鋼貿(mào)生意神話終結(jié)
鋼貿(mào)生意神話終結(jié)
摘要：鋼貿(mào)貸款的數(shù)千億巨大泡沫，最初源于為中小企業(yè)放貸的政策春風。但當銀行、鋼貿(mào)商、擔保公司、國企、倉庫、商會紛紛加入這個游戲后，鋼材成為一種金融品。在這場轟轟烈烈的鋼貿(mào)貸款運動中，財富滾滾而來，冒險家們重復(fù)著一個循環(huán)：騙貸、放貸，直到喪鐘終于敲響。
南方周末作者：金渡江張明萌石曉霞
一起度過了最為甜蜜的兩三年后，隨著201*年來鋼貿(mào)融資鏈的繃緊與斷裂，許多銀行、國企和鋼貿(mào)商人一起掙扎在懸崖邊緣。
鋼貿(mào)貸款的數(shù)千億巨大泡沫，最初源于為中小企業(yè)放貸的政策春風。但當銀行、鋼貿(mào)商、擔保公司、國企、倉庫、商會紛紛加入這個游戲后，鋼材成為一種金融品。在這場轟轟烈烈的鋼貿(mào)貸款運動中，財富滾滾而來，冒險家們重復(fù)著一個循環(huán)：騙貸、放貸，直到喪鐘終于敲響。
查封、查封、全部查封！
“上海法院網(wǎng)”開庭公告顯示，201*年3月18日至4月17日，一個月間，上海將有209起銀行起訴鋼貿(mào)商的案件開庭，涉及23家銀行，而在201*年銀行追討鋼貿(mào)貸款的逼債高潮期201*年10月15日至11月15日類似起訴總共僅為27起。201*年3月13日，上海氣溫驟降10℃，寒風裹著細雨，一直灌到脖子。
在上海寶山、虹口、楊浦交界處大柏樹區(qū)域的一幢寫字樓里，38歲的鋼鐵貿(mào)易商李天成(化名)獨自坐著，員工已經(jīng)遣散，屋里巨型實木辦公桌和歐式沙發(fā)是昔日繁華的唯一見證�！坝惺裁吹盅壕腿磕萌グ�，已經(jīng)堅持了兩年，再也撐不下去了。”李天成的手機不時響起，銀行每天都會打電話來以防他突然失蹤。
此時，距離李天成欠銀行的800萬元貸款到期還有7天，他早已絕了找錢還錢的念想。201*年年底，為了年終獎不泡湯，中信銀行一家支行的客戶經(jīng)理和行長甚至自掏腰包幫他還了幾個月的利息。
這樣的場景，在這片區(qū)域比比皆是。
這里是全球最大的鋼貿(mào)企業(yè)聚集地，短短一公里，匯集了第一鋼市、柏樹鋼市、逸仙鋼市等數(shù)家大型鋼材市場。在上海的兩萬多家鋼貿(mào)企業(yè)中，來自福建周寧、寧德的鋼貿(mào)商人是其中絕對的主力，他們大多集中在這里。
這里也是上海除了陸家嘴外銀行網(wǎng)點最集中的區(qū)域。上海鋼鐵服務(wù)業(yè)行業(yè)協(xié)會會長周華瑞曾自豪地說：“幾乎每個銀行都會在商圈設(shè)分支行�！�
從201*年開始，銀行與鋼貿(mào)商進入蜜月，他們一起將這片區(qū)域推上繁榮之巔。截至201*年9月5日，據(jù)上海銀監(jiān)局統(tǒng)計，上海地區(qū)鋼貿(mào)貸款余額共計1975億元，占全市中資銀行貸款余額的4%。
然而，形勢從201*年急轉(zhuǎn)直下，彼時鋼價大跌，鋼材滯銷，銀行迫于風險緊急抽貸。從此開始，針對鋼貿(mào)商的“逼債”風潮一波接著一波，到201*年12月20日，根據(jù)鋼貿(mào)商會的不完全統(tǒng)計，還不出利息的企業(yè)已超過七成。
很快，真正的大限就將到來。201*年為了救活奄奄一息的企業(yè)，“在他們快要咽氣的時候續(xù)上一片人參”，也為了沖全年的信貸額度(通常銀行要趕在三季度之前放完全年貸款)，201*年9月底，銀行向鋼貿(mào)企業(yè)開出了大量半年期的承兌匯票，而201*年3月20日則是付息大限。
大限前幾天，201*年3月4日，銀行業(yè)自發(fā)組織的“鋼貿(mào)企業(yè)信貸工作組”召集上海幾大鋼材市場的大佬開了一次閉門會議。組長在會上感慨：工作組開了一百多次會，也沒商量出一個方案來�！肮烙嬀懦梢陨箱撡Q(mào)企業(yè)還款困難。”李天成判斷。而在南方周末記者走訪的數(shù)十家銀行，答復(fù)幾乎一致，“情況一塌糊涂”�！叭怂懒耍w也已經(jīng)是冰涼的了�！币晃慌d業(yè)銀行信貸經(jīng)理這樣描述。他們唯一能做的就是查封這些鋼貿(mào)老板名下可以查到的所有資產(chǎn)，“查封、查封，能查封的全部查封！”在上海，乃至在鋼貿(mào)貸款集中的江蘇地區(qū)，一處房產(chǎn)被幾家銀行同時申請查封的情況比比皆是。而銀行行長們更是被勒令“下崗”催債，浩浩蕩蕩的討債大軍一直追到800公里之外的福建周寧，只為盤查鋼貿(mào)商在家鄉(xiāng)隱匿的財產(chǎn)。
起訴鋼貿(mào)商的銀行，也突然之間擠滿了上海的法院。根據(jù)“上海法院網(wǎng)”公布的開庭公告統(tǒng)計，201*年3月18日至4月17日，一個月間，上海共有209起銀行起訴鋼貿(mào)商的案件開庭，涉及23家銀行，其中中國銀行、工商銀行、上海農(nóng)商行、民生銀行的開庭數(shù)均超過20起。而在201*年銀行追討鋼貿(mào)貸款的逼債高潮期201*年10月15日至11月15日銀行起訴鋼貿(mào)商的案件僅為27起。從“垃圾”到“寵兒”鼎盛時期，一張福建周寧縣的身份證價值50萬。有這張身份證，就能有辦法從銀行貸出500萬。
十年前，在銀行信貸員的詞典里，鋼貿(mào)貸款含義等同“垃圾”。
“這也能申請貸款？”一位建行的客戶經(jīng)理回憶，201*年，當一位鋼貿(mào)老板走進銀行要求貸款時，他們感到不可思議。沒有固定資產(chǎn)，缺少抵押物，不屬于生產(chǎn)型企業(yè)。因此，對于鋼貿(mào)融資，銀行素來避而遠之。在銀行介入之前，鋼貿(mào)商的生意并不好做這是典型的資金密集型行業(yè)，訂貨時要先向上游鋼廠支付保證金，提貨時需要付全款；賣貨給下游用鋼企業(yè)，又要先墊資，過一段時間才能收款。在這個鏈條上，鋼貿(mào)商的資金使用量大，周轉(zhuǎn)時間長。
201*年左右第一個吃螃蟹的是民生銀行，放貸給鋼貿(mào)商，利率上浮20%。業(yè)內(nèi)一片驚嘆，要知道，當時的行規(guī)是中小企業(yè)按照基準利率放貸款，國字頭的企業(yè)還要下浮10%�！爱敃r都懷疑客戶會不會跳起來說銀行瘋了。”一位同行回憶著當時的遲疑與觀望�？墒�，在饑渴的鋼貿(mào)鏈條上，民生銀行這樁上浮20%的生意卻漸漸越做越大。很快，各家銀行群起效仿，鋼貿(mào)商的需求徹底打開了，頂峰時，利率上浮比例可達40%。
