清華大學(xué)理財規(guī)劃師結(jié)業(yè)總結(jié)

清華大學(xué)理財規(guī)劃師繼續(xù)教育結(jié)業(yè)總結(jié)

清華大學(xué)理財規(guī)劃師繼續(xù)教育臨近了尾聲。這短短的七天課程的學(xué)習(xí)，卻是我的人生中彌足珍貴的七天。我沒有進過大學(xué)的校門，更沒有來過清華大學(xué)這樣有名的學(xué)府，感謝太平人壽能給我這次培訓(xùn)的機會，讓我來到了清華大學(xué)，學(xué)習(xí)了專業(yè)的理財知識。在這七天的學(xué)習(xí)里，我從一個壽險代理人成長為一名清華大學(xué)理財規(guī)劃師，在理財專業(yè)的能力角度上用脫胎換骨來形容并不為過。總結(jié)過去只懂得用保險的專業(yè)規(guī)劃客戶的資產(chǎn)，而這次培訓(xùn)完后，讓我知道了更多的投資渠道，以及投資方法，清晰的明確了未來的壽險生涯應(yīng)該如何去走，從一個保險推銷者的身份轉(zhuǎn)變成顧問式的理財銷售模式，為自己的客戶提供更加專業(yè)的理財服務(wù)。

通過這幾天的學(xué)習(xí)，讓我深刻的認(rèn)識到，作為一名理財規(guī)劃師在中國的前景是很好的，尤其自己又在保險公司工作，保險這個朝陽的行業(yè)未來對于專業(yè)化的要求會越來越嚴(yán)格，而我有幸得到這次培訓(xùn)，讓自己越來越專業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，我國理財規(guī)劃師缺口達60萬左右，理財服務(wù)需求的大量增加進一步凸顯了理財規(guī)劃師行業(yè)的人才瓶頸。目前我國正處于人均GDP由1000美元向3000美元的過渡階段，個人客戶對財富管理服務(wù)的需求也在快速增加。另一方面，在物質(zhì)財富增長的同時，經(jīng)濟生活中面臨的各種不確定性和風(fēng)險也大大增加，威脅著家庭財富的安全，投資理財需求不斷上升。

在這樣的背景下，我國個人理財市場已經(jīng)初步形成，而我所在的太平人壽保險公司也在大力培養(yǎng)為具有不同需求客戶提供個性化理財?shù)哪芰Φ娜藛T。在北京這樣大中型城市的一些經(jīng)濟條件較好的人，擁有活躍的理財行為和較為成熟的理財理念，追求個性化的個人、家庭理財計劃和創(chuàng)新型投資理財產(chǎn)品，已成為我們公司開展理財業(yè)務(wù)的首選目標(biāo)客戶。而太平人壽這幾年高端客戶市場的成長速度驚人，而且這塊市場保險理財產(chǎn)品剛剛涉足，相對于競爭激烈的中低端客戶市場，還是一片藍海，我正可以用自己在清華大學(xué)的學(xué)習(xí)成果在這個市場上發(fā)揮自己的專業(yè)。

在清華的這幾天學(xué)習(xí)，吸收的不僅僅是知識上的東西，同時也潛移默化的影響著我的學(xué)習(xí)和思維，所有這些能力和思維模式的獲得，是我?guī)滋鞂W(xué)習(xí)的最大收獲，這也必將影響我未來一生的發(fā)展。

這次學(xué)習(xí)的科目有很多，雖然七天的時間讓我很難以消化，但是在未來的日子里，我會通過不斷的學(xué)習(xí)和摸索，讓自己掌握這些科目。

這些天所學(xué)習(xí)的課程有很多，比如，理財規(guī)劃師的客戶關(guān)系管理與實務(wù)、投資管理與債券投資、金融理財與稅務(wù)規(guī)劃，外匯，股票，基金投資，萬能險等課程。這些老師專業(yè)生動的講解讓我們對與知識的吸收更加輕松，例如唐紹云老師所講，讓我明白了理財師的定位與工作模式，顧問式銷售

