ERP項(xiàng)目階段總結(jié)

jcERP項(xiàng)目階段總結(jié)

一、項(xiàng)目進(jìn)展

我司財(cái)務(wù)、房地產(chǎn)及OA項(xiàng)目自201*年7月2日啟動(dòng)以來(lái)，至今已經(jīng)有一個(gè)月的實(shí)施期，這段期間，在各位領(lǐng)導(dǎo)、各業(yè)務(wù)部門(mén)同事及用友顧問(wèn)的協(xié)助與配合下，項(xiàng)目組成員群策群力，客服困難，讓我司房地產(chǎn)系統(tǒng)實(shí)施順利推進(jìn)到了藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段，而OA及財(cái)務(wù)項(xiàng)目則因顧問(wèn)方人力的有限投入仍然處在項(xiàng)目準(zhǔn)備階段，以致本期項(xiàng)目的整體實(shí)施進(jìn)度有些滯后，現(xiàn)將項(xiàng)目整體狀況做分析如下：

已完成工作：

1.建立項(xiàng)目組織：確定雙方項(xiàng)目組成員及責(zé)任，建立項(xiàng)目制度，確定項(xiàng)目整體實(shí)施主

計(jì)劃；

2.業(yè)務(wù)分析調(diào)研：通過(guò)實(shí)施顧問(wèn)及關(guān)鍵用戶的配合，了解我司現(xiàn)有財(cái)務(wù)、營(yíng)銷、項(xiàng)目

管理、OA等業(yè)務(wù)流程；

3.解決方案初稿：房地產(chǎn)相關(guān)模塊根據(jù)調(diào)研的結(jié)果，形成了解決方案初稿，并通過(guò)關(guān)

鍵用戶培訓(xùn)及實(shí)際案例的測(cè)試對(duì)初稿進(jìn)行了改善；而財(cái)務(wù)及OA也根據(jù)前期的調(diào)研行政了我司的需求報(bào)告；

4.房地產(chǎn)系統(tǒng)測(cè)試：結(jié)合關(guān)鍵用戶培訓(xùn)及實(shí)際案例來(lái)進(jìn)行測(cè)試工作，極大的完善了房

