201*酒類協(xié)會總結(jié)

和龍市酒類協(xié)會201*年工作總結(jié)

201*年，協(xié)會在國家政策的指引和市商務(wù)局、市民政局的大力支持和關(guān)心指導(dǎo)下，各會員單位團結(jié)奮戰(zhàn)，同心協(xié)力，艱苦創(chuàng)業(yè)，201*年工作取得了較好的成績，確保我市的酒類市場穩(wěn)定，保證了全市人民喝上放心酒�；仡�201*年協(xié)會工作，我們主要做了以下工作：

一、發(fā)揮協(xié)調(diào)作用，加強行業(yè)自律。為進一步凈化我市酒類市場經(jīng)營環(huán)境，以國家出臺《酒類管理辦法》為契機，我們積極主動與市商務(wù)局配合，加強行業(yè)自身管理，各會員單位遵紀(jì)守法，積極阻止假劣酒進入和龍市場。在全市全面實施了酒類隨附單制度，保證了酒類流通環(huán)節(jié)的可溯源，為創(chuàng)造和諧和龍貢獻了各自的一份力量。

二、發(fā)揮參謀助手作用，加強調(diào)查研究。針對全市酒類生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營不景氣的現(xiàn)狀，協(xié)會召集全市酒類生產(chǎn)企業(yè)業(yè)主，和商務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)一道，多次組織企業(yè)召開座談會，了解全市各大酒類生產(chǎn)企業(yè)情況，交流信息，加強調(diào)查研究，分析制約我市酒類生產(chǎn)行業(yè)發(fā)展的原因，探討解決問題的辦法，為我市酒類生產(chǎn)行業(yè)走出低谷找尋出路。同時，我們還應(yīng)該看到，我們還存在著很多困難和不足，首先是和龍的酒類生產(chǎn)走入了歷史的最低谷，各個企業(yè)都不很樂觀，還需要在坐各位出謀劃策，共同為和龍酒類生產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展做一份努力。

三、舉辦培訓(xùn)班，召集全體會員學(xué)習(xí)宣傳貫徹《延邊朝鮮族自治州酒類管理條例》，進一步落實隨附單制度，要求全體會員要認真開好隨附單，做好酒類流通的可追性。通過培訓(xùn)為全面貫徹實施《條例》發(fā)揮了重要作用。

四、加強管理，照章辦事。協(xié)會在開展活動時，嚴格按照章程辦事，協(xié)會活動經(jīng)費全部來源于會費，會費的使用情況定期向協(xié)會理事會匯報，年末將會費使用情況向全體會員匯報，做到公開、透明，會費全部用于協(xié)會的各項活動。

五、201*年工作計劃

1．加強行業(yè)自律，進一步落實酒類隨附單制度；2．加強會員之間的溝通與聯(lián)系，探討酒類生產(chǎn)與消費市場行情，

3．會同酒類管理辦公室，全面打擊制售假劣酒行為，凈化酒類市場。

201*年，我們將在市商務(wù)局和市民政局的大力支持下，牢記協(xié)會宗旨，積極克服困難，力爭為會員服好務(wù)，為政府當(dāng)好參謀助手，在新的起點上做出新的的成績。和龍市酒類協(xié)會二OO八年十一月七日

擴展閱讀：201*年酒類行業(yè)研究報告

201*年酒類行業(yè)研究報告

華夏酒報中國酒業(yè)新聞網(wǎng)黃巍201*-4-715:42:32

投資要點：

投資擁有高端產(chǎn)品定價權(quán)且其收入占總收入比重高的酒類企業(yè)。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，將會從城鎮(zhèn)化率提高和消費升級兩個方面促進酒類的總量增長和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換。在行業(yè)總量穩(wěn)定增長的基礎(chǔ)上，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高端產(chǎn)品調(diào)整有利于主營高端酒的企業(yè)從中受益，我們更加關(guān)注產(chǎn)品擁有定價權(quán)且具有稀缺性的企業(yè)。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，高檔酒的投資機會更大。公司的收入來自于高檔酒的比重越大，公司越是能夠受益于產(chǎn)品價格上漲，尤其是擁有很強定價能力的企業(yè)，更是值得投資，建議關(guān)注貴州茅臺和張裕。

