201*年中國涂料工業(yè)市場報告

201*年中國涂料工業(yè)市場報告

201*年全球涂料銷售總產(chǎn)量達(dá)3450萬噸，市場銷售達(dá)1067億美元。建筑涂料作為涂料的領(lǐng)導(dǎo)者，仍占據(jù)了全球51%的銷售量及其44%的銷售額。而中國涂料939家規(guī)模以上企業(yè)涂料（見備注）產(chǎn)量共107951萬噸，同比增長了11.68%，歷史上首次突破千萬噸大關(guān)，成為產(chǎn)量超過千萬噸的涂料第一大國。

根據(jù)建材聯(lián)合會的數(shù)據(jù)，我國201*年224家建筑涂料企業(yè)產(chǎn)量是345.5萬噸，而我們的工業(yè)涂料的生產(chǎn)與使用受到了很大的限制，產(chǎn)量仍達(dá)到650萬噸。這說明了：我們工業(yè)涂料雖然受到國內(nèi)多上法律、法規(guī)的限制，但由于國家的基礎(chǔ)設(shè)施的投入的增加，而得到銷量的提升。

涂料主要可以分為兩大類，一類是裝飾涂料，是指在家居裝飾方面所采用的涂料產(chǎn)品，它又主要分為二大類，建筑涂料與家居木器漆（適合家具廠使用的家具涂料分在工業(yè)涂料中）；二類是工業(yè)涂料，范疇相對寬松，包括汽車、工程機(jī)械、船舶集裝箱、重防腐石化/橋梁/鋼結(jié)構(gòu)和混凝土等/鐵路車輛、公路護(hù)欄、玩具、家電含粉未粉未等十幾大類。

表一：201*-201*年中國涂料產(chǎn)量統(tǒng)計年度涂料產(chǎn)量（萬噸）同比（%）201*201.610.80201*241.519.79201*298.223.48201*404.035.51201*507.817.61201*597.225.1201*638.07.64201*786.8923.3201*966.6322.8201*1079.5111.68表二：建筑涂料201*-201*產(chǎn)量統(tǒng)計201*201*201*201*產(chǎn)量（萬噸）216284．4351．8345．5同比（%）-31．623．7-1.8有關(guān)建筑涂料：

建筑涂料包括內(nèi)外墻涂料、地坪涂料、防水涂料等。房地產(chǎn)的走勢決定了建筑涂料的升降幅度，201*年中央政府加強(qiáng)對房地產(chǎn)的調(diào)控工作，“國八條”和新“國五條”“限價”“限購”“限貸”等更是將樓市調(diào)控推向高潮。從201*-201*年，建筑涂料年均復(fù)合增長達(dá)到22%，值得關(guān)注的是：金融危機(jī)后的201*至201*年，建筑涂料產(chǎn)量保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢，年增長率連續(xù)三年高達(dá)20%以上。自20年未的國家樓市調(diào)控后，建筑涂料產(chǎn)量在201*年出現(xiàn)懸崖式下降，同比增長從201*年的23.7%降至-1.8%，創(chuàng)10年的新低。

有關(guān)工業(yè)涂料：

汽車涂料：略

船舶涂料：中國船舶工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，201*年在造船完工量上，同比增長了17%，達(dá)到7665萬噸，而全國新承接的船舶訂單量3622萬載重噸，同比下降52%，我國201*年船舶涂料的銷售量約為50萬噸。

粉未涂料：201*年我國粉未涂料的品種結(jié)構(gòu)為：環(huán)氧/聚酯混合型粉未占42.9%，聚酯/TGIC占25.3%，聚酯/HAA占13%，純環(huán)氧18.7%表三201*年全國各地區(qū)涂料產(chǎn)量情況（建筑涂料未做統(tǒng)計）地區(qū)企業(yè)數(shù)產(chǎn)量企業(yè)數(shù)產(chǎn)量同比（%）（201*）201*全國939107950981401966632311．68華北87110201*15192044219．73東北9651476896586360-12.21華東5955103237595441807715.51中南4623643403462317922914.60西南6932679869387648-15.70西北2810487628174758-39.99涂料的發(fā)展預(yù)測：

表四，201*-201*年國內(nèi)涂料市場的需求量預(yù)測年度涂料產(chǎn)量（萬噸）201*597.2201*638.0201*786.89201*966.63201*1079.51201*1209.04201*1354.12201*1688201*1941同比(%)25.17.642322.811.612121515201*年原材料市場分析

涂料行業(yè)由于其使用的特性，定位在“加工服務(wù)業(yè)”中。各種原材料樹脂，顏料、填料、溶劑、分散介質(zhì)、助劑等經(jīng)混合、研磨、調(diào)色、過濾等工序制備成涂料產(chǎn)品，再經(jīng)過涂裝成為涂層-最終用戶需要的產(chǎn)品。下面從涂料的相關(guān)組成部分進(jìn)行分析。涂料樹脂（包含涂料乳液）

201*年中國涂料工業(yè)產(chǎn)量子1079。51萬噸，涂料用樹脂主要應(yīng)用于工業(yè)涂料中，據(jù)估算涂料用樹脂的需求量應(yīng)在400萬噸以上。據(jù)不完全統(tǒng)計，201*年度市場流通的涂料樹脂量接近150萬噸，涂料用樹脂的結(jié)構(gòu)中，醇酸樹脂，環(huán)氧樹脂，丙烯酯樹脂仍然占據(jù)前三位，隨著技術(shù)與市場的發(fā)展，輻射固化樹脂，水性樹脂，粉未涂料用樹脂等發(fā)展迅速。

涂料顏填料

無機(jī)顏料：鈦白粉

201*年全國鈦白粉總產(chǎn)量共1811874。5噸，比去年增加337588。5噸，同比增長22。9%，現(xiàn)有總產(chǎn)能為262萬噸/年，比201*年增長了7。8%。在建產(chǎn)能200萬噸/年，加上各企業(yè)的擬建產(chǎn)能，預(yù)計在十二五未，全國鈦白粉總產(chǎn)能將增至500萬噸。

無機(jī)顏料：氧化鐵201*年，在內(nèi)需的拉動下，銷售額與銷售量同比增長了31。82%和3。43%，總產(chǎn)量為65。4萬噸，同比增長了5。79%。生產(chǎn)能力達(dá)到75萬噸，比201*年增加了5萬噸。全年產(chǎn)銷率為；95。68%，低于201*年的97。86%。

無機(jī)顏料：鉛鉻顏料

201*年產(chǎn)量為52699。9噸，同比增長0。61%，銷量：49779。3噸，同比增長0。99%，產(chǎn)銷率為：94。5%，銷售金額10。2億元。同比增長20%。

有機(jī)顏料

201*年我國有機(jī)顏料產(chǎn)量為21萬噸，同比下降6。2%，其中出口15萬，同比下降2。7%，

涂料溶劑

涂料溶劑主要包括三大類產(chǎn)品：第一類為烴類溶劑，根據(jù)不同的沸點進(jìn)行分級包括：脂肪族烴、芳香烴、氯化烴和萜烴等產(chǎn)品；第二類：應(yīng)用最廣泛，最主流的一類，是含氧溶劑類，常見的包括醇、酮、酯和醇醚等產(chǎn)品；第三類則是最為獨特的溶劑-水。中國201*年的涂料產(chǎn)量中，涂料溶劑是涂料配方體系中非常重要的組成部分之一，約占涂料體系比重的30-50%，保守預(yù)計201*年溶劑的使用量在500萬噸左右。

涂料添加劑

涂料添加劑屬于涂料配方中重要的組成部份，其范圍廣，類型多，在配

方中用量很少（通常少于是5%），但影響卻很大。助劑從本質(zhì)上可以分為單功能助劑和多功能助劑。而在生產(chǎn)中需要多種助劑同時使用才能達(dá)到最好的效果。

有關(guān)201*年涂料的發(fā)展，從產(chǎn)品到原材料，進(jìn)行了總結(jié)。不當(dāng)之外，請諒解并指正。數(shù)據(jù)參考了《慧聰涂料網(wǎng)》201*總第九期

QQ：475396392

QQ群：52445135工業(yè)重防腐涂料

注：201*年我國涂料行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)對涂料企業(yè)重新進(jìn)行了限定，規(guī)模以上企業(yè)指主營收入在201*萬元以上企業(yè)，201*年統(tǒng)計數(shù)據(jù)中規(guī)模以上企業(yè)為939家。

擴(kuò)展閱讀：中國涂料行業(yè)與市場分析報告(201*年)

中國涂料行業(yè)與市場分析報告

目錄

第一部分、摘要與分類

一、摘要

二、定義與分類1

第二部分、中國涂料行業(yè)分析

一、世界涂料工業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢6二、中國涂料行業(yè)發(fā)展歷程7三、行業(yè)規(guī)模與發(fā)展趨勢預(yù)測8四、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及子行業(yè)發(fā)展速度9五、涂料行業(yè)技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r10六、涂料行業(yè)資本結(jié)構(gòu)11

七、中國涂料行業(yè)市場分析121、市場分布122、營銷模式3、分銷模式

八、涂料產(chǎn)品的進(jìn)出口狀況15

第三部分：建筑涂料行業(yè)分析16

一、定義與分類16二、建筑涂料行業(yè)狀況16

1．行業(yè)概況16

2．建筑涂料的品類結(jié)構(gòu)17

3．建筑涂料產(chǎn)品的技術(shù)水平174．建筑涂料產(chǎn)能的地區(qū)分布18三、建筑涂料市場19

1．市場規(guī)模和發(fā)展趨勢預(yù)測192．市場份額分布19

3．市場前景及預(yù)測19

四、建筑涂料行業(yè)存在問題及建議201．存在問題202．建議20

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第四部分：工業(yè)涂料及汽車涂料行業(yè)分析21

一、工業(yè)涂料22

1．產(chǎn)品細(xì)分22

2．市場規(guī)模及發(fā)展預(yù)測223．工業(yè)涂料的生產(chǎn)企業(yè)分布22二、汽車涂料23

1．行業(yè)概況23

2．產(chǎn)品細(xì)分23

3．市場規(guī)模及預(yù)測24

4．汽車涂料發(fā)展主要驅(qū)動因素分析245．汽車涂料企業(yè)戰(zhàn)略群組246．行業(yè)贏利水平25三、產(chǎn)品發(fā)展方向25

