對(duì)我們的工作起到了很大的幫助，員工們工作積極性迅速提高，團(tuán)隊(duì)間的合作也更為融洽與有效。每個(gè)人都知道該做什么，每個(gè)人都清晰地了解我們的使命和我們的目標(biāo)。1、晨會(huì)模式不斷創(chuàng)新，設(shè)立三分鐘演講。

我們從不干照本宣科的粗礪模式，讓員工在大家伙面前袒露心聲，講述自己生活工作中難忘的人和事，宣傳工作中的有效方式和經(jīng)驗(yàn)。

目前，我們的晨會(huì)總是少不了三分鐘演講和經(jīng)驗(yàn)分享（業(yè)務(wù)推動(dòng)），每周一、周四為集體晨會(huì)時(shí)間，由理財(cái)部的九個(gè)團(tuán)隊(duì)輪流組織。通過(guò)鍛煉，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)步與合作，加深了員工之間的交流和了解，增強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)的凝聚力。

2、結(jié)合讀一本好書(shū)行動(dòng)，我們舉行了以《未來(lái)的亞洲》為主題的演講比賽。

通過(guò)比賽，讓每個(gè)人對(duì)經(jīng)濟(jì)、政治、文化等等都有所了解，更重要的是，使得每個(gè)理財(cái)經(jīng)理都敢大大方方的在幾十號(hào)人面前侃侃而談，鍛煉了人的膽氣和語(yǔ)言表達(dá)能力。

3、促進(jìn)人力資源優(yōu)化，針對(duì)性的培養(yǎng)新人

營(yíng)業(yè)部的每周六股民沙龍是#######所有券商內(nèi)最棒最有影響力的。

股民沙龍是由我們理財(cái)部承辦的，從08年11月份開(kāi)始已經(jīng)有了3年的歷史了，通過(guò)股民沙龍的，理財(cái)部里人才濟(jì)濟(jì)，其中已培養(yǎng)出了一位執(zhí)業(yè)證券投資咨詢分析師；更喜人的是，有多名新骨干的講師冒出來(lái)了，外出渠道講課，隨便拉一個(gè)都能侃侃而談、有理有據(jù)、獨(dú)擋一面。

4、推進(jìn)“營(yíng)業(yè)部每季度獎(jiǎng)勵(lì)方案”激勵(lì)，安排骨干述職

從今年二季度開(kāi)始進(jìn)行，在厲總的支持下，營(yíng)業(yè)部對(duì)營(yíng)銷(xiāo)工作進(jìn)行了方案獎(jiǎng)勵(lì)，推出開(kāi)戶獎(jiǎng)、引進(jìn)資產(chǎn)獎(jiǎng)、每周英雄獎(jiǎng)，尤其是為新員工特設(shè)開(kāi)戶新人獎(jiǎng)，給理財(cái)經(jīng)理帶來(lái)了更多的工作積極性。

骨干述職指的是：理財(cái)督導(dǎo)的季度工作總結(jié)匯報(bào)，結(jié)合優(yōu)秀個(gè)人理財(cái)經(jīng)理的回報(bào)，培養(yǎng)每個(gè)人的管理能力及參與營(yíng)業(yè)部工作的積極性。

5、積極開(kāi)展合規(guī)建設(shè)，進(jìn)行多次合規(guī)培訓(xùn)

營(yíng)業(yè)部201*年的一項(xiàng)重要工作就是應(yīng)對(duì)證監(jiān)局的檢查，配合公司合規(guī)審計(jì)部的合規(guī)建設(shè)。為此我們今年多次組織所有員工參與合規(guī)培訓(xùn)，并讓所有人簽定了合規(guī)承諾書(shū)和自查表，進(jìn)行了合規(guī)知識(shí)、承諾書(shū)內(nèi)容的考試，來(lái)增強(qiáng)營(yíng)業(yè)部員工的合規(guī)執(zhí)業(yè)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。6、積極完成公司及營(yíng)業(yè)部安排的工作

