4S店保險專員崗位職責(zé)

保險專員崗位職責(zé)

新車保險：

1、了解并掌握公司下達(dá)的新車保險目標(biāo)任務(wù)；

2、嚴(yán)格執(zhí)行保險公司對各險種的相關(guān)管理規(guī)定，熟練掌握所承保險種的條款、條款解釋、險種、險種解釋、費率、費率解釋的內(nèi)容及電腦出單操作規(guī)程，工作認(rèn)真、細(xì)致；

3、對所錄入保單的內(nèi)容錯誤和單證遺失負(fù)直接責(zé)任；

4、對超權(quán)限業(yè)務(wù)，應(yīng)通知銷售顧問，按程序上報公司領(lǐng)導(dǎo)進行處理，對工作中出現(xiàn)的一些問題，應(yīng)及時向本部門領(lǐng)導(dǎo)匯報，以便及時改進；

5、耐心對客戶、銷售顧問或其他部門人員提出的有關(guān)業(yè)務(wù)咨詢進行解答；

6、負(fù)責(zé)客戶及銷售顧問對保單信息的查詢、保險咨詢；7、告知銷售顧問最新承保政策及理賠相關(guān)事項；8、每日須處理完當(dāng)日所出具的保單進行登記整理。

續(xù)保：

1、完成公司下達(dá)的續(xù)保目標(biāo)任務(wù)；

2、每月5日前整理好當(dāng)月需要提醒的續(xù)�？蛻糍Y料；

3、按照部門領(lǐng)導(dǎo)事先設(shè)定好的回訪時間對到期客戶進行提醒，并記錄提醒電話內(nèi)容（詳見續(xù)保到期跟進表）；

4、根據(jù)客戶需要計算保費并以短信方式將試算的保費發(fā)送給客戶；5、必須在短信報價后的三日內(nèi)電話跟進客戶，了解客戶想法并做記錄（詳見續(xù)保到期跟進表）；6、每周一早上10:00、每月1日下午17:30分將統(tǒng)計好的新車、續(xù)保完成情況，以報表的形式提交給本部門領(lǐng)導(dǎo)；7、向保險公司提供相關(guān)保單明細(xì)，進行手續(xù)費核對；

8、注意各類資料的搜集等工作，負(fù)責(zé)各類報表的及時報送，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作；

9、對工作中的客戶信息和重要資料應(yīng)妥善保存，不泄露，不丟失。

注意事項：

1、如需將保險手續(xù)費讓利的情況時，立即上報保險部經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、簽字方可執(zhí)行。

擴展閱讀：汽車4S店續(xù)保專員崗位職責(zé)及流程

續(xù)保專員崗位職責(zé)及流程

續(xù)保專員工作職責(zé)

1）熟悉車險條款及理賠操作實務(wù)2）具備良好的溝通能力及服務(wù)意識3）負(fù)責(zé)達(dá)成續(xù)保業(yè)務(wù)目標(biāo)

4）續(xù)�？傤~（輛數(shù)、金額）目標(biāo)、續(xù)保率目標(biāo)

5）續(xù)保戰(zhàn)敗總結(jié)每月1日總結(jié)上月續(xù)保戰(zhàn)敗原因并向金融保險經(jīng)理提交改善方案。6）按要求管理客戶的保險檔案（包括物理檔案的整理和保管、電子檔案和系統(tǒng)錄入等。。。

7）負(fù)責(zé)向客戶解悉保險條款及保險管家理賠服務(wù)8）熟悉出單系統(tǒng)的操作、負(fù)責(zé)代管保單

9）及時把續(xù)保客戶與新�？蛻舯ｋU資料登錄入系統(tǒng)，確保系統(tǒng)投保率與實際相符10）不得向客戶推薦非本店認(rèn)證的保險公司，如有發(fā)現(xiàn)根據(jù)公司制度進行處罰。

續(xù)保專員工作流程

1）續(xù)保專員根據(jù)專營店的承保檔案記錄，提前2個月向保單即將到期的客戶發(fā)送短信，向客戶介紹本店的續(xù)保服務(wù)及理賠服務(wù)。

2）續(xù)保專員在電話營銷過程中，應(yīng)將商談記錄登記入《續(xù)保跟進登記本》的跟蹤欄內(nèi)，如果商談失敗，應(yīng)在“失敗原因”欄目內(nèi)詳實地記錄失敗原因。

3）續(xù)保專員應(yīng)協(xié)助SA、CA向客戶解釋機動車保險條款以及本店的理賠服務(wù)。

4）早上8：30上班后整理當(dāng)天跟蹤客戶資料，以及準(zhǔn)備好報價單。

5）電話續(xù)保：以本專營店保險服務(wù)中心續(xù)保專員的身份出現(xiàn)，代表本專營店保險服務(wù)中心，以回訪和提醒的形式切入話題。

6）介紹本店保險服務(wù)中心的優(yōu)勢，主動要求通知傳真或電子郵件形式向客戶提供《車輛保險建議書》。

7）電話結(jié)束時，感謝客戶的配合，并預(yù)約下次商談方式和時間。

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