四、汽車涂料主要企業(yè)分析27

1．中國汽車涂料企業(yè)的總體狀況27

2．國內(nèi)主要汽車涂料廠商分類283．低擋普通汽車涂料廠商概況284．高檔轎車涂料廠商概況29

第五部分：主要涂料企業(yè)分析30

一、主要企業(yè)規(guī)模及經(jīng)濟(jì)效益31

1．1999年涂料行業(yè)排行榜31

2．201*年涂料企業(yè)規(guī)模及市場地位323．企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益分析32二、中國涂料行業(yè)上市公司分析33

1．市場概述33

2．主營涂料上市公司概況333．原因分析344．發(fā)展趨勢34

第六部分：中國加入WTO對涂料行業(yè)的影響35

一、加入WTO對涂料行業(yè)的影響35

1．關(guān)稅下降帶來的利與弊352．WTO規(guī)則對國內(nèi)涂料企業(yè)的影響35二、國內(nèi)涂料企業(yè)的發(fā)展策略3

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第一部分摘要和分類

一、摘要

行業(yè)規(guī)模與發(fā)展速度：201*年，中國涂料市場表觀需求額為299.86億元，比1998增長19.2%；表觀需求量為195萬噸，比1998年增長12.4%。

資本構(gòu)成：三資企業(yè)所占份額，由1998年的25.6%上升為201*年的30%；國有、集體、股份制、私有企業(yè)等所占份額，由1998年的63.9%下降為201*年的56.8%;進(jìn)口所占份額由1998年的10.5%上升為201*年的13.2%。三資企業(yè)和進(jìn)口已成為推動中國涂料市場發(fā)展的重要力量。

企業(yè)及規(guī)模：201*年，中國共有涂料企業(yè)4500多家，其中全部國有及年產(chǎn)品銷售收入在500萬元以上的非國有企業(yè)為857家。這857家企業(yè)共擁有資產(chǎn)總額310.9億元，銷售額270.2億元，利潤總額16億元，應(yīng)交增值稅11億元。

產(chǎn)能：201*年，中國涂料產(chǎn)量超過200萬噸（有關(guān)部門估計約為280萬噸）。其中全部國有及年產(chǎn)品銷售收入在500萬元以上的非國有企業(yè)的涂料產(chǎn)量為183.9萬噸，比1990年增長1.2倍，年均發(fā)展速度為9%。涂料產(chǎn)量居世界第四位。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與構(gòu)成：近幾年，中國合成樹脂涂料所占比重不斷提高，從1980年的52%上升到70%以上。油基漆的比重，從1980年的48%下降到30%以下。合成樹脂涂料中，水性涂料、粉末涂料、高固份涂料和溶劑等低污染環(huán)境適應(yīng)型涂料所占比重，從1980年的1%提高到目前的25%以上。

產(chǎn)量分布：中國涂料企業(yè)集中在粵、滬、蘇、魯、浙、冀、京、津8個省市。這8個省市的涂料產(chǎn)量占全國總計的76.5%。

企業(yè)實力：近年來，中國涂料企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，但從行業(yè)總體來說企業(yè)規(guī)模仍然很小，大型企業(yè)只有17家，銷售額只占行業(yè)總計的15.9%，絕大多數(shù)都是小工廠，其中許多小工廠產(chǎn)品檔次低，設(shè)備簡陋，環(huán)境污染嚴(yán)重，競爭能力很差。

三資企業(yè)：近年來，國外一些知名公司都看好中國涂料市場，在中國興辦獨資或合資企業(yè)，主要生產(chǎn)高中檔涂料。三資企業(yè)與國有企業(yè)、集體企業(yè)已形成三足鼎立之勢。201*年中國三資涂料企業(yè)有168家，資產(chǎn)總額101.4億元，全年銷售額93.4億元，利潤總額7.8億元，分別占涂料行業(yè)合計的32.6%、34.6%和49%。三資企業(yè)的資產(chǎn)利潤率和銷售利潤率都高于國有企業(yè)與集體企業(yè)

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進(jìn)出口狀況：近年來，中國涂料商品進(jìn)出口規(guī)模不斷擴(kuò)大，進(jìn)口量的增長速度高于出口量。201*年中國涂料進(jìn)口額為4.97億美元，比1995年增長67.4%；出口額1.39億美元，比1995年增長32.8%。每噸涂料的進(jìn)口價平均為2172美元，而出口價平均為1673美元，這說明出口涂料的品質(zhì)、檔次與進(jìn)口涂料仍有很大差距。

技術(shù)方向：今后幾年，中國將大力發(fā)展節(jié)能低污染環(huán)境適應(yīng)型涂料、高檔合成樹脂涂料、專用涂料和具有特殊功能涂料。高檔樹脂涂料所占比重將從目前的70%提高到201*年的80%，聚氨酯漆、丙烯酸漆、環(huán)氧樹脂漆等所占比重將進(jìn)一步增加。在建筑涂料中水性涂料的比重，到201*年將提高到60-70%。在工業(yè)制品涂料中，將擴(kuò)大水溶性涂料、高固分涂料和粉末涂料的應(yīng)用，到201*年將分別提高到35%、10%、6%。還將發(fā)展水性汽車涂料、航空涂料、船舶涂料、集裝箱涂料、鐵路車輛涂料、高檔家具涂料。及特殊功能涂料等專用涂料。

發(fā)展趨勢：201*年，中國人均涂料消費量為2.4公斤，與發(fā)達(dá)國家比較差距很大。有關(guān)部門認(rèn)為，今后5-10年內(nèi)，隨著涂料需求的不斷增加，中國涂料市場規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大，涂料消費量將以7%以上的速度遞增。根據(jù)中國國家經(jīng)貿(mào)委在201*年6月公布的化學(xué)工業(yè)"十五"規(guī)劃，中國涂料消費量201*年為200萬噸，201*年需求預(yù)測為270萬噸。

二、涂料的定義與分類

1、涂料定義：

涂覆在材料和制品表面，能夠與表面材料很好的粘在一起并形成完整的涂膜,用以裝飾和保護(hù)基體的材料。

2、涂料分類及產(chǎn)品品種

涂料有多種分類方法，在統(tǒng)計時，常將涂料按用途與功能分為三大類:一是工業(yè)涂料，包括汽車涂料、機(jī)電用涂料、船舶涂料、鋼木家具及其他涂料二是建筑涂料，包括建筑涂料、墻漆等

三是特種涂料，包括防腐、道路、標(biāo)志及其他功能性涂料等

詳細(xì)介紹如下：--建筑涂料

建筑涂料除了具有保護(hù)和裝飾作用外，還具有特殊功能，它施工方便，維修維護(hù)容

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易，顏色豐富，圖案繁多，被建筑界稱為“凝固的藝術(shù)”，在城鄉(xiāng)建筑物中扮演極其重要的角色。

產(chǎn)品品種：內(nèi)墻涂料、外墻涂料、防水涂料、其他（國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)用涂料、地坪專用涂料、防火涂料、頂棚防潮、防霉、隔音、抗靜電涂料等。--汽車涂料

汽車涂料系指各種類型汽車在制造過程中涂裝線上使用的涂料以及汽車維修使用的修補(bǔ)涂料。汽車涂料品種多、用量大、涂層性能要求高、涂裝工藝特殊，已經(jīng)發(fā)展成為一種專用涂料。汽車涂料是工業(yè)涂料中技術(shù)含量高、附加值高的品種，它代表著一個國家涂料工業(yè)的技術(shù)水平。

主要品種：汽車底漆、汽車面漆、罩光清漆、汽車中間層涂料、汽車修補(bǔ)漆。--防腐涂料

我國防腐蝕涂料大致經(jīng)歷了三個時期，第一時期多以油基樹脂、酚醛樹脂以及醇酸樹脂涂料為主；第二時期以合成樹脂，包括酚醛、醇酸、環(huán)氧、氯化橡膠、乙烯樹脂等為主；目前處于第三時期，以新型合成樹脂替代沿用樹脂，并對所用顏料、填料、助劑和溶劑等均有新的要求。--特種涂料

特種涂料是指具有特定功能，涂裝特種底材，或在特殊環(huán)境下使用的涂料品種，是為軍事工業(yè)的發(fā)展而配套的涂料新品種，具有技術(shù)性強(qiáng)、性能要求高、技術(shù)難度大、使用數(shù)量少（與民用涂料比較而言）的特點，是一種國民經(jīng)濟(jì)中不可缺少、社會效益很高的涂料品種。特種涂料在軍事工業(yè)中按用途分類，可分為航天涂料、航空涂料、核工業(yè)用涂料、常規(guī)兵器涂料、艦船涂料等。--粉末涂料

粉末涂料和涂裝技術(shù)是十多年來在我國迅速發(fā)展起來的一項新工藝、新技術(shù)，具有節(jié)省能源、減少環(huán)境污染、工藝簡單、易實現(xiàn)自動化、涂層堅固耐用、粉末可回收再利用等特點。它的出現(xiàn)引起了世界各國涂料和涂裝行業(yè)的廣泛重視和興趣。主要品種：熱固性粉末涂料、熱塑性粉末涂料。

第二部分、中國涂料行業(yè)分析

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一、世界涂料工業(yè)的分析與預(yù)測

一、增長速度與規(guī)模預(yù)測：

201*~201*年全球涂料的需求量將以平均每年3.7%的速度增加，201*年將達(dá)到2830萬噸。

（1）成熟地區(qū)

市場比較成熟的工業(yè)化國家增長速度較慢，北美及西歐的涂料需求將每年增加2.7%，。將繼續(xù)占據(jù)全球需求量的一半以上。日本更低，平均每年增加2.2%，但扭轉(zhuǎn)1995年~201*年每年1.1%的負(fù)增長局面。（2）發(fā)展中地區(qū)

