理財顧問 月總結與計劃

唐XX10月工作總結與計劃

一：目標達成

10月目標10月達成10月達成率Q4目標Q4達成Q4達成率

固定收益500萬270萬54%1200萬270萬22.5%陽光私募100萬00300萬0萬0TOT000000000000PE高端產(chǎn)品合計600萬270萬45%1500萬270萬18%公募開戶5個5個100%15個5個33.3%公募交易60萬5000元0.83%300萬5000元0.17%二：活動量（電話見面路演參與等）總結：結合半年計劃就以下內(nèi)容進行總結評估1、電話：呼出241個，通時日均60分鐘2、見面：7個3、活動：0個

三：客戶資源管理自我評估：結合半年計劃就以下內(nèi)容進行總結評估1、callin見面率/成交率達成和分析，

綜合CALLIN見面率截至目前21/81=25.9%；成交率12/81=15%；10月已中止新呼入

CALLIN見面率，成交率基本達標。本月底爭取見面率達到27%以上2、MGM和自主開發(fā)效果和分析

10月份MGM仍沒拿到實質(zhì)名單，客戶的反應到都還積極，11月份會有客戶預計會帶朋友過來了解，希望能有所收獲。自主開發(fā)會進一步跟緊。

3、路演的參與和效果分析

10月深圳分公司無路演活動安排

四：總結經(jīng)驗或教訓

10月本來從預計是可以完成任務目標的，但由于些客觀原因沒抓緊好客戶，跳掉了，后期會吸取教訓。

五：目標和行動計劃（結合半年度目標進行調(diào)整）

Q4目標10月目標固定收益1200萬400萬陽光私募300萬100萬TOT00PE00高端產(chǎn)品合計1500萬500萬公募開戶15戶5戶公募交易300萬150萬

結合經(jīng)驗或教訓，達成目標的重要保證或改善措施是：

1、11月份目前手上已有3個100萬2個50萬客戶等著買固定收益產(chǎn)品，但要看產(chǎn)品情況，私募大概有個100萬在關注展博，本月也有展博交流會，有預計3到5個客戶過來，看能否促進

2、加強呼入見面量，爭取CALLIN綜合見面量11月底達到27%以上，成交率達到18%以上3、加強自主開發(fā)和MGM，把之前鋪墊的客戶跟蹤好

為了業(yè)務持續(xù)發(fā)展個人必須有持續(xù)的客戶開拓，Q4每月新增潛在客戶數(shù)量和措施如下：

10月，11月，12月每月新增自主開發(fā)客戶2戶

措施：自主開發(fā)10月份仍沒有成交的，11月份希望通過展博路演會能進一步加強這一方面進度，加強見面溝通。

擴展閱讀：分公司客戶服務部六月工作總結及七月工作計劃

西安分公司

客戶服務部六月份工作總結

一、客戶服務

1、上報西安分公司金管家資訊套餐定價標準；2、上報西安分公司一季度新增限售股明細；

3、下發(fā)六月基金一覽表，針對不同基金公司產(chǎn)品進行任務說明并給出銷售重點并跟蹤督促轄區(qū)各部按時完成進度；4、組織上報ip/tv收視效果反饋；

5、配合金管家套餐定制業(yè)務推廣，設計并印刷金管家套餐宣傳折頁并及時下發(fā)轄區(qū)各營業(yè)部為業(yè)務宣傳提供支持；

6、配合公司“強員工培訓工作,促進業(yè)務創(chuàng)新活動”要求，在公司培訓中心框架內(nèi)設立西安分公司培訓部并編寫課程安排下發(fā)全轄同時組織具體實施；7、根據(jù)公司“員工培訓工作,促進業(yè)務創(chuàng)新活動”要求組織轄區(qū)營業(yè)部上報月度培訓計劃；

