VIP客戶聯(lián)誼會(huì)總結(jié)

VIP客戶聯(lián)誼會(huì)總結(jié)

201*年VIP客戶聯(lián)誼會(huì)順利結(jié)束了，在這次活動(dòng)中我學(xué)到了很多的東西，這也是我第一次全程參與組織這樣的活動(dòng)�；顒�(dòng)結(jié)束了，我也對(duì)此次活動(dòng)做了總結(jié)，不管是對(duì)銷售團(tuán)隊(duì)、個(gè)人還是與其他部門的協(xié)作能做出指引，吸取教訓(xùn)。一、團(tuán)隊(duì)方面：

1、邀約客戶方面要先期做好計(jì)劃，布置任務(wù)，有針對(duì)性的邀請(qǐng)客戶，客

戶的質(zhì)量才會(huì)高，數(shù)量也才會(huì)有保障，

2、邀約客戶要準(zhǔn)備好資料，包括邀約的話術(shù)、邀請(qǐng)資料、邀請(qǐng)函，保持連

貫性，就不會(huì)讓客戶有推脫理由。

3、分配好客戶在從會(huì)議開(kāi)始到會(huì)議結(jié)束的整個(gè)流程中的任務(wù)，緊扣細(xì)節(jié)，

責(zé)任到人，這樣就能保障整個(gè)流程的正常進(jìn)行，不會(huì)出現(xiàn)遺漏、延誤等情況從而引發(fā)其他問(wèn)題。

4、怎樣利用活動(dòng)產(chǎn)生的后續(xù)影響出單，需要有針對(duì)的提出建議和意見(jiàn)。

二、個(gè)人方面：

1、勇于承擔(dān)更多的責(zé)任，才能學(xué)到更多的東西。2、全盤考慮問(wèn)題要細(xì)致，細(xì)節(jié)要考慮周到。3、任務(wù)要分配好，責(zé)任要跟進(jìn)到人。

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中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行教育路分理處嘉禾人壽保險(xiǎn)公司河北公公司

農(nóng)行VIP客戶聯(lián)誼會(huì)

企劃案

攜手同行嘉禾相伴

二一二年十一月

7

農(nóng)行教育路分理處嘉禾人壽河北分公司第一屆客戶聯(lián)誼會(huì)企劃案

農(nóng)行教育路分理處嘉禾人壽河北分公司

金牡丹C款客戶聯(lián)誼會(huì)流程

一、時(shí)間：待定二、地點(diǎn)：待定三、人數(shù)：1520人

四、參會(huì)人員：農(nóng)行教育路分理處VIP客戶潛力客戶五、主講人：嘉禾人壽總公司高級(jí)講師何忠源老師六、流程：

9：00會(huì)場(chǎng)布置完畢

9：309：50客戶入場(chǎng)、填寫調(diào)查問(wèn)卷、派發(fā)小禮品9：50主持人開(kāi)場(chǎng)

9：5010：00開(kāi)場(chǎng)破冰（腦筋急轉(zhuǎn)彎、非固定環(huán)節(jié)）10：0010：05行長(zhǎng)致辭

10：0510：10幸運(yùn)抽獎(jiǎng)（3名）10：1011：00理財(cái)講座及產(chǎn)品介紹11：0011：10有獎(jiǎng)問(wèn)答（3名）

11：1011：30溝通交流（現(xiàn)場(chǎng)簽單有禮品贈(zèng)送）11：30主持人宣布聯(lián)誼會(huì)結(jié)束

（注：藍(lán)色字體為可調(diào)整流程，客戶少可不做）農(nóng)行教育路分理處嘉禾人壽河北分公司第一屆客戶聯(lián)誼會(huì)企劃案

農(nóng)行教育路分理處嘉禾河北分公司

金牡丹C款客戶聯(lián)誼會(huì)內(nèi)容簡(jiǎn)介

為進(jìn)一步加深農(nóng)行教育路分理處與VIP客戶的感情交流，建立農(nóng)行教育路分理處與嘉禾人壽的深層合作關(guān)系，共同促進(jìn)保險(xiǎn)中間業(yè)務(wù)發(fā)展。經(jīng)與教育路分理處協(xié)調(diào)商定，將于近期舉辦一期“農(nóng)行教育路分理處嘉禾人壽分公司金牡丹C款聯(lián)誼會(huì)”，具體事宜如下：

一、聯(lián)誼會(huì)時(shí)間：待定二、聯(lián)誼會(huì)地點(diǎn)：待定三、聯(lián)誼會(huì)形式及內(nèi)容簡(jiǎn)介：