發(fā)展中國家涂料需求增長會高于世界的平均值。中國每年將以6.6%的速度增長，201*年達(dá)到263萬噸，是亞洲最大的涂料市場。印度平均每年的增長速度也將為6.6%，201*年將達(dá)到73萬噸，建筑涂料需求每年增加6.9%，201*年達(dá)到53萬噸。

二、全球涂料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（1999年）

在工業(yè)發(fā)達(dá)國家，建筑涂料為消費比例最大的一類，1999年全國建筑涂料消費已經(jīng)超過涂料總消費量的一半。

全球涂料應(yīng)用領(lǐng)域分布20%建筑涂料汽車涂料特種涂料12%10%52%通用工業(yè)涂料

三、歐洲市場狀況：

目前歐洲建筑涂料占26億升，整個涂料市場的一半，主要有三種類型：水性涂料、溶劑型涂料及著色劑/清漆體系。水性涂料預(yù)計有增長勢頭，201*年將會達(dá)到56億美圓的市場規(guī)模；同時溶劑型涂料的比率也將會下降。由于產(chǎn)品質(zhì)量及性能的原因，溶劑型向水性涂料的轉(zhuǎn)型在短期內(nèi)不會太明顯。近年，原材料的高成本與相對低的價格已經(jīng)阻礙了建筑涂料的發(fā)展�？蛻魰�繼續(xù)拒絕涂料價格的提高，而TiO2仍將成為最受歡迎的顏料。歐洲的粉末涂料市場：粉末涂料市場將會扭轉(zhuǎn)繼續(xù)縮小的局面，呈現(xiàn)持久增長的勢頭。預(yù)計粉末涂料將以每年7%的速度增長，201*年將達(dá)到18.2億美圓。價格仍將保持較寬的幅度，主要依賴于樹脂的不同。

二、中國涂料行業(yè)發(fā)展歷程

中國涂料工業(yè)的發(fā)展，是以涂料科學(xué)技術(shù)的發(fā)展為先導(dǎo)。50年代，中國開發(fā)研制了一批國防軍工涂料（如航空涂料、常規(guī)武器用涂料等），對我國涂料行業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)

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生產(chǎn)了極深遠(yuǎn)的影響。

60年代，中國組織了科技開發(fā)的大協(xié)作，使中國生產(chǎn)的船舶防污涂料、載重卡車涂料、橋梁涂料、水乳膠涂料、水性電泳涂料等不少品種接近或達(dá)到當(dāng)時的世界先進(jìn)水平。

70年代，中國涂料技術(shù)開發(fā)受到文化大革命的嚴(yán)重干擾，但廣大涂料科技人員仍然在逆境中堅持科學(xué)試驗，對油基漆進(jìn)行了大規(guī)模的技術(shù)改造。

80年代，中國迎來了科學(xué)的春天。在第六個五年計劃和第七個五年計劃期間，自主開發(fā)了300多項科研成果，分別獲得國家和�。ú浚┘壙萍歼M(jìn)步獎。在此基礎(chǔ)上，中國又引進(jìn)了一批國外先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，大大縮短了中國和國際先進(jìn)技術(shù)水平的差距。90年代后，中國涂料品種發(fā)生了根本變革，進(jìn)入了合成樹脂涂料的時代。經(jīng)過五十年的發(fā)展，特別是近十年的努力，中國涂料產(chǎn)量已躋身世界第四位。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)入了合成涂料時代，生產(chǎn)裝備已接近八十年代世界先進(jìn)水平，科研機(jī)構(gòu)已具備了自主開發(fā)的能力，80年代開始，中國大量引進(jìn)涂料生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備使中國涂料工業(yè)水平上了一個新臺階。

總的來看，我國的涂料工業(yè)隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展經(jīng)歷了從初期、起步到逐漸成熟三個階段，從起步到逐漸成熟形成規(guī)模的周期較短，基礎(chǔ)較弱，傳統(tǒng)的生產(chǎn)模式和產(chǎn)品概念總是把投資少、見效快、工藝簡單、設(shè)備要求不高作為涂料的特性，謀求短期效益，沒有把涂料作為一門科學(xué)來深化，所以就造成了“大躍進(jìn)”式遍地開花的局面，普遍存在著技術(shù)含量低、功能簡單、質(zhì)量低劣，全國數(shù)千家涂料企業(yè)平均年生產(chǎn)規(guī)模只有240噸左右，與美國825家企業(yè)、平均年生產(chǎn)規(guī)模7878噸相比，懸殊很大。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展加速，中國涂料工業(yè)必然走向集團(tuán)化、規(guī)模化、專業(yè)化發(fā)展趨勢。

三、行業(yè)規(guī)模與發(fā)展趨勢預(yù)測

（一）行業(yè)規(guī)模

近年來，中國涂料市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，現(xiàn)有涂料生產(chǎn)企業(yè)約4500家，分屬化工、輕工、建材、建筑、機(jī)械、交通等行業(yè)，年產(chǎn)量已達(dá)200多萬噸，居世界第四位。我國涂料品種比較齊全，水性涂料、高固分涂料、粉末涂料、幅射固化涂料等均能生產(chǎn)。201*年中國涂料市場表現(xiàn)需求量為195萬噸，比1998年的174萬噸增長了11.5%。

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1998-201*年中國涂料產(chǎn)量和表觀需求萬噸201*9519018518017517016516015519981999201*173.7168.3193.7183.9178.8171.3年份產(chǎn)量表觀需求量注：統(tǒng)計范圍包括全部國有及年產(chǎn)品銷售收入在500萬元以上的非國有企業(yè)資料來源：國家統(tǒng)計局

（二）發(fā)展速度

1、發(fā)展的主要驅(qū)動因素：

1、中國經(jīng)濟(jì)、政治環(huán)境穩(wěn)定，國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；

2、建筑、建材行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，推動占主導(dǎo)的建筑涂料子行業(yè)穩(wěn)定快速發(fā)展；

3、汽車行業(yè)快速發(fā)展，在今后若干年內(nèi)成為中國重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)，帶動了汽車涂料子行業(yè)

的發(fā)展

2、發(fā)展速度和趨勢預(yù)測：

經(jīng)分析比較，從96-201*年，中國涂料行業(yè)平均增長5.3%,最近三年平均增長6.5%�；�于以上涂料行業(yè)主要驅(qū)動因素今后繼續(xù)朝有利于行業(yè)發(fā)展趨勢，今后3-5年內(nèi)，中國涂料行業(yè)將以6.6%的速度發(fā)展。到201*年，涂料總產(chǎn)量為263萬噸，需求量為，201*年，總產(chǎn)量達(dá)到315萬噸。

四、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及子行業(yè)發(fā)展速度

（一）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與發(fā)展速度

中國涂料消費及需求預(yù)測（千噸，％）應(yīng)用領(lǐng)域建筑防腐1996年消費量700200比例43.7512.50201*年需求量1400220比例60111996-201*年年均增長率6.52.4第8頁共35頁

汽車海洋家電機(jī)械家具鐵路車輛交通標(biāo)志其它合計601008090120605014016003.756.2555.637.503.753.128.75100.001501201*01001307070140250076556.53.53.57.510023.64.75.72.72.03.98.81.7.05.7注：預(yù)測全行業(yè)需求量，表觀需求量統(tǒng)計以500萬元以上企業(yè)為統(tǒng)計口徑。

（二）涂料行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：

從1998年到201*年中國涂料產(chǎn)量和表觀需求量來看，歷年的表觀需求量略高于產(chǎn)量，表面上看供求基本平衡。

目前我國涂料工業(yè)的主要問題是合成樹脂涂料的比例占80％，而節(jié)能低污染型涂料比例相當(dāng)?shù)�，僅為20％左右。在無機(jī)顏料中，最重要的鈦白粉生產(chǎn)發(fā)展緩慢，近幾年產(chǎn)量一直為11萬～12萬噸，而每年進(jìn)口量達(dá)7萬～8萬噸。

實際上，目前中國高檔涂料供應(yīng)嚴(yán)重不足。國內(nèi)生產(chǎn)的高檔涂料在涂料總供應(yīng)中占的比例很小。尤其是水性建筑涂料仍以中低檔為主，如建筑涂料含聚乙烯醇類低檔涂料占65%。

因此，中國涂料市場呈現(xiàn)高質(zhì)量產(chǎn)品供應(yīng)不足，低質(zhì)量產(chǎn)品供應(yīng)過剩的狀況。高檔涂料不足部分只能依靠進(jìn)口來滿足，而低質(zhì)量產(chǎn)品又難以出口，造成部分產(chǎn)品嚴(yán)重積壓。

五、涂料行業(yè)技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r

由于受汽車工業(yè)、建筑業(yè)、石油化工、交通運輸和電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的拉動，標(biāo)志著中國涂料技術(shù)進(jìn)步的涂料品種結(jié)構(gòu)，在20世紀(jì)90年代發(fā)生了根本改變，中國合成樹脂涂料的比重達(dá)到65%-75%。陰極電沉積涂料已在汽車工業(yè)中普及，并開展了汽車面漆水性化的研究。水性乳膠涂料在中國已歷經(jīng)30多年發(fā)展成為中國建筑涂料的主流。粉末涂料的發(fā)展尤為驚人，產(chǎn)量居亞洲首位，近3年來，中國涂料行業(yè)年均申報專利和年均獲得專利相當(dāng)于自中國實行專利制度前五年年均的2倍，中國自主知識產(chǎn)權(quán)和自主開發(fā)水平有明顯提高。

從20世紀(jì)80年代以來，中國先后從日本、奧地利、德國、荷蘭、美國等國家引進(jìn)

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建立了數(shù)套汽車涂料生產(chǎn)裝置，對中國汽車涂料生產(chǎn)技術(shù)水平的提高起到促進(jìn)作用。中國又從不同渠道從日本、法國、美國等引進(jìn)10多條乳膠涂料生產(chǎn)線，使中國乳膠漆涂料的水平不比工業(yè)發(fā)達(dá)國家低。在船舶涂料、海洋涂料和防腐蝕涂料方面，丹麥Hempel、英國IP、挪威Jotuh、英國伯爵、日本關(guān)西相繼在深、滬、穗、甬、津投資設(shè)廠。國外一些知名的助劑生產(chǎn)商、顏料生產(chǎn)商也紛紛尋找機(jī)會在華設(shè)廠。中國涂料市場的國際化促進(jìn)了中國涂料行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，縮短了中高檔涂料產(chǎn)品與國外的差距。