地產(chǎn)解決方案。

二、項(xiàng)目實(shí)施主要成果

(一)顧問(wèn)歷史行程（以顧問(wèn)方提供的實(shí)施日志為依據(jù)）日期顧問(wèn)內(nèi)容1、對(duì)客戶進(jìn)行引導(dǎo)性培訓(xùn)，主要內(nèi)容項(xiàng)目管理模塊（上午）主要內(nèi)容：7月10日jxf、lbg供方管理、項(xiàng)目管理、工程進(jìn)度管理、招標(biāo)管理、成本控制、合同管理、付款管理、財(cái)務(wù)分析、現(xiàn)場(chǎng)簽證管理、質(zhì)量管理、安全管理、資金計(jì)劃、系統(tǒng)管理、今日提醒、事宜管理。2、整理系統(tǒng)前期準(zhǔn)備數(shù)據(jù)（下午）主要包括：成本科目、戶型信息、產(chǎn)品組合、數(shù)據(jù)字典、原始進(jìn)度計(jì)劃模板1、參與OA調(diào)研（上午）主要內(nèi)容：關(guān)于jc審批流程資料收集及整合OA和房地產(chǎn)erp7月11日jxf、lbg流程2、提交需求調(diào)研分析報(bào)告（上午）根據(jù)前期調(diào)研日志中jc的業(yè)務(wù)情況編寫(xiě)需求調(diào)研分析報(bào)告，交由客戶方進(jìn)行修改及確認(rèn)1、進(jìn)行項(xiàng)目溝通7月16日下午jxf、lbg、zl主要內(nèi)容：關(guān)與jc方王總、楊總進(jìn)行項(xiàng)目進(jìn)度安排溝通1、編寫(xiě)并提交方案溝通計(jì)劃（上午）（9:0012:00）2、梳理標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程（上午、下午）（2:303:00）主要內(nèi)容：7月17日jxf、zl合同管理、現(xiàn)場(chǎng)管理、付款管理、進(jìn)度管理3、與工程部黎總進(jìn)行方案溝通(下午4:00--5:00)主要內(nèi)容：工程部負(fù)責(zé)的合同管理、現(xiàn)場(chǎng)管理、付款管理、進(jìn)度管理的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的解決方案與各部門(mén)進(jìn)行討論1.成本管理部：hhh（10:3012:00）主要內(nèi)容:關(guān)于目標(biāo)成本、供方管理、招投標(biāo)、合同、7月18日jxf、zl付款、進(jìn)度、資金計(jì)劃、材料管理，進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品與jc具體業(yè)務(wù)的相互討論2.設(shè)計(jì)部：古新明（14:3015:00）主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)合同、設(shè)計(jì)變更、材料管理，進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品與jc具體業(yè)務(wù)的相互討論1.業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的解決方案與各部門(mén)進(jìn)行討論開(kāi)發(fā)部：zh（09:3010:30）主要內(nèi)容:進(jìn)度管理、無(wú)合同費(fèi)用7月19日jxf、zl總經(jīng)辦：wby（11:0012:00）主要內(nèi)容：進(jìn)度管理及項(xiàng)目的整體把控2.討論培訓(xùn)計(jì)劃：jxf、zl（12:0015:00）3.測(cè)試系統(tǒng)的安裝：jxf、黃浩政（15:0017:00）1.對(duì)營(yíng)銷部門(mén)進(jìn)行房地產(chǎn)erp引導(dǎo)性培訓(xùn)（9:201*:00）7月20日jxf主要內(nèi)容：讓大家認(rèn)識(shí)用友房地產(chǎn)ERP軟件在銷售過(guò)程中所起到的作用2.制定并提交培訓(xùn)計(jì)劃：jxf、zl（12:0015:00）1.測(cè)試系統(tǒng)的關(guān)鍵用戶權(quán)限配置：jxf、黃浩政（9:0011:00）2.對(duì)關(guān)鍵用戶進(jìn)行產(chǎn)品操作培訓(xùn)、及上機(jī)操作：jxf7月23日jxf主要內(nèi)容：今天培訓(xùn)的模塊主要為，進(jìn)度管理、目標(biāo)成本、供方管理、招標(biāo)管理主要參與上機(jī)操作的部門(mén)為，工程部、成本部、開(kāi)發(fā)部、設(shè)計(jì)部。1.就項(xiàng)目管理模塊對(duì)關(guān)鍵用戶進(jìn)行產(chǎn)品操作培訓(xùn)及上機(jī)操作：jxf（9:4011:00）主要內(nèi)容：合同管理、現(xiàn)場(chǎng)管理、付款管理、資金計(jì)劃。7月24日jxf2.就營(yíng)銷管理模塊對(duì)關(guān)鍵用戶進(jìn)行產(chǎn)品操作培訓(xùn)及上機(jī)操作：jxf（2:404:00）主要內(nèi)容：客戶管理、銷售管理、財(cái)務(wù)管理、售后服務(wù)（2:404:40）7月25日jxf、zl制定并提交測(cè)試計(jì)劃1.配置測(cè)試環(huán)境，對(duì)系統(tǒng)權(quán)限進(jìn)行配置：jxf（9:4011:30）每個(gè)關(guān)鍵用戶的登錄，賬戶：關(guān)鍵用戶漢語(yǔ)全名，密碼：17月26日jxf、zl2.輔助設(shè)計(jì)部、開(kāi)發(fā)部關(guān)鍵用戶進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試:jxf、zl（2:30-5:00）主要內(nèi)容:設(shè)計(jì)部、開(kāi)發(fā)部所需要測(cè)試的進(jìn)度管理、合同請(qǐng)款、及無(wú)合同費(fèi)用申請(qǐng)、資金計(jì)劃。1.輔助工程部關(guān)鍵用戶進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試：jxf、zl（9:4011:30）主要內(nèi)容:目標(biāo)成本、進(jìn)度管理、合同請(qǐng)款、及無(wú)合同費(fèi)用申請(qǐng)、資金計(jì)劃、代墊費(fèi)用申請(qǐng)、扣款、7月27日jxf、zl現(xiàn)場(chǎng)簽證、材料出庫(kù)、入庫(kù)。2.輔助成本關(guān)鍵用戶進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試:jxf、zl（2:30-4:30）主要內(nèi)容:目標(biāo)成本、進(jìn)度管理、供方管理、招標(biāo)管理、合同管理、資金計(jì)劃、付款管理。1.對(duì)關(guān)鍵用戶進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試：jxf、zl（9:3011:30）主要部門(mén):營(yíng)銷部、財(cái)務(wù)部。主要內(nèi)容：營(yíng)銷部關(guān)鍵用戶負(fù)責(zé)全部營(yíng)銷管理模塊7月30日jxf、zl的測(cè)試。財(cái)務(wù)部完成項(xiàng)目管理模塊中的付款以及營(yíng)銷管理中的收款2.提交靜態(tài)數(shù)據(jù)模板1.方案匯報(bào)整理：jxf、zl（9:0011:00）7月31日jxf、zl根據(jù)系統(tǒng)解決方案及方案討論情況進(jìn)行方案匯報(bào)內(nèi)容整理(二)主要輸出文檔

項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃

房地產(chǎn)實(shí)施分計(jì)劃OA實(shí)施分計(jì)劃財(cái)務(wù)U8實(shí)施分計(jì)劃房地產(chǎn)調(diào)研計(jì)劃每周計(jì)劃及總結(jié)調(diào)研日?qǐng)?bào)

房地產(chǎn)需求分析報(bào)告財(cái)務(wù)U8業(yè)務(wù)系統(tǒng)解決方案房地產(chǎn)關(guān)鍵用戶培訓(xùn)計(jì)劃房地產(chǎn)關(guān)鍵用戶測(cè)試計(jì)劃

三、項(xiàng)目實(shí)施不足分析

雖然在各部門(mén)的配合下完成了許多工作，但縱觀整個(gè)項(xiàng)目歷程，還是有些地方做的不夠到位，具體如下：

項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程缺乏顧問(wèn)方高層參與，使整個(gè)項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中受到的重視程度不夠；OA顧問(wèn)專業(yè)性、實(shí)施能力及實(shí)施心態(tài)均有待提升，至今為止只來(lái)過(guò)我司三次，出具的需求報(bào)告也不盡人意，以致OA部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢；

顧問(wèn)方項(xiàng)目經(jīng)理因同時(shí)在實(shí)施幾個(gè)項(xiàng)目，對(duì)我司項(xiàng)目關(guān)注不夠，財(cái)務(wù)、OA及房地產(chǎn)的實(shí)施分計(jì)劃晚了實(shí)施主計(jì)劃26天提交，幾乎占了整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施周期的一半時(shí)間；