我們理財(cái)部對(duì)待工作的態(tài)度一直都是爭(zhēng)先競(jìng)賽，保證完成。在今年的歷次任務(wù)中都做到優(yōu)秀，圓滿完成銷(xiāo)售中信六號(hào)、淡水泉、勤修的任務(wù)，圓滿完成了私募股權(quán)基金金石投資的任務(wù)。在各項(xiàng)競(jìng)賽中亦是如此，虎虎生威、龍騰虎躍。

三、業(yè)務(wù)競(jìng)賽：1、2、

龍騰虎躍：

虎虎生威：

三、人才招聘：

網(wǎng)絡(luò)：#######人才網(wǎng)，中華博才網(wǎng)，114網(wǎng)。從報(bào)名情況看，#######人才網(wǎng)效果最好，但自從免費(fèi)之后，效果就差了因?yàn)楣�司名稱(chēng)不能固定放首頁(yè)。

#######電視臺(tái)：嘗試了10天，效果不明顯。

現(xiàn)場(chǎng)招：#######，#######商學(xué)院，杭州高校共參加了6場(chǎng)，效果不明顯。

四、員工培訓(xùn)：

考前培訓(xùn)：今年理財(cái)團(tuán)隊(duì)通過(guò)投資分析的人員增加的比較明顯新員工培訓(xùn)：

主要分為兩塊，一是對(duì)新員工的企業(yè)文化培訓(xùn)及合規(guī)培訓(xùn)；二是針對(duì)性較強(qiáng)的股票技術(shù)培訓(xùn)，今年授課已達(dá)30課時(shí)以上，從理財(cái)經(jīng)理的反饋上來(lái)看，效果不錯(cuò)，將繼續(xù)推進(jìn)。另外專(zhuān)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)技能培訓(xùn)上，跟進(jìn)較少，營(yíng)業(yè)部水平有限，所以已向聶娟老師提出要求，她已在著手準(zhǔn)備相關(guān)課件及培訓(xùn)事宜。我們會(huì)不斷的向總部及其他營(yíng)業(yè)部邀請(qǐng)專(zhuān)業(yè)人員過(guò)來(lái)給我們傳經(jīng)送寶。

依托總部培訓(xùn)資源，盡量多送員工參加培訓(xùn)，并做好培訓(xùn)管理。五、渠道：

新增中信銀行、合作銀行、招商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行20家

網(wǎng)點(diǎn)合作開(kāi)戶活動(dòng)：一、二、三季與四大國(guó)有銀行合作，三季度著重與深圳發(fā)展銀行開(kāi)展合作，效果良好。其它活動(dòng)：1、與各銀行公關(guān)活動(dòng)超過(guò)40次，六、其它：

1、大智慧股民學(xué)校，今年堅(jiān)持每周六舉辦周末股民學(xué)校，取得很好的成效。表現(xiàn)在每周來(lái)參加的客戶越來(lái)越多，超過(guò)100人；給員工一個(gè)鍛煉的平臺(tái)，提升綜合素質(zhì)，為培養(yǎng)一支有專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)的團(tuán)隊(duì)而做好準(zhǔn)備；通過(guò)股民學(xué)校組建起來(lái)的講師團(tuán)專(zhuān)業(yè)能力相當(dāng)不錯(cuò)。2、

勤修私募大客戶見(jiàn)面會(huì)，金麗衢地區(qū)的營(yíng)業(yè)部在#######頤和

酒店舉行，通過(guò)本次營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)共銷(xiāo)售產(chǎn)品萬(wàn)。3、

金石投資私募股權(quán)基金大客戶見(jiàn)面會(huì)，金麗衢地區(qū)的營(yíng)業(yè)部在

#######頤和酒店舉行，通過(guò)本次營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)共銷(xiāo)售產(chǎn)品萬(wàn)。4、