1991-1999年，中國有關(guān)部門安排了涂料及相關(guān)原料的新品種、新工藝、新裝置研究開發(fā)項目共63項，其中50%的項目已實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，綜合效益明顯。主要的創(chuàng)新成果有厚膜型陰極電沉積涂料，水性浸涂漆、金屬閃光涂料、厚膜型建涂料、水性工業(yè)涂料、水性防腐蝕。

工業(yè)涂料品質(zhì)不斷提高：

隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，我國工業(yè)涂料的品質(zhì)有大幅度提高。汽車涂料代表著一個國家工業(yè)涂料的技術(shù)水平，盡管我國轎車ＯＥＭ涂料仍然主要是進(jìn)口產(chǎn)品，但外商逐步將供應(yīng)生產(chǎn)廠轉(zhuǎn)移到中國境內(nèi)。中巴車、客車、輕卡及載重汽車用涂料，基本立足于國內(nèi)，汽車修補(bǔ)漆也是以國內(nèi)產(chǎn)品為主。卷材涂料近年來發(fā)展迅速，產(chǎn)量連年上升，品種不斷增加。粉末涂料的產(chǎn)量達(dá)１０萬噸以上，居亞洲第１位，應(yīng)用領(lǐng)域從家電擴(kuò)大到家具防腐蝕、汽車等領(lǐng)域。鋼結(jié)構(gòu)用超薄型防火涂料的裝飾性、防火性能等優(yōu)于進(jìn)口產(chǎn)品，逐步將國外產(chǎn)品擠出中國市場。其他工業(yè)涂料，如集裝箱涂料、船舶涂料等，也加快速了國產(chǎn)化步伐。

六、涂料行業(yè)資本結(jié)構(gòu)

隨著中國涂料市場的穩(wěn)步拓展，非公有制涂料生產(chǎn)企業(yè)、三資企業(yè)（境外獨資、合資、合作企業(yè)）在中國涂料行業(yè)中所占份額不斷增加，形成資本多元化趨勢，涂料市場競爭異常劇烈。從中國涂料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的４２家重點企業(yè)１９９９年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行分析，排名前６位效益最好的企業(yè)，非公有制企業(yè)占６０％以上。世界排名前１０位的涂料制造商均以其技術(shù)或產(chǎn)品進(jìn)入中國涂料市場。為了適應(yīng)競爭，中國國有骨干企業(yè)紛紛改制，成立股份制有限責(zé)任公司，其中南京寧天龍、武漢雙虎、重慶三峽、天津燈塔、西北化工和重慶渝鈦白等６家公司在中國深、滬兩市股票交易所上市。寧天龍現(xiàn)己被南

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京紅太陽集團(tuán)兼并。

我國國內(nèi)涂料市場，尤其是高檔和高性能涂料市場對我國涂料市場造成的巨大沖擊，激勵了我國涂料工業(yè)的發(fā)展，如立邦涂料對中國市場的強(qiáng)勁沖擊，促進(jìn)了我國乳膠漆的迅速的發(fā)展，促使了我國涂料企業(yè)建立新的營銷理念和運行模式，從而促使我們涂料行業(yè)的發(fā)展。新興的民營企業(yè)，以靈活的經(jīng)營方式，各具特色的拳頭產(chǎn)品和經(jīng)濟(jì)地理優(yōu)勢，形成了一批頗具規(guī)模的企業(yè)，并逐步確定了自己穩(wěn)固的市場地位；而原有的國有企業(yè)也在轉(zhuǎn)制中調(diào)整、完善所有制結(jié)構(gòu)，改善和增強(qiáng)企業(yè)的綜合能力，通過資產(chǎn)整合、資產(chǎn)重組、兼并、多業(yè)并舉等方式形成了一批較有實力的企業(yè)；同時，國外公司通過獨資、合資、代理等形式，以特有的資本和產(chǎn)品優(yōu)勢大舉進(jìn)入中國市場，其市場的占有量日趨擴(kuò)大；這種三足鼎立的局面在形態(tài)上已發(fā)生質(zhì)的變化。如下圖所示：

圖：中國涂料行業(yè)品牌結(jié)構(gòu)

中國涂料行業(yè)品牌結(jié)構(gòu)27%國產(chǎn)品牌假冒偽劣進(jìn)口品牌53%9%11%三資企業(yè)

資料來源：《涂料工業(yè)》201*年

七、中國涂料行業(yè)市場分析

（一）市場分布

1、場區(qū)域劃分

中國東部地區(qū)專業(yè)涂料生產(chǎn)基地和規(guī)�；�涂料生產(chǎn)企業(yè)形成的步伐加快，促進(jìn)了涂料行業(yè)技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量的提高。201*年珠江三角洲地區(qū)、長江三角洲地區(qū)和京、津、冀地區(qū)占全國涂料總產(chǎn)量的69.9％。201*年，這種發(fā)展勢頭不減，201*年１－４月累計，珠江三角洲完成涂料總量9.41萬噸，較去年同期的9.81萬噸增長2.53％其中建筑涂料完成3.63萬噸，較去年同期的3.45萬噸增長5.08％；特別是長江三角洲發(fā)展勢頭更好，１－４月涂料總量為18.45萬噸，增長速度為9.98％其中建筑涂料總量為6.21萬噸，增長速度為21.25％北京周邊地區(qū)１－４月完成涂料總量7.12萬噸，較去年同期增長13.14％其中建筑涂料完成2.94萬噸，較去年同期增長19.23％。

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2、市場細(xì)分

第一層是超級市場。這是中國涂料銷售的新領(lǐng)域。在上海和北京，超市已成為先富起來的市民購買涂料的好去處。

第二層是項目工程。這是中國涂料市場最龐大最隱蔽的市場。

第三層是家庭裝修公司。這是涂料最大的地下河，不動聲色，但耗用了大量涂料。第四層是家具廠。這是塊穩(wěn)定的市場，最要求物美價廉。

第五層是分銷。這是最傳統(tǒng)的銷售模式。過去十年，多數(shù)涂料經(jīng)營者通過分銷從萬元戶到千萬元戶。

第六層是開專賣店自營。雖然銷量少但利潤可觀。守住個店就有可能養(yǎng)活幾代人。

（二）營銷模式

1、關(guān)系營銷：

以前順德涂料企業(yè)營銷模式采用“油工市場”的路子，即走工程隊、裝修公司等買家的路子，通過回扣來籠絡(luò)住這些人，將涂料捆綁到工程里，最終銷售到消費者手里。2、多品牌營銷策略：

順德市涂料企業(yè)整合了一條新的營銷路子，即“鋪底代理”：當(dāng)客戶匯來貨款后，廠家會發(fā)出超過貨款價值約30%左右的貨，其中這30%的貨款要等到對方不想做這個牌子時才能收回。這種新的營銷辦法后來被廣泛采用，從而使廣東涂料迅速占領(lǐng)國內(nèi)市場。3、優(yōu)勢：

由于一個牌子的涂料在某區(qū)域只能有一個總經(jīng)銷商，因此廠家會同步注冊幾個品牌，使得自己的產(chǎn)品在區(qū)域內(nèi)有多個總經(jīng)銷商，從而提高市場的占有率。順德市某涂料企業(yè)負(fù)責(zé)人曾以“一樹結(jié)果，全面開花”來形容這種營銷策略，并說由于產(chǎn)品涵蓋了高、中、低三個不同檔次，滿足了不同消費者的需求，一時取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。4、問題：

正因為這樣，一些企業(yè)把心思完全放在玩花樣上，而忽視了技術(shù)革新。為了壓低價格，不惜以犧牲質(zhì)量為代價。最終落得“成也蕭何，敗也蕭何”的下場。南海市的這家民營涂料企業(yè)在東北市場本來占有較大優(yōu)勢，由于其中一個產(chǎn)品系列中的低檔產(chǎn)品被當(dāng)?shù)丶急O(jiān)部門檢驗不合格，其他品牌的經(jīng)銷商聞訊后紛紛退貨，令企業(yè)蒙受了巨大的損失。業(yè)內(nèi)人士指出，企業(yè)多品牌營銷作為一種銷售策略無可非議，但應(yīng)以保證質(zhì)量為前題。而且價格相差之大，令人有偷龍轉(zhuǎn)鳳的感覺。企業(yè)搞多品牌經(jīng)營，主導(dǎo)品牌很容易被次品牌拖累，最終得不償失。5、新的營銷觀念：

今后涂料營銷應(yīng)迅速轉(zhuǎn)型到品牌營銷上來，企業(yè)應(yīng)針對不同的市場，準(zhǔn)確定位。同時更新營銷觀念，做好售前售后服務(wù)，除了打質(zhì)量牌之外，更要打好服務(wù)牌，才能贏得消費者的青睞和信任。

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（三）分銷模式

1、三資建筑涂料行業(yè)典型銷售模式

國外涂料企業(yè)銷售以代理為主，并通過設(shè)立品牌專賣店和地區(qū)服務(wù)中心，著重加強(qiáng)品牌的宣傳和售后服務(wù)。分銷渠道分銷專賣直銷

2、建筑涂料企業(yè)典型銷售模式

（1）國內(nèi)建筑涂料生產(chǎn)企業(yè)的典型銷售模式國內(nèi)企業(yè)一直以批發(fā)和廠家直銷的渠道：

分銷渠道代理直銷零售代理專賣直銷銷售模式通過各地代理批發(fā)銷售通過各地代理銷售各地代理直接在建材市場銷售廠家直接在建材市場銷售比重20%10%40%30%設(shè)立專賣店廠家設(shè)立地區(qū)服務(wù)中心直接銷售銷售方式通過各地代理銷售比重80%10%10%資料來源：根據(jù)華通公司調(diào)查結(jié)果整理

資料來源：根據(jù)華通公司調(diào)查結(jié)果整理

（2）國內(nèi)典型的分銷模式

圖：北新涂料廠營銷網(wǎng)絡(luò)

