保險(xiǎn)公司一季度小結(jié)

一季度團(tuán)隊(duì)工作總結(jié)

隨著清明節(jié)的來(lái)臨，我們結(jié)束了一季度的沖刺。一季度在我部全體人員奮力拼搏下，通過(guò)加大拜訪量，節(jié)假日不休，每日短信追蹤，組員互幫互助，最終取得了堅(jiān)難的勝利。作為理財(cái)四部下屬團(tuán)隊(duì)的一名主管，現(xiàn)將我團(tuán)隊(duì)201*年一季度工作總結(jié)及二季度的工作計(jì)劃匯報(bào)如下：一、201*年一季度工作回顧（一）、銷(xiāo)售情況

截至3月31日所轄團(tuán)隊(duì)共代理保費(fèi)躉交54.8萬(wàn)，期交174.5萬(wàn)，在開(kāi)門(mén)紅期間沒(méi)有任何借口的打了一場(chǎng)漂亮的仗，完成大團(tuán)隊(duì)總?cè)蝿?wù)量的37%，是完成任務(wù)量的中堅(jiān)力量。團(tuán)隊(duì)的每一位伙伴都十分優(yōu)秀，也都順利的維持或晉升職級(jí)。在攀登懸崖點(diǎn)的道路上辛勤的付出，灑下點(diǎn)點(diǎn)滴滴的汗水。姓名職級(jí)銷(xiāo)售躉交銷(xiāo)售期交職級(jí)考核周長(zhǎng)軍資深4萬(wàn)119萬(wàn)維持束愛(ài)英助理34.3萬(wàn)5萬(wàn)維持胡禪峰中級(jí)16.5萬(wàn)16.5萬(wàn)維持毛泳助理0萬(wàn)34萬(wàn)晉升（二）、隊(duì)伍情況

一季度我團(tuán)隊(duì)理財(cái)經(jīng)理的人數(shù)已經(jīng)達(dá)到5人，其中資深客戶經(jīng)理1人、中級(jí)客戶經(jīng)理1人、客戶經(jīng)理助理2人，新人1人。一季度結(jié)束后1人晉級(jí)，3人保持職級(jí)，1人見(jiàn)習(xí)。經(jīng)過(guò)三個(gè)月的洗禮，已成為我部?jī)?yōu)秀的隊(duì)員，增強(qiáng)了我團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗力量。（三）、會(huì)務(wù)經(jīng)營(yíng)

一季度我部實(shí)行并完善了每日大早會(huì)內(nèi)容，且二次早會(huì)組員逐一分享和交流，提高了整體銷(xiāo)售水平。并加強(qiáng)管理工作日志的回訪工作，組織高手分享、公司的產(chǎn)品再學(xué)習(xí)等等，提高客戶經(jīng)理專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)及市場(chǎng)的應(yīng)變能力，培養(yǎng)了時(shí)間觀念提高了學(xué)習(xí)熱情提升專(zhuān)業(yè)知識(shí)。（四）、團(tuán)隊(duì)管理與輔導(dǎo)

團(tuán)隊(duì)的管理與輔導(dǎo)主要是全員開(kāi)單，讓其全面成長(zhǎng)。我們來(lái)分析一季度組員在工作中遇到的一些問(wèn)題：

1、從主觀上分析：自身業(yè)務(wù)量或者考核已經(jīng)達(dá)成，沒(méi)有再約見(jiàn)客戶的動(dòng)力。2、從客觀上分析：一季度遇到的媒體糾紛較多，就已購(gòu)買(mǎi)的老客戶總是找麻煩。新客戶更難相信我們。

3、從主管角度分析：絕大多數(shù)主管無(wú)償奉獻(xiàn)較多。當(dāng)然這是傳統(tǒng)的美德，但是時(shí)間一長(zhǎng)這也是壓力和負(fù)擔(dān)。公司沒(méi)有很好的支持平臺(tái)，所以大多數(shù)都是被迫管理。

4、從心理上分析：壓力大，公司管控太嚴(yán)格，公司條律如同擺設(shè)，隨意調(diào)整，只罰不賞，缺乏民主，組員出現(xiàn)逆反心理。

那就可以根據(jù)不同的問(wèn)題來(lái)對(duì)癥下藥！

1、協(xié)助組員設(shè)立月任務(wù)，無(wú)需擬定目標(biāo)，弱化考核。任務(wù)要符合實(shí)際情況，不要太高也不可太低。（如果組員的任務(wù)過(guò)高，就沒(méi)有動(dòng)力）2、加強(qiáng)組員的心理輔導(dǎo)，告訴他市場(chǎng)的實(shí)際情況，遭到拒絕也是正常情況。（多些電話關(guān)心及時(shí)幫助解決發(fā)現(xiàn)的各種問(wèn)題，及時(shí)給予鼓勵(lì)與輔導(dǎo)）