對于鋼貿(mào)商來說，201*年是難忘的一年。金融海嘯后“四萬億”刺激政策出臺，銀根一路放松。國務(wù)院發(fā)布了“金融30條”，數(shù)次強調(diào)放寬中小企業(yè)貸款。這一年，鋼貿(mào)老板們終于全面、充分地領(lǐng)略了銀行的“服務(wù)熱情”。李天成回憶，那時銀行客戶經(jīng)理是倒過來求他幫忙完成貸款任務(wù)，最終的結(jié)果是李天成的貸款從原來的幾千萬飆升到兩個億：“他們每天都來公司，看著財務(wù)報表，畫以億為單位的信貸藍圖�！睘榱似磽寴I(yè)績，銀行展開了“服務(wù)競賽”：例如，原本五折的房產(chǎn)抵押率，逐步上升到最高峰1.5倍，也就是說一套價值100萬的房子，可以貸出150萬。而銀行與鋼貿(mào)商會的關(guān)系日益緊密，商會組織的活動，銀行行長們悉數(shù)到場。福州的銀行信貸員們，也飛到上海，爭相給“老鄉(xiāng)們”放貸，鼎盛時期，一張福建周寧縣的身份證市價50萬在銀行眼里，周寧就是福建鋼貿(mào)商圈的代名詞，有了這張身份證，就能有辦法從銀行貸出500萬。服務(wù)最貼心的是民生、華夏、光大等幾家銀行，他們的信貸員甚至自發(fā)聯(lián)合組成貸款小分隊，根據(jù)鋼貿(mào)商的賬面流水，最接近哪家銀行的貸款條件，就做哪家的貸款。在轟轟烈烈的全行業(yè)爭搶鋼貿(mào)貸款中，“金融創(chuàng)新”層出不窮。根據(jù)行業(yè)特點，供應(yīng)鏈金融的模式應(yīng)運而生簡而言之，是銀行為鋼貿(mào)商墊資，等到貨款回收，再還給銀行。當然，其間銀行會控制風險，并獲得利潤。于是，民生銀行的“商貸通”，深發(fā)展的“廠商銀”，建設(shè)銀行的“速貸通”，還有“興業(yè)通”等，大批符合鋼貿(mào)行業(yè)特點的銀行產(chǎn)品應(yīng)運而生。一夜之間，鋼貿(mào)融資成為全行業(yè)寵兒。這跟“四萬億”有關(guān)，但并不僅僅只跟“四萬億”有關(guān)，也跟銀行的激勵機制有關(guān)。
首先鋼貿(mào)商能為銀行帶來大量存款。如果采用聯(lián)保方式，鋼貿(mào)商首先要將貸款金額的20%作為保證金放在銀行。開承兌匯票也要給銀行30%到50%的保證金。鋼鐵貿(mào)易是大資金的行業(yè)，流水動輒上億，保證金的數(shù)目也非小數(shù)目。在一些支行，光鋼貿(mào)的保證金就能占到存款的60%。
中國銀行業(yè)有句俗語：“存款立行�！痹诨鶎泳W(wǎng)點，前臺客戶經(jīng)理績效考核的大頭永遠是存款，指標各家不一，但差別不大。例如在民生銀行，客戶經(jīng)理的日均存款不能低于5000萬，如果不達標，那么這個月只有“裸體收入”1450元。
雖然近來，銀監(jiān)會發(fā)文指出不單獨考察存款，要考核利潤，但利潤的來源很大程度也是依靠存款。更何況，鋼貿(mào)商也恰是不可多得的利潤來源。
鋼材貿(mào)易雖為資金密集型企業(yè)，但在規(guī)模上又屬于中小企業(yè)，給鋼貿(mào)商放貸，既量大，又可完成給中小企業(yè)貸款的指標壓力，考核上占優(yōu)勢。
更讓銀行“驚艷”的是，銀行為鋼貿(mào)商開出的承兌匯票屬于表外業(yè)務(wù)，不占銀行資產(chǎn)負債表內(nèi)的貸款指標。于是，上海一家股份制銀行的內(nèi)部數(shù)據(jù)顯示，該行向鋼貿(mào)企業(yè)發(fā)放貸款，表外業(yè)務(wù)余額是貸款余額的三倍。
這些業(yè)務(wù)為銀行帶來了豐厚的利潤：鋼貿(mào)商在銀行貸款，利息上浮30%。一般情況下貸款201*萬，要先把1000萬作為存款放在銀行，之后還要加收兩個點的中間業(yè)務(wù)費。
因此，在一些大規(guī)模做鋼貿(mào)的支行網(wǎng)點，銀行因此獲得幾十億的利潤，而按照一些股份制銀行的激勵模式，相應(yīng)支行行長的年收入在千萬級并非神話。據(jù)民生銀行的內(nèi)部員工透露：西南支行曾是民生銀行鋼貿(mào)貸款最集中的支行，前支行行長陸毅文更是業(yè)內(nèi)響當當?shù)娜宋�，上海最大的三四家鋼材市場都是其客戶，收入超過千萬。在這家支行，年薪超過百萬的高級客戶經(jīng)理多達十人(而其他支行往往最多一兩個)，能搞定鋼貿(mào)貸款的實習(xí)生，收入能供他們開上寶馬車。
201*年，陸毅文因為個人作風問題被民生銀行勸退，也上了上海銀監(jiān)局的黑名單。
按照上海市銀監(jiān)局的統(tǒng)計，上海地區(qū)的鋼貿(mào)貸款余額約為1975億元。上海每年的鋼材交易量約為一億噸，按照鋼材價格4000元/噸計算，買賣鋼材一半的資金來自銀行。若以15%的平均融資成本計算，那么銀行每年可從中獲取的回報近300億元。
對于基層行行長來說，銀行每年有20%-30%的業(yè)務(wù)增長壓力，201*年以后銀行分支網(wǎng)點越開越多，競爭日益激烈，鋼貿(mào)企業(yè)成了他們拼業(yè)務(wù)最重要的客戶。錢生錢的好辦法
鋼貿(mào)老板把鋼貿(mào)當成融資平臺，去投資其他產(chǎn)業(yè)。正值地方政府著力進行鋼鐵物流行業(yè)的招商引資，僅無錫一市就上馬了四十多家鋼材市場。市場蓋起來了，更多的福建年輕人就從老家出來，成為新的鋼貿(mào)商人。
“要不是銀行主動找上門來教我們，我們這些小學(xué)都沒畢業(yè)的人怎么可能想到去銀行貸款？”這是201*年3月，在一場鋼貿(mào)糾紛庭審現(xiàn)場，一個鋼貿(mào)商對彼時情境憤憤不平的回憶。
對他們來說，在那時，以往多年渴求而不得的錢，就像天上掉下來一樣從銀行滾滾而來。不難想象，鋼貿(mào)商如何以同樣高昂的熱情，投身這場財富競賽。
當錢來得太容易，鋼材漸漸變成了一種金融品，成為套取資金的工具。李天成告訴南方周末記者，在每個鋼材市場背后都會有一家擔保公司，擔保公司承擔了融資的一條龍服務(wù)。家鄉(xiāng)過來的年輕人，即使什么都不懂，用三萬元買一個注冊資金在500萬以上的公司抬頭，馬上就可以去申請貸款了，擔保公司會按照銀行要求幫忙做好一切資料。浦發(fā)銀行客戶經(jīng)理魯賓回憶，鋼貿(mào)企業(yè)送來的貸款材料都按順序排好了，走賬也非常漂亮。這樣的入門企業(yè)，一般能從銀行貸到300萬，其中100萬要壓在擔保公司對擔保公司的這些“抽頭”，沒人有怨言。