3、國內(nèi)汽車涂料行業(yè)營銷模式

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汽車涂料根據(jù)企業(yè)實力，可劃分成三個集團(tuán)，其分銷模式各不相同：第一集團(tuán)：該集團(tuán)中企業(yè)的客戶主要是外資的高級轎車生產(chǎn)廠家，產(chǎn)品定位在高端市場，銷售模式主要采用“系統(tǒng)供貨”的方式，即汽車涂料生產(chǎn)廠直接參與汽車廠涂裝線的日常生產(chǎn)全過程，最終汽車廠將按照合格車身數(shù)與涂料廠商結(jié)算費用。

由于外資轎車企業(yè)在選擇主要涂裝材料供應(yīng)商時一般遵循“門當(dāng)戶對”的原則，即首選其國外母公司涂料供應(yīng)商的產(chǎn)品，這使得第一集團(tuán)的企業(yè)在外資高檔轎車涂料的細(xì)分市場上占有明顯的優(yōu)勢。

第二集團(tuán)：該集團(tuán)中的生產(chǎn)企業(yè)主要按外方提供的市場需求及新產(chǎn)品與新技術(shù)進(jìn)行消化吸收，按外方要求為用戶提供技術(shù)服務(wù)以及開發(fā)市場和參與管理。經(jīng)過幾年的經(jīng)營運作，目前在產(chǎn)品檔次和質(zhì)量以及管理、營銷方面初步與國際接軌，其現(xiàn)代轎車涂料生產(chǎn)、營銷體系在國內(nèi)也初露端倪。

該集團(tuán)企業(yè)的主要客戶是一些合資的中檔轎車生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品定位在中端。

第三集團(tuán)：該集團(tuán)中的企業(yè)由于生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)水平及管理水平方面的差距，其產(chǎn)品質(zhì)量尚無法達(dá)到為轎車行業(yè)提供涂料水平，目前只局限于為各類客車及重型汽車提供面漆或底漆涂料，產(chǎn)品定位在市場低端。

八、涂料產(chǎn)品的進(jìn)出口狀況

1、進(jìn)出口總量分析:

201*年中國涂料的進(jìn)出口量約占涂料市場表觀需求總量的11%左右，當(dāng)年進(jìn)口涂料18萬噸，出口涂料7.5萬噸，特別是涂料的進(jìn)口量增長較快，目前進(jìn)口涂料約占中國涂料市場總量的8%左右。2、進(jìn)口分析:

涂料進(jìn)口比例的上升，是制約國產(chǎn)涂料產(chǎn)品增長的重要因素，同時也說明由于國產(chǎn)涂料在質(zhì)量和品種方面還不能完全適應(yīng)國內(nèi)發(fā)展的需要，必然導(dǎo)致高科技涂料產(chǎn)品市場被進(jìn)口產(chǎn)品所占領(lǐng)，涂料市場的國際化將近一步加強(qiáng)，涂料市場競爭將更加激烈。從目前情況來看，進(jìn)口涂料的品種主要以水溶性的高檔轎車用漆為主，進(jìn)口國家主要是美國和歐洲；3、出口分析:

我國涂料的平均年出口量基本保持在年7萬噸的水平，出口產(chǎn)品主要以溶劑型涂料為主，約占出口總量的60%，水性涂料約占出口總量的40%。

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九、中國涂料原材料供需狀況：

涂料工業(yè)用主要原材料品種、市場價格及未來趨勢預(yù)測見表6所示。

表6：亞洲及太平洋地區(qū)涂料用主要原材料市場行情：原料名稱市場CFR價格（美圓/噸）苯酐490~500醋酸乙烯400~405二辛酯590~595精對苯二甲酸（PTA）470~475已內(nèi)酰胺（CPL）1050~1100甲醇~175丁醇520辛醇~540乙二醇470~500純苯280~290甲苯340~350（FOB價）溶劑級二甲苯~365（FOB價）異構(gòu)級二甲苯~360鄰二甲苯400~435對二甲苯435~445第三部分：建筑涂料行業(yè)研究

一、定義與分類

建筑涂料是涂料工業(yè)的重要組成部分，其品種繁多，主要包括內(nèi)、外墻涂料，地面涂料、頂棚涂料、門窗涂料、防火涂料以及其他功能性的涂料等。它發(fā)展品種的多少、質(zhì)量的優(yōu)劣，檔次的高低，對美化城鄉(xiāng)居民住宅，改善城鄉(xiāng)環(huán)境有著十分重要的意義。建筑

涂料對建筑物不僅起裝飾和保護(hù)作用，并有質(zhì)輕、安全、施工簡便、工效高、工期短、維修更新方便，造價較低、顏色豐富，圖案繁多，被建筑界稱為“凝固的藝術(shù)”，在城鄉(xiāng)建筑物中扮演極其重要的角色。

國外工業(yè)發(fā)達(dá)國家的建筑涂料品種主要是乳膠漆，其產(chǎn)量一般占總產(chǎn)量的50％。國外乳膠漆的品種繁多，有醋酸乙烯系、丙烯酸酯系、氯乙烯系、馬來酸酯系、苯乙烯系、環(huán)氧系、聚氨酯系及聚乙烯醇縮醛系等等。但各國發(fā)展的品種各有側(cè)重。例如：美國以發(fā)展純丙烯酸乳膠漆和醋酸乙烯乳膠漆為主；日本以苯乙烯-丙烯酸乳膠漆為主；西歐各國以醋酸乙烯或叔碳酸乙烯酯改性醋酸乙烯乳膠涂料為主。其中，內(nèi)墻涂料以中、高檔乳膠涂料為主，具體品種有純丙烯酸乳膠漆、苯丙乳膠漆、乙酸乙烯-丙烯酸乳膠漆、乙烯-醋酸乙烯乳膠漆等等。外墻涂料是耐候性優(yōu)異的乳膠漆和溶劑型涂料。具體品種有改性醇酸涂料、乙烯-丙烯酸膠涂料、純丙烯酸乳膠漆、改性聚氨酯涂料、改性環(huán)氧樹脂涂料、環(huán)氧聚酷胺涂料、丙烯酸硅酮涂料、含氟樹脂涂料等等。廚房、衛(wèi)生間、浴室墻壁涂料一般用丙

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烯酸乳膠漆。此外，國外建筑涂料品種還包括各種功能性建筑涂料。

二、建筑涂料行業(yè)狀況

1、行業(yè)概況

我國建筑涂料原有基礎(chǔ)較差，經(jīng)近20年的努力，通過有計劃地自行研制開發(fā)和引進(jìn)國外生產(chǎn)和技術(shù)，開始走上一條從單一品種向多品種、從低檔產(chǎn)品向中、高檔產(chǎn)品的發(fā)展道路。已初步形成具有一定規(guī)模、檔次比較配套的工業(yè)體系。

從企業(yè)分布看，半數(shù)企業(yè)分布在建材建工系統(tǒng)和化工系統(tǒng)。據(jù)不完全統(tǒng)計，全國涂料生產(chǎn)企業(yè)4000多家。分布于建材、化工、輕工、建筑、煤炭、農(nóng)業(yè)、交通、文教等行業(yè)。其中半數(shù)的國有涂料企業(yè)主要分布在建材建工系統(tǒng)（約占35％）和化工系統(tǒng)（約占15％）。從經(jīng)濟(jì)類型看，形成了國有骨干企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和三資企業(yè)三分天下的局面。我國的建筑涂料企業(yè)一半以上是國有企業(yè)（約占55%），近年來，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)（約占35％）和個體企業(yè)（約占10％）也得到了蓬勃發(fā)展，同時國外的一些著名涂料企業(yè)紛紛以合資、獨資的形式進(jìn)入中國市場，形成了現(xiàn)在國有、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、三資企業(yè)三足鼎立之勢。

從企業(yè)生產(chǎn)規(guī)�？�，中小企業(yè)成為行業(yè)的主體。目前，國內(nèi)年產(chǎn)量在3000t以上的廠家不足10％，生產(chǎn)廠能達(dá)到年產(chǎn)5000噸以上的大型企業(yè)不足3%，年產(chǎn)量達(dá)10000t以上的廠家更不足1％，70％－80％為年產(chǎn)1000t以下的小型企業(yè)。而國外企業(yè)陸續(xù)在中國獨資或合資建成的建筑涂料工廠生產(chǎn)規(guī)模均在2至5萬噸以上。

建筑涂料在我國一些城市的推廣應(yīng)用獲得了重要成果。采用建筑涂料進(jìn)行外墻裝飾的高級飯店、重要工程和民用住宅小區(qū)日漸增多，并開始形成大面積應(yīng)用之勢。如北京、上海、天津、大連、青島、威海等城市的新建住宅小區(qū)建筑的外墻都普遍采用建筑涂料進(jìn)行裝飾；一些高級賓館、飯店、重點工程都大量采用建筑涂料進(jìn)行外墻裝飾。如北京西客站、全國政協(xié)大樓、北京國際飯店、昆侖飯店、建國飯店、上�；▓@飯店、上海商城、上海太平洋大酒店、廣州大觀園、深圳世界之窗、杭州五洲大酒店等，并出現(xiàn)了不少裝飾效果很好，耐久性達(dá)10年（或10年以上）的工程實例。

2、建筑涂料的品類結(jié)構(gòu)

我國建筑涂料按其用途分為：內(nèi)墻涂料、外墻涂料、防水涂料、其他（國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)用涂料、地坪專用涂料、防火涂料、頂棚防潮、防霉、隔音、抗靜電涂料等。

我國建筑涂料目前低檔聚乙烯醇類涂料仍占較大比重，約占涂料總產(chǎn)量的40％，由于其品質(zhì)較差，近年來產(chǎn)量將逐漸下降。而品質(zhì)較優(yōu)的建筑涂料獲得了較快的發(fā)展。

