電線電纜行業(yè)市場調(diào)研報告

電線電纜行業(yè)市場調(diào)研報告

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一、我國電線電纜行業(yè)現(xiàn)狀

20世紀90年代以來，中國電線電纜沐浴著國民經(jīng)濟快速穩(wěn)步向前發(fā)展的東風，飛速發(fā)展，被譽為城市“神經(jīng)”和“血管”的電線電纜行業(yè)，肩負著為各行各業(yè)國民經(jīng)濟支柱行業(yè)配套的職能。業(yè)已成長為我國機械行業(yè)中位置僅次于汽車的第二大產(chǎn)業(yè)，而且我國是一個巨大而且還在不斷成長壯大的市場，中國人口是世界人口的五分之一，但線纜產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值僅占世界線纜產(chǎn)業(yè)的15%左右，這個巨大的市場還有許多的發(fā)展空間和空白點，有待于開發(fā)�！笆�一五”期間，按國民經(jīng)濟的發(fā)展速度年遞增7%～8%計算，電線電纜行業(yè)發(fā)展速度將與國民經(jīng)濟的發(fā)展速度持平，預計在8.5%左右。從宏觀上看，整個中國電線電纜行業(yè)正處于快速發(fā)展增長期。

據(jù)專家預測，到“十一五”末期，全國發(fā)電裝機容量將達到3.9億千瓦，其中水電9500萬千瓦，火電2.86億千瓦，核電870萬千瓦，風力、太陽能等新能源發(fā)電120萬千瓦，發(fā)電量將達到1.614萬億千瓦時。為達到這一目標，“十一五”期間，電線工業(yè)投資規(guī)模將達到8000億元左右，電源建設與輸配電方面的投資也將有所提高。有資料表明，“十一五”期間，將有40％以上的投資，即約有3600億元的資金投向輸配電建設方面。由此可見，“十一五”期間，我國電線建設的發(fā)展將給電線電纜行業(yè)帶來無限商機。

據(jù)相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，201*年中國的電纜市場產(chǎn)銷額超過2565億元。有

關專家預計，“十一五”期間，我國電線電纜將以8%至9%的速度發(fā)展，預計201*年電線電纜產(chǎn)量將達到550萬公里，通訊電纜將達到5000萬公里。目前，世界前五名的著名電線電纜制造商Nexans(耐克森)、Pirelli(比瑞利)、Sumitomo(住友)、Furukawa(古河)、Siemens(西門子)均已在我國建立了合資、獨資企業(yè)。根據(jù)中國國際招標網(wǎng)數(shù)據(jù)，201*年4-6月我國涉及電纜采購的國際招標項目共13項，累計中標金額3838.74萬美元，采購電纜127983.5米。

電線電纜行業(yè)經(jīng)過近十幾年的快速發(fā)展，我國已經(jīng)成為一個線纜大國。自201*年秋季開始的“電荒”促進了我國電線尤其是電源建設的快速發(fā)展。隨著“十一五”規(guī)劃的實施，西電東送、骨架電網(wǎng)升壓擴容、全國聯(lián)網(wǎng)等大規(guī)模的電網(wǎng)建設將為電線電纜行業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間。二、我國電線電纜行業(yè)面臨的問題

（一）電線電纜技術含量低，缺乏創(chuàng)新。

電線電纜技術含量低，使行業(yè)進入門檻低，市場競爭激烈。隨著社會的快速發(fā)展，人們對高端電纜的要求也越來越高，各種“環(huán)保電纜”成為消費者的首選。許多電線電纜企業(yè)，目光短淺，缺乏大氣，對新產(chǎn)品和新技術的投入嚴重不足，從而制約了企業(yè)的進一步發(fā)展壯大。

（二）電線電纜行業(yè)魚龍混雜，沒有完善的市場監(jiān)督管理，嚴重制約著線纜企業(yè)的發(fā)展。

我國線纜行業(yè)數(shù)量眾多，達7000余家，但大多數(shù)都是中小企業(yè)，許多根本不具備生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制和檢測等必要手段的“作坊企業(yè)”得以混跡于電線電纜行業(yè)之中，加上原材料不斷上漲帶來的經(jīng)營壓力，使假冒偽