營(yíng)業(yè)部印刷了一些私募股權(quán)（PE）及期現(xiàn)套利的宣傳資料，

組織理財(cái)經(jīng)理走訪#######企業(yè)、在市場(chǎng)上發(fā)放，取得一定效果，目前已在做期現(xiàn)套利的客戶已達(dá)5人，資金近1億。

擴(kuò)展閱讀：理財(cái)顧問(wèn)部年終工作總結(jié)

201*年度理財(cái)顧問(wèn)部工作總結(jié)

201*年度xxxxxx升級(jí)以后獨(dú)立運(yùn)作的一年已盡尾聲，作為營(yíng)業(yè)部重要組成部門(mén)，新成立理財(cái)顧問(wèn)部在201*年同時(shí)也經(jīng)歷了風(fēng)雨，但在全體員工的協(xié)助下，部門(mén)同事全力配合下，已基本完成年初營(yíng)業(yè)部制定下的工作目標(biāo)。并且各項(xiàng)工作都取得了長(zhǎng)足進(jìn)展，但是工作中也存在一些的問(wèn)題，現(xiàn)將全年工作總結(jié)如下：

一、工作指標(biāo)完成情況匯報(bào)

1、截止11月底完成綜合交易額xxxx萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的xxxx，日均成交xxx萬(wàn)元，較上年全年日均成交xxxx萬(wàn)元增長(zhǎng)xxx。累計(jì)交易周轉(zhuǎn)率為xxx次，市場(chǎng)占有率為xxx，較上年全年xxxx增長(zhǎng)xxxx，交易活躍度較上年有明顯提升。

2、xxxxxx營(yíng)業(yè)面積較小，升級(jí)之后營(yíng)業(yè)部對(duì)客戶服務(wù)方向進(jìn)行調(diào)整，重要發(fā)展網(wǎng)上交易客戶以及手機(jī)交易客戶群體，這一年?duì)I業(yè)部非現(xiàn)場(chǎng)交易已達(dá)到89.5%,已經(jīng)幾乎占據(jù)營(yíng)業(yè)部整體交易的全部。作為公司大力倡導(dǎo)手機(jī)證券交易方式，營(yíng)業(yè)部同時(shí)也作為重點(diǎn)發(fā)展方向，目前為止，營(yíng)業(yè)部手機(jī)交易占比達(dá)到7.9%，是全公司手機(jī)交易占比最高的營(yíng)業(yè)部。這也和營(yíng)業(yè)部在年初制定一系列完善的推廣策略密不可分，同時(shí)理財(cái)顧問(wèn)部與營(yíng)銷(xiāo)部相互配合，對(duì)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷(xiāo)的每一個(gè)客戶、新入市的客戶在如何使用手機(jī)證券都進(jìn)行認(rèn)真講解，所以在手機(jī)委托推廣方面理財(cái)部全體員工也起到的推波助瀾作用。

3、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核工作全年完成情況：營(yíng)業(yè)部全年標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)

考核指標(biāo)完成情況良好，營(yíng)業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核中秉承做有所用的基本原則，每一項(xiàng)工作都進(jìn)行了認(rèn)真的梳理，如：客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方面根據(jù)營(yíng)業(yè)部的實(shí)際需求進(jìn)行了調(diào)整，并對(duì)每月客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析，根據(jù)數(shù)據(jù)分析情況制定工作策略，如果發(fā)現(xiàn)異常賬戶及時(shí)進(jìn)行溝通，做好營(yíng)業(yè)部客戶的基礎(chǔ)服務(wù)工作。在認(rèn)真完成營(yíng)業(yè)部基本分值標(biāo)準(zhǔn)化工作基礎(chǔ)上，理財(cái)顧問(wèn)部加強(qiáng)了咨詢協(xié)作參與力度，全年多次參加公司的咨詢協(xié)作,已成為E周刊的固定協(xié)作成員，全年投稿20多篇。為營(yíng)業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核中添磚加瓦。二、工作目標(biāo)完成情況1、投資者教育工作完成情況