顧問(wèn)方?jīng)]有嚴(yán)格的防病毒機(jī)制，連續(xù)兩周發(fā)送的文檔有病毒；

周計(jì)劃在發(fā)送前未統(tǒng)一內(nèi)容，出現(xiàn)過(guò)項(xiàng)目組成員給我司發(fā)送幾個(gè)版本周計(jì)劃的情況；項(xiàng)目周計(jì)劃總結(jié)輸出不夠明細(xì)，對(duì)未完成事項(xiàng)沒(méi)有總結(jié)原因及做責(zé)任劃定，導(dǎo)致項(xiàng)目事項(xiàng)每周都有延期的事項(xiàng)發(fā)生；

四、下一階段工作重點(diǎn)

1.正式服務(wù)器調(diào)試2.U8財(cái)務(wù)系統(tǒng)安裝調(diào)試及最終用戶培訓(xùn)；3.OA流程梳理及配置；

4.OA系統(tǒng)安裝調(diào)試及最終用戶培訓(xùn)；5.房地產(chǎn)系統(tǒng)試運(yùn)行。

五、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

序號(hào)解決方案1、要求實(shí)施方更換一名資深OA項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理介OA系統(tǒng)為用友今年剛剛達(dá)成協(xié)議的入我司項(xiàng)目實(shí)施，并要求顧問(wèn)方在項(xiàng)目實(shí)施期新合作伙伴，暫未有其他成功案例，間常駐我司洽談室。合作伙伴的實(shí)施能力可能會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)2、與顧問(wèn)方高層協(xié)調(diào)考慮投入多一些資源到項(xiàng)目實(shí)施延期或失敗。目以保障項(xiàng)目計(jì)劃完成的及時(shí)性。U8財(cái)務(wù)系統(tǒng)自項(xiàng)目啟動(dòng)以來(lái)，一個(gè)月時(shí)間只在第一周及第三周共做過(guò)兩次調(diào)研，雖然我司財(cái)務(wù)系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)1、要求項(xiàng)目經(jīng)理顧家元經(jīng)常關(guān)注項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，施人天只需5人天即可完成實(shí)施，但并不定期對(duì)我司項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行回訪。如實(shí)施方重視程度不夠的話會(huì)直接影響我司U8項(xiàng)目的實(shí)施效果。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1

擴(kuò)展閱讀：ERP項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告

ERP項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告

王志銘發(fā)表于201*年10月12日16:08閱讀(11)評(píng)論(0)分類：工作舉報(bào)

關(guān)于ERP項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告

一、前期的調(diào)研

1：時(shí)間不足難以進(jìn)行詳細(xì)的需求調(diào)研。

公司要求在短時(shí)間內(nèi)開(kāi)始實(shí)施ERP項(xiàng)目。在前期ERP專職人員未到位，項(xiàng)目主管未真正了解ERP的情況下，未對(duì)軟件供應(yīng)商做充分的了解，而需求是根據(jù)軟件公司同行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，未立足于本公司的實(shí)際情況．在選型的時(shí)候，基本上不是按我司的需求在對(duì)ERP軟件進(jìn)行選擇。而是按主觀印象與以前的鞋廠的ERP項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)在對(duì)ERP軟件進(jìn)行過(guò)濾。這樣直接導(dǎo)致的后果就是需要對(duì)ERP系統(tǒng)進(jìn)行大量的二次開(kāi)發(fā).

即使時(shí)間最不足，前期的需求調(diào)研仍然不能夠忽視。否則的話，種瓜得瓜，種豆得豆。前面時(shí)間雖然省了，但是后期項(xiàng)目推進(jìn)就會(huì)到處碰壁。項(xiàng)目周期反而會(huì)延長(zhǎng)。確實(shí)后來(lái)由于很多需求在ERP系統(tǒng)中找不到現(xiàn)成的解決方案，為此，不得不進(jìn)行很多二次開(kāi)發(fā)，或者尋找其他的替代方法，則大大影響了項(xiàng)目的進(jìn)度。

2：需求無(wú)法對(duì)號(hào)入座，導(dǎo)致了大量的二次開(kāi)發(fā)。

對(duì)于ERP系統(tǒng)這種套裝軟件來(lái)說(shuō)，過(guò)多的二次開(kāi)發(fā)是勞命傷財(cái)?shù)氖虑�。一方面，過(guò)多的二次開(kāi)發(fā)，會(huì)破壞ERP系統(tǒng)的穩(wěn)定性。其次，ERP系統(tǒng)的二次開(kāi)發(fā)，往往需要比較長(zhǎng)的時(shí)間。有時(shí)候，在ERP系統(tǒng)的原有功能上進(jìn)行修改，比開(kāi)發(fā)一個(gè)新功能還要麻煩。因?yàn)樾枰�考慮這個(gè)需要修改的功能跟其他現(xiàn)有功能的關(guān)聯(lián)性。而且，還需要進(jìn)行一些全面的測(cè)試。另外，軟件公司出于成本的考慮，也不會(huì)配備很多的二次開(kāi)發(fā)人員。公司要進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)的話，往往需要排隊(duì)等候。所以，二次開(kāi)發(fā)的周期往往比較長(zhǎng)。第三，對(duì)于公司說(shuō)，二次開(kāi)發(fā)往往需要付出比較昂貴的開(kāi)發(fā)費(fèi)用。大部分ERP系統(tǒng)對(duì)于二次開(kāi)發(fā)來(lái)說(shuō)，是獨(dú)立收費(fèi)的。也就是說(shuō)，不包含在項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用與軟件授權(quán)成本中。有些軟件公司甚至對(duì)二次開(kāi)發(fā)進(jìn)行“懲罰性”收費(fèi)。所以，二次開(kāi)發(fā)的成本往往是比較貴的。若在選型之前，能夠花這一個(gè)半月時(shí)間去進(jìn)行需求調(diào)研的話，可能這個(gè)EPR項(xiàng)目就不需要進(jìn)行這么多的二次開(kāi)發(fā)費(fèi)用。不但可以幫助公司省下一大筆費(fèi)用，而且，還可以保證項(xiàng)目的周期。