劣、粗制濫造、偷工減料、以次充好現(xiàn)象屢禁不止，非標產(chǎn)品盛行，不但埋下了巨大的安全隱患，還使依法生產(chǎn)的企業(yè)及經(jīng)銷商步履維艱。另外，外資企業(yè)虎視眈眈，覬覦我們的這個大蛋糕。

三、針對以上問題，建議如下

（一）技術創(chuàng)新是提高線纜企業(yè)競爭力的根本因素。

隨著知識經(jīng)濟時代的到來，以創(chuàng)新謀求發(fā)展已成為當今企業(yè)發(fā)展的必由之路，技術創(chuàng)新也成為現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展重要選擇，是提高企業(yè)競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力的關鍵。只有不斷開發(fā)出技術含量高、質(zhì)量好的產(chǎn)品，企業(yè)才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。

（二）線纜企業(yè)應該以企業(yè)管理為切入點，把管理作為提高企業(yè)效益的一個重要舉措。

管理出效益，管理出生產(chǎn)力。對線纜行業(yè)蘭說，管理尤為重要。眾所周知，線纜行業(yè)是一個“料重工輕”的產(chǎn)業(yè)，對于技術水平不高的中國線纜企業(yè)來說，尤為如此。因此，企業(yè)的產(chǎn)品成本被原材料占去80%，也就是說，基本上只有20%的成本可以調(diào)控。如何盡量把這20%的成本降下來，已經(jīng)成為企業(yè)提高價格競爭力的重要途徑。

（三）實施差異化經(jīng)營戰(zhàn)略。

差異化經(jīng)營是一種比較常用的競爭戰(zhàn)略，是企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，將充分發(fā)揮和運用其產(chǎn)品或服務獨特的某一部分直至全部不同于其它企業(yè)的產(chǎn)品或服務的優(yōu)勢，作為指導企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的方向。我們知道，市場是由形式多樣、需求各異的消費者群體組成的，并且這種消費需求隨

著時代的發(fā)展在不斷地變化。因此，無論多么完善、多么成熟的市場都不可能長期不變。

市場差異始終存在，經(jīng)營機會隨處可見，即使是在傳統(tǒng)產(chǎn)品市場面前經(jīng)營者也大可不必顯得的無所適從，關鍵在于你切入市場的深度如何。以耐克森公司為列，該公司在海底電線電纜、繞組線方面獲得全球第一的位置，在局域網(wǎng)電纜、電線電纜獲得全球第二，在通信銅纜、數(shù)據(jù)傳輸電纜、設備電纜、裸線獲得歐洲第一的位置。耐克森公司取得這樣的優(yōu)異成就，就是瞄準了市場地位，走差異化和專業(yè)化發(fā)展道路，集中精力做好一個領域的產(chǎn)品。差異化雖然限制了市場目標的范圍，但也避免了激烈的市場競爭，以更專業(yè)的形象出現(xiàn)在消費者面前，更能凸現(xiàn)專業(yè)和品牌形象。當前，我國電線電纜業(yè)企業(yè)眾多，大多企業(yè)產(chǎn)品雷同，技術含量低，在激烈的市場競爭中，必然陷入“零和博弈”之中。

擴展閱讀：中國電線電纜行業(yè)市場現(xiàn)狀分析報告

專業(yè)編制可行性研究報告了解更多詳情..咨詢公司網(wǎng)址中國電線電纜行業(yè)市場現(xiàn)狀分析報

告

解析中國電線電纜行業(yè)市場

201*年11月2日

從宏觀上看整個中國電線電纜行業(yè)，正處于發(fā)展的快速增長期。雖然由于銅、鋁、塑料等主要原材料的價格飛漲，使許多線纜企業(yè)艱難度日，但是，中國“十一五”規(guī)劃出臺，未來五年中，電力、鐵路、軌道交通、能源、建筑、通信、船舶、汽車等產(chǎn)業(yè)依然保持較大的投資規(guī)模，必將給電線電纜行業(yè)提供許多難得機遇，它仍將是中國充滿希望的朝陽產(chǎn)業(yè)。