目前我國內(nèi)墻涂料發(fā)展的主要品種：有聚醋酸乙烯乳膠漆、聚酯酸乙烯-丙烯酸酯乳膠漆。聚苯乙烯-丙烯酸乳膠漆、乙烯-醋酸乙烯類乳膠漆、聚乙烯醇類低檔涂料。外墻涂料發(fā)展了乳膠涂料和溶劑型涂料兩大類產(chǎn)品。乳膠涂料俗稱乳膠漆，以聚苯乙烯-丙烯酸酯和聚丙烯酸類品種為主。溶劑型涂料，是以丙烯酸酯類，丙烯酸聚氨酯和有機(jī)硅接枝丙烯酸類涂料為主，此外還開發(fā)成功了含氟樹脂涂料。地面涂料：以聚氨酯和環(huán)氧樹脂類涂料為主。功能涂料：已開發(fā)的品種主要有防火、防潮、防結(jié)露、防霉、防蟲、防腐蝕、防碳化等品種。木質(zhì)裝飾漆：主要發(fā)展品種有聚氨酯類涂。

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隨著化工行業(yè)合成技術(shù)的開發(fā)和引進(jìn)，我國建筑涂料工業(yè)走過了從低檔產(chǎn)品向高檔產(chǎn)品的過渡、由單一品種逐步地向多品種及配套技術(shù)的過渡、從傳統(tǒng)的平狀薄型逐步地向復(fù)層厚質(zhì)等高裝飾性和高性能過渡的發(fā)展道路，形成了具有高、中、低檔多層次產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的局面。建筑涂料的品種結(jié)構(gòu)向著環(huán)�；�發(fā)展，已成為生產(chǎn)企業(yè)的重點工作，也受到消費者的關(guān)注。

3、建筑涂料產(chǎn)品技術(shù)水平

（1）產(chǎn)品水平低檔產(chǎn)品多，中高檔產(chǎn)品少

我國建筑涂料的品種結(jié)構(gòu)與外國相差甚遠(yuǎn)。在各種建筑涂料中，低檔產(chǎn)品多，中高檔產(chǎn)品少。我國有機(jī)類建筑涂料約占建筑涂料總量的80%以上，但所用的基料相當(dāng)大的部分是聚乙烯醇系列，占建筑涂料總量的70%左右。乳液涂料所占的比例還較少。雖然近年來建筑涂料總的發(fā)展趨勢是高檔產(chǎn)品上升，低檔產(chǎn)品下降，但要從根本上改變這一局面還要相當(dāng)一段時間。（2）工藝裝備水平企業(yè)整體工藝技術(shù)及裝備水平仍處于較低的層次

國外大的涂料公司生產(chǎn)工藝裝備水平較高，樹脂反應(yīng)釜向大型化發(fā)展，以提高效率和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。攪拌釜一般用無級變速，通常用油壓機(jī)或電機(jī)變頻調(diào)速。砂磨機(jī)由于具有效率高、連續(xù)操作等特點，被涂料企業(yè)普遍使用。在涂料的生產(chǎn)過程中物料輸送是一個較難解決的問題，泵是液體輸送的關(guān)鍵設(shè)備，國外開發(fā)了一些新型泵以利解決易滲透或高黏度物料的輸送問題。80年代在國外涂料生產(chǎn)和管理中已經(jīng)普及了電子計算機(jī)，尤其是自動配色儀的采用使涂料生產(chǎn)和應(yīng)用中配色問題得以解決。

我國建筑涂料科研和規(guī)模較大的企業(yè)近年來在解決工業(yè)裝備上取得了較大進(jìn)步。值得指出的是，占涂料生產(chǎn)90%以上的企業(yè)，并不掌握合成技術(shù)和工業(yè)設(shè)備，投資額較小。受規(guī)模的限制，涂料設(shè)備多為小型普通設(shè)備，缺乏必要的質(zhì)量控制手段，更談不上電子監(jiān)控和計算機(jī)管理系統(tǒng)。因此，我國建筑涂料企業(yè)整體工藝技術(shù)及裝備水平仍處于較低的層次。（3）建筑涂料引進(jìn)技術(shù)情況重復(fù)引進(jìn)，效益欠佳

我國從國外引進(jìn)建筑涂料生產(chǎn)線20余條，以生產(chǎn)丙烯酸涂料為主，其中包括工藝配方、部分生產(chǎn)設(shè)備及檢測儀器等。主要引進(jìn)別國和地區(qū)是日本、美國和香港。這些生產(chǎn)線的引進(jìn)推動了我國建筑涂料工業(yè)的發(fā)展，但也存在著一些問題，主要表現(xiàn)在：重復(fù)引進(jìn)；引進(jìn)生產(chǎn)線與原材料不配套，數(shù)量和品種均不能滿足需要；由于開工不足等原因，生產(chǎn)能力發(fā)揮不足，效益欠佳。

4、建筑涂料產(chǎn)能地區(qū)分布生產(chǎn)集中在沿海和較發(fā)達(dá)地區(qū)

中國的建筑涂料企業(yè)分散，生產(chǎn)廠家主要分布在北京、天津、山東、江蘇、上海、浙江、福建、廣東等省市約占60%。而年產(chǎn)5000噸以上的大型企業(yè)大多分布在沿海地區(qū)，其中廣東省建筑涂料產(chǎn)量居全國之首。生產(chǎn)規(guī)模位于全國前10位的涂料生產(chǎn)企業(yè)，有一半雄居在廣東。

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圖1：201*年中國建筑涂料產(chǎn)量的地區(qū)分布

三、建筑涂料市場狀況

1、市場規(guī)模

近年來，中國建筑涂料產(chǎn)量逐年增長。從國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)看，僅年銷售額在500

萬元以上的生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量就由1997年的42.72噸發(fā)展到201*年的56.32噸，年平均增長速度為9.63%；比同時期涂料產(chǎn)量的年增長率4.53%高出5個多百分點。根據(jù)涂料工業(yè)協(xié)會的估計，中國全部涂料生產(chǎn)企業(yè)201*年各類涂料總產(chǎn)量可達(dá)到140萬噸，預(yù)計今后還會以10%的年增長率發(fā)展。建筑涂料已發(fā)展成初具規(guī)模的產(chǎn)業(yè)之一。

圖2：1997-201*年中國建筑涂料產(chǎn)量

60504030201*0199719981999201*產(chǎn)量（萬噸）國家化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)“十五”計劃和201*年發(fā)展規(guī)劃綱要中也確定：201*年，我國建筑涂料年產(chǎn)量將達(dá)到180萬噸，建筑涂料外墻裝飾應(yīng)用率達(dá)到35%；到201*年建筑涂料的年產(chǎn)量將達(dá)到300萬噸，在外墻裝飾中的應(yīng)用率達(dá)到60%以上。

2、市場份額分布

建筑涂料作為涂料工業(yè)的一大門類，占據(jù)了涂料工業(yè)的半壁江山。目前我國建筑涂料年產(chǎn)銷量中有機(jī)類產(chǎn)品占80%以上，無機(jī)類產(chǎn)品站20%以下；內(nèi)墻涂料約占65%，外墻涂料約13%，防水涂料約16%，其他功能性涂料6.5%。

從分布的區(qū)域看，201*年，沿海地區(qū)（包括閩、粵、魯、浙、滬、蘇、津、翼、遼等

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省市）占全國建筑涂料總量的份額約為70%；西部地區(qū)（包括陜、川、渝、甘、寧、新、蒙等省區(qū)）占3.75%；其他地區(qū)占17.5%。

3、市場前景及預(yù)測

目前，我國建筑涂料的品種配套、產(chǎn)量，特別人均占有量和國外有著很大差距。國外發(fā)達(dá)國家涂料人均占有量在15kg以上，中等發(fā)達(dá)國家也達(dá)到了8kg，而我國的涂料人均占有量僅1kg左右。若我國達(dá)到中等發(fā)達(dá)國家水平，則涂料產(chǎn)量為1000萬噸，其中建筑涂料占一半的話，約500萬噸，前景非常誘人。

作為我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)的建筑業(yè)，在今后較長一段時期內(nèi)將會有很大的發(fā)展，隨之帶動建筑裝飾裝修業(yè)出現(xiàn)快速增長的勢頭，作為重要裝飾裝修材料的建筑涂料近年來得到了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，并已具備相當(dāng)雄厚的基礎(chǔ)。據(jù)統(tǒng)計，“九五”期間我國城鎮(zhèn)農(nóng)村住宅平均每年竣工6億m2以上，需要裝飾的面積至少在36億m2左右。使用涂料裝飾的面積越來越多，需求逐年提高。在今后相當(dāng)長的時期內(nèi)，發(fā)展的住宅業(yè)將成為中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展新的增長點，這也為中國的建筑涂料提供了廣闊的發(fā)展空間。根據(jù)中國工業(yè)協(xié)會的估計，僅城市新建建筑面積每年就對各種建筑涂料產(chǎn)生約80萬噸的需求，加上農(nóng)村的新增建筑面積，估計需求量能達(dá)到100萬噸~120萬噸/年的規(guī)模；根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，僅住宅二次裝修就可為建筑涂料市場再增加50萬噸/年的需求；作為旅游大國，中國共有景點建筑面積面積約為200億m2~400億m2，僅以每年5%的比例進(jìn)行維護(hù)性裝修，就會有約100萬噸的需求。把以上這些需求匯總在一起，則每年中國市場對建筑涂料的需求將有200~300萬噸。

四、建筑涂料行業(yè)存在問題及建議

1、建筑涂料行業(yè)存在的問題

1）技術(shù)上與國外先進(jìn)水平相比，國內(nèi)建筑涂料仍處在發(fā)展時期，尚存在一些問題，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：缺少功能性和超耐侯性的成膜樹脂；在開罐效果、施工性、遮蓋力、流平性等方面，國產(chǎn)涂料還有一定差距；目前國產(chǎn)助劑還形成不了多樣化、系列化，尤其是缺少高性能顏填料的生產(chǎn)能力；涂料標(biāo)準(zhǔn)及配套產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不齊全；對建筑涂料的施工質(zhì)量重視不夠，缺乏必要的施工規(guī)范。

2）產(chǎn)品質(zhì)量上，沒有建立質(zhì)量認(rèn)證制度和質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)；