貸到的錢，初來乍到的年輕人先要買一輛寶馬七系級別的豪車裝點門面在201*年至201*年，在大柏樹第一鋼市地下車庫，勞斯萊斯、賓利、瑪莎拉蒂總裁、法拉利之類的豪車比比皆是。
這些銀行貸款，有人會用來整棟整棟地買樓，去山西、內(nèi)蒙古買礦，以年利率72%的高利貸借給房地產(chǎn)商，更高端的則玩起了PE。
201*年，李天成從一家銀行貸款3000萬，三年下來，利率和費用達到1200萬。他說，“我們沒計較過利息�！睅啄昀铮钤谏虾ＹI了近三十套房子銀行也鼓勵他先借1000萬買一套房子，用房子抵押從銀行貸款，這樣之前借的1000萬能還上，自己還留了一套房子。李天成還去安徽買了塊地，建物流基地，開鋼材市場。
這是個能讓錢生錢的好辦法：201*年，上海、江蘇等地著力推動鋼鐵物流行業(yè)的招商引資，僅無錫一市就上馬了四十多家鋼材市場，蘇州也在3年內(nèi)發(fā)展了近40家鋼材市場。在無錫，50畝規(guī)模的鋼材市場，就能拿到銀行20億元的授信。
“雖然商會經(jīng)常提醒不要盲目開市場，但當時根本沒人聽�！崩钐斐烧f。就在那時，他還借給了老鄉(xiāng)3600萬，給后者去無錫開鋼材市場。鋼材市場蓋起來了，要招更多的鋼貿(mào)商入駐，于是更多二十歲出頭的福建籍年輕人從老家涌到上海、江蘇等地，搖身變成“第三代的鋼貿(mào)商”。寧波銀行的一位分行行長告訴南方周末記者：“鋼貿(mào)老板把鋼貿(mào)當成融資平臺，去投資其他產(chǎn)業(yè)，銀行的人也十分清楚。只是沒有風險暴露出來，雙方都相安無事�！�
201*年上海周寧商會的年會，規(guī)模極為盛大，能容納兩千人的國際會議中心擠得滿滿的�？上�，到了201*年，年會取消了，因為喪鐘已經(jīng)敲響。重災(zāi)區(qū)
“一倉多押”和“聯(lián)保貸款”，將鋼貿(mào)貸款推向全行業(yè)崩潰。
201*年3月到9月，螺紋鋼的價格從5300元/噸，跌至3300元/噸。
深藏在鋼貿(mào)融資鏈條上的一個個定時炸彈，開始漸次引爆，牽扯到的各方，無人能夠幸免。一位鋼貿(mào)商如此回憶：201*年9月到11月，金融海嘯后，鋼價也跌了兩個月。就像船破了，救援隊馬上就來了。但201*年，看不到救援隊的影子，大家擔心這條船要被拋棄了，只能跳水各自逃命。
工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)顯示，201*年80家重點大中型鋼鐵企業(yè)的銷售利潤同比下降98.2%，利潤率幾乎為零。持續(xù)的房地產(chǎn)調(diào)控，地方融資平臺和鐵路項目融資環(huán)境的惡化，直接拉長了鋼貿(mào)商的回款周期。而這一年，貨幣政策收緊，銀行開始抽貸，更讓鋼貿(mào)商脆弱的資金鏈岌岌可危。
但算起來，真正讓銀行和鋼貿(mào)商吃不消的，不是鋼價大跌，而是在鋼貿(mào)貸款中存在的“重復(fù)抵押”和“連坐機制”。這兩個環(huán)節(jié)的存在，早已注定這場“八個蓋子十口鍋”的資金騰挪術(shù)，遲早要崩盤，而鋼價下跌，不過是個導(dǎo)火索。
在銀行與鋼貿(mào)商的“完美游戲”中，銀行曾認為自己找到了控制風險的最佳途徑。這種鋼貿(mào)供應(yīng)鏈金融的模式，是指銀行為鋼貿(mào)商墊資并收取保證金，向鋼貿(mào)商上游的生產(chǎn)企業(yè)鋼廠開具承兌匯票(鋼廠需給出回購保證，以防鋼材滯銷)。鋼廠收到承兌匯票后生產(chǎn)(鋼材生產(chǎn)周期一般為1-2月)，接著將貨物存入銀行許可的倉庫，倉庫將貨物提貨單(又叫倉單)交給銀行，銀行開具發(fā)貨通知，鋼貿(mào)商提貨并開始銷售，然后兌付銀行的承兌匯票。
銀行的如意算盤是，手上有倉庫的貨，還有鋼貿(mào)商繳納的保證金，一旦滯銷，更有鋼廠的回購保證，三重保證，一切看上去風險可控。
但恰恰是這樁鐵板釘釘?shù)纳�，在現(xiàn)實操作中出了大問題。供應(yīng)鏈金融涉及諸多環(huán)節(jié)，每一環(huán)都需要銀行清點核對。從鋼廠出貨到鋼材入庫，每一張出貨單、進貨單，乃至鋼材堆放的位置、堆多高，銀行的人要心中有數(shù)。而銀行往往很難投入大量的人力進行監(jiān)管。倉庫有一套數(shù)據(jù)系統(tǒng)，銀行本可以通過系統(tǒng)查到貨的數(shù)量和所有權(quán)。但一旦倉庫暗地里改系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)據(jù)，銀行很難發(fā)現(xiàn)。
“倉庫里的貨很難查，有同事去倉庫數(shù)鋼筋，根本數(shù)不清楚。一堆貨只有5000噸，說成1萬噸我們也信了�！迸d業(yè)銀行的信貸經(jīng)理說。
發(fā)展到后期，十幾個貿(mào)易商合伙出資把倉庫買下來，控制倉庫更是易如反掌。沒有銀行的放貨指令，倉庫已經(jīng)把貨放出去了。開出虛假倉單和重復(fù)質(zhì)押更是比比皆是。一庫鋼材，反復(fù)抵押，鋼材成了貿(mào)易商騙取銀行貸款的金融衍生品。
“倉單可以買通倉庫進行‘空開’(倉庫里的貨物一貨多嫁)，銀票背書的鋼廠章可以私刻，只要鋼貿(mào)商最后把錢還上，銀票流轉(zhuǎn)無誤，中間環(huán)節(jié)的審查都會很松�！泵裆y行的信貸經(jīng)理說。他曾經(jīng)親眼見到，有個鋼貿(mào)老板一拉開老板桌的抽屜，里面鋼廠的公章、財務(wù)章、合同章一應(yīng)俱全。
201*年8月，幾家公司到上海市寶山區(qū)的高境鋼材倉庫提貨，卻發(fā)現(xiàn)寶鋼下屬的一家典當公司，已派大卡車擋住了倉庫大門，鋼材已被高境倉庫的業(yè)主拿著虛假倉單一貨二賣。隨后，上海幾家國有的倉庫也相繼出事，涉及金額達到幾十億。銀行的人去倉庫查庫存，原本質(zhì)押該行的鋼材已經(jīng)被其他銀行查封了，連銀行的人也不知道倉庫里還有多少貨是屬于自己的。
上海銀監(jiān)局的調(diào)研數(shù)據(jù)足以顯示倉單重復(fù)抵押的普遍：截至201*年6月末，上海用于質(zhì)押的螺紋鋼是庫存的2.79倍。這更意味著，一噸鋼材至少被重復(fù)抵押了2.79次。而眼下，更讓銀行心驚膽戰(zhàn)的是針對鋼貿(mào)商的聯(lián)保貸款。