從行業(yè)角度看，白酒行業(yè)的投資機會較其他酒大。白酒行業(yè)是我國的民族產(chǎn)業(yè)，其釀造工藝和生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)在世界上無法仿制，可以算是中國文化的代表，其幾千年文化的傳承使得著名白酒企業(yè)都有著很強的定價能力，在通貨膨脹和貨幣緊縮政策的時代下依然擁有很強的自主權(quán)，并且是不會隨著科技的進步而淘汰的行業(yè)，主要是因為其工藝不是取決于科技進步，而是取決于釀造的環(huán)境和釀造的傳統(tǒng)工藝。紅酒行業(yè)來自于西方文化，在我國雖然發(fā)展?jié)摿�看好，但是產(chǎn)品的自主定價能力較弱，容易受到進口洋酒的沖擊。黃酒行業(yè)受制于區(qū)域限制，規(guī)模難以擴大，而且釀造時間短，產(chǎn)品的定價能力也較弱。啤酒行業(yè)受制于產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，無法形成差異化定價，行業(yè)更大的機會來自于規(guī)模擴張。綜合來看，白酒行業(yè)的整體投資機會要大于其他行業(yè)。

酒類行業(yè)投資首選白酒。從行業(yè)角度選擇，建議重點關(guān)注白酒行業(yè)。從產(chǎn)品角度選擇，建議重點關(guān)注主營高檔酒占比較高的企業(yè)。綜合來看，建議關(guān)注貴州茅臺、酒鬼酒、瀘州老窖、五糧液和張裕。

一、酒類行業(yè)成長潛力最大在白酒

1.1酒類投資邏輯

投資擁有高端產(chǎn)品定價權(quán)且收入占總收入比重高的酒類企業(yè)。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，將會帶來與酒類相關(guān)的兩個個主要方面的變化，這些變化正是構(gòu)成我們進行酒類投資的邏輯基礎(chǔ)。邏輯線條之一：經(jīng)濟發(fā)展使得城鎮(zhèn)化率不斷提高，更多的農(nóng)民轉(zhuǎn)化為城市人口，而且更多的農(nóng)民工進入城市。這些城市新增人口，收入較農(nóng)村的時候會有更多的收入，進而對酒類整體的需求會上升，這些是構(gòu)成酒類增量的一個重要基礎(chǔ)。從總量上看，酒類的供給基本上可以與需求匹配，整體價格水平隨著經(jīng)濟發(fā)展略有上漲，成本推動占提價的主導(dǎo)因素。邏輯線條之二：經(jīng)濟發(fā)展使得人們收入水平不斷提高，進而產(chǎn)生對高檔酒的需求。由于高檔酒的釀造受制于時間和擁有的原產(chǎn)地條件限制，供給短期內(nèi)難以大幅度擴大，從而導(dǎo)致對高檔酒的供求關(guān)系緊張。人們對高生活質(zhì)量的需求，以及高收入群體對價格的敏感性不高，使得高檔酒的提價有很強的自主性，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，高檔酒的投資機會更大，我們首選擁有產(chǎn)品定價權(quán)且高檔酒收入占比高的企業(yè)。公司的收入來自于高檔酒的比重越大，公司越是能夠受益于產(chǎn)品價格上漲，尤其是擁有很強定價能力的企業(yè)，更是值得投資，建議關(guān)注貴州茅臺和張裕A。

從行業(yè)角度看，白酒行業(yè)的投資機會較其他酒大。白酒行業(yè)是我國的民族產(chǎn)業(yè)，其釀造工藝和生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)在世界上無法仿制，可以算是中國文化的代表，其幾千年文化的傳承使得著名白酒企業(yè)都有著很強的定價能力，在通貨膨脹和貨幣緊縮政策的時代下依然擁有很強的自

主權(quán)，并且是不會隨著科技的進步而淘汰的行業(yè)，主要是因為其工藝不是取決于科技進步，而是取決于釀造的環(huán)境和釀造的傳統(tǒng)工藝。紅酒行業(yè)是西方文化，在我國雖然發(fā)展?jié)摿�看好，但是產(chǎn)品的自主定價能力較弱，容易受到進口洋酒的沖擊。黃酒行業(yè)受制于區(qū)域限制，規(guī)模難以擴大，而且釀造時間短，產(chǎn)品的定價能力也較弱。啤酒行業(yè)受制于產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，無法形成差異化定價，行業(yè)更大的機會來自于規(guī)模擴張。綜合來看，白酒行業(yè)的整體投資機會要大于其他行業(yè)。