3）大多數(shù)企業(yè)的品牌意識差，缺乏核心競爭力；

2、建議

1）提高產(chǎn)品質(zhì)量是重中之重

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涂料的質(zhì)量是企業(yè)和用戶共同關(guān)心的問題。產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)信譽(yù)的標(biāo)志，是企業(yè)進(jìn)入市場的通行證，也是企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)。制定從生產(chǎn)到流通、施工應(yīng)用等質(zhì)量的監(jiān)督和管理，盡快把產(chǎn)品的質(zhì)量和施工質(zhì)量提高到一個新的水平。2）實施名牌戰(zhàn)略，集團(tuán)戰(zhàn)略，走專業(yè)化、規(guī)�；�大生產(chǎn)之路

名牌意味著企業(yè)市場競爭能力的綜合表現(xiàn)，要樹立強(qiáng)烈的名牌意識，創(chuàng)建國家級、國際級的名牌產(chǎn)品。目前我國建筑涂料企業(yè)一般生產(chǎn)規(guī)模都比較小，產(chǎn)品品種系列少，成本高，生產(chǎn)效率低，市場競爭能力弱。為此，應(yīng)對現(xiàn)有小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)，采用跨地區(qū)、跨部門聯(lián)合和兼并收買等方式進(jìn)行改造，并有計劃地重點扶植一些有條件的地區(qū)和企業(yè)，逐漸建成年生產(chǎn)能力在3－5萬t以上，多品種配套的大型企業(yè)。

3）以戰(zhàn)略的高度，加速高素質(zhì)人才的培養(yǎng)

要實現(xiàn)建筑涂料工業(yè)的現(xiàn)代化，躋身于世界之林，需要盡快培養(yǎng)和造就大量的第一流的高素質(zhì)的人才，包括富有創(chuàng)新才能的科研人才，各類高級管理人才以及大量的高技術(shù)工人。

4）切實解決好涂料所用原料、輔料和助劑的配套發(fā)展工作

涂料所用的專用乳液、助劑、顏料等目前還存在著品種少、質(zhì)量不穩(wěn)定、供應(yīng)不足、價高等問題，嚴(yán)重制約著建筑徐料的發(fā)展，建議化工、石油、輕工等原料部門，加強(qiáng)規(guī)劃，通力合作，做好配套的開發(fā)和生產(chǎn)，以滿足建筑涂料的發(fā)展需要。

5）要重視建筑涂料涂裝施工技術(shù)的研究

一種建筑涂料產(chǎn)品在市場上出售，嚴(yán)格地說是一種半成品，只有將它裝飾到被涂物表面形成漆膜后，才成為真正的成品。國外對一種新的涂料品種問世后，對其涂裝施工技術(shù)研究非常重視，對其施工基礎(chǔ)條件、施工方法、施工機(jī)具，施工環(huán)境以及施工中可能出現(xiàn)的問題和補(bǔ)救辦法等都進(jìn)行較深入具體的研究，并相互提出詳細(xì)的施工規(guī)范和驗收規(guī)程。特別為了適應(yīng)家庭裝飾的發(fā)展需要，研究和開發(fā)了適用于家居裝飾的產(chǎn)品小包裝以及簡便適于自己動手的施工機(jī)具，并為用戶提供了很通俗、詳細(xì)的施工方法。國外這些經(jīng)驗很值得我們借鑒和發(fā)展。

6）要重視綠色環(huán)保建筑涂料的研究和開發(fā)

隨著人民生活水平的提高，綠色環(huán)保意識的增強(qiáng)，環(huán)保建筑涂料將是對世紀(jì)建筑涂料的發(fā)展方向，也將是21世紀(jì)消費的熱點。為此，工業(yè)發(fā)達(dá)國家都非常重視綠色環(huán)保建筑涂料的發(fā)展，都紛紛投入巨資開發(fā)研究各種新型綠色建筑涂料。對綠色建筑涂料在21世紀(jì)的戰(zhàn)略地位，我們要有足夠的認(rèn)識，一方面要用國內(nèi)外先進(jìn)成熟的技術(shù)，改造現(xiàn)有的污

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染大、能耗高的落后工藝和產(chǎn)品，促進(jìn)產(chǎn)品的綠色化；另一方面，要注意跟蹤世界高新技術(shù)發(fā)展動向，集中人力、財力研究開發(fā)新型的綠色建筑涂料品種，以滿足我國建設(shè)需要，并提高國際市場的競爭力。

第四部分工業(yè)涂料及汽車涂料行業(yè)分析

第一章、工業(yè)涂料

一、產(chǎn)品細(xì)分：

工業(yè)涂料按產(chǎn)品用途可細(xì)分為：汽車涂料、防腐蝕涂料、機(jī)械涂料、、輕工家電涂料、木器家具涂料、海洋涂料及其他涂料等七大類，各細(xì)分品種及所占比例見表1所示。

表1：201*年我國工業(yè)涂料各細(xì)分品種的所占比例：序號細(xì)分品種產(chǎn)量（萬噸）所占比例1汽車涂料~1515%2防腐蝕涂料~2020%3機(jī)械涂料~1010%4輕工家電涂料~1010%5木器家具涂料~1010%6海洋涂料~1010%7其他涂料~2525%合計~100100%

二、市場規(guī)模及發(fā)展預(yù)測：

201*年我國工業(yè)涂料的市場規(guī)模約為100萬噸，預(yù)計到201*年我國工業(yè)涂料的市場規(guī)模將達(dá)到138萬噸的水平，平均年增長率約為6.6%左右。其中汽車涂料的市場規(guī)模將達(dá)到27萬噸，是各細(xì)分品種中增長最快的產(chǎn)品。

三、工業(yè)涂料生產(chǎn)企業(yè)分布（一）企業(yè)區(qū)域分布:

我國工業(yè)涂料的重點生產(chǎn)企業(yè)主要分布在廣東、上海、天津、西安、湖北、河南、及江蘇等幾個經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的區(qū)域，這些地區(qū)的企業(yè)個數(shù)占全國工業(yè)涂料重點企業(yè)總數(shù)的76%左右。地區(qū)分布見表3所示。

表3：工業(yè)涂料重點企業(yè)分布：地區(qū)分布企業(yè)個數(shù)所占比例廣東416%上海312%第21頁共35頁

天津312%西安312%湖北28%江蘇28%河南28%（二）產(chǎn)能區(qū)域分布:

從工業(yè)涂料生產(chǎn)能力的區(qū)域上來看，工業(yè)涂料的主產(chǎn)區(qū)主要分布在珠江三角洲地區(qū)、長江三角洲地區(qū)和京、津、冀地區(qū)，201*年分地區(qū)工業(yè)涂料產(chǎn)量及所占比例見表4所示。

表4：201*年工業(yè)涂料產(chǎn)能分布：產(chǎn)能區(qū)域工業(yè)涂料產(chǎn)量（萬噸）所占比例長江三角洲~25.835%珠江三角洲~12.216.6%京、津、冀地區(qū)~8.812%合計63.6%

第二章、汽車涂料子行業(yè)概況

一、汽車涂料行業(yè)概況

我國汽車涂料的生產(chǎn)線是在引進(jìn)國外生產(chǎn)線基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，雖然目前產(chǎn)量尚能滿足汽車工業(yè)的需求，但與國外相比，不論在質(zhì)量還是品種上都有較大的差距。目前轎車涂料主要依靠進(jìn)口，或以進(jìn)口的半成品和原材料配制的涂料產(chǎn)品占主導(dǎo)地位。今后，汽車工業(yè)尤其是轎車生產(chǎn)量的增加無疑為我國的汽車涂料生產(chǎn)企業(yè)提供了廣闊的市場，但隨著我國加入WTO關(guān)稅降低，進(jìn)口汽車涂料將大量涌入我國市場，加劇該市場的競爭情況。

二、汽涂行業(yè)產(chǎn)品細(xì)分：

汽車涂料是工業(yè)涂料的主要品種，大類分為新車用涂料和修補(bǔ)用涂料兩種，按使用部位的不同又可分為：面漆、中涂層漆、底漆、修補(bǔ)漆、配套漆4類產(chǎn)品。

201*年我國汽車工業(yè)對涂料的總需求量約為15萬噸，其中面漆約占33%，中涂層漆約占12.5%、底漆約占35%、修補(bǔ)漆和配套漆占19.5%，各細(xì)分品種需求量及所占比例見表2所示。

表2：汽車涂料細(xì)分品種及所占比例：汽車涂料細(xì)分品種所占比例第22頁共35頁

面漆底漆修補(bǔ)漆和配套漆中涂層漆合計33%35%19.5%12.5%100%三、汽車涂料市場規(guī)模及預(yù)測：

201*年在我國工業(yè)涂料市場中汽車涂料的總需求量為15萬噸，在各細(xì)分品種所占份額為15%，而且預(yù)測到201*年我國汽車涂料的總需求量將達(dá)到27萬噸，為工業(yè)涂料中增長最快的品種，平均年增長率為12.5%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于工業(yè)涂料6.6%的平均增長速度，汽車涂料產(chǎn)量規(guī)模及預(yù)測見圖1所示。

圖1：我國汽車涂料需求量及發(fā)展預(yù)測。（單位：萬噸）

3025201*1050平均增長速度：12.5%汽車涂料需求量預(yù)測201*201*201*

四、汽涂行業(yè)發(fā)展主要驅(qū)動因素分析：

汽車工業(yè)的快速發(fā)展以及對涂料需求量的增多是汽車涂料快速增長的最主要驅(qū)動因素。

201*年我國汽車產(chǎn)量達(dá)到270萬輛，其中轎車60.5萬輛，分別比1995年增長了43%和86%，各類客車約45萬輛，各類載重汽車約90萬輛；而按照汽車工業(yè)“十五”規(guī)劃，到201*年，我國的汽車產(chǎn)量將達(dá)到320萬輛，其中轎車產(chǎn)量為110萬輛，汽車總保有量將達(dá)到2465~2545萬輛。到201*年汽車產(chǎn)量將達(dá)到600萬輛，其中轎車約400萬輛，各類客車80萬輛，各類載重汽車120萬輛。從以上資料可以看出，從201*年到201*年間我國汽車行業(yè)將保持平均12%的增長速度，這為作為汽車外衣的汽車涂料行業(yè)提供了巨大的發(fā)展機(jī)會。

