201*年上半年工作總結(jié)暨下半年工作計(jì)劃

201*年上半年工作總結(jié)暨下半年工作計(jì)劃

自我行資金營運(yùn)中心工作正式開展以來，我行的閑置資金得到了充分的利用，截止201*年上半年，我行存放其他銀行的資金平均占用額為xx萬元，投資收益xx萬元，存放省行利息收入xx萬元，存款準(zhǔn)備金利息收入xx萬元，上半年投資收益及利息收入總計(jì)達(dá)到xx萬元，較上年同期數(shù)增加了xx萬元，同比增長xx%，完成全年計(jì)劃的xx。但由于201*年1-5月份，我國同業(yè)市場利率一直處于比較低迷狀態(tài)，考慮成本因素，我行一直無法動(dòng)用上級行的調(diào)劑資金，這對我行的同業(yè)利息收入受到了一定的影響。經(jīng)過5個(gè)月的低迷期，6月份同業(yè)市場呈現(xiàn)出了歷年來的首次大紅。我行也緊緊抓住了這一良好勢頭，僅在六月份我行投資收益為xx萬元。

縱覽上半年的工作情況，對下半年工作做出了如下安排：一、根據(jù)資金市場狀況，抓住時(shí)機(jī)，爭取以較低成本獲取最大收益，保質(zhì)保量完成全年計(jì)劃；

二、根據(jù)全縣業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，完成員工的代理個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)工作，并在全縣推廣開展代理個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。

三、根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)開辦票據(jù)及債券業(yè)務(wù)。

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×××201*年上半年工作總結(jié)暨下半年工

作計(jì)劃

201*年，××××在新一屆班子的領(lǐng)導(dǎo)下，始終堅(jiān)持“規(guī)模效益化”為公司發(fā)展的第一要?jiǎng)?wù)，團(tuán)結(jié)拼搏，開拓進(jìn)取，克難攻堅(jiān)，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，全力推進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。落實(shí)全國保險(xiǎn)工作會(huì)議決策部署，科學(xué)計(jì)劃安排，扎實(shí)開展工作，取得明顯成效�，F(xiàn)將201*上半年工作總結(jié)暨下半年工作計(jì)劃做簡要報(bào)告：

一、上半年工作總結(jié)

1.圍繞穩(wěn)中求進(jìn)、轉(zhuǎn)中求好這一要求，進(jìn)一步夯實(shí)基礎(chǔ)。銀行渠道、個(gè)險(xiǎn)渠道、團(tuán)險(xiǎn)渠道、互動(dòng)渠道都取得了明顯的成效。201*年上半年銀行保險(xiǎn)部實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1.21億元。其中渠道保費(fèi)1.15億元。工、農(nóng)、郵、建、中五個(gè)渠道出單。出單網(wǎng)點(diǎn)189個(gè)，網(wǎng)均產(chǎn)能98.09萬元，網(wǎng)均件數(shù)14.89件，件均保費(fèi)6.58萬元。個(gè)險(xiǎn)渠道通過開門紅業(yè)務(wù)、“百萬身價(jià)”業(yè)務(wù)推動(dòng)發(fā)展，運(yùn)用了多種措施方法使業(yè)務(wù)額快速增加。團(tuán)險(xiǎn)渠道做的業(yè)務(wù)額不夠突出，截止201*年6月22日全區(qū)完成團(tuán)險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)452.41萬元�；�動(dòng)渠道截止201*年6月22日全區(qū)完成互動(dòng)規(guī)模保費(fèi)2640.92萬元，較好的完成了省公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。

2.圍繞推進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展這一核心，進(jìn)一步拓寬渠道，打開工作局面。上半年前期以“鑫�！焙汀敖鸲Ω毁F”為主打，后期以“金鼎富貴C”為主打的產(chǎn)品策略，多渠道并舉，拓展業(yè)務(wù)方面，采取東方不亮西方亮的渠道策略，銀行保險(xiǎn)部同各渠道聯(lián)合下發(fā)階段性方案，較好地促進(jìn)了業(yè)務(wù)的增長。

個(gè)險(xiǎn)渠道主要是通過開門紅業(yè)務(wù)、“百萬身價(jià)”業(yè)務(wù)推動(dòng)發(fā)展及五六聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)推動(dòng)及措施，大大推動(dòng)了個(gè)險(xiǎn)的發(fā)展。