這種“連坐”模式曾被金融圈認為能有效規(guī)避信用風險，是鋼貿(mào)融資的最佳放款方式。這種方式是通過商圈互保或者由供應(yīng)鏈上核心企業(yè)的擔保給企業(yè)發(fā)放貸款，一旦出現(xiàn)不良貸款，就可以要求互相擔保的企業(yè)或是產(chǎn)業(yè)鏈上實力較強的核心企業(yè)代為還款。
一般而言，4-5戶結(jié)成一個聯(lián)保體，其中如果有一到兩家資質(zhì)較好的企業(yè)，可以貸到1500萬到3000萬，規(guī)模較小的企業(yè)也能貸到500萬到1000萬。南方周末記者獲得的一份上海一家股份制銀行的內(nèi)部數(shù)據(jù)顯示：該行向鋼貿(mào)企業(yè)發(fā)放的貸款中，擔保方式以保證方式為主，占比50%；信用方式占比18%，質(zhì)押方式占比18%，抵押方式占比14%。
城門失火，殃及池魚。201*年2月，無錫一洲鋼材市場老板李國清跑路，不僅帶走了李天成借給他的3600萬，同在一個聯(lián)保組的李天成還被迫代償了3680萬元。
缺口一旦打開就一發(fā)不可收拾，如今，聯(lián)保貸款的違約風險已經(jīng)演變成另外一種行業(yè)危機，201*年一年，李天成替聯(lián)保組償還了8000萬的債務(wù)后，再無力償債，連他自己也難以翻身了。
上海銀監(jiān)局數(shù)據(jù)顯示，截至201*年6月末，部分銀行的信貸行業(yè)集中度過高，4家銀行的鋼貿(mào)企業(yè)貸款余額占比接近或超過20%，7家銀行鋼貿(mào)企業(yè)承兌匯票占比超過50%。出來混，總是要還的
銀行一看352(寧德地區(qū))開頭的身份證，連信用卡都不給辦，因為用信用卡套現(xiàn)的鋼貿(mào)商太多了。
風險其實早已有人預(yù)警。201*年11月到12月，上海銀監(jiān)局兩度發(fā)文警示鋼鐵物流企業(yè)授信風險，措辭激烈。起因是上海市公安部門破獲了一起以福建寧德籍人員為主的虛開增值稅發(fā)票的團伙犯罪案件。風險通報中稱：在滬福建寧德籍鋼材商普遍存在利用虛假注冊公司、虛假交易套得銀行貸款后，違規(guī)使用貸款資金的行為(如發(fā)民間高利貸、投資房地產(chǎn)等)，嚴重影響銀行信貸資金安全。
銀行開始收縮。這一年年底，銀行的普遍政策是：鋼貿(mào)貸款新增不允許，總量要收縮。比如建行川沙支行，201*年底1.5億的鋼貿(mào)貸款，到201*年年初已經(jīng)縮減了九成，只剩1500萬。“總行的基調(diào)是要壓縮，那每家支行就拼命壓縮。壓縮越多，行長的獎金越多�！币患夜煞葜沏y行的客戶經(jīng)理說。
201*年4月26日，銀監(jiān)會也發(fā)文要求銀行謹防鋼貿(mào)企業(yè)將貸款投向高風險行業(yè)，提示銀行及時調(diào)整信貸政策。
銀行加緊了收貸步伐。幾天時間，李天成被幾家銀行收走了5000萬。
201*年的夏天，上海鋼鐵服務(wù)業(yè)行業(yè)協(xié)會會長周華瑞拉著周寧商會的幾名元老，挨家銀行游說。因為銀行往往跟鋼貿(mào)商說先還舊，再借新，但實際上等還了舊卻不再借新，周寧商會甚至認為銀行是“騙貸”。
那一次，周寧商會與民生銀行商談地點選在了千年古剎龍華寺，“對天對地對菩薩，銀行也不要再騙貸。”上海周寧商會會長肖志成如是說。
雖然幾家銀行紛紛表態(tài)，給展期和續(xù)貸，但據(jù)上海鋼鐵服務(wù)業(yè)行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，201*年，上海鋼鐵物流企業(yè)在各銀行的貸款余額達1510億元，201*年初以來，收縮了近500億。201*年下半年，民生銀行的客戶經(jīng)理張晴(化名)常常感覺在和時間賽跑，支行空氣里彌漫著焦灼的味道：分行要求每個星期匯報手上客戶的個人征信情況和抵押物排查情況，實時跟進法院信息和其他銀行的貸款情況。對發(fā)票和流水的審查也比之前嚴了很多，原本報到分行層面一兩個星期就能放款，201*年下半年之后，一審就是三四個月。
出來混，總是要還的。信貸急速退潮后，鋼貿(mào)商才發(fā)現(xiàn)自己原來在裸泳。一面是一直虧損的鋼貿(mào)生意，一面是銀行的信貸收緊，而當時貸款投向的其他產(chǎn)業(yè)比如物流園等，大都還在建設(shè)之中，資金回籠困難。
生意停滯了，銀行利息卻日夜?jié)L動著。李天成感慨：“貸款就像吸毒，會上癮，一停掉人就完了�！睘榱诉�銀行利息，他不惜欠下年利率108%的高利貸。而現(xiàn)在，高利貸對他圍追堵截。
更要命的是，福建人的信用毀于一旦。從前，福建人喜歡抱團打天下，信用在各界均有口碑。幾年前，一位福建鋼材老板炒電子盤浮虧2.5億元，周寧商會部分人每人攤派200萬就解決了。直至201*年年中，周寧商會還在對外宣傳，“周寧人在銀行沒有一分壞賬”。
現(xiàn)在，大家都在拼命想辦法，甚至有不少人試圖用信用卡套現(xiàn)還銀行利息。201*年12月，上海周寧商會會長肖志成整個月都在跟銀行協(xié)商會員信用卡逾期的問題，銀行一看352(寧德地區(qū))開頭的身份證，連信用卡都不給辦。
蕭條的景象開始蔓延。蛇年春節(jié)后，鋼貿(mào)商的開工時間比往年晚了很多，而201*年的這個3月，南方周末記者走遍了上海的幾大鋼材市場，地上地下的停車場已經(jīng)難覓50萬以上的車有趣的是，也有人發(fā)現(xiàn)了新的商機，一位201*年開始轉(zhuǎn)型去廣西養(yǎng)鱷魚的福建籍鋼貿(mào)商開始回上海收購老鄉(xiāng)甩賣的勞斯萊斯，價值1000萬的，400萬就能收進。至于這場融資游戲如何收場，眼下還沒有答案。浦發(fā)銀行的客戶經(jīng)理魯賓說：“鋼貿(mào)商是輕資產(chǎn)，重流通，手里的資產(chǎn)有2個億，貸款有5個億，怎么幫他們重組？銀行雖然手里攥著鋼貿(mào)商的房產(chǎn)，但處置成本很高。如果全都拿出來賣，上海的房價不知道要跌多少�！彼麄兌荚谕纯嗟氐却却摬氖袌龌嘏�，等待手里的房子升值。
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鋼貿(mào)生意神話終結(jié)