在剛剛過去的“十五”期間，就工業(yè)總產(chǎn)值而言，電線電纜行業(yè)是中國僅次于汽車行業(yè)的第二大行業(yè)。在世界范圍內(nèi)，中國電線電纜總產(chǎn)值已超過日本僅次于美國，是世界上第二大電線電纜生產(chǎn)國。

根據(jù)201*～201*年中國電線電纜發(fā)展統(tǒng)計資料分析，中國電線電纜行業(yè)整體發(fā)展速度很快，新增企業(yè)數(shù)量不斷上升，已成規(guī)�；�生

第1頁共151頁專業(yè)編制可行性研究報告了解更多詳情..咨詢公司網(wǎng)址產(chǎn)的企業(yè)從201*年的1709家增加到201*年的2219家，年平均增長率為7.46%。

據(jù)國家統(tǒng)計局的資料，201*年，中國電線電纜市場需求量將達到1800億元，其中電力電纜增長率達到58%，201*年1～11月，電力電纜達到670.78萬公里，鋼芯鋁絞線達到68.96萬噸。

1.原材料漲價是電線電纜行業(yè)當前最嚴重問題之一

受銅、鋁、塑料等原材料價格高漲的影響，特別是銅的價格接連攀升，電線電纜行業(yè)感受到前所未有的壓力，加大了企業(yè)的生產(chǎn)成本，今年這種態(tài)勢仍不會得到有效轉變。業(yè)內(nèi)人士認為，中國目前已進入重化工業(yè)的初期，隨著高成本時代的到來，生產(chǎn)要素價格上漲已成為一種必然趨勢，加之需求量不斷加大，因此，再指望原材料價格回歸至原來的水平是不現(xiàn)實的。但是，如何通過市場機制的完善，通過政府的宏觀調(diào)控以及必要的干預，有效地抑制那些市場壟斷行為、市場投機行為等非理性漲價因素還是非常必要的。這既是促進國民經(jīng)濟協(xié)調(diào)健康發(fā)展的重要條件，也是電線電纜行業(yè)所期待的發(fā)展環(huán)境。由于銅、鋁、塑料等原材料在電線電纜產(chǎn)品的成本構成中占有很大比重,占全部成本的80%以上，因此原材料大幅度漲價造成了產(chǎn)品成本的大幅提高，加上能源價格、運輸費用以及人力資源成本的上升，也推動

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專業(yè)編制可行性研究報告了解更多詳情..咨詢公司網(wǎng)址了企業(yè)成本的進一步加大。

由于成本在大幅攀升，但其銷售價格卻難以合理提升。因此，市場競爭日益激烈，特別是在技術附加值相對較低的中低端電線電纜產(chǎn)品市場中，壓價競銷的情況相當普遍，目前，已有部分線纜企業(yè)出現(xiàn)虧損。業(yè)內(nèi)人士認為，造成產(chǎn)品低價競爭的根本原因是盲目投資、產(chǎn)能過剩、供大于求。一方面，由于投資門檻低，致使大批企業(yè)涌入，造成行業(yè)內(nèi)的企業(yè)“過多過濫”。據(jù)了解，電線電纜行業(yè)內(nèi)的大小企業(yè)更是達到5000家之多。這些行業(yè)的生產(chǎn)能力超出了市場需求，出現(xiàn)了嚴重過剩。另一方面，由于“門檻”低，不僅使行業(yè)的集中度越來越低，而且使一部分根本不具備生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制和檢測等必要手段的“作坊企業(yè)”得以混跡于行業(yè)之中，成為假冒偽劣、粗制濫造、偷工減料、以次充好產(chǎn)品的產(chǎn)生源頭，并憑借壓低銷售價格等手段擾亂市場競爭秩序，加劇了行業(yè)內(nèi)的無序競爭(外部環(huán)境)。

最近走訪了部分電纜企業(yè)，一致反映銅價太高，無法承受，已經(jīng)有部分企業(yè)停產(chǎn)。但是市場還是有，上百萬的電纜訂單也占有一定比重，但是用戶都不愿意接受由于銅價上調(diào)而使電纜價格上調(diào)的事實。

電纜企業(yè)非常作難，有的企業(yè)只好與用戶簽定合同，此次電纜價格不調(diào)可以，但是如果再有電纜需求，一定還要我做的�！暗虄�(nèi)損失堤外補”下次定貨再挽回損失。外界稱這是電纜行業(yè)獨具特色的“霸