3：軟件功能不足，卻由公司來(lái)買(mǎi)單。

ERP項(xiàng)目能否取得成功，軟件本身只是起到了一個(gè)次要的作用。但是，軟件功能不足，則直接跟項(xiàng)目的成本掛鉤。軟件功能欠缺，企業(yè)需求難以對(duì)號(hào)入座，就意味著企業(yè)要為此進(jìn)行額外的開(kāi)支。如進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)或者采用第三方的插件等等。這些都是需要公司買(mǎi)單的。而這往往是ERP項(xiàng)目中的冤枉支出。

在實(shí)施顧問(wèn)對(duì)公司進(jìn)行需求調(diào)研的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)很多需求無(wú)法在ERP系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)。但是，這個(gè)時(shí)候，因?yàn)楹贤�已�?jīng)簽訂，項(xiàng)目已經(jīng)啟動(dòng)。所以，對(duì)方把一切責(zé)任都推到我們這邊。對(duì)于無(wú)法實(shí)現(xiàn)的需求，讓我們公司掏腰包，進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)。

作為企業(yè)ERP項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，首先得做好項(xiàng)目的前期需求調(diào)研，量體選型，防止企業(yè)的常規(guī)需求無(wú)法在ERP系統(tǒng)中對(duì)號(hào)入座。從而給企業(yè)增加不必要的二次開(kāi)發(fā)成本，影響ERP項(xiàng)目的整個(gè)周期．

二、軟件的選型

公司使用ERP軟件，各個(gè)部門(mén)要達(dá)到什么目標(biāo)，解決企業(yè)目前什么問(wèn)題，這些情況公司必須有很清醒的認(rèn)識(shí)，量體選型至關(guān)重要．

通常ERP供應(yīng)商的銷售過(guò)程中售前顧問(wèn)都會(huì)拿出一大堆的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，告訴用戶：根據(jù)某某某協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)ERP項(xiàng)目實(shí)施完畢之后，企業(yè)的庫(kù)存積壓率會(huì)下降多少個(gè)百分點(diǎn)、生產(chǎn)效率會(huì)提高多少多少，銷售的反應(yīng)速度又會(huì)提高多少多少。但在合同中軟件公司是不會(huì)注明這些的，這就帶來(lái)了ERP項(xiàng)目的第一個(gè)陷阱：不承諾效果。

ERP項(xiàng)目是公司內(nèi)部的事情，諸如人事調(diào)動(dòng)、流程修改等等，都不能直接的產(chǎn)生效率，即使是將這些結(jié)果數(shù)字化也很難分清楚，什么是通過(guò)實(shí)施ERP產(chǎn)生的，什么是企業(yè)流程優(yōu)化而產(chǎn)生的。作為軟件供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，成功了，自然是他們的功勞，可以大肆宣傳，失敗了就是企業(yè)內(nèi)部的問(wèn)題。他們只需要到時(shí)間收錢(qián)就好了。然而這樣的承諾，公司是不能接受的．

當(dāng)然，售前活動(dòng)中誤導(dǎo)用戶是很正常的，不誤導(dǎo)你，你又怎么會(huì)心甘情愿的簽合同呢。

另，軟件的選型之前，ERP專職人員必須先期到位，做好前期的調(diào)研，收集各個(gè)部門(mén)的功能需求及各種表單，ERP專職人員協(xié)同各個(gè)部門(mén)主管參與ERP供應(yīng)商對(duì)ERP軟件的功能演示．根據(jù)收集到信息，確認(rèn)ERP軟件是能達(dá)到及滿足公司各個(gè)部門(mén)的要求．以公司的真實(shí)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流進(jìn)行數(shù)據(jù)演示．在關(guān)鍵點(diǎn)位置必須進(jìn)行壓力測(cè)試，因部分功能如MRP計(jì)算，憑證傳輸?shù)�，涉及到�?jì)算的情況，數(shù)據(jù)量一大，程序是否能正常進(jìn)行，執(zhí)行效率是否能達(dá)到要求，必須有先期的預(yù)測(cè)．

所以在選型之前，企業(yè)應(yīng)該明確：1.企業(yè)實(shí)施ERP目標(biāo)．

2.軟件公司的實(shí)力及其成功的案例，軟件公司能做什么．3.ERP軟件單元測(cè)試壓力測(cè)試全面測(cè)試．

4.對(duì)于銷售人員的承諾一般需要對(duì)企業(yè)進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)研以后才能做

出，要在合同的補(bǔ)充附件中給予規(guī)定。讓口頭保證有書(shū)面規(guī)范，合同保證三、合同的簽訂

合同的簽訂必須有利于公司一方．以免公司在ERP使用的過(guò)程中吃啞巴虧，使ERP的成本盡量透明化，減少隱性成本的開(kāi)支，讓軟件公司提供盡可能優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，從而盡量保證ERP整個(gè)項(xiàng)目的推動(dòng)過(guò)程，不因二次開(kāi)發(fā)費(fèi)用問(wèn)題＼培訓(xùn)問(wèn)題＼顧問(wèn)周期問(wèn)題等而發(fā)生不必要的麻煩，從而影響到整個(gè)ERP項(xiàng)目的周期．對(duì)于軟件公司來(lái)說(shuō)，保護(hù)自己的利益是正常的事情，而對(duì)于用戶來(lái)說(shuō)則恰恰相反。在簽訂ERP合同的過(guò)程中光法律顧問(wèn)的指點(diǎn)是很難防范軟件公司在ERP合同中設(shè)下的圈套。這就需要公司能充分了解ERP這個(gè)行業(yè)的特征，避免更大的風(fēng)險(xiǎn)．