8、根據(jù)西安分公司培訓部課程安排組織并實施分公司端午集中培訓，取得良好效果，同時根據(jù)端午集中培訓課程對分公司培訓部后期課程進行修訂；9、結合端午培訓課程，組織轄區(qū)營業(yè)部客服序列員工進行溫故知新，消化培訓內(nèi)容，學習先進營業(yè)部經(jīng)驗，完善轄內(nèi)營業(yè)部投顧、雙融、盤活、提傭、基金銷售等各項業(yè)務流程，通過組織討論吸收先進經(jīng)驗，完善相關工作內(nèi)容，將原有僅有框架的部分工作做細做實，力爭在下半年的工作中能夠取得一定的突破10、全轄下發(fā)《捍衛(wèi)客戶資金安全，做好客戶的“金管家”珠海景山路員工識別詐騙案例學習》，并組織學習；

11、配合公司司慶安排，下發(fā)“尋找20位老股民”征文要求，匯總征文上報公司客戶服務部，有兩篇獲得公司推薦并將在金融界發(fā)表；

12、根據(jù)公司換標工作安排，提請轄區(qū)各投資顧問通過郵件、短信、彩信等多種方式盡可能多的將公司換標信息通知到所有覆蓋客戶；

制作單位：西安分公司客戶服務部第1頁/共4頁文件更新：201*-7-西安分公司

13、投顧例會兩月試運行總結，并根據(jù)各部匯總意見進行會議內(nèi)容調(diào)整，擴大會議參會人員并對會議討論主題以及流程進行修訂；

14、每周編寫西安兩家營業(yè)部轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出分析表提交給相關老總作參考；15、統(tǒng)計轄區(qū)營業(yè)部手機炒股相關數(shù)據(jù)并對數(shù)據(jù)進行分析，從分析結果看來手機炒股業(yè)務仍需進一步加強，提醒轄區(qū)營業(yè)部加強該項業(yè)務；

16、編寫并下發(fā)《西安分公司關于深度推進金管家資訊套餐定制業(yè)務方案》對前期下發(fā)的《西安分公司關于開展金管家資訊套餐定制業(yè)務推廣方案》進行修訂將推廣重點放在存量客戶，提出根據(jù)傭金率與套餐產(chǎn)品對應關系進行分類分析，分段提升套餐簽約率的方案并組織轄區(qū)營業(yè)部實施。

17、根據(jù)六月份套餐定制業(yè)務推廣方案試運行情況編寫《西安分公司金管家資訊套餐定制業(yè)務月度總結》并根據(jù)統(tǒng)計結果進行獎勵發(fā)放。

二、咨詢

1、每日按時保質(zhì)的完成了大盤評述；2、每日早盤通過QQ發(fā)布當日操作操作策略；3、每日利用QQ群，發(fā)布即時咨詢和個股推薦；4、每日接待客戶咨詢；

5、每日督促，完成《西安分公司大參考》6、完成月度股票池的篩選；

7、每周參加分公司投資顧問例會，并對當期熱點進行研判；8、每日在投資顧問群里發(fā)布盤前盤中盤后操作策略、

制作單位：西安分公司客戶服務部第2頁/共4頁文件更新：201*-7-西安分公司

客戶服務部七月份工作計劃

一、客戶服務

根據(jù)修訂后的分公司客服工作方案，結合公司不再以小投顧作為工作重點，而是以大投顧，資訊套餐定制、理財產(chǎn)品配比、投資顧問簽約為導向結合分公司培訓班學習到的先進經(jīng)驗將力爭將現(xiàn)有工作有一個突破。

1、根據(jù)《西安分公司關于開展金管家資訊套餐定制業(yè)務推廣方案》運行情況每月進行總結，根據(jù)實際推廣狀況進行修訂總結。

2、根據(jù)分公司培訓班課程安排，組織實施七月初月度培訓，培訓內(nèi)容包括合規(guī)、營銷人員轉(zhuǎn)型優(yōu)秀經(jīng)驗介紹、手機炒股優(yōu)秀經(jīng)驗介紹、金管家套餐定制業(yè)務優(yōu)秀經(jīng)驗介紹。通過經(jīng)驗介紹互相學習提升全轄業(yè)務能力。