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專業(yè)編制可行性研究報告了解更多詳情..咨詢公司網(wǎng)址王條款”。折射電纜行業(yè)在銅價飛漲下的艱難。

由于去年國際國內(nèi)的鋁錠市場價格一路飚升，國內(nèi)的電纜行業(yè)已飽受原材料暴漲之苦。幾乎所有電纜企業(yè)都面臨嚴重危機，有些電纜企業(yè)希望電網(wǎng)經(jīng)營單位能夠改變招標方式，提高已簽合同價格，使這些企業(yè)能夠渡過難關。

由于電解銅和鋁等原材料在電線電纜產(chǎn)品的成本構成中占有很大比重，達80%以上，而鋼芯鋁絞線是做導線的主要原材料，它是一種勞動密集型、資金密集型和科技含量較低的產(chǎn)品，因此價格競爭比較激烈。在正常情況下，其毛利也僅有2.5%左右，鋁價稍有波動，便出現(xiàn)虧損。再加上能源價格、運輸費用以及人力資源成本的上升，也推動了企業(yè)成本的進一步提高。然而，盡管電線電纜產(chǎn)品的成本在大幅攀升，但其銷售價格卻難以合理提升。

線纜行業(yè)的無規(guī)則競爭，不可避免一場大的整合和兼并的時代必將到來。如果一個企業(yè)的發(fā)展速度與區(qū)域、國家的發(fā)展速度相差無幾的話，那就不是發(fā)展，更不是快速發(fā)展，很有可能在這一輪大潮中被淘汰，我們?nèi)�體線纜業(yè)界同仁必須要有危機思維。

可能現(xiàn)在誰也不知道中國到底有多少電線電纜企業(yè)，大家估計是5000多家，也有說是7000多家，但真正能夠在國家一些重大項目上

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專業(yè)編制可行性研究報告了解更多詳情..咨詢公司網(wǎng)址具有投標能力的也就50多家，企業(yè)多、小而分散，這就造成電線電纜行業(yè)的無序競爭、壓價現(xiàn)象非常嚴重。

現(xiàn)在市場上存在的廠家實在是太多了，很多小廠采取了非常規(guī)的競爭手段，主要體現(xiàn)為在原材料上做文章，用一些比較差的材料以次充好或在結構上減小截面，這樣一來就造成了惡性競爭的局面。

關于電線電纜行業(yè)企業(yè)眾多、惡性競爭帶來眾多隱患的報道已經(jīng)由來已久，稱得上是老生常談，可以與之相“媲美”的是該行業(yè)長

期存在的企業(yè)結構不合理、三角債現(xiàn)象普遍、科研投入不足等問題。

時間已行進到201*年，中國的第十一個五年計劃已開始著手實施，面對痼疾，中國電線電纜行業(yè)該怎樣發(fā)展？這是個不能不認真考慮的問題。

2.電纜企業(yè)必須通過調(diào)整結構來消化原材料漲價

原材料漲價，是201*年電線電纜行業(yè)談論最多的一個話題。作為一個勞動密集型和低附加值的行業(yè)。而近期來，銅鋁價格一路飆升，201*年更是進入了前所未有的暴漲期。這樣的價格增長速度著實讓

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專業(yè)編制可行性研究報告了解更多詳情..咨詢公司網(wǎng)址國內(nèi)電線電纜生產(chǎn)企業(yè)膽戰(zhàn)心驚。

面對原材料漲價，電線電纜生產(chǎn)企業(yè)表現(xiàn)出最多的是“無奈”的表情。因為它們與電力、交通或鋼鐵行業(yè)簽訂的訂單，交貨周期一般都在一年以上，而等到發(fā)貨那一天，合同上的價格卻往往連本都回不來。但一旦合同簽訂，價格就無法更改，因此，由原材料價格上漲帶來的成本壓力只能由企業(yè)自己來承擔。有時明知虧本也要生產(chǎn)。

利潤危機已經(jīng)如一股肆虐而來的颶風，席卷了整個電線電纜行業(yè)。銅鋁價格之于電線電纜生產(chǎn)企業(yè)，眼下就像即將崩盤的股市之于那些被套牢的股民，數(shù)字每跳一下就會撕心裂肺。