本年度在投資者教育方面，營(yíng)業(yè)部共計(jì)舉行了兩期股民學(xué)校。6月舉辦第一期股民學(xué)校，也取得一定的成效，但同時(shí)也暴露一些問(wèn)題。理財(cái)顧問(wèn)部結(jié)合本期培訓(xùn)投資者課后反饋的意見(jiàn)，又再次精心準(zhǔn)備了營(yíng)業(yè)部的中期培訓(xùn)，本年度第二次股民學(xué)習(xí)，考慮到營(yíng)業(yè)部目前非現(xiàn)場(chǎng)客戶占比已經(jīng)很高，如果像以前培訓(xùn)都安排在開(kāi)市期間，大多上班客戶無(wú)法參加，為了能讓每一次培訓(xùn)都能發(fā)揮更好的效能，經(jīng)過(guò)理財(cái)顧問(wèn)部全體員工的商議決定，將股民學(xué)校培訓(xùn)時(shí)間調(diào)整為周末。本次中期培訓(xùn)以周末方式進(jìn)行之后，得到了大多客戶好評(píng)，雖然大家都犧牲自己的休息時(shí)間，但是卻得到了客戶的認(rèn)可，以后會(huì)多增加周末的培訓(xùn)活動(dòng)。本次培訓(xùn)無(wú)論從課程的安排上，還是從課件的組織架構(gòu)，都得到了進(jìn)一步的提升，客戶也非常滿意，很多客戶希望以后多增加類(lèi)似的培訓(xùn)，此項(xiàng)工作已經(jīng)在策劃之中，爭(zhēng)取明年一季度做好培訓(xùn)體

系的搭建。

2、投資者咨詢服務(wù)工作情況

目前咨詢服務(wù)方面已經(jīng)不能僅僅局限在簡(jiǎn)單日常信息傳導(dǎo)，客戶在咨詢方面的需要越來(lái)越多元化，為了能更好的滿足客戶的需求，理財(cái)顧問(wèn)部對(duì)現(xiàn)有的咨詢工作進(jìn)行梳理。

⑴短信信息內(nèi)容以及發(fā)送及時(shí)性進(jìn)行了調(diào)整，首先，充實(shí)短信信息內(nèi)容，除及時(shí)傳導(dǎo)公司咨詢信息以外，營(yíng)業(yè)部還增設(shè)了多個(gè)欄目，擇機(jī)擇時(shí)的發(fā)送，如：行業(yè)透視、政策追蹤、短線薦股、薦股追蹤、操作策略等多個(gè)有針對(duì)性，有特色的短信信息。信息發(fā)送嚴(yán)格按公司標(biāo)準(zhǔn)化流程進(jìn)行。各種信息要求做到最快傳導(dǎo)。

同時(shí)要求提高營(yíng)業(yè)部QQ群活躍度，并且安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)，其它人協(xié)助的服務(wù)模式。經(jīng)過(guò)努力，目前理財(cái)顧問(wèn)部在信息傳導(dǎo)方面有了積極的改善。并且能保障信息傳導(dǎo)的及時(shí)性，從而讓客戶感受到營(yíng)業(yè)部的咨詢服務(wù)的提升。

經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行，目前客戶反饋良好。雖然已經(jīng)取得了一些成績(jī)，但是向客戶堅(jiān)持提供高質(zhì)量的咨詢服務(wù)工作，必須持之以恒、堅(jiān)持不懈充實(shí)自我，才能更好的完成上述工作。

⑵在咨詢服務(wù)方面，理財(cái)顧問(wèn)部結(jié)合今年十二五工作會(huì)議精神，配合市場(chǎng)熱點(diǎn)及時(shí)的舉辦了五期行業(yè)策略報(bào)告。每一期行業(yè)報(bào)告策略選擇的時(shí)機(jī)都與市場(chǎng)熱點(diǎn)吻合，如：理財(cái)顧問(wèn)部安排稀土永磁概念行業(yè)策略報(bào)告會(huì)之后，暴發(fā)了稀土永磁概念行情，成為本輪市場(chǎng)漲幅最高的行業(yè)之一，在客戶中反響不錯(cuò)，隨后又相繼舉行了《新能源概