以客戶聯(lián)誼會(huì)+理財(cái)講座形式進(jìn)行。在輕松的環(huán)境中，對(duì)XX支行為諸位嘉賓介紹目前投資方式和理財(cái)基礎(chǔ)知識(shí)，引起客戶的認(rèn)同與共鳴，并通過(guò)氣氛感染，引導(dǎo)客戶簽單。

四、推介產(chǎn)品：

本次客戶聯(lián)誼會(huì)推介的產(chǎn)品主要是金牡丹C款躉交5年期產(chǎn)品

五、聯(lián)誼會(huì)步驟：

整個(gè)聯(lián)誼會(huì)氛圍輕松，由三個(gè)環(huán)節(jié)組成：

環(huán)節(jié)一：聯(lián)誼會(huì)接待序幕，大部分客戶已經(jīng)來(lái)到，在輕松的氣氛下與銀行客戶經(jīng)理們聊聊家常，這段時(shí)間里銀行員工和我公司客戶經(jīng)理可將已到場(chǎng)的客戶逐漸引入正式開(kāi)始的聯(lián)誼會(huì)，并將產(chǎn)品資

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料打開(kāi)，對(duì)客戶進(jìn)行簡(jiǎn)單介紹，做一個(gè)鋪墊；

環(huán)節(jié)二：聯(lián)誼會(huì)正式開(kāi)始，這一環(huán)節(jié)是理財(cái)專家的理財(cái)知識(shí)講座與產(chǎn)品推介，由我司資深理財(cái)專家進(jìn)行家庭投資理財(cái)講解與投資產(chǎn)品介紹。這一環(huán)節(jié)非常關(guān)鍵，銀行客戶經(jīng)理要注意不要說(shuō)話，不要接聽(tīng)電話，要引導(dǎo)客戶認(rèn)真聆聽(tīng)，時(shí)間40分鐘左右。這個(gè)步驟會(huì)讓客戶加深對(duì)理財(cái)、投資及金牡丹C款產(chǎn)品的印象；

環(huán)節(jié)三：聯(lián)誼會(huì)的溝通說(shuō)明階段。也是整個(gè)聯(lián)誼會(huì)最為重要的環(huán)節(jié)，這一環(huán)節(jié)客戶已經(jīng)對(duì)投資理財(cái)和產(chǎn)品有一定了解，銀行客戶經(jīng)理要進(jìn)行進(jìn)一步的說(shuō)明與溝通；因?yàn)楝F(xiàn)場(chǎng)簽單有禮品贈(zèng)送，引導(dǎo)客戶簽單，但不要做強(qiáng)勢(shì)推介，只需要引導(dǎo)即可。

六、聯(lián)誼會(huì)的跟進(jìn)工作：

通過(guò)聯(lián)誼會(huì)，更多的客戶了解了理財(cái)投資的必要性，加深了對(duì)我行的了解。有一部分客戶雖已有購(gòu)買意愿，但現(xiàn)場(chǎng)不會(huì)購(gòu)買，需事后考慮，這種類型的客戶一般購(gòu)買的機(jī)率較大，聯(lián)誼會(huì)后應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注。主要的方式是由銀行客戶經(jīng)理對(duì)自己所邀約的客戶進(jìn)行電話回訪、跟進(jìn)，再次推介其購(gòu)買產(chǎn)品，以次來(lái)幫助網(wǎng)點(diǎn)、客戶經(jīng)理達(dá)成營(yíng)銷的工作。

七、需要注意的重點(diǎn)：

客戶選擇

1、建議以女性客戶為主；（4050歲）

A有小孩的；B收入較高，有大額定期存款；C喜歡購(gòu)買國(guó)債的（安全投資）

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2、最好推薦過(guò)同類產(chǎn)品1-2次以上的客戶還沒(méi)買的；3、避免找難纏客戶；4、謝絕帶小孩入會(huì)場(chǎng)。電話約訪的要點(diǎn)為什么來(lái)？1、感謝多年支持，答謝贈(zèng)送禮品；

2、全部是VIP客戶聚會(huì)，可以認(rèn)識(shí)更多生意上的朋友

3、可以了解新的理財(cái)知識(shí)、投資渠道與產(chǎn)品；讓你的資金收益更大化4、好久沒(méi)有見(jiàn)到你，可以交流信息。電話約訪的要點(diǎn)提醒客戶1、時(shí)間與地點(diǎn)