201*年03月29日07:07來源：南方周末
摘要：鋼貿(mào)貸款的數(shù)千億巨大泡沫，最初源于為中小企業(yè)放貸的政策春風。但當銀行、鋼貿(mào)商、擔保公司、國企、倉庫、商會紛紛加入這個游戲后，鋼材成為一種金融品。在這場轟轟烈烈的鋼貿(mào)貸款運動中，財富滾滾而來，冒險家們重復(fù)著一個循環(huán)：騙貸、放貸，直到喪鐘終于敲響。
南方周末作者：金渡江張明萌石曉霞
一起度過了最為甜蜜的兩三年后，隨著201*年來鋼貿(mào)融資鏈的繃緊與斷裂，許多銀行、國企和鋼貿(mào)商人一起掙扎在懸崖邊緣。
鋼貿(mào)貸款的數(shù)千億巨大泡沫，最初源于為中小企業(yè)放貸的政策春風。但當銀行、鋼貿(mào)商、擔保公司、國企、倉庫、商會紛紛加入這個游戲后，鋼材成為一種金融品。在這場轟轟烈烈的鋼貿(mào)貸款運動中，財富滾滾而來，冒險家們重復(fù)著一個循環(huán)：騙貸、放貸，直到喪鐘終于敲響。
查封、查封、全部查封！
“上海法院網(wǎng)”開庭公告顯示，201*年3月18日至4月17日，一個月間，上海將有209起銀行起訴鋼貿(mào)商的案件開庭，涉及23家銀行，而在201*年銀行追討鋼貿(mào)貸款的逼債高潮期201*年10月15日至11月15日類似起訴總共僅為27起。
201*年3月13日，上海氣溫驟降10℃，寒風裹著細雨，一直灌到脖子。
在上海寶山、虹口、楊浦交界處大柏樹區(qū)域的一幢寫字樓里，38歲的鋼鐵貿(mào)易商李天成(化名)獨自坐著，員工已經(jīng)遣散，屋里巨型實木辦公桌和歐式沙發(fā)是昔日繁華的唯一見證。
“有什么抵押就全部拿去吧，已經(jīng)堅持了兩年，再也撐不下去了�！崩钐斐傻氖謾C不時響起，銀行每天都會打電話來以防他突然失蹤。
此時，距離李天成欠銀行的800萬元貸款到期還有7天，他早已絕了找錢還錢的念想。201*年年底，為了年終獎不泡湯，中信銀行一家支行的客戶經(jīng)理和行長甚至自掏腰包幫他還了幾個月的利息。
這樣的場景，在這片區(qū)域比比皆是。
這里是全球最大的鋼貿(mào)企業(yè)聚集地，短短一公里，匯集了第一鋼市、柏樹鋼市、逸仙鋼市等數(shù)家大型鋼材市場。在上海的兩萬多家鋼貿(mào)企業(yè)中，來自福建周寧、寧德的鋼貿(mào)商人是其中絕對的主力，他們大多集中在這里。這里也是上海除了陸家嘴外銀行網(wǎng)點最集中的區(qū)域。上海鋼鐵服務(wù)業(yè)行業(yè)協(xié)會會長周華瑞曾自豪地說：“幾乎每個銀行都會在商圈設(shè)分支行。”
從201*年開始，銀行與鋼貿(mào)商進入蜜月，他們一起將這片區(qū)域推上繁榮之巔。截至201*年9月5日，據(jù)上海銀監(jiān)局統(tǒng)計，上海地區(qū)鋼貿(mào)貸款余額共計1975億元，占全市中資銀行貸款余額的4%。
然而，形勢從201*年急轉(zhuǎn)直下，彼時鋼價大跌，鋼材滯銷，銀行迫于風險緊急抽貸。從此開始，針對鋼貿(mào)商的“逼債”風潮一波接著一波，到201*年12月20日，根據(jù)鋼貿(mào)商會的不完全統(tǒng)計，還不出利息的企業(yè)已超過七成。
很快，真正的大限就將到來。201*年為了救活奄奄一息的企業(yè)，“在他們快要咽氣的時候續(xù)上一片人參”，也為了沖全年的信貸額度(通常銀行要趕在三季度之前放完全年貸款)，201*年9月底，銀行向鋼貿(mào)企業(yè)開出了大量半年期的承兌匯票，而201*年3月20日則是付息大限。
大限前幾天，201*年3月4日，銀行業(yè)自發(fā)組織的“鋼貿(mào)企業(yè)信貸工作組”召集上海幾大鋼材市場的大佬開了一次閉門會議。組長在會上感慨：工作組開了一百多次會，也沒商量出一個方案來。
“估計九成以上鋼貿(mào)企業(yè)還款困難�！崩钐斐膳袛�。而在南方周末記者走訪的數(shù)十家銀行，答復(fù)幾乎一致，“情況一塌糊涂”。
“人死了，尸體也已經(jīng)是冰涼的了�！币晃慌d業(yè)銀行信貸經(jīng)理這樣描述。他們唯一能做的就是查封這些鋼貿(mào)老板名下可以查到的所有資產(chǎn)，“查封、查封，能查封的全部查封！”在上海，乃至在鋼貿(mào)貸款集中的江蘇地區(qū)，一處房產(chǎn)被幾家銀行同時申請查封的情況比比皆是。
而銀行行長們更是被勒令“下崗”催債，浩浩蕩蕩的討債大軍一直追到800公里之外的福建周寧，只為盤查鋼貿(mào)商在家鄉(xiāng)隱匿的財產(chǎn)。
起訴鋼貿(mào)商的銀行，也突然之間擠滿了上海的法院。根據(jù)“上海法院網(wǎng)”公布的開庭公告統(tǒng)計，201*年3月18日至4月17日，一個月間，上海共有209起銀行起訴鋼貿(mào)商的案件開庭，涉及23家銀行，其中中國銀行、工商銀行、上海農(nóng)商行、民生銀行的開庭數(shù)均超過20起。而在201*年銀行追討鋼貿(mào)貸款的逼債高潮期201*年10月15日至11月15日銀行起訴鋼貿(mào)商的案件僅為27起。
從“垃圾”到“寵兒”鼎盛時期，一張福建周寧縣的身份證價值50萬。有這張身份證，就能有辦法從銀行貸出500萬。
十年前，在銀行信貸員的詞典里，鋼貿(mào)貸款含義等同“垃圾”。
“這也能申請貸款？”一位建行的客戶經(jīng)理回憶，201*年，當一位鋼貿(mào)老板走進銀行要求貸款時，他們感到不可思議。
沒有固定資產(chǎn)，缺少抵押物，不屬于生產(chǎn)型企業(yè)。因此，對于鋼貿(mào)融資，銀行素來避而遠之。
在銀行介入之前，鋼貿(mào)商的生意并不好做這是典型的資金密集型行業(yè)，訂貨時要先向上游鋼廠支付保證金，提貨時需要付全款；賣貨給下游用鋼企業(yè)，又要先墊資，過一段時間才能收款。在這個鏈條上，鋼貿(mào)商的資金使用量大，周轉(zhuǎn)時間長。
201*年左右第一個吃螃蟹的是民生銀行，放貸給鋼貿(mào)商，利率上浮20%。業(yè)內(nèi)一片驚嘆，要知道，當時的行規(guī)是中小企業(yè)按照基準利率放貸款，國字頭的企業(yè)還要下浮10%。
“當時都懷疑客戶會不會跳起來說銀行瘋了�！币晃煌谢貞浿敃r的遲疑與觀望�？墒�，在饑渴的鋼貿(mào)鏈條上，民生銀行這樁上浮20%的生意卻漸漸越做越大。很快，各家銀行群起效仿，鋼貿(mào)商的需求徹底打開了，頂峰時，利率上浮比例可達40%。