念行業(yè)報(bào)告》《鋰電池池概念行業(yè)報(bào)告》《新一代信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)報(bào)告》《高精端裝備制造行業(yè)報(bào)告》，根據(jù)公司四季度操作策略，融合十二五整體規(guī)劃提及的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)可能引出的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，全面的分析講解戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)特性，并且又再次成功的舉辦了一期《季度策略報(bào)告會(huì)》。通過(guò)對(duì)行業(yè)的研讀，投資者能及時(shí)了解行業(yè)的方向以及行業(yè)中個(gè)股的基本情況，提高投資者市場(chǎng)行業(yè)分析能力。3、營(yíng)業(yè)部所有員工咨詢能力提升情況

由于xxxxxx為新升級(jí)營(yíng)業(yè)部，員工隊(duì)伍比較年輕，缺少市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)積累，提升營(yíng)業(yè)部整體咨詢力量是刻不容緩的事情，營(yíng)業(yè)部年初就向理財(cái)顧問(wèn)提出要讓營(yíng)業(yè)部前臺(tái)及后臺(tái)員工的咨詢能力提升的要求。

理財(cái)顧問(wèn)在員工咨詢能力提升方面進(jìn)行了以下幾點(diǎn)的工作：1、充分利用每天晨會(huì)時(shí)間，由于參會(huì)人員較多，晨會(huì)召開(kāi)時(shí)間又短，為了能讓所有人都能在晨會(huì)上得到鍛煉，晨會(huì)以輪流制進(jìn)行。通過(guò)晨會(huì)市場(chǎng)信息的分析，鍛煉大家對(duì)市場(chǎng)重要信息提煉的能力，通過(guò)短線股票挑選工作，能讓大家了解不同股票的形態(tài)以及短線分析方法，大家相互交流可能提高看盤(pán)能力。讓大家在良好的咨詢氛圍中獲得知識(shí)儲(chǔ)備和能力的提高。

2、“一周聚集”的活動(dòng)的開(kāi)展

每周三舉辦一次“一周聚集”員工的交流活動(dòng)，周三的交流活動(dòng)比較靈活，會(huì)根據(jù)不同情況安排，除對(duì)近期市場(chǎng)進(jìn)行分析以外，還會(huì)融入一些基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí)，安排前后臺(tái)人員進(jìn)行講課。每月還會(huì)要求所有人都進(jìn)行月度股票推薦，并且評(píng)出月度最佳推薦人獎(jiǎng)、大盤(pán)分析

最準(zhǔn)確獎(jiǎng)。通過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行，目前“一周聚焦”已經(jīng)成為員工學(xué)習(xí)交流的平臺(tái)，成為晨會(huì)交流很好的補(bǔ)充，在這里交流可以暢所欲言，盡情的讓大家發(fā)揮，通過(guò)大家不斷的交流，可以進(jìn)一步的提升員工與客戶的溝通交流能力。

通過(guò)一段時(shí)間的培養(yǎng)，目前營(yíng)業(yè)部可以參與理財(cái)專(zhuān)職講座的講師達(dá)到4位，已經(jīng)培養(yǎng)后備講師3位，目前營(yíng)業(yè)部講師理論知識(shí)積累方面已經(jīng)達(dá)到要求，但在實(shí)踐中缺乏經(jīng)驗(yàn)，還需要繼續(xù)進(jìn)一步加強(qiáng)培養(yǎng)。

三、工作中的不足之處

1、本年度投資者教育工作沒(méi)能形成培訓(xùn)體系，培訓(xùn)時(shí)間間隔過(guò)長(zhǎng)。2、短信方面未能及時(shí)整理短信平臺(tái)，造成短信發(fā)送出現(xiàn)重復(fù)、無(wú)效、錯(cuò)發(fā)的現(xiàn)象較多，增加了營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，目前短信平臺(tái)正在整理當(dāng)中。