1.2白酒產(chǎn)量穩(wěn)步提升

白酒行業(yè)是中國的傳統(tǒng)行業(yè)，其發(fā)展史與中國悠久的歷史文化有著密切相關(guān)的聯(lián)系，長期以來社會各界對白酒行業(yè)定義為高額稅賦、高額利潤的行業(yè)。

這是由于，消費者對白酒價格的不敏感性使得白酒的價格有了相對其他行業(yè)的自主定價權(quán)。目前，白酒行業(yè)的年銷售額超過1000億人民幣，在這樣一個巨大的消費市場里，容納著大大小小數(shù)以萬計的各式酒廠，白酒品牌也呈現(xiàn)出多樣化的態(tài)勢。

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，白酒行業(yè)經(jīng)歷了建國時的恢復(fù)期至上世紀(jì)八、九十年代的高速發(fā)展時期，白酒產(chǎn)量從1980年的215萬噸上升至1996年的801萬噸最高峰。這是由于，改革開放以后中國的糧食生產(chǎn)規(guī)模逐步擴大以及國家放松對釀酒使用糧食的限制，使得白酒這個高稅高利行業(yè)蓬勃發(fā)展起來。

上圖中的數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局，可是這些歷年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)口徑不盡相同。從建國初期到1992年以前，國家統(tǒng)計局使將不同酒精度的白酒折為65度來計算總量，因此，1992年的547萬噸統(tǒng)計數(shù)字是比較接近事實的數(shù)據(jù)。

從1993年至1998年，國家統(tǒng)計局換用另外一種統(tǒng)計方法：一方面，將散酒按生產(chǎn)量折為60度計算；另外一方面，將品牌酒按實際酒精度商品量計算造成重復(fù)計算。再加上1996年和1997年散酒大量流通，使得統(tǒng)計數(shù)字大幅提升，形成白酒總量的非真實高峰。1998年以后，散酒流通大幅減少，且國家統(tǒng)計局將統(tǒng)計方法改為：按實際酒精度的商品量計，且500萬元以下產(chǎn)值的酒廠產(chǎn)量不計在內(nèi)。在中國，白酒產(chǎn)值達到500萬元以上的酒廠只有1000多個，占整個酒廠數(shù)量的比例不足3％，換言之，還有97％的小酒廠因銷售額不足500萬元而沒有將其產(chǎn)量統(tǒng)計入年度白酒產(chǎn)量之中。因此，1997年之后的銷量大幅下滑只不過是統(tǒng)計口徑上的差異造成，實際上白酒市場相對穩(wěn)定，在供求總量上并沒有太大變化。201*年5月，國家頒布酒類流通商品流通的新稅法，白酒要按照產(chǎn)量征稅，不論度數(shù)，每瓶征收5角錢的稅額，另外加強散酒流通的限制。自201*年后，散酒在市場上的流通量大幅度減少，白酒行業(yè)的產(chǎn)量出現(xiàn)向規(guī)模企業(yè)集中的趨勢，后面的數(shù)字越來越接近白酒市場的真實情況。

1.3"茅五劍"依舊占據(jù)全國市場主導(dǎo)地位

在中國，白酒分類方法有很多形式。按所用酒曲和主要工藝分類，分為分為固態(tài)法白酒、固液結(jié)合法白酒和液態(tài)法白酒三類；按酒的香型分類，分為醬香型白酒、濃香型白酒、清香型白酒、米香型白酒和其他香型白酒五類；按酒質(zhì)分類，分為國家名酒、國家級優(yōu)質(zhì)酒、各省部評比的名優(yōu)酒和一般白酒四類；按酒度的高低分類，分為高度白酒（我國傳統(tǒng)生產(chǎn)方法所形成的白酒，酒度在４１度以上，多在５５度以上，一般不超過６５度）和低度白酒（采用了降度工藝，酒度一般在３８度。也有的２０多度）兩類。其中，最為常用的分類方式就是按酒的香型分類。

過去兩年中，濃香型白酒繼續(xù)統(tǒng)治白酒市場，全年市場份額達到70％，但是從總的趨勢來看，濃香型白酒的市場份額出現(xiàn)下滑趨勢。在另外一方面，清香型白酒等其他香型白酒有市場份額進一步擴大的趨勢。這是由于這么幾個方面的原因造成：