1.二次開(kāi)發(fā)的定義

二次開(kāi)發(fā)的具體內(nèi)容（大至范圍），提供的服務(wù)，進(jìn)行的方式和確定開(kāi)發(fā)費(fèi)用的范圍。軟件公司最常見(jiàn)的手段是：在ERP合同中只注明二次開(kāi)發(fā)的人/天數(shù)（一個(gè)人工作一天的費(fèi)用），而將具體的開(kāi)發(fā)費(fèi)用拖到合同完成以后。以還未做深入評(píng)估為由拖延開(kāi)發(fā)的時(shí)間。待到合同簽訂用戶已支付定金之后，以各種借口增加二次開(kāi)發(fā)的時(shí)間。畢竟評(píng)估一個(gè)開(kāi)發(fā)過(guò)程需要多長(zhǎng)的時(shí)間是由軟件公司決定的。對(duì)于某些難度大的或者是軟件公司不想做的項(xiàng)目他們可以把開(kāi)發(fā)的時(shí)間加得很大——企業(yè)基于成本的考慮，不得不取消某些計(jì)劃中的需求。曾有ERP銷售人員這樣對(duì)我說(shuō)：“二次開(kāi)發(fā)是制約用戶強(qiáng)有力的手段之一，要么他們精簡(jiǎn)流程，要么支付更多的費(fèi)用，兩樣我都喜歡”

2.實(shí)施周期的定義（項(xiàng)目計(jì)劃）

乙方必須在約定的服務(wù)人天內(nèi)安排所有系統(tǒng)集成及實(shí)施工作，不得隨意增加計(jì)費(fèi)服務(wù)時(shí)間，如因甲方原因造成超出合同約定實(shí)施天數(shù)的費(fèi)用部份由甲方承擔(dān)，如因乙方原因造成超出合同約定實(shí)施天數(shù)的費(fèi)用部份由乙方承擔(dān)。

3.項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（項(xiàng)目交付的文件）

甲、乙雙方確定項(xiàng)目階段性驗(yàn)收及最終驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收行為應(yīng)包括：

a)甲方對(duì)乙方提供的ERP軟件產(chǎn)品的驗(yàn)收；b)甲、乙雙方對(duì)于某具體工作成果的確認(rèn)；

c)根據(jù)合同規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)展階段，甲、乙雙方對(duì)于某階段工

作成果的評(píng)價(jià)；

d)甲、乙雙方對(duì)于最終工作成果的評(píng)價(jià)。

4.雙方的職責(zé)定義

按照軟件公司提出的建議劃分權(quán)責(zé)——作為公司必須做哪些工作，作為軟件供應(yīng)商必須保證哪些

5.培訓(xùn)的定義（包括培訓(xùn)方式，培訓(xùn)對(duì)象，培訓(xùn)時(shí)間表，培訓(xùn)文檔

或教材，培訓(xùn)成績(jī)考核，培訓(xùn)評(píng)估等）

考慮到企業(yè)未來(lái)的內(nèi)部培訓(xùn)需要，軟件公司提供的文檔必須以電子文檔和紙張的形式提供．6.項(xiàng)目各階段的目標(biāo)與任務(wù)

按照項(xiàng)目建議和企業(yè)的實(shí)際情況制定ERP系統(tǒng)的實(shí)施目標(biāo)7.簽訂補(bǔ)充協(xié)義，說(shuō)明，備忘錄

在簽訂ERP合同之前就必須要對(duì)ERP項(xiàng)目的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)有一個(gè)清晰的認(rèn)識(shí)，同時(shí)在合同簽訂之后必須有相應(yīng)的驗(yàn)收細(xì)節(jié)作為補(bǔ)充。

8.項(xiàng)目顧問(wèn)資歷＼時(shí)間保證＼顧問(wèn)更換＼人天數(shù)投入＼顧問(wèn)實(shí)施工

作時(shí)間（是否駐廠等）9.失敗后的賠償

通常軟件公司是不愿意提到賠償字樣的，即使是有賠償，那也是客戶未按期付款需要賠償，不小心被發(fā)現(xiàn)了也以“失誤”來(lái)掩蓋。ERP實(shí)施的成果難以判斷，責(zé)任的歸屬難以判斷，最終賠償?shù)膯?wèn)題也容易帶來(lái)很多麻煩。這和普通商品的買(mǎi)賣不同，質(zhì)量不好可以退貨。

正因?yàn)槿绱�，需在合同上增加條款：明細(xì)項(xiàng)目目標(biāo)，劃分權(quán)責(zé)，如果因?yàn)檐浖�公司的原因�(qū)е马?xiàng)目延誤甚至是項(xiàng)目中止，軟件公司需要進(jìn)行相應(yīng)的補(bǔ)償

四、顧問(wèn)的能力;

一般顧問(wèn)有以下幾種類型：技術(shù)支持型，幫助客戶安裝ERP軟件，并對(duì)客戶進(jìn)行操作培訓(xùn)；程序員型，工作內(nèi)容以客戶化為主；顧問(wèn)型，從為客戶提供業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)著手，幫助客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)重組并指導(dǎo)客戶成功應(yīng)用ERP．