互動(dòng)渠道通過建立長效互動(dòng)機(jī)制、注重細(xì)節(jié)方針較好的完成了省公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。

3.圍繞造就高素質(zhì)干部人才隊(duì)伍這一重點(diǎn)，進(jìn)一步激發(fā)干部人才隊(duì)伍活力。銀�？蛻艚�(jīng)理團(tuán)隊(duì)建設(shè)，采用同業(yè)引進(jìn)為主，渠道推薦和社會(huì)招聘相結(jié)合的方式，通過引進(jìn)人員，帶來渠道資源，提升保費(fèi)規(guī)模，至5月底全市現(xiàn)有在職客戶經(jīng)理45人，平均年齡30歲，�？埔陨蠈W(xué)歷40人，占比88%；人員來源為同業(yè)公司和銀行系統(tǒng)5人，占比11%。

個(gè)險(xiǎn)渠道的人員活動(dòng)率達(dá)到了48%，新增人力16人。增加了人力資源建設(shè)，增強(qiáng)了工作的活力，提高了高素質(zhì)人才隊(duì)伍的建設(shè)。

互動(dòng)渠道對成員進(jìn)行了組織培訓(xùn)，提高其對業(yè)務(wù)知識能力。這有效促進(jìn)了公司整體業(yè)務(wù)的發(fā)展。

4.文化建設(shè)和服務(wù)保障。根據(jù)客觀形勢和業(yè)務(wù)發(fā)展需，銀保部在不同的經(jīng)營時(shí)期進(jìn)行針對性目的性的培訓(xùn)與指導(dǎo)。除專項(xiàng)、集中的大型培訓(xùn)外，還會(huì)進(jìn)行內(nèi)部人員的交流。個(gè)險(xiǎn)渠道人員在每周五固定個(gè)險(xiǎn)視頻會(huì)，在會(huì)上進(jìn)行對各機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行點(diǎn)評及個(gè)險(xiǎn)科長就下一周的工作重點(diǎn)計(jì)劃做一個(gè)匯報(bào)，在會(huì)上既是相互學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)也是起到一個(gè)比學(xué)趕幫超的作用，提高了成員有積極性和工作的激情。互動(dòng)渠道中也積極進(jìn)行業(yè)務(wù)的交流和深入基層調(diào)研，形成了良好的工作氛圍，展現(xiàn)出一種“打仗齊上陣”的良好互動(dòng)局面。

在總結(jié)成績的同時(shí)，工作中也還存在一些不足，主要有：一是個(gè)別××××意識還不強(qiáng)，工作執(zhí)行力還不夠，××

××還不到位；二是工作進(jìn)展不平衡，××××××××

差距仍然較大；三是××××××有些××××的作用發(fā)揮還不夠好；四是對工作中的一些好做法、好經(jīng)驗(yàn)、好典型，總結(jié)、宣傳、提升的還不夠等。對這些存在的問題和現(xiàn)象，要在今后的工作中采取有力措施努力解決并加以克服。

二、下半年工作計(jì)劃

（一）銀保渠道。下半年銀保渠道仍然任務(wù)艱巨，保費(fèi)指標(biāo)3億元。產(chǎn)品以主抓“金鼎富貴C”和“百萬身價(jià)”，并要重新啟動(dòng)重新宣傳。渠道開拓上主抓郵政局、建行和工行三大渠道，同時(shí)兼顧農(nóng)行和中行渠道。人員上要積極擴(kuò)充人力，有效人力是保費(fèi)增長的必要因素。

相信通過全區(qū)銀保人員的齊心協(xié)力，我們定能攻堅(jiān)克難，不辱擔(dān)當(dāng)公司主渠道主力軍的使命！

（一）個(gè)險(xiǎn)渠道

個(gè)險(xiǎn)渠道全年保費(fèi)總量必保一個(gè)億挑戰(zhàn)1.2億（其中期繳產(chǎn)品1000萬，短險(xiǎn)500萬），建201*人隊(duì)伍，農(nóng)網(wǎng)覆蓋率達(dá)到100%。