營銷是決定品牌成敗與否的重要因素，品牌的成敗關(guān)系到其香型份額的市場地位。濃香型白酒企業(yè)的制度因素使得發(fā)展到一定階段增速減緩。

稅率的調(diào)整使得白酒企業(yè)中低檔濃香型產(chǎn)品減少，這是因其本身份額大所致。

消費者需求轉(zhuǎn)變。經(jīng)濟的快速發(fā)展使得現(xiàn)在大力提倡"少喝酒，喝好酒"，年輕一代對白酒的口味和品牌都在追求個性化，從根基上撼動了白酒的品牌和口味格局。

目前中國大概有白酒品牌10萬余個，品牌競爭激勵，知名品牌優(yōu)勢明顯，市場占有率排在前五位的企業(yè)占據(jù)了近五成市場份額。隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，"少喝酒、喝好酒"的觀念深入人心，消費者在購買白酒時指名消費的趨勢越來越明顯。雖然白酒行業(yè)的歷史可以追溯到中國悠久文化的起源，至今白酒行業(yè)仍然不能形成個別企業(yè)高額壟斷局面，而是多品牌共生，全國性品牌與地方性品牌共同發(fā)展的格局。總體來看，白酒市場的全國格局還是維持著"茅五劍"的傳統(tǒng)，地方品牌共生。白酒作為傳統(tǒng)行業(yè)，技術(shù)工藝民間廣泛流傳，且各個地區(qū)的口味、文化的差異，使得這個行業(yè)整合難度較大，必將保持全國性品牌與地方品牌長期共存的局面。

二、重點公司及評級

2.1重點公司點評

貴州茅臺（600519）：我國醬香型酒的代表，投入7億元實施201*年新增201*噸茅臺酒技改項目，建設(shè)期為201*年1月至201*年12月，項目完工并正常生產(chǎn)后，每年可新增茅臺酒生產(chǎn)能力201*噸。預(yù)計到201*年形成年產(chǎn)2萬噸的規(guī)模，銷量達到1.6萬噸。目前主導(dǎo)產(chǎn)品53度茅臺酒終端價為750元附近，出廠價為439元，差價幅度達到71％，按照行業(yè)平均20％的差價幅度，未來有進一步提價的空間。我們預(yù)計公司201*年～201*年EPS為4.06元、6.13元和7.92元。

瀘州老窖（000568）：國窖1573和瀘州老窖特曲成為公司未來的兩大支撐。

90年代之前，高端白酒市場就是茅臺、汾酒、五糧液、瀘州老窖的天下，但是瀘州老窖采取了"讓名酒變民酒"的經(jīng)營策略，錯過幾次提價機會來鞏固品牌形象的大好機會。201*年以來，公司調(diào)整策略推出"國窖1573"高端品牌取得明顯的市場效果，從201*年開始放量，201*年達到2200噸的銷售量，低于國窖目前動態(tài)銷量3000噸的規(guī)模，預(yù)計今年將達到3000噸。此外，瀘州老窖特曲將在5年內(nèi)出廠價從108元/瓶提到200元/瓶，而且銷量將從現(xiàn)在的6000噸提升到201*0噸，為瀘州老窖在未來5年的成長奠定了良好的基礎(chǔ)。我們預(yù)計公司201*年～201*年EPS為1.71元、2.15元和2.56元。

五糧液（000858）：我國濃香型酒的代表。公司在201*年銷售五糧液11300噸，201*年將實行限量保價的方式來提升52度五糧液的終端價格，縮小與53度茅臺的零售價200元的差距，預(yù)計在9月份白酒旺季到來的時候會有一個比較明顯的市場反映。為了填補52度五糧液留下的高端白酒市場空缺，公司用五糧液老酒和五糧液1618來進行補充，效果暫時還不明顯。對于公司的股權(quán)激勵則要在解決完關(guān)聯(lián)交易之后才可以實施，公司明確在201*年之前解決關(guān)聯(lián)交易，今年將開始進行普什集團相關(guān)酒類資產(chǎn)的收購，進出口公司不在此次收購范圍之內(nèi)。我們預(yù)計公司201*年～201*年EPS為0.45元、0.58元和0.72元。

酒鬼酒（000799）：馥郁香型的唯一擁有者。中皇有限公司入主酒鬼酒之后，將中糖和香港皇權(quán)集團的全部國內(nèi)外銷售渠道供酒鬼酒使用，有利于公司未來的快速復(fù)蘇。公司將原有的260個品牌，通過截斷貼牌和停止品牌輸出的方式，集中到16個核心品牌，到201*年將基本清理完畢買斷經(jīng)營和貼牌生產(chǎn)。