對于鋼貿(mào)商來說，201*年是難忘的一年。金融海嘯后“四萬億”刺激政策出臺，銀根一路放松。國務(wù)院發(fā)布了“金融30條”，數(shù)次強調(diào)放寬中小企業(yè)貸款。
這一年，鋼貿(mào)老板們終于全面、充分地領(lǐng)略了銀行的“服務(wù)熱情”。李天成回憶，那時銀行客戶經(jīng)理是倒過來求他幫忙完成貸款任務(wù)，最終的結(jié)果是李天成的貸款從原來的幾千萬飆升到兩個億：“他們每天都來公司，看著財務(wù)報表，畫以億為單位的信貸藍圖�！�
為了拼搶業(yè)績，銀行展開了“服務(wù)競賽”：例如，原本五折的房產(chǎn)抵押率，逐步上升到最高峰1.5倍，也就是說一套價值100萬的房子，可以貸出150萬。而銀行與鋼貿(mào)商會的關(guān)系日益緊密，商會組織的活動，銀行行長們悉數(shù)到場。福州的銀行信貸員們，也飛到上海，爭相給“老鄉(xiāng)們”放貸，鼎盛時期，一張福建周寧縣的身份證市價50萬在銀行眼里，周寧就是福建鋼貿(mào)商圈的代名詞，有了這張身份證，就能有辦法從銀行貸出500萬。
服務(wù)最貼心的是民生、華夏、光大等幾家銀行，他們的信貸員甚至自發(fā)聯(lián)合組成貸款小分隊，根據(jù)鋼貿(mào)商的賬面流水，最接近哪家銀行的貸款條件，就做哪家的貸款。在轟轟烈烈的全行業(yè)爭搶鋼貿(mào)貸款中，“金融創(chuàng)新”層出不窮。根據(jù)行業(yè)特點，供應(yīng)鏈金融的模式應(yīng)運而生簡而言之，是銀行為鋼貿(mào)商墊資，等到貨款回收，再還給銀行。當然，其間銀行會控制風險，并獲得利潤。
于是，民生銀行的“商貸通”，深發(fā)展的“廠商銀”，建設(shè)銀行的“速貸通”，還有“興業(yè)通”等，大批符合鋼貿(mào)行業(yè)特點的銀行產(chǎn)品應(yīng)運而生。
一夜之間，鋼貿(mào)融資成為全行業(yè)寵兒。這跟“四萬億”有關(guān)，但并不僅僅只跟“四萬億”有關(guān)，也跟銀行的激勵機制有關(guān)。
首先鋼貿(mào)商能為銀行帶來大量存款。如果采用聯(lián)保方式，鋼貿(mào)商首先要將貸款金額的20%作為保證金放在銀行。開承兌匯票也要給銀行30%到50%的保證金。鋼鐵貿(mào)易是大資金的行業(yè)，流水動輒上億，保證金的數(shù)目也非小數(shù)目。在一些支行，光鋼貿(mào)的保證金就能占到存款的60%。
中國銀行業(yè)有句俗語：“存款立行�！痹诨鶎泳W(wǎng)點，前臺客戶經(jīng)理績效考核的大頭永遠是存款，指標各家不一，但差別不大。例如在民生銀行，客戶經(jīng)理的日均存款不能低于5000萬，如果不達標，那么這個月只有“裸體收入”1450元。
雖然近來，銀監(jiān)會發(fā)文指出不單獨考察存款，要考核利潤，但利潤的來源很大程度也是依靠存款。更何況，鋼貿(mào)商也恰是不可多得的利潤來源。
鋼材貿(mào)易雖為資金密集型企業(yè)，但在規(guī)模上又屬于中小企業(yè)，給鋼貿(mào)商放貸，既量大，又可完成給中小企業(yè)貸款的指標壓力，考核上占優(yōu)勢。
更讓銀行“驚艷”的是，銀行為鋼貿(mào)商開出的承兌匯票屬于表外業(yè)務(wù)，不占銀行資產(chǎn)負債表內(nèi)的貸款指標。于是，上海一家股份制銀行的內(nèi)部數(shù)據(jù)顯示，該行向鋼貿(mào)企業(yè)發(fā)放貸款，表外業(yè)務(wù)余額是貸款余額的三倍。
這些業(yè)務(wù)為銀行帶來了豐厚的利潤：鋼貿(mào)商在銀行貸款，利息上浮30%。一般情況下貸款201*萬，要先把1000萬作為存款放在銀行，之后還要加收兩個點的中間業(yè)務(wù)費。
因此，在一些大規(guī)模做鋼貿(mào)的支行網(wǎng)點，銀行因此獲得幾十億的利潤，而按照一些股份制銀行的激勵模式，相應(yīng)支行行長的年收入在千萬級并非神話。
據(jù)民生銀行的內(nèi)部員工透露：西南支行曾是民生銀行鋼貿(mào)貸款最集中的支行，前支行行長陸毅文更是業(yè)內(nèi)響當當?shù)娜宋铮虾Ｗ畲蟮娜募忆摬氖袌龆际瞧淇蛻�，收入超過千萬。在這家支行，年薪超過百萬的高級客戶經(jīng)理多達十人(而其他支行往往最多一兩個)，能搞定鋼貿(mào)貸款的實習(xí)生，收入能供他們開上寶馬車。201*年，陸毅文因為個人作風問題被民生銀行勸退，也上了上海銀監(jiān)局的黑名單。按照上海市銀監(jiān)局的統(tǒng)計，上海地區(qū)的鋼貿(mào)貸款余額約為1975億元。上海每年的鋼材交易量約為一億噸，按照鋼材價格4000元/噸計算，買賣鋼材一半的資金來自銀行。若以15%的平均融資成本計算，那么銀行每年可從中獲取的回報近300億元。
對于基層行行長來說，銀行每年有20%-30%的業(yè)務(wù)增長壓力，201*年以后銀行分支網(wǎng)點越開越多，競爭日益激烈，鋼貿(mào)企業(yè)成了他們拼業(yè)務(wù)最重要的客戶。
錢生錢的好辦法
鋼貿(mào)老板把鋼貿(mào)當成融資平臺，去投資其他產(chǎn)業(yè)。正值地方政府著力進行鋼鐵物流行業(yè)的招商引資，僅無錫一市就上馬了四十多家鋼材市場。市場蓋起來了，更多的福建年輕人就從老家出來，成為新的鋼貿(mào)商人。
“要不是銀行主動找上門來教我們，我們這些小學(xué)都沒畢業(yè)的人怎么可能想到去銀行貸款？”這是201*年3月，在一場鋼貿(mào)糾紛庭審現(xiàn)場，一個鋼貿(mào)商對彼時情境憤憤不平的回憶。
對他們來說，在那時，以往多年渴求而不得的錢，就像天上掉下來一樣從銀行滾滾而來。不難想象，鋼貿(mào)商如何以同樣高昂的熱情，投身這場財富競賽。
當錢來得太容易，鋼材漸漸變成了一種金融品，成為套取資金的工具。
李天成告訴南方周末記者，在每個鋼材市場背后都會有一家擔保公司，擔保公司承擔了融資的一條龍服務(wù)。家鄉(xiāng)過來的年輕人，即使什么都不懂，用三萬元買一個注冊資金在500萬以上的公司抬頭，馬上就可以去申請貸款了，擔保公司會按照銀行要求幫忙做好一切資料。
浦發(fā)銀行客戶經(jīng)理魯賓回憶，鋼貿(mào)企業(yè)送來的貸款材料都按順序排好了，走賬也非常漂亮。
