團險匯報材料

團險匯報材料

一、新沂團險總體情況介紹

1、業(yè)務發(fā)展方面

近年來，新沂團險緊緊圍繞省、市公司團險工作指引要求，著眼市場，放大格局，強化責任意識、強化市場意識，加快步伐，推進團險業(yè)務大發(fā)展。

201*年共實現(xiàn)短險保費收入607.18萬元，較201*年（335萬）凈增保費272萬，較201*年（245萬）凈增362萬。短險保費收入三年跨越三大步。201*年短險、意外險保費規(guī)模及年度任務完成率均居徐州全轄之首。其中意外險463.16萬元，完成比178.14%，同比增長108.22％。短險綜合賠付率僅為24.8%。

總、省、市公司高度重視小貸業(yè)務的發(fā)展，我司在貫徹落實上級有關政策和推動上狠下功夫，歷經(jīng)周折在201*年6月撕開信合小貸業(yè)務口子。201*年一季度小貸業(yè)務在全省排行中領先位次，激勵著團險業(yè)務人員高昂的斗志。全年實現(xiàn)小貸小貸保費243.98萬元,小額貸款保險業(yè)務突飛猛進的發(fā)展讓新沂團險業(yè)務

201*年發(fā)展贏得三個“一”特點：短險、意外險保費規(guī)模及增長率居全徐州第一，小額貸款保險業(yè)務總量在全市第一并且是徐州第一個過百萬的支公司。

2、隊伍建設與基礎管理方面

新沂團險隊伍在本著合規(guī)用工、持證上崗的原則，近年來在不斷淘換中發(fā)展，目前擁有團險專職銷售人員10人（其中3名小

額信貸業(yè)務專管員），協(xié)保員5人，現(xiàn)有9名銷售人員（其中新人3名）基本都達到基本人力考核指標，且全體團險部人員（新人除外）都參加了中國員工福利規(guī)劃師考試通過率為100%。

在隊伍管理方面，我們加大對業(yè)務人員的考核力度及培訓力度，采取每月召開兩次團險業(yè)務分析會議，每周召開團險專職人員例會的形式，學習公司下發(fā)的各項政策文件、學習條款知識、學習兄弟單位工作經(jīng)驗，及時把握團險的政策方針，掌握業(yè)務形式變化，及時調整業(yè)務結構，提升業(yè)務人員展業(yè)技能，增強依法合規(guī)意識，為過渡基本法考核管理奠定了基礎。二、一季度開門紅業(yè)務開展情況

201*年團險開門紅戰(zhàn)役正如火如荼，新沂團險也在奮勇爭先。截至2月10日，共實現(xiàn)短險保費46萬，意外險保費43.91萬，其中小貸業(yè)務38萬，小額保險6.82萬。企業(yè)年金中標124萬。但是較去年同比短險負增長23.44%，意外險負增長13.14%，只有小貸業(yè)務增長35%，業(yè)務排行暫列全省第三。短險業(yè)務的負增長存在著主客觀原因：思想上存在著“新春有點早，拜訪可以少”，但更多因為續(xù)收沒能及時到賬加之新沂經(jīng)濟現(xiàn)狀（企業(yè)空轉）中小企業(yè)拓展困難。針對業(yè)務現(xiàn)狀，團險正積極應對，學習并貫徹落實肖總在一月份團險例會上講話精神，盡快走出負增長陰影，確保團險再度飄紅。

三、201*年發(fā)展目標及工作思路

201*年將緊緊圍繞省公司提出團險“1+2+6+N”業(yè)務發(fā)展目標，結合新沂實際情況本著圍繞目標、盯緊市場，敢于亮劍、超

越發(fā)展，具體工作思路如下：

1、守住市場保穩(wěn)定

確�，F(xiàn)有業(yè)務的規(guī)模，嚴格把控好業(yè)務承保質量，特別是口子業(yè)務的發(fā)展，打江山，更需守江山，因此在保證現(xiàn)有規(guī)模的前提下，進一步拓寬新思路、打開新局面。

2、善于借力促發(fā)展

肖總講到“進攻是最好的防守”。我們要積極借助總、省、市公司政策平臺，管理平臺，抓住機遇，向地方政府及其職能部門爭取業(yè)務市場的主動權，開拓新領域促進大發(fā)展，在“2+6+N”上求突破創(chuàng)新發(fā)展。

3、強建隊伍固根基

隊伍建設，是提升團險核心競爭力的根本。針對團險隊伍現(xiàn)狀，201*年我們重點是再造一支高學歷、年輕精英隊伍，以適應團險業(yè)務大發(fā)展需求。

4、合規(guī)經(jīng)營控風險

強化風險意識，堅持依法合規(guī)經(jīng)營。在狠抓業(yè)務的同時，嚴格把控承保業(yè)務的風險點，強化團險人員的合規(guī)經(jīng)營意識不觸碰任何違規(guī)違紀高壓線。

擴展閱讀：團險契約調查報告

附件

團險承保契約調查報告內容規(guī)范

一、投保申請情況（申請投保單位、投保時間、投保人數(shù)、險種、保額保費）二、調查要點三、調查經(jīng)過四、調查結論

附件二

報告內容

投保情況：見投保單復印件

生調要求：費率浮動較大,需實地調查既往經(jīng)驗賠付和評估意外出險賠付風險情況

調查情況：

201*-12-19日生調人員與業(yè)務員前往杭州市拱墅區(qū)麗水路72號杭州絲聯(lián)震旦絲織有限公司進行意外險承保生調，公司聯(lián)系人魏連生接待了本次生調，具體情況如下：

杭州絲聯(lián)震旦絲織有限公司成立于201*年，有限責任公司。主要從事絲綢織造行業(yè)，年利潤在100萬元左右。本次投保的20名員工在該公司從事行政管理工作，工作環(huán)境位于公司辦公樓，平時工作較輕松，有雙休日，都是杭州本地人，平均在公司工作十年左右。據(jù)投保人表示，被保險人平均年齡超45歲是由于投保的20名員工中有四名返聘人員年齡偏大，導致平均年齡超過45周歲。投保人表示被保險人目前身體健康，公司每兩年會組織他們前往杭州療養(yǎng)院進行體檢。平時發(fā)放手套、毛巾等普通勞保用品，每年開展一次安全教育培訓。

投保人表示，被保險人最易發(fā)生的意外情況是在上下班途中發(fā)生交通事故等意外事故的發(fā)生。

對于投保意外險投保人表示主要是為規(guī)避企業(yè)的意外風險，獲得保障而投保，投保動機正常，所有被保險人知悉公司為他們投保意外險。公司201*年首次投保意外險，本次為續(xù)保。

在詢問投保人公司過往有否發(fā)生意外傷害責任事故時投保人表示：曾有一名員工在下班回家途中騎自行車摔跤導致骨折，已在我公司理賠，無其他重大意外事故發(fā)生，風險處于可控狀態(tài)。

信泰人壽保險股份有限公司

生存調查報告

投保單號：1.2.3.調查綜合意見：投保動機正常，投保公司從事絲綢織造行業(yè)，所投保人員從事行政管理工作，目前身體健康，一般職業(yè)風險。平均年齡超45歲是由于投保的20名員工中有四名返聘人員年齡偏大所致。調查人簽字：日期：

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