3、根據(jù)分公司培訓班課程安排，組織實施年度管理提高班，就韋爾奇《贏》為教材邀請分公司營業(yè)部負責人介紹管理經(jīng)驗，受眾為區(qū)域經(jīng)理及中層員工，目的通過培訓提升團隊負責人的管理能力。

2、總結前期營銷人員成功轉(zhuǎn)型經(jīng)驗，督促尚未完成投資顧問團隊建設的營業(yè)部盡快完成營銷人員轉(zhuǎn)崗工作，完善客戶團隊架構為投資顧問業(yè)務全面推行做好人員基礎；

3、繼續(xù)堅持投資顧問例會，逐步擴大會議范圍，邀請營銷人員區(qū)域經(jīng)理以及有興趣的營銷人員參加活躍課程內(nèi)容，每月對分公司持倉前十只股票、雙融標的物、當期熱點等范圍內(nèi)股票進行研究討論，給出明確投資建議，形成會議紀要下發(fā)全轄參考；

4、下發(fā)《西安分公司融資融券業(yè)務推廣活動方案》并組織轄區(qū)營業(yè)部實施，同時對前期該項業(yè)務進行定期總結分析，根據(jù)實際推廣情況對方案進行修訂以便為轄區(qū)營業(yè)部提供指導意見；

5、組織轄區(qū)營業(yè)部制定營業(yè)部整體的休眠客戶激活方案及實施細則，將休眠客戶的激活工作的過程確立清楚，客戶溝通、工作底稿的建立、工作過程的督促、定期檢查等都做到環(huán)環(huán)相扣；根據(jù)公司的客戶分配，在理財顧問體系和營銷

制作單位：西安分公司客戶服務部第3頁/共4頁文件更新：201*-7-西安分公司

體系分別開展工作，營銷體系中涉及無居間人的客戶采取報名的方式確定參與人員，以誰參與誰收益的原則進行工作的開展；在理財顧問體系以團隊方式將客戶分配到人責任明確進行工作開展；定期進行營業(yè)部的休眠客戶激活工作的階段總結分析會，對優(yōu)秀人員進行表揚，對好的方法進行推廣，在營業(yè)部營造員工主動、積極參與工作的氣氛。

6、目前公司已將理財產(chǎn)品、基金銷售作為日常工作的一部分，甚至加入了年終對營業(yè)部負責人的考核，針對理財產(chǎn)品的持續(xù)銷售及基金產(chǎn)品的認購期銷售，擬從七月起每月組織各部基金專業(yè)出版西安分公司基金通（暫定名）內(nèi)容涵蓋當月在銷基金一覽表、開放式、封閉式基金當月表現(xiàn)回顧、月度基金投資策略、廣發(fā)理財產(chǎn)品介紹等欄目，行程月度刊物提供給全轄人員作參考以便為基金銷售提供相應的資料。

7、業(yè)務宣傳

目的：打造投顧品牌，為營銷提供產(chǎn)品，目前我司可提供的產(chǎn)品包括：財富管理、金管家產(chǎn)品套餐（樂享、尊享、優(yōu)享）、投顧（分公司投顧團隊，個人簡歷、投資風格介紹等）。目前已經(jīng)下發(fā)金管家套餐業(yè)務宣傳折頁，后期根據(jù)公司VI要求配合公司20年慶進行相應的業(yè)務宣傳活動。

二、咨詢

1、完成月度日常工作，尤其是下月股票池的篩選。計劃寫一篇分析大勢的全面性文章，包括基本面。消息面，資金面和個股選擇方向；

2、完成月度日常工作，尤其是下月股票池的篩選。計劃寫一篇分析大勢的全面性文章，包括基本面。消息面，資金面和個股選擇方向；

3、每周五召開投資顧問例會（IPTV模式），對公司每月十只股票池中的股票甄選四只進行當期研判，每月第一周選擇，每周評論四只。全面提高投資顧問服務水平。

西安分公司客戶服務部

201*年7月6日

制作單位：西安分公司客戶服務部第4頁/共4頁文件更新：201*-7-

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