投資顧問崗位職責
投資顧問助理:工作職責:
1、負責對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進行研究;
2、協(xié)助投資顧問依托財富中心投研團隊服務資產(chǎn)100萬以上的高端客戶;3、對內為營銷團隊提供專業(yè)知識支持,對外參加各種投資交流活動。任職要求:
1、金融或相關專業(yè),碩士研究生及以上學歷;
2、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領域的相關理論知識,深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識;3、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議;4、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;
5、有證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗、有管理運作大資金經(jīng)歷或海外留學工作經(jīng)歷者優(yōu)先。
經(jīng)理崗位職責
1.主持投資顧問部日常管理工作。2.落實營業(yè)部下達的各項任務和指標。
3.負責團隊的建設、維護,負責內部培訓和考核工作。4.協(xié)調本部門內員工關系,培養(yǎng)團隊精神。5.完成營業(yè)部交辦的其他任務。
首席投資顧問崗位描述:
1、首席投資顧問是營業(yè)部投資咨詢業(yè)務權威,制定營業(yè)部投資顧問團隊的發(fā)展規(guī)劃;2、制定投資顧問部的客戶服務計劃;
3、根據(jù)總部的投資策略和股票池,制定本營業(yè)部的選股、選時策略;4、研究金融衍生品的規(guī)則,為客戶提供相關的投資、套利咨詢服務;5、通過舉辦投資報告會、理財講座等活動配合營銷團隊積極拓展客戶;6、完成營業(yè)部交辦的其他任務。首席投資顧問享有管理津貼,其個人研究成果必須與營業(yè)部全體投資顧問分享,應承擔營業(yè)部其他級別投資顧問的輔導、培訓工作。
初級投資顧問
崗位描述
1、依托總部投資顧問及營業(yè)部首席投資顧問的指導,為客戶提供各種投資咨詢服務;2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶;為投資者舉辦小型講座,普及證券投資知識;3、宣傳對投資者風險教育知識;完成營業(yè)部交辦的其他任務。
高級投資顧問崗位描述
1、依托總部及首席投資顧問的指導,為客戶提供各種投資咨詢服務;2、為營業(yè)部存量客戶提供務類投資咨詢服務;3、盤活存量資產(chǎn);
4、配合營銷團隊積極拓展新增客戶;
5、為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報告會,普及證券投資知識、宣傳對投資者風險教育知識;
6、完成營業(yè)部交辦的其他任務。
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投資顧問崗位職責及崗位要求
一、崗位職責
1、負責維護或協(xié)助高級投資顧問維護重點客戶的客戶關系;
2、根據(jù)公司經(jīng)紀業(yè)務客戶服務相關規(guī)定,了解客戶,包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風險偏
好和風險承受能力,并完善客戶資料;
3、充分運用公司的產(chǎn)品和服務并根據(jù)“適當性原則”為客戶提供相關產(chǎn)品和咨詢服務,同
時完成適當產(chǎn)品的銷售;
4、在服務好指定客戶的同時,完成“轉介紹”客戶的開發(fā);5、管理指定客戶的傭金浮動;
6、完成客戶服務工作日志和客戶服務記錄;7、所屬營業(yè)部安排的其他職責。
二、招聘條件
主要面向應屆畢業(yè)生進行招聘:1、年齡要求:35歲以下;
2、學歷要求:201*屆全日制碩士研究生以上學歷,博士研究生學歷者優(yōu)先,特別優(yōu)秀者可
放寬至本科學歷;
3、專業(yè)要求:金融或財經(jīng)類相關專業(yè);
4、學校要求:原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)
或國(境)外知名院校畢業(yè)生;5、經(jīng)驗要求:無;
6、其他要求:認同公司價值觀與企業(yè)文化,對投資分析和客戶服務有較強的興趣,形象氣
質佳,性格外向,具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關系服務能力,有券商實習經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。
高級投資顧問崗位職責及崗位要求
一、崗位職責
1、負責維護指定客戶(財智匯客戶或財富匯客戶)的客戶關系;
2、根據(jù)公司經(jīng)紀業(yè)務客戶服務相關規(guī)定,了解客戶,包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風險偏
好和風險承受能力,并完善客戶資料;3、充分運用公司提供的產(chǎn)品和服務并根據(jù)“適當性原則”為客戶提供相關產(chǎn)品和咨詢服務,
同時完成適當產(chǎn)品的銷售;
4、在服務好指定客戶的同時,完成“轉介紹”客戶的開發(fā);5、負責所轄客戶的傭金管理;
6、對所管轄的投資顧問或投資顧問助理進行日常管理、培訓,檢查工作日志和客戶服務記
錄;
7、所在營業(yè)部安排的對外投資咨詢活動8、所屬營業(yè)部安排的其他職責。
二、招聘條件
主要面向社會在職人員進行招聘:1、年齡要求:35歲以下,從業(yè)時間超過5年的其它證券公司營業(yè)部首席分析師年齡可放寬
至40歲;
2、學歷要求:大學本科以上學歷;
3、專業(yè)要求:金融專業(yè)或財經(jīng)類相關專業(yè);
4、經(jīng)驗要求:具有3年以上證券從業(yè)經(jīng)歷,有證券客服工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
5、資格要求:具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格以及基金從業(yè)或銷售資格;具有其他資格按外部
監(jiān)管要求執(zhí)行;
6、其他要求:認同公司價值觀與企業(yè)文化,對投資分析和客戶服務有較強的興趣,形象氣
質佳,性格外向,具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關系服務能力。
崗位:營銷總監(jiān)助理一、崗位職責
1、客戶開發(fā)與維護
2、負責管理各區(qū)域的營銷計劃的制定和實施3、負責管理區(qū)域隊伍的建設和日常管理工作4、定期組織營銷活動
5、協(xié)助營銷主管做好團隊各項工作
6、有良好的接人待物能力,協(xié)助營銷主管維護銀行、保險等關聯(lián)金融機構的友好合作關系
7、有強烈的責任心,能吃苦耐勞、勤勉盡責
二、招聘條件
1、年齡要求:35歲以下;
2、學歷要求:201*屆全日制碩士研究生以上學歷,博士研究生學歷者優(yōu)先,特別優(yōu)秀者可放寬至本科學歷;
3、專業(yè)要求:金融專業(yè)或市場營銷專業(yè);
4、學校要求:原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)
或國(境)外知名院校畢業(yè)生;5、經(jīng)驗要求:無;
6、其他要求:認同公司價值觀與企業(yè)文化,對市場營銷和客戶服務有較強的興趣,形象氣
質佳,性格外向,具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關系服務能力,有券商實習經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。
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