一是保費(fèi)達(dá)成上。（1）根據(jù)各機(jī)構(gòu)保費(fèi)目標(biāo)進(jìn)行倒計(jì)時(shí)追蹤；（2）提升團(tuán)隊(duì)活動(dòng)人力指標(biāo)；（3）抓重點(diǎn)人員突擊規(guī)模保費(fèi)；（4）依然短險(xiǎn)、期繳掃村來提升活動(dòng)量；（5）各機(jī)構(gòu)制定召開產(chǎn)說會(huì)的時(shí)間頻次（每家機(jī)構(gòu)不低于2場產(chǎn)說會(huì)），市公司預(yù)計(jì)在下半年組織2場大型“福進(jìn)萬家”產(chǎn)品說明會(huì)；（6）根據(jù)市公司全年企劃中，“打造明星、標(biāo)準(zhǔn)”農(nóng)網(wǎng)經(jīng)理進(jìn)行追蹤。總之，依然以期交帶動(dòng)活動(dòng)人力以躉交創(chuàng)規(guī)模，期躉并重的形式完成既定指標(biāo)。

二是農(nóng)網(wǎng)建設(shè)�！痢痢猎趦匀肆�1136人，全轄根據(jù)行政劃分共有104個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，3222個(gè)自然村。目前鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率僅為61%。鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率90%以上的僅有3個(gè)，覆蓋率60-80%18個(gè)，覆蓋率50-60%13個(gè)，50%以下的為70個(gè)，其中有9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)未開發(fā)。根據(jù)基本法對農(nóng)網(wǎng)經(jīng)理考核進(jìn)行村街覆蓋率的開發(fā)，在三季度，90%以上的三個(gè)農(nóng)網(wǎng)爭取完成百分百覆蓋，已開發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)爭取提升10-20%的覆蓋比例，在四季度之前把未開發(fā)9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)爭取全部開發(fā)，完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)百分百覆蓋。

三是團(tuán)隊(duì)建設(shè)。通過有針對性的隊(duì)伍建設(shè)策略，實(shí)現(xiàn)隊(duì)伍的數(shù)量擴(kuò)張和質(zhì)量提升。明確縣域市場五六級服務(wù)站作為個(gè)險(xiǎn)渠道的發(fā)展重點(diǎn)，加快鄉(xiāng)鎮(zhèn)五級網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)。加強(qiáng)新人培養(yǎng)和育成。新人早持證，早開單，提升新人收入，提高留存率。加強(qiáng)五級站長、主管隊(duì)伍的培養(yǎng)，培養(yǎng)優(yōu)秀的農(nóng)網(wǎng)經(jīng)理樹標(biāo)桿，以帶動(dòng)隊(duì)伍的整體發(fā)展。加強(qiáng)績優(yōu)組織建設(shè)。今年我市將持續(xù)進(jìn)行個(gè)險(xiǎn)績優(yōu)體系的建設(shè)，×××市公司組建突擊隊(duì)。預(yù)在建立一支高績效、高素質(zhì)的個(gè)險(xiǎn)隊(duì)伍。強(qiáng)化精英，激活休眠人力意愿。

（二）團(tuán)險(xiǎn)渠道201*年下半年×××團(tuán)險(xiǎn)將堅(jiān)持服務(wù)于構(gòu)建和諧社會(huì)主義和新農(nóng)村建設(shè)不動(dòng)搖；以積極進(jìn)取的姿態(tài)，強(qiáng)抓機(jī)遇，加快發(fā)展；以落實(shí)總省公司《團(tuán)險(xiǎn)銷售人員管理辦法》、提升員工素質(zhì)、創(chuàng)新管理機(jī)制、提高績效產(chǎn)能為基礎(chǔ)，以提高短期險(xiǎn)市場競爭力和團(tuán)體壽險(xiǎn)保單內(nèi)含價(jià)值為目標(biāo)，在做好傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域開拓的基礎(chǔ)上，以員工福利計(jì)劃和職場營銷模式的推廣為重點(diǎn)，創(chuàng)新銷售模式和業(yè)務(wù)領(lǐng)域；力爭在企業(yè)年金領(lǐng)域和新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)取得突破，迅速占領(lǐng)市場。201*年下半年各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)確定為：團(tuán)體壽險(xiǎn)保費(fèi)201*萬，短期險(xiǎn)保費(fèi)500萬元。新增人力20人。團(tuán)險(xiǎn)渠道工作的初步安排：

（1）加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)對人員的培訓(xùn)：包括展業(yè)技能技巧、相關(guān)法律法規(guī)和公司管理規(guī)定的培訓(xùn)等，熱銷險(xiǎn)種的培訓(xùn)，重點(diǎn)推廣團(tuán)體重疾、補(bǔ)充醫(yī)療和補(bǔ)充養(yǎng)老以及短期意外險(xiǎn)等。

