個險職場內(nèi)勤管理辦法

個險職場內(nèi)勤（未在編）管理辦法

按總經(jīng)理室的要求，考慮各支公司實際需求，也為了充實收展隊伍，現(xiàn)制定個險職場未在編內(nèi)勤管理辦法，具體如下：

一、個險職場內(nèi)勤必須按收展專員入司程序，經(jīng)支公司收展負責人面試后至市公司個險部收展科面試通過后方可入司，經(jīng)過收展崗前培訓后正式享受收展準協(xié)辦待遇并進行考核。

二、個險職場內(nèi)勤待遇每月基本工資550元加服務津貼500元。服務津貼計算標準如下：

1、收費率網(wǎng)點根據(jù)保單數(shù)量分配給職場內(nèi)勤一定量的客戶量，按以下方法計算：達成92%以上300元，90%以上250元，80%以上150元，70%以上100元，60%以上50元。

2、拜訪量：一天最少一訪，建卡并記錄在活動日志上，按150元比例計算。3、送達件：達成100%，津貼50元。

三、考核標準：每季考核一次，考核通過為85分，低于85分次季進入保護期，且必須補足上季考核分差額，才能通過考核，否則將不再發(fā)放工資。

收展專員各項考核項目

考核項目收費率送達件出勤分主管考評主管評分業(yè)績內(nèi)勤指標90%80%占比30低于60%不得分10低于60%不得分內(nèi)勤出勤分17分。、內(nèi)勤不計拜訪量（內(nèi)勤拜訪量17得分計入主管考評，其中出勤分7分、主管評分8分）18內(nèi)勤主管評分18分。備注十年期以上主險25此項低于1500元（十年期）不得分。。1800元/季四、職場內(nèi)勤由網(wǎng)點主任或收展科指定人員管理，每月考核及工資上報至收展科。

五、其他說明：

1、本辦法自五月一日起執(zhí)行。2、本辦法最終解釋權屬溫州分公司。

溫州個險部區(qū)域收展科

201*年5月1日

擴展閱讀：201*年續(xù)期內(nèi)勤管理辦法(定稿)

201*年生命人壽四川分公司

續(xù)期內(nèi)勤考評辦法

第一章總則

第一條目的與意義

為規(guī)范各中支保費部各項業(yè)務的標準化作業(yè)流程，防范業(yè)務風險，科學、公正地評價各崗位的工作，體現(xiàn)職責到人、責任至人、獎罰分明的原則，特在201*年考評制度基礎上，修訂完善201*年內(nèi)勤考評辦法-《生命人壽四川分公司續(xù)期內(nèi)勤考評辦法》。第二條適用對象

本辦法適用對象為機構保費部經(jīng)理、督導崗、企劃崗、人管崗、業(yè)管崗。

考核人員崗位情況，見下表：

內(nèi)勤崗位確認機構姓名崗位說明：

1、內(nèi)勤崗位調(diào)整必須經(jīng)過二個季度考核期，才能由機構

或分公司提出崗位調(diào)整；

2、所有內(nèi)勤將按照上述崗位進行相應考評。第三條適用范圍

KPI考核結果直接影響中支保費部各崗位人員的績效工資及績效獎金。第四條考核范圍界定

1、兼崗人員的最終考核得分為各兼任崗位考核得分的平

均值；

2、中支保費經(jīng)理考核得分為機構各崗位人員考核得分的

平均值+季度累計各項指標得分。

第五條實施時間

本辦法自201*年1月1日起實施

第二章考核指標體系及獎勵

第六條中支內(nèi)勤考核指標構成

中支機構內(nèi)勤崗考核指標體系含“季度現(xiàn)場檢查”、“季

度專業(yè)測試”、“分公司綜合評分”三項。上述三個項目均采用100分制。權重占比如下：

項目季度現(xiàn)場檢查季度崗位考試月度崗位總結分析報告分公司綜合評分權重40%30%10%20%1、季度現(xiàn)場檢查：以《續(xù)期業(yè)務檢查管理辦法》為準；2、季度考試：及格線為70分；

