12月工作總結(jié)和1月工作計(jì)劃

工作總結(jié)和下月工作計(jì)劃

㈠理財(cái)業(yè)務(wù)

1、前往公司進(jìn)行盡職調(diào)查，編寫代理推介“私募股權(quán)投資基金”業(yè)務(wù)的請(qǐng)示。

2、“2號(hào)理財(cái)產(chǎn)品”的順利發(fā)行并成立，并完成四期產(chǎn)品的收息付息工作。

3、前往企業(yè)洽談項(xiàng)目、收集資料，做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。4、根據(jù)銀監(jiān)局要求，上報(bào)《理財(cái)業(yè)務(wù)開展情況的報(bào)告》。5、完成7份財(cái)務(wù)顧問報(bào)告的編寫與制作。6、撰寫第三方存管資格申請(qǐng)的請(qǐng)示。

㈡保險(xiǎn)業(yè)務(wù)

1、完成泰康人壽第一期營(yíng)銷技能培訓(xùn)。2、前往分行進(jìn)行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)檢查及培訓(xùn)。3、完成支行的保險(xiǎn)監(jiān)業(yè)許可證的辦理工作。

㈢基金業(yè)務(wù)

1、前往分行進(jìn)行基金業(yè)務(wù)檢查。

2、做好十二月期間新發(fā)基金、定投的營(yíng)銷、培訓(xùn)工作，對(duì)于主推基金向支行下達(dá)銷售任務(wù)并及時(shí)進(jìn)行通報(bào)。㈣貴金屬業(yè)務(wù)

1、12月17日在分行舉辦黃金投資理財(cái)活動(dòng)

2、12月開展“買金送銀”實(shí)物黃金營(yíng)銷活動(dòng)，并下發(fā)相關(guān)通知3、建立兩個(gè)貴金屬交易客戶指導(dǎo)QQ群，以便更方便的為客戶提供指導(dǎo)與分析。

4、正式提交貴金屬手機(jī)客戶端的申請(qǐng)報(bào)告。5、正式提交實(shí)物白銀銷售的申請(qǐng)報(bào)告。

6、前往建行、交行、招行、興業(yè)、中行進(jìn)行貴金屬交易業(yè)務(wù)同業(yè)調(diào)查，經(jīng)過比較目前我行貴金屬業(yè)務(wù)處于領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

7、在支行進(jìn)行貴金屬交易業(yè)務(wù)培訓(xùn)。㈤系統(tǒng)開發(fā)測(cè)試工作

1、配合金融IC卡項(xiàng)目組測(cè)試中間業(yè)務(wù)。2、配合前端改造項(xiàng)目組協(xié)調(diào)中間業(yè)務(wù)相關(guān)問題。3、配合保險(xiǎn)通改造測(cè)試。

4、按照基金網(wǎng)銀開發(fā)公司的要求，對(duì)重新整理后的基金網(wǎng)銀需求分析說明書、概要設(shè)計(jì)文檔，進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)、確認(rèn)并反饋對(duì)方，再次強(qiáng)調(diào)開發(fā)公司要按進(jìn)度完成工作。

5、按照證監(jiān)會(huì)的要求對(duì)我行基金平臺(tái)進(jìn)行改造，為確保項(xiàng)目順利實(shí)施，建立基金中央數(shù)據(jù)交換平臺(tái)項(xiàng)目小組，項(xiàng)目小組開會(huì)并確認(rèn)了工作職責(zé)及工作計(jì)劃。項(xiàng)目處于恒生系統(tǒng)平臺(tái)改造及與中登通訊平臺(tái)和中登TA的內(nèi)部聯(lián)調(diào)測(cè)試階段。

6、財(cái)政一體化項(xiàng)目進(jìn)入最后測(cè)試階段。㈥其他工作

1、完成第十一期中間業(yè)務(wù)簡(jiǎn)報(bào)的編寫2、各類中間業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的報(bào)送3、各項(xiàng)中間業(yè)務(wù)每日清算工作

4、各項(xiàng)中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)統(tǒng)計(jì)及發(fā)放工作5、督促各業(yè)務(wù)合作單位及時(shí)結(jié)算手續(xù)費(fèi)6、做好年終決算的各項(xiàng)工作。