在提交ERP項(xiàng)目建議的過(guò)程中，部分軟件公司也會(huì)同時(shí)提交ERP顧問(wèn)的簡(jiǎn)介資料——但顧問(wèn)的簡(jiǎn)歷往往有摻假的成分。至于軟件公司提交給公司的顧問(wèn)資料中是否將只有幾個(gè)月某ERP產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)的“顧問(wèn)”吹噓成3年五個(gè)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)高級(jí)顧問(wèn)。同樣的，沒(méi)有某個(gè)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的顧問(wèn)也會(huì)吹噓成具有該行業(yè)或項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。但問(wèn)題的關(guān)鍵還不在于此，更多的是高級(jí)顧問(wèn)只在項(xiàng)目中掛有一個(gè)頭銜。而實(shí)際的工作則是由毫無(wú)經(jīng)驗(yàn)的顧問(wèn)進(jìn)行�；蛘唔�(xiàng)目的調(diào)研與系統(tǒng)分析階段由高級(jí)顧問(wèn)去做，后期的培訓(xùn)以各種理由將高級(jí)顧問(wèn)調(diào)離，用中低級(jí)顧問(wèn)替代，這樣的情形對(duì)于用戶來(lái)說(shuō)毫無(wú)辦法。當(dāng)然，軟件公司在項(xiàng)目的進(jìn)行中也有可能會(huì)遭遇人才流動(dòng)．

故，所有的顧問(wèn)必須經(jīng)過(guò)考核或認(rèn)可后才能上崗，對(duì)于顧問(wèn)的更換必須經(jīng)過(guò)企業(yè)的同意。

由于顧問(wèn)的能力問(wèn)題導(dǎo)致的項(xiàng)目拖延，軟件公司必須承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任

前期BOM表的錄入，顧問(wèn)指導(dǎo)時(shí)發(fā)生多次BOM變更錄入方式及對(duì)物料半成品編碼及名稱定義不清楚，造成BOM資料數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，后期花費(fèi)大最的時(shí)間和精力去一種一種類別，一個(gè)一個(gè)錯(cuò)誤的修改．直接影響到項(xiàng)目的周期．

五、確定詳細(xì)的項(xiàng)目實(shí)施范圍、定義遞交的工作成果、評(píng)估實(shí)施過(guò)程中主要

的風(fēng)險(xiǎn)、制定項(xiàng)目實(shí)施的時(shí)間計(jì)劃、成本和預(yù)算計(jì)劃、人力資源計(jì)劃

A.確定詳細(xì)的項(xiàng)目范圍對(duì)公司進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)查和需求訪談，了解用戶的詳

細(xì)需求，據(jù)此制定系統(tǒng)定義備忘錄，明確用戶的現(xiàn)狀、具體的需求和系統(tǒng)實(shí)施的詳細(xì)范圍。

B.定義遞交的工作成果公司與實(shí)施軟件公司討論確定系統(tǒng)實(shí)施過(guò)程中

和實(shí)施結(jié)束時(shí)需要遞交的工作成果，包括相關(guān)的實(shí)施文檔和最終上線運(yùn)行的系統(tǒng)。

C.評(píng)估實(shí)施的主要風(fēng)險(xiǎn)由實(shí)施軟件公司結(jié)合公司的實(shí)際情況對(duì)實(shí)施系統(tǒng)

進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)預(yù)計(jì)的主要風(fēng)險(xiǎn)采取相應(yīng)的措施來(lái)加以預(yù)防和控制。

任何管理變革項(xiàng)目都有風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樗�是在進(jìn)行變革，ERP項(xiàng)目更是如此。在項(xiàng)目規(guī)劃之初就要充分考慮到各種風(fēng)險(xiǎn)，有評(píng)估計(jì)劃和應(yīng)對(duì)措施。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，風(fēng)險(xiǎn)高的事項(xiàng)一定要謹(jǐn)慎行事，即使工期稍微延遲一下，倘能控制風(fēng)險(xiǎn)那一定值得。

費(fèi)用超預(yù)算了、組織人員變更了、項(xiàng)目經(jīng)理更換、需求變更、高層失察、顧問(wèn)更替了……

D.制定項(xiàng)目的時(shí)間計(jì)劃在確定詳細(xì)的項(xiàng)目范圍、定義遞交的工作成果和

明確預(yù)計(jì)的主要風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)系統(tǒng)實(shí)施的總體計(jì)劃，編制詳細(xì)的實(shí)施時(shí)間安排。

E.制定成本和預(yù)算計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目總體的成本和預(yù)算計(jì)劃，結(jié)合實(shí)施時(shí)間

安排，編制具體的系統(tǒng)成本和預(yù)算控制計(jì)劃。

F.制定人力資源計(jì)劃確定實(shí)施過(guò)程中的人員安排，包括具體的實(shí)施軟件

公司的咨詢?nèi)藛T和公司方面的關(guān)鍵業(yè)務(wù)人員；對(duì)用戶方面參與實(shí)施的關(guān)鍵人員，需要對(duì)其日常工作作出安排，以確保對(duì)實(shí)施項(xiàng)目的時(shí)間投入。

六、明確項(xiàng)目小組成員職責(zé)

A.ERP系統(tǒng)管理員的職責(zé)

ERP管理員在整個(gè)ERP實(shí)施過(guò)程中扮演著極其重要的作用，是ERP系統(tǒng)實(shí)施成敗的關(guān)鍵因素之一。其主要職責(zé)是組織、計(jì)劃、實(shí)施、反饋，應(yīng)賦予足夠權(quán)限