考試時間：定于每年的3、6、9、12月末進行（具體時間以分公司通知為準）；

3、考試形式：考試試卷將根據(jù)不同崗位職能分類出題，若

有兼崗情況，則以各崗位考試成績累加后計算平均值�？荚噧�(nèi)容包括但不限于《續(xù)期人管工作指引手冊》、《續(xù)期業(yè)管工作指引手冊》、《續(xù)期基本法》、《保全規(guī)則》、《201*督導工作流程》、《201*企化流程管理》、《201*失效退保管理》、《201*年電話回訪管理細則》、《生命人壽續(xù)期渠道轉(zhuǎn)正培訓運作作業(yè)指導書》、險種條款等；4、月度崗位總結分析報告評分：

評分項總結分析報告優(yōu)評分標準10-9良8-7中6-5差4-05、分公司綜合評分：

類型項目時效性基本項差錯值日常檢查（1）、時效性

此項基礎得分為5分，中支機構未按時完成工作即被減分，且下不封底。具體評分標準如下：

評分項評分標準時效性逾期完成工作的，減2分/次；未完成工作或未報送的，減5分/次；考評基礎分值5105備注：時效性管理的范圍包括崗位日常性工作及項目性工作。

（2）、差錯值

此項基礎得分為10分，發(fā)現(xiàn)錯誤減分，且下不封底。具體評分標準如下：

評分項差錯值在日常工作中，各種人為原因造成的一般錯評分誤，減2分/次；標準在日常工作中，各種人為原因造成重大的錯誤，減10分/次；備注：“一般錯誤”及“重大錯誤”的界定由總/分公司各職能處/室在評分細則中進行界定。（三）、日常檢查

日常檢查，指分公司根據(jù)各科室工作具體內(nèi)容對機構進行的日常追蹤和抽查的結果，此項未按時完成扣2分，未完成扣5分。

第七條中支保費部經(jīng)理考核指標

中支保費部經(jīng)理考核體系含“內(nèi)勤基礎管理”、“季度機構業(yè)務累計指標”二項，“內(nèi)勤基礎管理”以機構季度內(nèi)勤考評得分而定，“季度機構業(yè)務累計指標”以機構累計季度實際達成指標為準。

權重占比如下：

項目內(nèi)勤基礎管理季度業(yè)務累計指標1、季度業(yè)務累計指標

相關標準如下：

權重20%80%項目考評基礎分值季度累計（個險13個月繼續(xù)率）2020中支保費季度累計（個險25個月繼續(xù)率）部經(jīng)理季度累計（銀險13個月繼續(xù)率）20季度累計（銀險25個月繼續(xù)率）202、中支保費部經(jīng)理專業(yè)指標及評分標準說明

（1）、中支機構季度累計達成的寬末四項考核指標（個險13月/25月，銀行險13月/25月）繼續(xù)率得分是以公司下達值與結賬日機構最終達成值區(qū)間作為評分標準的。

此項指標是用于衡量中支保費部經(jīng)理日常業(yè)務經(jīng)營能力及機構達成情況，考察中支機構保費部經(jīng)理對日常工作數(shù)據(jù)的追蹤力度和對業(yè)務進展的掌控能力。

（2）、評分標準

季度累計指標共4項指標，分別為個險13月（25月）季度累計繼續(xù)率、銀行險13月（25月）季度累計繼續(xù)率。每項指標基礎分為20分，評分標準如下：

項目考評基礎分值個險13個月繼續(xù)率＜78%078%≤個險13個月繼續(xù)率＜82%10個險13個月繼續(xù)率≥82%20個險25個月繼續(xù)率＜90%0季度累計繼續(xù)率指90%≤個險25個月繼續(xù)率＜92%10標92%≤個險25個月繼續(xù)率＜94%15個險25個月繼續(xù)率≥94%20銀代13個月繼續(xù)率＜85%085%≤銀代13個月繼續(xù)率＜89%10評分項崗位銀代13個月繼續(xù)率≥89%銀代25個月繼續(xù)率＜92%92%≤銀代25個月繼續(xù)率＜93%銀代25個月繼續(xù)率≥93%及以上第八條考評周期和形式