其實相對于銅，鋁的價格更好控制一些。在若干個方案都被否定之后，許多電纜企業(yè)在“鋁”的身上又看到了一點突破口。

目前中國電線電纜生產(chǎn)企業(yè)有50%的銅材都是從國外進口的，價格一般都由國外企業(yè)掌控，而中國鋁材料的產(chǎn)量充足，甚至還能供應出口，所以目前鋁的漲價只是暫時現(xiàn)象，不久之后肯定會回落。其實就壽命和電氣性能而言，鋁材電纜并不比銅材電纜差，有關部門應該大力倡導使用鋁材料。

雖然“十五”期間的成就是輝煌的，但一些痼疾卻與電線電纜行

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專業(yè)編制可行性研究報告了解更多詳情..咨詢公司網(wǎng)址業(yè)的發(fā)展如影隨形。最突出的就是企業(yè)眾多、惡性競爭時有發(fā)生的現(xiàn)象。

中國電線電纜企業(yè)數(shù)量眾多，但大多數(shù)規(guī)模較小，其中95%是中小型企業(yè)。與國際電線電纜行業(yè)的分布情形相反，中國電線電纜行業(yè)企業(yè)集中度較低，201*年銷售收入排名前十位的企業(yè)，其企業(yè)數(shù)量和從業(yè)人員也只占規(guī)模以上企業(yè)的0.45%和4.83%。

而且，中國電線電纜行業(yè)重復投資、盲目效仿跟進現(xiàn)象十分嚴重。如城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造時，不少企業(yè)一涌而上生產(chǎn)架空導線、交聯(lián)電力電纜；重視發(fā)展高新技術時，又有不少企業(yè)拼命擠入生產(chǎn)高壓交聯(lián)電纜和光纖光纜的行列；“十五”后期又有不少企業(yè)轉向汽車電線。

眾多企業(yè)不顧客觀條件、一哄而上的現(xiàn)象，造成了部分產(chǎn)品嚴重供過于求，并產(chǎn)生了低價競爭，由此帶來犧牲產(chǎn)品質(zhì)量的嚴重后果。在近日廣東省工商局對該省市場上的電線電纜產(chǎn)品抽檢中就發(fā)現(xiàn)近8成不合格，結果可謂觸目驚心。

許多電纜正規(guī)廠家都希望做到自律，不要低價競爭，在產(chǎn)品的質(zhì)量標準上面都能嚴格地按照國家標準去做，這些大廠是無法偷工減料的，報上去的價格和他們差得比較厲害，希望行業(yè)協(xié)會能夠出面呼吁一下，對做得比較過分的企業(yè)予以曝光，保證有一個比較規(guī)范的市場

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專業(yè)編制可行性研究報告了解更多詳情..咨詢公司網(wǎng)址環(huán)境。

讓這些業(yè)內(nèi)人士同樣頭疼的是銅、鋁材料的不斷漲價以及在此背景下愈發(fā)凸現(xiàn)的資金流轉緩慢的難題。

面對激烈的市場競爭，電線電纜行業(yè)主要廠家通過各種方式降低成本，控制固定支出，縮小生產(chǎn)規(guī)模，加強新

技術開發(fā)，以求在競爭中占據(jù)優(yōu)勢。如意大利PirelliCable公

司，雖然已經(jīng)在本領域位居全球首位，主要客戶包括西門子等公司，在奧地利、荷蘭和芬蘭等市場占有極為有利的地位，但仍然采取“瘦身”方法，從1995年起將其在法國的19家工廠減為10家，在兩年內(nèi)對位于英國、法國的工廠削減20%的固定資產(chǎn)費用，并于201*年11月將總部從巴黎遷至法國南部Sens廠（其產(chǎn)量占總公司在法國產(chǎn)量的60%）附近，以便在成本上進行更加有效的控制。法國Nexanas公司也不敢掉以輕心，已經(jīng)關掉了在德國的大部分工廠，專心經(jīng)營在法國的業(yè)務，同時還減少在整個歐洲的生產(chǎn)能力，將市場擴大到亞洲和拉美。