3、應(yīng)建立良好的主管補(bǔ)貼機(jī)制，增加團(tuán)隊(duì)主管的熱情，如果只是通過(guò)無(wú)償?shù)腻憻拋?lái)管理和輔導(dǎo)組員，可能是事倍功半。

4、由于工作壓力大，公司又是嚴(yán)格管控，動(dòng)不動(dòng)就是節(jié)假日不休，懲罰扣款等等，給很多組員帶來(lái)了非常大的消極情緒，每天都能在職場(chǎng)聽(tīng)到組員議論。感覺(jué)現(xiàn)在公司的人火氣都是特別的大，業(yè)務(wù)員和內(nèi)勤爭(zhēng)吵也屢見(jiàn)不鮮。我建議公開(kāi)制定一套標(biāo)準(zhǔn)的民主制度，至少維持一個(gè)季度，不得擅自更改，獎(jiǎng)懲分明，畢竟是銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，沒(méi)有必要管控嚴(yán)格。

總之在對(duì)組員的管理與輔導(dǎo)是重點(diǎn)工作，與組員多進(jìn)行溝通。找出其需求點(diǎn)，然后針對(duì)不同的情況予以不同的輔導(dǎo)方式，因人而異。

同樣公司也應(yīng)組織相應(yīng)的話述培訓(xùn)、金融知識(shí)學(xué)習(xí)、主題演講、產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)等活動(dòng)，以及在業(yè)務(wù)上實(shí)行的切合實(shí)際的激勵(lì)政策，穩(wěn)定的規(guī)章制度，也能讓伙伴們永遠(yuǎn)有一顆澎湃的心。

想要一個(gè)團(tuán)隊(duì)永遠(yuǎn)都是一支鐵軍就應(yīng)該像我們鐵軍誓詞里說(shuō)的一樣，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，對(duì)團(tuán)隊(duì)沒(méi)有任何貢獻(xiàn)并屢次違反制度的人應(yīng)該立即勸退，以?xún)艋瘓F(tuán)隊(duì)的靈魂。

二、二季度的工作思路

根據(jù)一季度所存在的不足，如隊(duì)伍建設(shè)、服務(wù)質(zhì)量、面見(jiàn)回訪等方面加以提升，為二季度做好鋪墊.做法如下

制定詳細(xì)的工作計(jì)劃，做五個(gè)強(qiáng)化管理。

1、督促伙伴與客戶的觀念引導(dǎo)溝通，提升伙伴的整體銷(xiāo)售技能。

2、強(qiáng)化情感力度，要求伙伴在逢年過(guò)節(jié)打電話或短信問(wèn)候客戶，利用情感拉近與客戶之間的距離。

3、強(qiáng)化服務(wù)質(zhì)量。全面接觸期交客戶，伙伴盡自己所能幫客戶力所能及的事，并做到零投訴，及時(shí)、迅速、有效的服務(wù)。

4、強(qiáng)化目標(biāo)追蹤。要求理財(cái)經(jīng)理設(shè)立四計(jì)劃：（季度計(jì)劃、月計(jì)劃、周計(jì)劃、日計(jì)劃）的任務(wù)，并分析落實(shí)。

5、強(qiáng)化目標(biāo)任務(wù)，二季度一開(kāi)始就要關(guān)注各自任務(wù)，以各自任務(wù)為目標(biāo)，對(duì)客戶進(jìn)行類(lèi)別篩選，分為A類(lèi)、B類(lèi)、C類(lèi)、D類(lèi)客戶。A類(lèi)B類(lèi)客戶將進(jìn)行重點(diǎn)服務(wù)、重點(diǎn)跟蹤、加大有效拜訪量。