7安排各代理庫(kù)與中心支行簽訂《代理支庫(kù)業(yè)務(wù)協(xié)議書》的前期準(zhǔn)備工作，以及報(bào)送人民銀行國(guó)庫(kù)年審資料的準(zhǔn)備。

8、完成代收水業(yè)集團(tuán)水費(fèi)發(fā)票打印內(nèi)容的修改9、完成代收交通罰款業(yè)務(wù)的協(xié)議重新簽訂工作10、做好我部201*年收支預(yù)算工作及項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃。二、201*年1月工作計(jì)劃㈠理財(cái)業(yè)務(wù)

1、根據(jù)行領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)，推進(jìn)代理推介“私募股權(quán)投資基金”業(yè)務(wù)。2、繼續(xù)推進(jìn)遠(yuǎn)大礦業(yè)項(xiàng)目。

3、與平安信托確定“平安利升”集合計(jì)劃的協(xié)議4、完成向銀監(jiān)局報(bào)送的我行理財(cái)產(chǎn)品轉(zhuǎn)表計(jì)劃。

5、1月10日前向局報(bào)送我行201*年度理財(cái)業(yè)務(wù)開展情況報(bào)告。

㈡保險(xiǎn)業(yè)務(wù)

1、申報(bào)、辦理支行的保險(xiǎn)監(jiān)業(yè)許可證。2、繼續(xù)組織壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)營(yíng)銷技能培訓(xùn)。

3、開展金融知識(shí)普及宣傳工作計(jì)劃中要求我部進(jìn)入學(xué)校宣講金融知識(shí)，由于年底期末考試臨近，學(xué)校無法安排時(shí)間。故在年初做好此項(xiàng)工作。4、年終數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作，201*年中間業(yè)務(wù)收入計(jì)劃制定。

㈢基金業(yè)務(wù)

1、做好一月期間新發(fā)基金、定投的營(yíng)銷、培訓(xùn)工作，對(duì)于主推基金向支行下達(dá)銷售任務(wù)并及時(shí)進(jìn)行通報(bào)。

2、做好每月基金業(yè)務(wù)分析、全行通報(bào)。

㈣貴金屬業(yè)務(wù)

1、“買金送銀”實(shí)物黃金營(yíng)銷活動(dòng)繼續(xù)進(jìn)行。

2、對(duì)“買金送銀”實(shí)物黃金營(yíng)銷活動(dòng)中銷售前5名二類支行以及倒數(shù)5名二類支行召開座談會(huì)。

3、繼續(xù)建立完善貴金屬交易服務(wù)體系：建立QQ群，制定QQ群值班制度；充分利用交易系統(tǒng)公告與行情短信，為客戶提供最新最及時(shí)的資訊。

4、進(jìn)行同業(yè)調(diào)研，了解同業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展情況，發(fā)現(xiàn)問題與不足，有針對(duì)性的進(jìn)行業(yè)務(wù)開展。

5、定期對(duì)支行進(jìn)行貴金屬交易業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)。㈤系統(tǒng)開發(fā)測(cè)試工作

1、配合金融IC卡項(xiàng)目組測(cè)試中間業(yè)務(wù)。2、配合前端改造項(xiàng)目組協(xié)調(diào)中間業(yè)務(wù)相關(guān)問題。

3、根據(jù)基金網(wǎng)銀開發(fā)公司提供的網(wǎng)銀基金項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度表，進(jìn)

入項(xiàng)目測(cè)試階段。

4、基金中央數(shù)據(jù)交換平臺(tái)項(xiàng)目進(jìn)入測(cè)試準(zhǔn)備階段。

5、1月完成實(shí)物白銀銷售系統(tǒng)的開發(fā)與測(cè)試。6、1月開始進(jìn)行貴金屬手機(jī)客戶端的全面測(cè)試。㈥其他工作

1、完成第十二期工作簡(jiǎn)報(bào)編寫

2、國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)，年初數(shù)據(jù)恢復(fù)工作。

3、組織各代理庫(kù)年報(bào)送審資料

4、向人行國(guó)庫(kù)處匯報(bào)代理國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)情況

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