而對于中國電線電纜生產(chǎn)廠家，市場競爭也是日趨激烈，且不說原材料價格不斷吞噬廠家利潤，僅全國近7000家大大小小電纜生產(chǎn)廠家爭相瓜分市場份額就對各大電纜廠形成了很大壓力，市場一度出現(xiàn)供大于求的局面，甚至一些中小電纜廠進一步降低產(chǎn)品成本進行促

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專業(yè)編制可行性研究報告了解更多詳情..咨詢公司網(wǎng)址銷，也使一些大電纜廠家在市場開拓中步履蹣跚。此外，用戶對電纜產(chǎn)品調(diào)價認可滯后，付款誠信度差也給企業(yè)帶來了巨大的經(jīng)營壓力。

在此形勢下，各大電纜廠開始從企業(yè)經(jīng)營各個環(huán)節(jié)控制成本，

采取簡化工作程序、降低企業(yè)內(nèi)耗、規(guī)范業(yè)務流程、調(diào)整產(chǎn)品結構、擴大對外出口等辦法來求得更多生存空間。與此同時，對于電線電纜產(chǎn)品

的價格調(diào)整也勢在必行。

3.中國電纜行業(yè)整合洗牌拉開大幕國企成關注焦點

在“十五”的五年發(fā)展中，中國電線電纜行業(yè)內(nèi)的經(jīng)濟成分也完成了重大轉變。改革開放初期主要由國有經(jīng)濟為主、集體經(jīng)濟為輔比較單一的經(jīng)濟成份組成，經(jīng)過201*～201*年的改革調(diào)整，已逐步轉變?yōu)橐悦駹I企業(yè)為市場主體。

隨著企業(yè)改革力度加大，國有企業(yè)在行業(yè)中產(chǎn)值的占有率進一步萎縮。目前，以資產(chǎn)計算，國有經(jīng)濟份額已不足兩成（15%）、三資企業(yè)占兩成多（25%）、私營股份制經(jīng)濟占六成（60%）。

據(jù)上世紀80年代末期的行業(yè)調(diào)查顯示，當時原國家定點的國有

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專業(yè)編制可行性研究報告了解更多詳情..咨詢公司網(wǎng)址企業(yè)要占整個行業(yè)產(chǎn)值的48%，而到了201*年，國有企業(yè)產(chǎn)值則下降到僅占全行業(yè)的4.05%，民營企業(yè)產(chǎn)值所占比重卻由原來的40%上升到70%以上，可見，民營企業(yè)此時已在行業(yè)中占主導地位。而且部分民營企業(yè)已完成資本積累，生產(chǎn)設備和管理均已上了一個臺階，有些優(yōu)秀的民營企業(yè)水平甚至遠超過了原國家定點企業(yè)。同時，三資企業(yè)也已完成起步階段，進入擴大發(fā)展時期。201*年，在中國電線電纜行業(yè)銷售收入前十名企業(yè)中，僅有江蘇寶勝集團有限

公司一家是國營企業(yè)，其余均為三資企業(yè)或民營企業(yè)。

近幾年來，中國電纜行業(yè)一直在重新洗牌，國企又成了企業(yè)兼并和重組的關注焦點。

如今，中國電纜行業(yè)企業(yè)轉制和資產(chǎn)重組已進入白熱化階段。就全國最大型的幾家電纜企業(yè)來看，企業(yè)兼并、并購、資產(chǎn)重組十分激烈。亞洲最大的沈陽電纜廠已經(jīng)解體，一部分

成為日資的沈古電纜公司。上海電纜廠已不復存在，其三分之二的資產(chǎn)已經(jīng)與日本藤倉合資。鄭州電纜集團公司也正在在被多家中外公司垂涎。中部大型

電纜企業(yè)紅旗電纜廠已被實力強勁的民營內(nèi)資電纜企業(yè)并購。內(nèi)蒙古電纜廠已被上海電纜有限公司兼并。據(jù)傳，西南老牌電纜企業(yè)南寧銀杉電纜公司也正在被兼并中。國企被并購既演繹出中國國有電纜企業(yè)一種悲壯，也演繹出的他們的命運，它們那些輝煌的業(yè)績已經(jīng)成為中

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