201*0201、季度考評：季度考評分為季度定期現(xiàn)場考評和不定期現(xiàn)

場考評，季度現(xiàn)場檢查時間定于每季度末第三周進行，不定期現(xiàn)場檢查時間由分公司臨時確定，一個機構接受現(xiàn)場檢查頻率一個季度應不少于一次；

2、不定期抽評：分公司各科室會組織每月對相應機構進行

日常工作及檔案資料的抽評，抽查結果計入分公司綜合評定的“日�？荚u”項中；

3、年終考評：根據(jù)一年內(nèi)勤人員的累計考評分平均值（占

比80%）+年終總結報告（占比20%），評選出1-3名優(yōu)秀內(nèi)勤人員，頒發(fā)獎狀或獎品。

注：發(fā)生下列情況中任兩項時不能參加“優(yōu)秀內(nèi)勤”的評比。

①所在機構當年度個、銀險未達分公司目標；②有重大差錯（全國或全省通報）③單次考試成績低于80分；第九條考評獎懲

1、中支保費部內(nèi)勤：考評結果分為：優(yōu)秀、良好、合格、

不合格四個級別。同時季度考評結果將對應下季度月度

獎勵基數(shù)，其中考核得分≥90分（含）以上者為優(yōu)秀；考核85≤得分＜90分為良好；考核75≤得分＜80分為合格；考核得分＜75分為不合格。對應季度獎勵基數(shù)如下：

排名1名2名3名4-10名11-16名對應獎勵基數(shù)800元600元500元400元300元2、中支保費部經(jīng)理：季度中支保費部經(jīng)理考評結果分為優(yōu)

秀、良好、合格及不合格四個級別，其中考核得分≥90分（含）以上者為優(yōu)秀；考核85≤得分＜90分為良好；考核75≤得分＜80分為合格；考核得分＜75分為不合格；

3、對應考評獎勵：對于綜合評分排名前三名的機構保費部

經(jīng)理分公司保費部將予以通報全省并在季度總結會上進行獎品+獎狀的獎勵；

注：內(nèi)勤季度總評分低于75分下季度無績效獎勵。4、考評結果：分公司通過綜合評定對優(yōu)秀人員進行全省通

報表揚、建議機構加薪、調(diào)整季度獎勵基數(shù)等獎勵：分公司通過綜合評定對不合格人員提出：整改、預警、扣

發(fā)績效、調(diào)崗、跟崗培訓、待崗、勸退等處理意見。第十條考評管理

分公司成立考評小組，組長由分公司保費部經(jīng)理擔任，副組長為各科室主任，成員由分公司保費部各對口崗位人員組成�？荚u小組負責研究、確定各季度的專業(yè)考試內(nèi)容，完成各項檢查工作；由保費部指定室進行考評公布及上報工作。

第十一條其它

1、各中心支公司保費部要明確對機構內(nèi)勤人員的工作職

責和分工，以便職責到人、責任到人。同時各崗位人員也應正確對待考核工作，本著提高工作技能和服務水平的宗旨認真履行各項職責，中支保費部經(jīng)理應在關注機構業(yè)績指標的同時，注重人員培養(yǎng)和基礎管理和細節(jié)管理工作；

2、分公司根據(jù)每次考評結果表現(xiàn)出的問題，會定期以季度

培訓或現(xiàn)場指導或針對性培訓相結合的方式對機構內(nèi)勤人員進行培訓輔導，以此提高機構內(nèi)勤人員的綜合素質(zhì)。

第十二條本考核辦法由####部門負責解釋。

#####部201*年1月

友情提示：本文中關于《個險職場內(nèi)勤管理辦法》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，個險職場內(nèi)勤管理辦法：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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