并實行以銷定產(chǎn)，全部推行現(xiàn)款現(xiàn)貨或預(yù)收貨款方式。新酒鬼推出的為馥郁香型，為全國獨創(chuàng)，而且由于工藝和所在地關(guān)系，基本很難復(fù)制，馥郁香型主要是"前濃、中情、后醬"。目前公司基酒3萬噸，釀造過程需要3年時間，52度500ml的新版酒鬼酒出廠價達到480元/瓶，從201*年開始進入導(dǎo)入期，憑借大股東的實力和酒鬼酒自身的品質(zhì)以及曾經(jīng)擁有的影響力，我們相信這個過程只需要2年時間，值得重點關(guān)注。

張裕A（000869）：我國紅酒行業(yè)的領(lǐng)軍者。作為葡萄酒行業(yè)市場占有率第一的張裕，在過去的五年中，銷售收入的總量及每年的增速均高于競爭者王朝和長城，達到年均22%的增長速度。在我國人均0.37升遠低于美國9.1升，尤其是低于亞洲類似國家日本2.5升的情況下，以及葡萄酒行業(yè)未來10年保持年均10％～15％增速的背景下，作為行業(yè)的領(lǐng)先者可保持20％～25％的收入增長速度。我們預(yù)計公司201*年～201*年EPS為1.66元、2.13元和2.52元。

三、相關(guān)研究報告

1、農(nóng)林牧漁＋酒類月報（201*.12）：白酒蒸蒸日上紅酒沖擊不斷（看好）

白酒行業(yè)繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。白酒市場繼續(xù)維持著全國品牌"茅五劍"和地方品牌共生的傳統(tǒng)。在行業(yè)增速15％的基礎(chǔ)上，子行業(yè)的醬香型茅臺、清香型汾酒、濃香型五糧液及瀘州老窖將繼續(xù)推進高端戰(zhàn)略，未來五年發(fā)展?jié)摿ψ顬榉�(wěn)定的仍然是茅臺，能夠保持年凈利潤30％的增長速度。

紅酒行業(yè)發(fā)展良好，需承受外來紅酒的沖擊。我國的葡萄酒產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年遞增的態(tài)勢，在人均0.37升遠低于美國9.1升，尤其是低于亞洲類似國家日本2.5升的情況下，未來10年有望保持年均10～15％的增長速度。作為行業(yè)龍頭，張裕未來五年有望保持25％的增長速度，抗擊國外紅酒沖擊的能力較強。

維持酒類行業(yè)"看好"評級。在眾多白酒和紅酒上市公司中，我們重點推薦白酒類的貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖，紅酒類的張裕，并對酒類行業(yè)維持"看好"評級。

2、農(nóng)林牧漁＋酒類201*年策略：大眾消費跨越周期燙平波動（看好）

近年"一號文件"均是關(guān)于農(nóng)業(yè)，奧運年仍然會以農(nóng)業(yè)為首選。我國對農(nóng)業(yè)的扶持政策包括：

農(nóng)業(yè)所得稅全免、能繁母豬保險補貼、出口退稅抵減等。未來農(nóng)業(yè)仍然是我國重點扶持的行業(yè)。

海水養(yǎng)殖潛力巨大。海洋經(jīng)濟復(fù)合增長率為18％，是GDP的2倍，此外，海洋經(jīng)濟在我國比重為10%，在全球經(jīng)濟占比20％，在行業(yè)發(fā)展速度和空間上有利優(yōu)質(zhì)的龍頭企業(yè)成長。漁業(yè)重點投資好當(dāng)家、東方海洋、洞庭水殖。

酒類重點關(guān)注白酒和大品牌。白酒行業(yè)保持著10％～15％的增速，其中高端酒行業(yè)年復(fù)合增長率達到30％，未來五年這種趨勢可以得到延續(xù)。醬香型茅臺、清香型汾酒、濃香

型五糧液和老窖仍有機會。我國葡萄酒產(chǎn)量呈逐年遞增的態(tài)勢，在人均0.37升遠低于美國9.1升，尤其是低于亞洲類似國家日本2.5升的情況下，未來10年有望保持年均10～15％的增長速度，行業(yè)龍頭張裕有望保持25％的增長速度。啤酒行業(yè)靠規(guī)模致勝，黃酒行業(yè)區(qū)域性難以突破，重點關(guān)注青島啤酒、燕京啤酒和古越龍山。

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