理財(cái)四部401團(tuán)隊(duì)：周長(zhǎng)軍201*年4月5日

擴(kuò)展閱讀：保險(xiǎn)公司督導(dǎo)一季度工作總結(jié)匯報(bào)二季度工作計(jì)劃

一、一季度競(jìng)賽情況及寶貴經(jīng)驗(yàn)截止3月底，全市系統(tǒng)共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入2.76億元，同比增長(zhǎng)11.6，其中個(gè)險(xiǎn)10年期3191萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30，達(dá)成計(jì)劃的124，居全省第一；銀保8360萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17，達(dá)成計(jì)劃的158，居全省第二；團(tuán)險(xiǎn)的短險(xiǎn)1673萬(wàn)元，總量全省第六，蘇北第一，全省首家達(dá)成。四家經(jīng)營(yíng)單位亮點(diǎn)紛呈、爭(zhēng)作貢獻(xiàn)：營(yíng)業(yè)部個(gè)險(xiǎn)10年期率先達(dá)成，GF陽(yáng)銀保躉交達(dá)成率居全市第一，DF團(tuán)險(xiǎn)短險(xiǎn)提前66天達(dá)成目標(biāo)，JH的10年期總量排全市首位。一季度取得的優(yōu)異成績(jī)，為全年發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，同時(shí)也為我們積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)，主要有三點(diǎn)：一是信心是推動(dòng)我們實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的動(dòng)力。一季度，我們?cè)诤暧^經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不景氣、系統(tǒng)各單位發(fā)展形勢(shì)逼人、我們自身又剛經(jīng)歷了四季度的業(yè)務(wù)沖刺不利條件下，全體員工在挑戰(zhàn)面前從不放棄，高手面前不膽怯，困難面前不動(dòng)搖，呈現(xiàn)出低開(kāi)高走、逆勢(shì)上揚(yáng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。二是上下同欲是我們實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保證。全體員工以公司為榮耀，四家經(jīng)營(yíng)單位以貢獻(xiàn)為責(zé)任，三大渠道以執(zhí)行為天職，前后臺(tái)、三大渠道、各經(jīng)營(yíng)單位之間，表現(xiàn)出空前的協(xié)調(diào)一致。尤其是運(yùn)營(yíng)部門(mén)，在人力緊張的情況下，夜以繼日、拼搏作戰(zhàn)，一季度共處理新契約21510件，日均239件，柜面保全27873件，日均309件，兩鴻轉(zhuǎn)帳率達(dá)99.7，居全省第一，簡(jiǎn)單賠付率居全省第二，運(yùn)營(yíng)時(shí)效和回訪成功率考核均得滿分，由去年的落后位次進(jìn)入全省先進(jìn)前列。三是隊(duì)伍是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的基礎(chǔ)。四季度的人力積累起到了較好的作用。沒(méi)有四季度有效人力達(dá)成的基礎(chǔ)，就沒(méi)有今年的一季度的輝煌。事實(shí)證明，士氣是鼓起來(lái)的，勝利是打出來(lái)的，資源是創(chuàng)造出來(lái)的，三軍之氣在于將，積極的進(jìn)攻勝于被動(dòng)的迎戰(zhàn)。以隊(duì)伍的數(shù)量來(lái)彌補(bǔ)質(zhì)量的欠缺，以增加隊(duì)伍活動(dòng)量來(lái)提升隊(duì)伍的戰(zhàn)斗力，這我們一季度隊(duì)伍建設(shè)的重要手段。在看到成績(jī)的同時(shí)，結(jié)合全省系統(tǒng)和本市情況，還有一些需要我們高度關(guān)注的地方競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在削弱。一季度考核的11項(xiàng)指標(biāo)，蘇州、鎮(zhèn)江全面達(dá)成，南通、揚(yáng)州、無(wú)錫快速領(lǐng)跑，而我們的十年期只領(lǐng)先一天，短險(xiǎn)只領(lǐng)先兩三天。我們的優(yōu)勢(shì)越來(lái)越小。速度、效益與結(jié)構(gòu)不能實(shí)現(xiàn)同步提升。在協(xié)調(diào)發(fā)展上需要關(guān)注。十年期創(chuàng)費(fèi)在全省只排在第六位，出現(xiàn)了下降，速度與效益沒(méi)兼顧好。給我們帶來(lái)影響，如果不能改善和維持，可用費(fèi)用將會(huì)降低。同時(shí)，個(gè)險(xiǎn)的短險(xiǎn)也沒(méi)有達(dá)到全省的平均水平。