（2）加大業(yè)務(wù)的開拓力度。對一些大的企事業(yè)單位進(jìn)行走訪調(diào)研，針對有需求的企事業(yè)單位進(jìn)行產(chǎn)品計(jì)劃設(shè)計(jì)或招投標(biāo)工作的準(zhǔn)備，要有自己的準(zhǔn)客戶群體。市公司設(shè)專人對此項(xiàng)工作進(jìn)行追蹤，協(xié)助四級機(jī)構(gòu)對準(zhǔn)客戶進(jìn)行投�？赡苄苑治觯�充分了解客戶基本情況，制定拜訪計(jì)劃，引導(dǎo)客戶需求等。

（3）渠道業(yè)務(wù)和口子業(yè)務(wù)的維護(hù)開發(fā)，要對已經(jīng)開通的渠道進(jìn)行啟動(dòng)進(jìn)一步提高產(chǎn)能和渠道的二次開發(fā)利用；還通過公司新產(chǎn)品開拓新型代辦渠道�？谧訕I(yè)務(wù)方面積極開拓業(yè)務(wù)范圍，提高學(xué)平險(xiǎn)的保費(fèi)總量，做好學(xué)平險(xiǎn)的售后服務(wù)工作和相關(guān)主要關(guān)系的維護(hù)；開發(fā)新的口子業(yè)務(wù)市場，201*年下半年的發(fā)展方向主要是新農(nóng)合意外險(xiǎn)補(bǔ)充保險(xiǎn)、與建委合作建工險(xiǎn)、住宿旅客保險(xiǎn)以及與計(jì)生委合作的計(jì)劃生育保險(xiǎn)和與婦幼醫(yī)院合作的母嬰安康保險(xiǎn)等。

（5）大力推進(jìn)新農(nóng)合意外險(xiǎn)補(bǔ)充保險(xiǎn)，通過大廠支公司收取10萬元新農(nóng)合意外險(xiǎn)補(bǔ)充保險(xiǎn)的成功經(jīng)驗(yàn)，各縣支公司積極爭取各級政府的支持，全區(qū)下大力推動(dòng)新農(nóng)合意外險(xiǎn)補(bǔ)充保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

（四）互動(dòng)渠道

互動(dòng)渠道以貫徹落實(shí)“促發(fā)展、增效益、防風(fēng)險(xiǎn)”的工作方針為前提，堅(jiān)定不移地走“規(guī)模效益化”的發(fā)展道路。201*年下半年各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)確定為：壽代產(chǎn)保費(fèi)700萬。互動(dòng)規(guī)模保費(fèi)2500萬。新增人力目標(biāo)：40人。

互動(dòng)渠道主要工作舉措

（1）落實(shí)四級機(jī)構(gòu)產(chǎn)壽險(xiǎn)互派專員100%到位，派駐專員是產(chǎn)壽交叉互動(dòng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是產(chǎn)壽交叉銷售的紐帶，是資源共享優(yōu)勢互補(bǔ)的橋梁，是雙方合作共贏有效溝通的必要環(huán)節(jié)。四級機(jī)構(gòu)未派駐專員的要在7月份考慮合適人選進(jìn)行派駐，并將對派駐專員進(jìn)行后期跟蹤、培訓(xùn)和考核，力爭使互動(dòng)專員隊(duì)伍穩(wěn)定，業(yè)務(wù)能力逐步提升。

（2）要提升成員開展業(yè)務(wù)的能力

互動(dòng)人員的展業(yè)能力的培訓(xùn)，是推動(dòng)互動(dòng)渠道業(yè)務(wù)發(fā)展的一項(xiàng)重要工作。為提升業(yè)務(wù)人員的展業(yè)能力，促進(jìn)互動(dòng)營銷隊(duì)伍健康發(fā)展，增加營銷人員的收入，培訓(xùn)工作刻不容緩。就目前人力實(shí)際情況，大部分為新人，沒有展業(yè)經(jīng)驗(yàn)。展業(yè)技能、業(yè)務(wù)知識、大客戶的開發(fā)將是互動(dòng)培訓(xùn)工作的要點(diǎn)內(nèi)容，展業(yè)能力的提升是渠道業(yè)務(wù)發(fā)展的重要基石。