B.ERP系統(tǒng)項(xiàng)目副組長(zhǎng)的職責(zé)

全面負(fù)責(zé)ERP的日常工作，在系統(tǒng)管理員的配合下對(duì)ERP項(xiàng)目進(jìn)行有效管理

C.ERP項(xiàng)目各部門(mén)組長(zhǎng)的職責(zé)

在實(shí)施過(guò)程中部門(mén)組長(zhǎng)的職責(zé)是：傳、幫、帶。將ERP思想及軟件功能消化后傳入本部門(mén)、向部門(mén)傳遞領(lǐng)導(dǎo)的指示及對(duì)ERP工作的要求、將部門(mén)業(yè)務(wù)傳遞給實(shí)施顧問(wèn);幫助制定業(yè)務(wù)流程及操作流程、幫助指定人員分工及明確職責(zé)、幫助跟進(jìn)數(shù)據(jù)及監(jiān)督項(xiàng)目進(jìn)度、配合實(shí)施顧問(wèn)工作;帶是帶領(lǐng)部門(mén)人員收集數(shù)據(jù)、配合實(shí)施顧問(wèn)培訓(xùn)最終用戶、指導(dǎo)部門(mén)正確使用系統(tǒng)開(kāi)展業(yè)務(wù)。在正式應(yīng)用過(guò)程，組長(zhǎng)應(yīng)該是部門(mén)的精英。所以在指定項(xiàng)目核心組人選時(shí)，必須慎重考慮，必須考慮這些人員的綜合業(yè)務(wù)能力及對(duì)企業(yè)的忠誠(chéng)。如果組長(zhǎng)是兼職的，勢(shì)必受日常工作影響而不能在ERP項(xiàng)目上投太多的時(shí)間，沒(méi)能吃透ERP的內(nèi)容。所以要求各部門(mén)組長(zhǎng)有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)綜合能力、工作協(xié)調(diào)能力和領(lǐng)導(dǎo)能力。

D.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及實(shí)施顧問(wèn)的職責(zé)

ERP顧問(wèn)是企業(yè)實(shí)施ERP系統(tǒng)強(qiáng)大的外部推動(dòng)力。ERP顧問(wèn)的作用是對(duì)企來(lái)進(jìn)行ERP理論和軟件培訓(xùn)、管理咨詢、指導(dǎo)，更重要的還是如何幫助企業(yè)進(jìn)行仲裁。ERP顧問(wèn)能否控制整個(gè)實(shí)施過(guò)程、能否正確引導(dǎo)、能否對(duì)問(wèn)題作出仲裁對(duì)ERP能否成功實(shí)施是很關(guān)鍵的，既不能軟件完全跟著企業(yè)業(yè)務(wù)走，也不能企業(yè)業(yè)務(wù)完全跟著軟件走，而應(yīng)該相互調(diào)各，走最高效快捷的道路。從另一方面來(lái)說(shuō)，ERP顧問(wèn)也不是萬(wàn)能的，所有事情都是他做，他只是引路者�？蓪⑺�比喻成足球教練，他負(fù)責(zé)指揮球隊(duì)怎樣踢球，采隊(duì)什么技巧進(jìn)攻，但教練是不進(jìn)場(chǎng)踢球的，就算是進(jìn)場(chǎng)更不能完全依靠他進(jìn)球。主要職責(zé)是：

1、對(duì)ERP項(xiàng)目進(jìn)行有效的項(xiàng)目管理，制訂實(shí)施計(jì)劃，控制好實(shí)施

進(jìn)度，分配好實(shí)施任務(wù)，并進(jìn)行有效的跟蹤和反饋。

2、對(duì)ERP軟件進(jìn)行有效的不同層次的培訓(xùn)和操作指導(dǎo)并合理有效

安排、監(jiān)督和考核企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)。

3、同管理員一起及時(shí)解決實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的諸多問(wèn)題，針對(duì)軟件

本身的問(wèn)題及時(shí)反饋并解決。

4、對(duì)ERP操作、使用情況進(jìn)行部門(mén)和人員的考核。5、對(duì)企業(yè)的ERP應(yīng)用提供管理資詢，如流程變更等。

在ERP系統(tǒng)管理員的配合下對(duì)ERP項(xiàng)目進(jìn)行有效果控制和實(shí)施推進(jìn)

E.ERP各部門(mén)組員的職責(zé)

1.日常ERP單據(jù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入工作。2.日常數(shù)據(jù)的審核工作。

3.向ERP系統(tǒng)管理員反映在ERP運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。4.嚴(yán)格按照《ERP作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》進(jìn)行ERP系統(tǒng)的日常運(yùn)作。

七、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備

ERP的主要作用就是對(duì)企業(yè)信息的整合，而信息的載體和表達(dá)都要通過(guò)數(shù)據(jù)完成。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施來(lái)講，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備工作難度最大。

首先，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)涉及面廣，涵蓋了企業(yè)中所有可見(jiàn)信息和不可見(jiàn)信息。物料基本信息，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)，會(huì)計(jì)科目，供應(yīng)商客戶信息，部門(mén)、工廠、倉(cāng)庫(kù)、車間信息等等屬于可見(jiàn)信息，這些信息在手工作業(yè)中也會(huì)用到。不可見(jiàn)信息如單據(jù)類型、倉(cāng)庫(kù)性質(zhì)、計(jì)劃參數(shù)等，這些信息在手工管理信息時(shí)是不會(huì)涉及到的，它們會(huì)影響到系統(tǒng)計(jì)算。