2、多要客戶一個(gè)手機(jī)號(hào)碼方便聯(lián)系3、一定要告之你的電話號(hào)碼4、不要帶小孩

5、要提到會(huì)議會(huì)推薦保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品

6、周四晚上前定下來(lái),周五最好再確認(rèn)一次是否到會(huì)（建議周六開(kāi)會(huì)）會(huì)議中要注意的地方1、會(huì)場(chǎng)主題內(nèi)容講解時(shí)，不要與客戶說(shuō)話，后面安排了交流時(shí)間；2、問(wèn)到為什么是保險(xiǎn)產(chǎn)品，可以提到我行代理嘉禾的產(chǎn)品已經(jīng)有很多年了，嘉禾公司的產(chǎn)品都是非常不錯(cuò)的，許多客戶都購(gòu)買了嘉禾的產(chǎn)品；3、產(chǎn)品有什么疑難問(wèn)題可以咨詢理財(cái)經(jīng)理

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4、如果客戶有意購(gòu)買但資料不全的，只需要求客戶在投保單上簽名并填寫購(gòu)買金額和現(xiàn)場(chǎng)所能提供的資料即可，簡(jiǎn)化手續(xù)，避免給客戶造成太麻煩的感覺(jué)（相關(guān)資料以后可跟蹤補(bǔ)齊）。

5、現(xiàn)場(chǎng)簽單可以送獎(jiǎng)品，要到銀行轉(zhuǎn)帳后才可以領(lǐng)到，會(huì)后獎(jiǎng)品可以帶到銀行，客戶交錢后憑現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)到的獎(jiǎng)品券領(lǐng)取。會(huì)議后要注意的地方1，最好約簽單的客戶次日就到銀行交錢

2，會(huì)議沒(méi)有簽單的客戶，與我們的理財(cái)經(jīng)理一起打追蹤電話，許多客戶都會(huì)購(gòu)買。

銀行客戶經(jīng)理約訪話術(shù)您好，請(qǐng)問(wèn)是XXX（先生、女士）嗎？（確認(rèn)），我是X行X支行的XXX（等待確認(rèn)），有一個(gè)好消息要通知您，我們行為了答謝老（或VIP）客戶，特地在X月X日，于XXX（地點(diǎn)）舉辦一場(chǎng)客戶聯(lián)誼會(huì)，這次會(huì)議只有XX個(gè)名額，因?yàn)槟�平時(shí)對(duì)我的工作特別幫助，所以我好不容易才幫您爭(zhēng)取了一個(gè)名額。（稍停，等待反應(yīng)）這次聯(lián)誼會(huì)請(qǐng)到了專家來(lái)給我們講講目前最新的家庭理財(cái)咨訊，還會(huì)贈(zèng)送我行的答謝禮品，并且安排了抽獎(jiǎng)和有獎(jiǎng)問(wèn)答活動(dòng)，因?yàn)閬?lái)的都是VIP（或有VIP），同時(shí)我們也會(huì)安排所有的來(lái)賓互相認(rèn)識(shí)，也許對(duì)您今后的工作（或生意）能起到幫助，最后會(huì)介紹一款目前市場(chǎng)上最新的保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品。請(qǐng)問(wèn)您能來(lái)參加嗎？1、

能來(lái)（那除了這個(gè)電話，您還有什么聯(lián)系方式嗎，如有則留一個(gè)），

好的非常感謝，我會(huì)在X日也就是星期X的時(shí)候再次和您確認(rèn)一下，

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好嗎？開(kāi)會(huì)那天我到門口（或樓下）接您，祝您工作愉快（或生意興�。�，我們到時(shí)見(jiàn)！2、

不能來(lái)（是嗎？那太可惜了，這次的會(huì)議是我們行的第一次，所

以名額限制特別嚴(yán)，我一拿到名額就馬上想到了您，那有沒(méi)有可能您把那天的事情暫緩一下，我們的這個(gè)會(huì)時(shí)間只有兩三個(gè)小時(shí)，不會(huì)占用您太多時(shí)間，您看可以嗎？）如可以則重復(fù)能來(lái)的話術(shù)）。3、

不一定，到時(shí)候再說(shuō)（是嗎，您這么忙，要注意身體呀。其實(shí)這次的會(huì)議是我們行的第一次，所以名額限制特別嚴(yán)，我一拿到名額就馬上想到了您。那您看如果今天不能完全確定的話，那么我在明天的上午10點(diǎn)或者下午3點(diǎn)再給您打個(gè)電話確認(rèn)一下，您看這兩個(gè)時(shí)間什么時(shí)候有空？）取得答復(fù)，再次去電。

電話要點(diǎn)：桌面保持清潔，除客戶資料、筆、筆記本外不留雜物，筆記本用于記錄電話中的重要信息及客戶對(duì)“保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品”的態(tài)度，如客戶在電話中追問(wèn)，可以告訴客戶（這個(gè)產(chǎn)品據(jù)說(shuō)非�；�，但具體的情況要等專家來(lái)了以后才知道，其實(shí)我和您一樣的期待呢），打電話時(shí)面帶微笑，切忌在電話中銷售任何產(chǎn)品，可在打電話前預(yù)演一遍。

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