與客戶的需求分析等，而且經(jīng)常用一些容易理解的案例闡述課程的重點，比如，理財規(guī)劃師=家庭醫(yī)生，也應(yīng)該從顧問式銷售開始，家庭醫(yī)生一般都首先診斷病情、治療方案和抓藥配藥有專業(yè)的流程，而我們以往都是公司推出一款產(chǎn)品就直接找客戶銷售了，沒有實際的考慮過客戶的需求，然后遭到拒絕，純屬于推銷工作。而學(xué)習(xí)完了以后，我們就應(yīng)該也像醫(yī)生一樣，先了解客戶的需求，然后根據(jù)客戶的需求診斷推薦給他們的合適的理財產(chǎn)品。這就是專業(yè)的有推銷模式轉(zhuǎn)換顧問銷售模式。還有第二次的課程，管圣義老師所講的債券投資，以前一直認(rèn)為債券就是國債，而這次讓我了解到了債券的分類也有很多，老師幫助我們分析了債券市場，介紹了債券產(chǎn)品和如何發(fā)行債券等，使我對于債券的投資更加深刻的了解了。還有黃樺老師所講的稅務(wù)籌劃，讓我們知道了我國相關(guān)稅制的基本情況，以及我國個人所得稅的稅制和如果籌劃。這能讓我更加的專業(yè)的利用保險幫助客戶合理合法的去規(guī)劃客戶的稅務(wù)問題。還有其他老師所講的外匯投資，股票投資，基金投資，以及萬能保險等課程，都讓我學(xué)習(xí)到以往未涉及到的知識。

清華大學(xué)是每個年輕人向往的天堂，它賦予了學(xué)習(xí)者更大的自主性和更廣闊的思維空間，同時也對學(xué)習(xí)者提出了更高的要求。在這種半開放式的教學(xué)模式下，要求學(xué)習(xí)者必須有明確的學(xué)習(xí)目的，有更強的選擇辨別能力和更強的自學(xué)能

力。對于這個方面，我應(yīng)該感謝清華大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院，在這期間的所學(xué)的知識和收獲，使我真正知道了怎樣進行自我學(xué)習(xí)，怎樣有選擇有目的的學(xué)習(xí)，隨之而來的是自己自學(xué)能力和學(xué)習(xí)效率的提高。它不僅提高了我的學(xué)習(xí)能力，拓寬了我的知識面，而且在不斷的探索過程中，也促使自己學(xué)習(xí)更多更新的東西，這更進一步豐富了自己的知識。

總之，向著自己的目標(biāo)前進，充實的過好每一天，用自己的專業(yè)知識服務(wù)好每一個客戶，不求成功與否，但求問心無愧，只要無悔，便是成功。而對于成長而言，則是一個漫長積累的過程，必須要執(zhí)著進取，踏實奮斗，才有望品嘗成功的喜悅。即將結(jié)業(yè)，雖然有些依依不舍，希望如果有機會還可以來到清華的校園，感受清華的風(fēng)采，學(xué)習(xí)清華的知識。感謝清華這個大集體，它讓我更深刻地明白了自信、自尊，它把自強不息，厚德載物鑄入到我的思想深處，這將是我一生寶貴的財富。我會在將來的人生道路上努力完成本職工作，與太平人壽共同成長，秉承著公司的服務(wù)理念，為人們送去更多的保障，為人們帶去更多的知識，幫助客戶根據(jù)他們的資產(chǎn)負債表以及現(xiàn)金流合理的規(guī)劃好他們的家庭資產(chǎn)，為社會做更大的貢獻！

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清華大學(xué)學(xué)習(xí)推薦心得體會

新華保險子長保費部主管楊琦

我叫楊琦，男，現(xiàn)年51歲是新華人壽保險股份有限公司子長保費部主管。時間飛逝，轉(zhuǎn)眼我在新華保險公司已經(jīng)渡過了七個春秋，如今的我已經(jīng)成長為一名非常專業(yè)的保險代理人了。

新華人壽保險股份有限公司成立于1996年8月，是一家資產(chǎn)超過3000億元、市場占有率位居國內(nèi)壽險市場前列的大型壽險企業(yè),能在這樣優(yōu)秀的企業(yè)工作我覺的非常榮幸.如今公司又準(zhǔn)備推薦我到清華大學(xué)去學(xué)習(xí),我心情非常激動眾所周知清華大學(xué)是我國的最高學(xué)府也是綜合實力最強的大學(xué).位列中國大陸高校第1位.工學(xué)、理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)、歷史學(xué)等都是有名的學(xué)科。這次我如果確實能如愿參加清華大學(xué)”卓越保險理財規(guī)劃師”培訓(xùn),接受到我國最高學(xué)府的洗禮,接受到更專業(yè)、系統(tǒng)的學(xué)習(xí),回來后我相信自己定會在現(xiàn)有的崗位上干的更出色,為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

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