3、理財(cái)顧問(wèn)部工作與市場(chǎng)部的配合不夠緊密。未能達(dá)到通過(guò)理財(cái)服務(wù)吸引客戶的工作效果。

4、營(yíng)業(yè)部非現(xiàn)場(chǎng)客戶咨詢傳導(dǎo)不暢通，目前咨詢信息部分客戶無(wú)法正常傳導(dǎo)，在日后工作中如何能提高非現(xiàn)場(chǎng)客戶的受眾面將是理財(cái)部重要工作方向。

5、存量客戶回訪雖然已經(jīng)分成兩部分進(jìn)行，但是客戶回訪的長(zhǎng)效性未能保證，沒(méi)能按公司要求達(dá)到回訪數(shù)量。在以后的工作中客戶回訪將作為理財(cái)顧問(wèn)部人員的考核指標(biāo)。四、未來(lái)一年的工作計(jì)劃

1、由于營(yíng)業(yè)部目前基數(shù)較小，未來(lái)一年我們擴(kuò)大基數(shù)是營(yíng)業(yè)部重要目標(biāo)，理財(cái)顧問(wèn)部會(huì)發(fā)揮咨詢實(shí)力，在下一年度要與市場(chǎng)部緊密配合，做好營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)工作，爭(zhēng)取進(jìn)一步擴(kuò)大營(yíng)業(yè)部基礎(chǔ)客戶群體，將長(zhǎng)期固定安排配合營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的協(xié)作講座，堅(jiān)持把營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的“投資者交流會(huì)”活動(dòng)做好，做大，做強(qiáng)，讓“投資者交流會(huì)”成為我們營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的品牌推介服務(wù)之一。

2、第一季度理財(cái)顧問(wèn)部將要做好金玉滿堂前期準(zhǔn)備工作、認(rèn)真學(xué)習(xí)中臺(tái)服務(wù)系統(tǒng)的使用。根據(jù)公司推廣進(jìn)度，提前做好客戶推廣準(zhǔn)備工作，要確實(shí)利用好中臺(tái)的服務(wù)平臺(tái)，體現(xiàn)出中臺(tái)服務(wù)的及時(shí)性，實(shí)現(xiàn)核心客戶一對(duì)一服務(wù)，讓客戶真實(shí)感受到新服務(wù)模式帶來(lái)的便捷。3、建立客戶多層級(jí)回訪機(jī)制，根據(jù)目前回訪情況，再結(jié)合新服務(wù)模式逐步完善營(yíng)業(yè)部的回訪機(jī)制，并將客戶回訪納入考核機(jī)制，要求營(yíng)業(yè)部每一個(gè)部門(mén)及員工都要有客戶維護(hù)意識(shí)，提升回訪質(zhì)量。4、建立營(yíng)業(yè)部詳細(xì)的客戶分級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù)，根據(jù)客戶回訪情況，搭建營(yíng)業(yè)部客戶細(xì)分情況資料檔案。計(jì)劃年初安排客戶細(xì)分學(xué)習(xí)，盡快的讓員工了解客戶細(xì)分工作的詳細(xì)內(nèi)容，以客戶回訪為基礎(chǔ)，做好客戶資料收集工作。

5、建立客戶分級(jí)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，在公司客戶分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，再細(xì)分客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)分類(lèi)，根據(jù)公司咨詢服務(wù)產(chǎn)品的服務(wù)分類(lèi)再結(jié)合營(yíng)業(yè)部客戶自身情況分類(lèi)，針對(duì)不同客戶群體充實(shí)不同服務(wù)項(xiàng)目。6、繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)營(yíng)業(yè)部前后臺(tái)員工咨詢能力培養(yǎng)工作，明年要根據(jù)營(yíng)業(yè)部目前情況，提升營(yíng)業(yè)部每周“一周聚焦”的交流活動(dòng)的質(zhì)量。

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201*年12月1日

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