（3）建立一支強(qiáng)有力的綜拓隊(duì)伍

四級機(jī)構(gòu)城區(qū)的綜拓隊(duì)伍建設(shè)極為重要，就目前多方面原因制約著縣級機(jī)構(gòu)互動(dòng)隊(duì)伍的發(fā)展，沒有成型的互動(dòng)隊(duì)伍，四級機(jī)構(gòu)建立綜合開拓隊(duì)伍勢在必行，是現(xiàn)階段互動(dòng)隊(duì)伍發(fā)展的可行之路，是互動(dòng)直銷業(yè)務(wù)新的增長點(diǎn)，也是互動(dòng)渠道下半年的工作重點(diǎn)之一。下半年每個(gè)四級機(jī)構(gòu)城區(qū)的綜拓隊(duì)伍增員目標(biāo)為2-3人，不僅要求人員素質(zhì)相對較高，而且要有較好溝通和公關(guān)能力，以適應(yīng)對今后一些大客戶以及法人客戶的開發(fā)，有效提高互動(dòng)渠道業(yè)務(wù)的發(fā)展。

（4）繼續(xù)加強(qiáng)與財(cái)險(xiǎn)的合作力度

為順利完成互動(dòng)渠道201*年任務(wù)指標(biāo)，將進(jìn)一步加大與財(cái)險(xiǎn)的合作，充分利用集團(tuán)、總、省公司及財(cái)險(xiǎn)的相關(guān)支持政策，財(cái)險(xiǎn)公司的大客戶資源優(yōu)勢。財(cái)險(xiǎn)法人客戶開發(fā)是下半年交叉銷售重中之重，篩選財(cái)險(xiǎn)法人客戶資源了解客戶需求是首要工作，從而確定公關(guān)目標(biāo)拓展業(yè)務(wù)。爭取三季度有所暫獲。

（5）加強(qiáng)與人保財(cái)險(xiǎn)農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)共建工作

與人保財(cái)險(xiǎn)共享、共建、共同經(jīng)營鄉(xiāng)鎮(zhèn)營銷服務(wù)部和銷售隊(duì)伍；大力推進(jìn)縣域農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)和銷售隊(duì)伍共建工作，增強(qiáng)×××人保在農(nóng)村保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的競爭優(yōu)勢。針對農(nóng)網(wǎng)建設(shè)和業(yè)務(wù)發(fā)展，明確四項(xiàng)服務(wù)措施。一是針對有需求的四級機(jī)構(gòu)，提供個(gè)性化的服務(wù)支持，包括追蹤報(bào)表、系統(tǒng)支持和培訓(xùn)支持等。二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)追蹤力度，加大各項(xiàng)方案和活動(dòng)的追蹤報(bào)表頻次，加強(qiáng)督導(dǎo)力度，提供及時(shí)的數(shù)據(jù)信息和業(yè)務(wù)進(jìn)展情況。三是建立定期的會(huì)議制度，及時(shí)跟進(jìn)農(nóng)網(wǎng)工作進(jìn)度和分享優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)做法。四是明確公司互動(dòng)部實(shí)行周六日正常工作制度，保證機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)追蹤、問題解決和工作溝通的實(shí)效性。

（6）壽代產(chǎn)業(yè)務(wù)加大力度

各四級機(jī)構(gòu)根據(jù)自身指標(biāo)和業(yè)務(wù)人員情況，做出相應(yīng)的業(yè)務(wù)員考核標(biāo)準(zhǔn)，所有營銷人員每月不得少于一千元的壽代產(chǎn)保費(fèi)，確保壽代產(chǎn)全年任務(wù)指標(biāo)的完成。

（7）學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)

充分學(xué)習(xí)借鑒系統(tǒng)內(nèi)各兄弟單位的成功經(jīng)驗(yàn)，尋找自身差距。對內(nèi)增強(qiáng)憂患意識、對外加強(qiáng)交流學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自主學(xué)習(xí)能力。結(jié)合自身發(fā)展實(shí)際尋找差距，通過學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，不斷提升工作水平。加強(qiáng)對農(nóng)村市場的滲透，深入落實(shí)農(nóng)網(wǎng)建設(shè)工作。形成具有×××特色的互動(dòng)渠道發(fā)展模式。

在總公司“規(guī)模效益化”指導(dǎo)思想下，市公司總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下。繼續(xù)發(fā)揚(yáng)攻堅(jiān)克難的拼搏精神，堅(jiān)定發(fā)展信心，堅(jiān)決完成省公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。

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