另外，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的工作量大，以上各類信息的記錄數(shù)從幾個(gè)到幾十萬(wàn)都有，而每條記錄包含的字段又可多達(dá)上百個(gè)，兩者的乘積簡(jiǎn)直是天文數(shù)字，通常造成項(xiàng)目延期的原因有90％來(lái)自于基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理。

數(shù)據(jù)的正確性是最重要的，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是許多程序正確運(yùn)行的基礎(chǔ)，如物料計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃就是根據(jù)物料文件設(shè)定的提前期、庫(kù)存量、BOM結(jié)構(gòu)等計(jì)算得到的，如果其中任何一個(gè)數(shù)據(jù)與實(shí)際不符，計(jì)劃結(jié)果就將沒(méi)有任何指導(dǎo)意義。

正是因?yàn)榛�礎(chǔ)數(shù)據(jù)具有這些特征，從而造成了收集準(zhǔn)備工作量大、難組織，一般需要多個(gè)部門(mén)協(xié)調(diào)，投入的人力和時(shí)間都比較多，見(jiàn)效周期長(zhǎng)，因此阻力也是很大的。

如何有效的，快速、低成本、低錯(cuò)誤率地完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備：A.確定工作范圍

B.建立必要的編碼原則

ERP軟件對(duì)數(shù)據(jù)的管理是通過(guò)編碼實(shí)現(xiàn)的，編碼可以對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行唯一的標(biāo)識(shí)，并且貫穿以后的查詢和應(yīng)用，建立編碼原則是為了使后面的

工作有一個(gè)可以遵循的原則，也為龐雜的數(shù)據(jù)確定了數(shù)據(jù)庫(kù)可以識(shí)別的唯一標(biāo)識(shí)方法，所謂磨刀不誤砍柴工，大家切不可急于求成，忽略了這些重要的工作。C.建立公用信息

建立的公用信息包括公司、子公司、工廠、倉(cāng)庫(kù)、部門(mén)、員工信息、貨幣代碼等基本信息。這些數(shù)據(jù)會(huì)在其他基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中被引用，并且數(shù)據(jù)量不大，可以利用較少的時(shí)間和人力完成。如果整理其他數(shù)據(jù)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)缺少公用信息再補(bǔ)的話，整體效率和進(jìn)度會(huì)大打折扣。D.BOM結(jié)構(gòu)的確定

這里首先應(yīng)該明確原料到半成品、半成品到產(chǎn)品的級(jí)次關(guān)系，這步工作的難點(diǎn)是半成品設(shè)定的問(wèn)題。如果半成品設(shè)定層次少或?qū)哟尾辉O(shè)定，今后的統(tǒng)計(jì)分析就不能細(xì)化；如果半成品設(shè)定多，就會(huì)大大增加數(shù)據(jù)量。如果遇到下列情況，那么半成品要設(shè)置編碼管理：對(duì)半成品建立庫(kù)存賬、或者采用安全庫(kù)存管理、半成品對(duì)外銷售或用于售后服務(wù)，除此以外半成品盡量不用編碼，也不用錄入軟件系統(tǒng)，BOM每多一層，相應(yīng)增加BOM數(shù)據(jù)量的同時(shí)還會(huì)增加物料信息的數(shù)據(jù)量，我個(gè)人的觀點(diǎn)是盡量少的BOM階次可以使這項(xiàng)工作處于可控狀態(tài)。

E.收集第一手資料，將原來(lái)的離散數(shù)據(jù)從不同部門(mén)集中F.數(shù)據(jù)檢查

（1）完整性檢查：完整性即記錄數(shù)量是否完整�？梢哉�(qǐng)企業(yè)中有經(jīng)驗(yàn)的人員復(fù)查或計(jì)算一下總數(shù)，將其和歷史數(shù)據(jù)比較。同時(shí)還要檢查字段的完整性，所有的ERP軟件都有必須輸入的字段，如果缺少這些字段就會(huì)造成系統(tǒng)的不穩(wěn)定，如物料的提前期、默認(rèn)倉(cāng)庫(kù)等。另外還有一些非軟件要求的必須輸入的字段，對(duì)企業(yè)今后的業(yè)務(wù)和統(tǒng)計(jì)分析有用的字段也要列入檢查范圍，例如客戶分類和所屬地區(qū)等。

（2）正確性檢查：正確性的范圍很廣，可以由公司自己根據(jù)需要制定檢查原則。有些錯(cuò)誤如會(huì)計(jì)科目是資產(chǎn)類型的，但是因?yàn)槿藶殄e(cuò)誤輸入成負(fù)債類型的，再比如有的物料是采購(gòu)來(lái)的，但是錄入成自制件，這樣的錯(cuò)誤在系統(tǒng)上線前必須發(fā)現(xiàn)并改正。

（3）唯一性檢查：數(shù)據(jù)的唯一性應(yīng)該從兩個(gè)角度檢查，常見(jiàn)錯(cuò)誤有多個(gè)實(shí)物編成同一個(gè)編碼，如果以后錄入系統(tǒng)，成熟的ERP軟件會(huì)提示編碼已經(jīng)存在，并拒絕接受。同時(shí)一個(gè)實(shí)物對(duì)應(yīng)多個(gè)編碼的現(xiàn)象也必須杜絕，這種錯(cuò)誤ERP軟件是發(fā)現(xiàn)不了的，必須利用人工查找，否則在上線后會(huì)發(fā)生多個(gè)賬務(wù)錯(cuò)誤。G.將數(shù)據(jù)錄入軟件系統(tǒng)H.系統(tǒng)檢核

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