這樣的入門企業(yè)，一般能從銀行貸到300萬，其中100萬要壓在擔保公司對擔保公司的這些“抽頭”，沒人有怨言。
貸到的錢，初來乍到的年輕人先要買一輛寶馬七系級別的豪車裝點門面在201*年至201*年，在大柏樹第一鋼市地下車庫，勞斯萊斯、賓利、瑪莎拉蒂總裁、法拉利之類的豪車比比皆是。這些銀行貸款，有人會用來整棟整棟地買樓，去山西、內(nèi)蒙古買礦，以年利率72%的高利貸借給房地產(chǎn)商，更高端的則玩起了PE。
201*年，李天成從一家銀行貸款3000萬，三年下來，利率和費用達到1200萬。他說，“我們沒計較過利息�！睅啄昀铮钤谏虾ＹI了近三十套房子銀行也鼓勵他先借1000萬買一套房子，用房子抵押從銀行貸款，這樣之前借的1000萬能還上，自己還留了一套房子。
李天成還去安徽買了塊地，建物流基地，開鋼材市場。
這是個能讓錢生錢的好辦法：201*年，上海、江蘇等地著力推動鋼鐵物流行業(yè)的招商引資，僅無錫一市就上馬了四十多家鋼材市場，蘇州也在3年內(nèi)發(fā)展了近40家鋼材市場。在無錫，50畝規(guī)模的鋼材市場，就能拿到銀行20億元的授信。
“雖然商會經(jīng)常提醒不要盲目開市場，但當時根本沒人聽。”李天成說。就在那時，他還借給了老鄉(xiāng)3600萬，給后者去無錫開鋼材市場。
鋼材市場蓋起來了，要招更多的鋼貿(mào)商入駐，于是更多二十歲出頭的福建籍年輕人從老家涌到上海、江蘇等地，搖身變成“第三代的鋼貿(mào)商”。
寧波銀行的一位分行行長告訴南方周末記者：“鋼貿(mào)老板把鋼貿(mào)當成融資平臺，去投資其他產(chǎn)業(yè)，銀行的人也十分清楚。只是沒有風險暴露出來，雙方都相安無事�！�
201*年上海周寧商會的年會，規(guī)模極為盛大，能容納兩千人的國際會議中心擠得滿滿的。可惜，到了201*年，年會取消了，因為喪鐘已經(jīng)敲響。
重災(zāi)區(qū)
“一倉多押”和“聯(lián)保貸款”，將鋼貿(mào)貸款推向全行業(yè)崩潰。201*年3月到9月，螺紋鋼的價格從5300元/噸，跌至3300元/噸。
深藏在鋼貿(mào)融資鏈條上的一個個定時炸彈，開始漸次引爆，牽扯到的各方，無人能夠幸免。
一位鋼貿(mào)商如此回憶：201*年9月到11月，金融海嘯后，鋼價也跌了兩個月。就像船破了，救援隊馬上就來了。但201*年，看不到救援隊的影子，大家擔心這條船要被拋棄了，只能跳水各自逃命。工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)顯示，201*年80家重點大中型鋼鐵企業(yè)的銷售利潤同比下降98.2%，利潤率幾乎為零。
持續(xù)的房地產(chǎn)調(diào)控，地方融資平臺和鐵路項目融資環(huán)境的惡化，直接拉長了鋼貿(mào)商的回款周期。而這一年，貨幣政策收緊，銀行開始抽貸，更讓鋼貿(mào)商脆弱的資金鏈岌岌可危。
但算起來，真正讓銀行和鋼貿(mào)商吃不消的，不是鋼價大跌，而是在鋼貿(mào)貸款中存在的“重復(fù)抵押”和“連坐機制”。這兩個環(huán)節(jié)的存在，早已注定這場“八個蓋子十口鍋”的資金騰挪術(shù)，遲早要崩盤，而鋼價下跌，不過是個導(dǎo)火索。
在銀行與鋼貿(mào)商的“完美游戲”中，銀行曾認為自己找到了控制風險的最佳途徑。這種鋼貿(mào)供應(yīng)鏈金融的模式，是指銀行為鋼貿(mào)商墊資并收取保證金，向鋼貿(mào)商上游的生產(chǎn)企業(yè)鋼廠開具承兌匯票(鋼廠需給出回購保證，以防鋼材滯銷)。鋼廠收到承兌匯票后生產(chǎn)(鋼材生產(chǎn)周期一般為1-2月)，接著將貨物存入銀行許可的倉庫，倉庫將貨物提貨單(又叫倉單)交給銀行，銀行開具發(fā)貨通知，鋼貿(mào)商提貨并開始銷售，然后兌付銀行的承兌匯票。
銀行的如意算盤是，手上有倉庫的貨，還有鋼貿(mào)商繳納的保證金，一旦滯銷，更有鋼廠的回購保證，三重保證，一切看上去風險可控。
但恰恰是這樁鐵板釘釘?shù)纳�，在現(xiàn)實操作中出了大問題。
供應(yīng)鏈金融涉及諸多環(huán)節(jié)，每一環(huán)都需要銀行清點核對。從鋼廠出貨到鋼材入庫，每一張出貨單、進貨單，乃至鋼材堆放的位置、堆多高，銀行的人要心中有數(shù)。而銀行往往很難投入大量的人力進行監(jiān)管。
倉庫有一套數(shù)據(jù)系統(tǒng)，銀行本可以通過系統(tǒng)查到貨的數(shù)量和所有權(quán)。但一旦倉庫暗地里改系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)據(jù)，銀行很難發(fā)現(xiàn)。
“倉庫里的貨很難查，有同事去倉庫數(shù)鋼筋，根本數(shù)不清楚。一堆貨只有5000噸，說成1萬噸我們也信了�！迸d業(yè)銀行的信貸經(jīng)理說。
發(fā)展到后期，十幾個貿(mào)易商合伙出資把倉庫買下來，控制倉庫更是易如反掌。沒有銀行的放貨指令，倉庫已經(jīng)把貨放出去了。開出虛假倉單和重復(fù)質(zhì)押更是比比皆是。一庫鋼材，反復(fù)抵押，鋼材成了貿(mào)易商騙取銀行貸款的金融衍生品。
“倉單可以買通倉庫進行‘空開’(倉庫里的貨物一貨多嫁)，銀票背書的鋼廠章可以私刻，只要鋼貿(mào)商最后把錢還上，銀票流轉(zhuǎn)無誤，中間環(huán)節(jié)的審查都會很松�！泵裆y行的信貸經(jīng)理說。他曾經(jīng)親眼見到，有個鋼貿(mào)老板一拉開老板桌的抽屜，里面鋼廠的公章、財務(wù)章、合同章一應(yīng)俱全。201*年8月，幾家公司到上海市寶山區(qū)的高境鋼材倉庫提貨，卻發(fā)現(xiàn)寶鋼下屬的一家典當公司，已派大卡車擋住了倉庫大門，鋼材已被高境倉庫的業(yè)主拿著虛假倉單一貨二賣。隨后，上海幾家國有的倉庫也相繼出事，涉及金額達到幾十億。
銀行的人去倉庫查庫存，原本質(zhì)押該行的鋼材已經(jīng)被其他銀行查封了，連銀行的人也不知道倉庫里還有多少貨是屬于自己的。
上海銀監(jiān)局的調(diào)研數(shù)據(jù)足以顯示倉單重復(fù)抵押的普遍：截至201*年6月末，上海用于質(zhì)押的螺紋鋼是庫存的2.79倍。這更意味著，一噸鋼材至少被重復(fù)抵押了2.79次。