同業(yè)公司隊(duì)伍發(fā)展勢(shì)頭不減。從本地市場(chǎng)看，我們參加代資考的人數(shù)只占到總數(shù)的23左右，應(yīng)該引起我們關(guān)注。從個(gè)險(xiǎn)隊(duì)伍分析來(lái)看，我們實(shí)際增加人數(shù)很高，有效人力達(dá)成率在全省卻處在中間位置，說(shuō)明流失比較多。沒(méi)有隊(duì)伍的增長(zhǎng)，發(fā)展的困難會(huì)越來(lái)越大。這三點(diǎn)不足，要求我們必須高度關(guān)注市場(chǎng)、結(jié)構(gòu)、效益。只有追求協(xié)調(diào)發(fā)展，才能形成持久的競(jìng)爭(zhēng)力。二、抓好二季度，為全年奠定勝局從四月份業(yè)務(wù)發(fā)展來(lái)看，還有許多不盡人意的地方，為五六月份加快節(jié)奏和力度提了醒。一要確保業(yè)務(wù)完成序時(shí)進(jìn)度。個(gè)險(xiǎn)10年期要達(dá)到全年目標(biāo)的65，銀保期交要達(dá)到58，個(gè)險(xiǎn)的短險(xiǎn)要達(dá)到50。從目前情況看，在5-6月中，個(gè)險(xiǎn)10年期要完成17、銀保期交要完成36、個(gè)險(xiǎn)的短險(xiǎn)要完成30，才能實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。二要加快核心業(yè)務(wù)的發(fā)展。個(gè)險(xiǎn)期交與卡式業(yè)務(wù)要互為促進(jìn)、齊頭并進(jìn)，尤其是個(gè)險(xiǎn)卡式，要加強(qiáng)追蹤。積極培養(yǎng)卡折銷(xiāo)售習(xí)慣。銀保要加快期交拓展，鞏固灘頭，放大銀行網(wǎng)點(diǎn)期交的做法，盡快形成規(guī)模，擴(kuò)大效應(yīng)，迅速追趕全省平均。團(tuán)險(xiǎn)的短險(xiǎn)要有危機(jī)感，堅(jiān)持一手抓口子業(yè)務(wù)的穩(wěn)定，一手抓新業(yè)務(wù)的開(kāi)拓。三要深入推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)。當(dāng)前，隊(duì)伍大發(fā)展的序幕已經(jīng)拉開(kāi)。下階段，要注重做好五項(xiàng)工作：一是要深入做好宣導(dǎo)。結(jié)合新基本法的頒布和市公司的隊(duì)伍支持方案，在系統(tǒng)上下各個(gè)層面進(jìn)行大力宣導(dǎo)，激發(fā)發(fā)展隊(duì)伍的內(nèi)在活力。要做到反復(fù)講反復(fù)做，確保創(chuàng)業(yè)理念深入人心。二是要完善激勵(lì)制度。通過(guò)發(fā)揮基本法的根本作用，推進(jìn)自主經(jīng)營(yíng)。三是要破解城區(qū)隊(duì)伍發(fā)展難題�？傮w上農(nóng)村好于城區(qū)，但城區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，所以要打好城區(qū)隊(duì)伍建設(shè)的攻堅(jiān)戰(zhàn)。四是要縱向推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)責(zé)任制。隊(duì)伍建設(shè)上要縱向責(zé)任推進(jìn)制，分管領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)、職場(chǎng)三級(jí)責(zé)任共擔(dān)，考核面前一票否決。五是完善培訓(xùn)育成體系。要發(fā)揮主管作用，進(jìn)一步明確主管的育成職能，規(guī)范平時(shí)的育成動(dòng)作，并加強(qiáng)考核。三、要強(qiáng)調(diào)的幾項(xiàng)基礎(chǔ)工作一是本部要進(jìn)行績(jī)效競(jìng)聘制度改革，拉大差距，優(yōu)勝劣汰。二是年度考核方案要進(jìn)行宣導(dǎo)和學(xué)習(xí)。將組織相關(guān)人員進(jìn)行考試，通過(guò)考試加深對(duì)考核指標(biāo)的認(rèn)知與理解。三是要形成上下聯(lián)動(dòng)機(jī)制。要把工作做得更好，必須要團(tuán)結(jié)一致上下同欲。經(jīng)營(yíng)單位：每月初要向市公司上報(bào)月度工作計(jì)劃；市公司各渠道：每月初向要向總經(jīng)理室上報(bào)月度業(yè)務(wù)與隊(duì)伍發(fā)展進(jìn)度安排。同時(shí)建立建議需求周報(bào)制度，各經(jīng)營(yíng)單位與本部各部門(mén)每周要上報(bào)一次對(duì)總經(jīng)理室的需求與建議。四是要做好企業(yè)年金與財(cái)險(xiǎn)代理工作。五是要做好規(guī)范經(jīng)營(yíng)工作。要做到經(jīng)常講時(shí)時(shí)講，時(shí)時(shí)保持警惕

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