而眼下，更讓銀行心驚膽戰(zhàn)的是針對鋼貿(mào)商的聯(lián)保貸款。
這種“連坐”模式曾被金融圈認為能有效規(guī)避信用風險，是鋼貿(mào)融資的最佳放款方式。這種方式是通過商圈互�；蛘哂晒⿷�(yīng)鏈上核心企業(yè)的擔保給企業(yè)發(fā)放貸款，一旦出現(xiàn)不良貸款，就可以要求互相擔保的企業(yè)或是產(chǎn)業(yè)鏈上實力較強的核心企業(yè)代為還款。
一般而言，4-5戶結(jié)成一個聯(lián)保體，其中如果有一到兩家資質(zhì)較好的企業(yè)，可以貸到1500萬到3000萬，規(guī)模較小的企業(yè)也能貸到500萬到1000萬。
南方周末記者獲得的一份上海一家股份制銀行的內(nèi)部數(shù)據(jù)顯示：該行向鋼貿(mào)企業(yè)發(fā)放的貸款中，擔保方式以保證方式為主，占比50%；信用方式占比18%，質(zhì)押方式占比18%，抵押方式占比14%。
城門失火，殃及池魚。201*年2月，無錫一洲鋼材市場老板李國清跑路，不僅帶走了李天成借給他的3600萬，同在一個聯(lián)保組的李天成還被迫代償了3680萬元。
缺口一旦打開就一發(fā)不可收拾，如今，聯(lián)保貸款的違約風險已經(jīng)演變成另外一種行業(yè)危機，201*年一年，李天成替聯(lián)保組償還了8000萬的債務(wù)后，再無力償債，連他自己也難以翻身了。
上海銀監(jiān)局數(shù)據(jù)顯示，截至201*年6月末，部分銀行的信貸行業(yè)集中度過高，4家銀行的鋼貿(mào)企業(yè)貸款余額占比接近或超過20%，7家銀行鋼貿(mào)企業(yè)承兌匯票占比超過50%。
出來混，總是要還的
銀行一看352(寧德地區(qū))開頭的身份證，連信用卡都不給辦，因為用信用卡套現(xiàn)的鋼貿(mào)商太多了。風險其實早已有人預(yù)警。201*年11月到12月，上海銀監(jiān)局兩度發(fā)文警示鋼鐵物流企業(yè)授信風險，措辭激烈。起因是上海市公安部門破獲了一起以福建寧德籍人員為主的虛開增值稅發(fā)票的團伙犯罪案件。
風險通報中稱：在滬福建寧德籍鋼材商普遍存在利用虛假注冊公司、虛假交易套得銀行貸款后，違規(guī)使用貸款資金的行為(如發(fā)民間高利貸、投資房地產(chǎn)等)，嚴重影響銀行信貸資金安全。
銀行開始收縮。這一年年底，銀行的普遍政策是：鋼貿(mào)貸款新增不允許，總量要收縮。比如建行川沙支行，201*年底1.5億的鋼貿(mào)貸款，到201*年年初已經(jīng)縮減了九成，只剩1500萬�！翱傂械幕{(diào)是要壓縮，那每家支行就拼命壓縮。壓縮越多，行長的獎金越多。”一家股份制銀行的客戶經(jīng)理說。
201*年4月26日，銀監(jiān)會也發(fā)文要求銀行謹防鋼貿(mào)企業(yè)將貸款投向高風險行業(yè)，提示銀行及時調(diào)整信貸政策。
銀行加緊了收貸步伐。幾天時間，李天成被幾家銀行收走了5000萬。
201*年的夏天，上海鋼鐵服務(wù)業(yè)行業(yè)協(xié)會會長周華瑞拉著周寧商會的幾名元老，挨家銀行游說。因為銀行往往跟鋼貿(mào)商說先還舊，再借新，但實際上等還了舊卻不再借新，周寧商會甚至認為銀行是“騙貸”。
那一次，周寧商會與民生銀行商談地點選在了千年古剎龍華寺，“對天對地對菩薩，銀行也不要再騙貸。”上海周寧商會會長肖志成如是說。
雖然幾家銀行紛紛表態(tài)，給展期和續(xù)貸，但據(jù)上海鋼鐵服務(wù)業(yè)行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，201*年，上海鋼鐵物流企業(yè)在各銀行的貸款余額達1510億元，201*年初以來，收縮了近500億。
201*年下半年，民生銀行的客戶經(jīng)理張晴(化名)常常感覺在和時間賽跑，支行空氣里彌漫著焦灼的味道：分行要求每個星期匯報手上客戶的個人征信情況和抵押物排查情況，實時跟進法院信息和其他銀行的貸款情況。對發(fā)票和流水的審查也比之前嚴了很多，原本報到分行層面一兩個星期就能放款，201*年下半年之后，一審就是三四個月。
出來混，總是要還的。信貸急速退潮后，鋼貿(mào)商才發(fā)現(xiàn)自己原來在裸泳。一面是一直虧損的鋼貿(mào)生意，一面是銀行的信貸收緊，而當時貸款投向的其他產(chǎn)業(yè)比如物流園等，大都還在建設(shè)之中，資金回籠困難。生意停滯了，銀行利息卻日夜?jié)L動著。李天成感慨：“貸款就像吸毒，會上癮，一停掉人就完了。”為了還銀行利息，他不惜欠下年利率108%的高利貸。而現(xiàn)在，高利貸對他圍追堵截。
更要命的是，福建人的信用毀于一旦。從前，福建人喜歡抱團打天下，信用在各界均有口碑。幾年前，一位福建鋼材老板炒電子盤浮虧2.5億元，周寧商會部分人每人攤派200萬就解決了。直至201*年年中，周寧商會還在對外宣傳，“周寧人在銀行沒有一分壞賬”。
現(xiàn)在，大家都在拼命想辦法，甚至有不少人試圖用信用卡套現(xiàn)還銀行利息。201*年12月，上海周寧商會會長肖志成整個月都在跟銀行協(xié)商會員信用卡逾期的問題，銀行一看352(寧德地區(qū))開頭的身份證，連信用卡都不給辦。
蕭條的景象開始蔓延。蛇年春節(jié)后，鋼貿(mào)商的開工時間比往年晚了很多，而201*年的這個3月，南方周末記者走遍了上海的幾大鋼材市場，地上地下的停車場已經(jīng)難覓50萬以上的車有趣的是，也有人發(fā)現(xiàn)了新的商機，一位201*年開始轉(zhuǎn)型去廣西養(yǎng)鱷魚的福建籍鋼貿(mào)商開始回上海收購老鄉(xiāng)甩賣的勞斯萊斯，價值1000萬的，400萬就能收進。
至于這場融資游戲如何收場，眼下還沒有答案。浦發(fā)銀行的客戶經(jīng)理魯賓說：“鋼貿(mào)商是輕資產(chǎn)，重流通，手里的資產(chǎn)有2個億，貸款有5個億，怎么幫他們重組？銀行雖然手里攥著鋼貿(mào)商的房產(chǎn)，但處置成本很高。如果全都拿出來賣，上海的房價不知道要跌多少�！�
他們都在痛苦地等待，等待鋼材市場回暖，等待手里的房子升值。
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