五、汽車涂料企業(yè)戰(zhàn)略組群：

目前國內(nèi)汽車涂料的生產(chǎn)企業(yè)大約有200多家，大致可分為三個集團(tuán)：

第一集團(tuán)：為行業(yè)內(nèi)的主要外資企業(yè)有：杜邦、PPG、阿克蘇諾貝爾、立邦等國際市場巨頭；

20世紀(jì)90年代，中國轎車工業(yè)以生產(chǎn)歐洲車型，特別是大眾汽車占主導(dǎo)。隨著201*年美國通用汽車公司在上海生產(chǎn)的別克和賽歐汽車，日本本田公司在廣州的雅閣汽車擴(kuò)

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大生產(chǎn)，以及201*年日本在天津豐田汽車公司年產(chǎn)3萬輛汽車生產(chǎn)線的投產(chǎn)，美、日車型及其配套的美、日涂料體系生產(chǎn)和需求也將明顯增長，一些世界著名的外資汽車涂料企業(yè)開始在中國建廠生產(chǎn)。

第二集團(tuán)：為國內(nèi)汽車涂料合資企業(yè)，主要有：北京紅獅涂料公司、沈陽油漆廠、湖南油漆廠、重慶三峽油漆股份有限公司、天津燈塔油漆股份有限公司、上海造漆廠等；

20世紀(jì)90年代以來，單純從國外引進(jìn)技術(shù)的合作方式已不占主導(dǎo)地位。依靠單純引進(jìn)技術(shù)從事汽車涂料業(yè)務(wù)的國內(nèi)企業(yè)乃至合資企業(yè)，在參與中國市場上的國際競爭時的不利因素已逐步顯現(xiàn)出來。有的企業(yè)花費了相當(dāng)?shù)耐顿Y引進(jìn)了國外技術(shù)，建設(shè)了先進(jìn)的生產(chǎn)裝置，但由于市場需求變化太快，引進(jìn)技術(shù)得不到及時更新等原因，產(chǎn)品投產(chǎn)后已不適應(yīng)市場需求而步履艱難。為解決這種困惑，20世紀(jì)90年代初中國涂料行業(yè)出現(xiàn)了汽車漆合資熱。北京紅獅涂料公司、沈陽油漆廠、湖南油漆廠、重慶三峽油漆股份有限公司、天津燈塔油漆股份有限公司和上海造漆廠等分別于1991年、1994年、1995年、1996年、1998年在原先引進(jìn)阿克蘇、關(guān)西、巴斯夫、赫伯茨等技術(shù)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大了合作，與這些有實力的外國汽車涂料公司建立了合資企業(yè)，從事中、高檔轎車涂料的生產(chǎn)。

第三集團(tuán)：主要由國內(nèi)私營企業(yè)構(gòu)成，這些企業(yè)為數(shù)眾多，但生產(chǎn)規(guī)模小、相互之間各自為戰(zhàn)，缺乏明確的市場戰(zhàn)略定位；

六、行業(yè)贏利水平：

由于汽車涂料行業(yè)內(nèi)各企業(yè)集團(tuán)的目標(biāo)市場及產(chǎn)品定位有較大差別，因此其贏利水平也各不相同，一般來說占據(jù)行業(yè)第一集團(tuán)位置的外資企業(yè)憑借其產(chǎn)品定位在市場高端其毛利水平可達(dá)30~40%；第二集團(tuán)的涂料合資企業(yè)產(chǎn)品定位在中端，企業(yè)的平均毛利率約在20%左右；第三集團(tuán)涂料企業(yè)由于產(chǎn)品定位在低端，企業(yè)的平均毛利率在15%左右。

就總體情況而言，汽車涂料行業(yè)的平均毛利率約在20%左右。

七、產(chǎn)品未來發(fā)展方向

汽車涂裝，尤其是轎車涂裝要求具有優(yōu)異的裝飾性能和防腐蝕性能。由于市場競爭的日趨激烈，各大汽車廠為追求汽車表面的鮮艷奪目，都在涂裝方面竭盡全力，紛紛選擇最新的涂裝材料，因此轎車用涂料代表了涂料的最高水平和發(fā)展方向。同時，世界各國對汽車涂料的環(huán)保功能的要求越來越高。因此，在選擇涂裝材料和涂裝工藝中，對環(huán)保型底漆和面漆的研發(fā)及其應(yīng)用非常重視。既能扮靚車身，又能保護(hù)環(huán)境的功能涂料是汽車涂裝材料的發(fā)展方向。以下分別從底漆和面漆二個方面來說明未來汽車涂料產(chǎn)品的發(fā)展方向：

1、底漆：向無鉛無錫的陰極電泳漆方向發(fā)展

底漆用陰極電泳漆已在國內(nèi)外使用多年，工藝非常成熟，然而，由于含有鉛和錫等重金屬而受到環(huán)保限制。因此無鉛、無錫陰極電泳是電泳漆發(fā)展過程中一項重大改進(jìn)。Herberts公司在這方面位居前列。歐洲的不少電泳線均已使用EC3000無鉛、無錫電泳漆；上海大眾有3條涂裝線使用無鉛、無錫電泳漆；日本的立邦涂料PowerNICS和BASF的CG310也不含鉛，但含錫；PPG的EC6350不含鉛、錫，也不含其它重金屬，試驗表明，其性能與含鉛電泳漆相比毫不遜色。

2面漆：向水性涂料、粉末涂料、高固體分涂料發(fā)展

(1)水性涂料：傳統(tǒng)的汽車涂裝工藝均采用溶劑型中涂＋底色漆＋罩光清漆。一輛表面積80m2左右的普通轎車揮發(fā)性有機(jī)化合物（VOC）排放量為10kg左右，平均為125g／m2。近年來，隨著全球環(huán)境質(zhì)量的日益惡化，各國涂料界都在從事減少環(huán)境污染的水

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性涂料、粉末涂料和高固體分涂料的研究開發(fā)。歐洲國家近年來新建的生產(chǎn)線，全部采用了水性中涂和水性底色漆。北美新建的生產(chǎn)線，有的使用水性中涂，也有使用粉末中涂的，金屬閃光底色漆則為水性的。歐美國家到201*年底色漆的水性化率達(dá)到65％。罩光清漆在歐洲主要仍是雙組分溶劑型清漆，

個別生產(chǎn)線開始試用水性清漆和粉末清漆。北美情況相似，但采用粉末清漆的比例高一些。日本由于環(huán)保法要求沒有歐美高，水性涂料和粉末涂料推廣較慢，到201*年左右將全面推廣。國內(nèi)整車涂裝尚無使用水性涂料和粉末涂料的先例，但上海大眾和上海通用等新建的涂裝線已經(jīng)為使用水性涂料做好了準(zhǔn)備，所有的噴涂設(shè)備均采用不銹鋼制成，烘干系統(tǒng)也預(yù)留了相應(yīng)的位置。

水性涂料溶劑型金屬底色漆是VOC排放的最大來源，占汽車車身涂裝各道工序排放總量的50％左右，通常一部轎車需要6kg左右的底色漆，金屬底色漆的施工固體分只有15％左右，溶劑含量高達(dá)85％，如改為水性涂料，VOC排放量可減少80％以上。如果車身涂裝全部采用水性涂料，VOC排放量可以降到27g／m2。

由于水和溶劑在性能上有較大差別，水性涂料在涂裝時漆膜易出弊病，如水的表面張力大、顏料分散性差、難以獲得高裝飾性和耐蝕性好的涂膜性能；水的腐蝕性大，需改造或新建噴涂線；水的比熱大、難揮發(fā)，要求涂裝環(huán)境的溫度和濕度嚴(yán)格控制在規(guī)定的范圍內(nèi)；一般不能與溶劑型涂料通用烘干室,為適應(yīng)環(huán)境保護(hù)的要求，歐美各國經(jīng)過20多年攻關(guān)研究，汽車用水性涂料的涂膜性能和施工性能都得到了根本的改善。水性中涂漆的特點是施工固體分高，烘烤溫度低，漆膜性能可與傳統(tǒng)溶劑型中涂漆相當(dāng)，抗石擊性能優(yōu)于溶劑型中涂漆膜。

現(xiàn)有的水性底色漆主要有水性丙烯酸氨基漆和水性聚氨酯漆兩種。由于水不能像溶劑那樣快速蒸發(fā)，因此水性底色漆鋁粉的定位控制是水性底色漆的技術(shù)關(guān)鍵。目前的水性金屬底色漆的定向性能已經(jīng)優(yōu)于一般的溶劑型底色漆，閃光效果更好。水性底色漆可與溶劑型罩光清漆、水性清漆和粉末清漆配套使用。

水性罩光漆是20世紀(jì)90年代開發(fā)出的環(huán)保型水性涂料，價格較高，性能有待提高，目前尚未被廣泛應(yīng)用。迄今為止，水性涂料一般仍含有2％～15％的有機(jī)溶劑，施工時對環(huán)境有一定程度的污染，開發(fā)無溶劑水性涂料成為涂料廠商未來的主要課題。

(2)粉末涂料：粉末涂料由于其卓越的環(huán)境效應(yīng)和節(jié)能、高效、低成本等原因成為一般金屬表面涂裝的首選材料。但由于粉末涂料的抗紫外線能力和耐候性較差，在汽車涂裝，尤其是整車涂裝方面的應(yīng)用較晚。汽車用粉末涂料有環(huán)氧／聚酯混合型、聚酯、聚氨酯和丙烯酸等類型。1990年底部分汽車零部件上噴涂粉末涂料獲得成功。隨著技術(shù)的日趨完善和粉末涂料性能的提高，現(xiàn)已完全能滿足轎車涂裝的各項要求，如外觀裝飾性、耐候性、耐化學(xué)性、抗劃傷性、抗紫外線性等。1994年第一輛粉末涂裝汽車下線。1998年初第二條汽車粉末涂裝生產(chǎn)線投產(chǎn)，并且日產(chǎn)達(dá)1000輛。歐洲的寶馬車和“SMART”車全部采用了粉末涂裝，北美主要使用粉末涂料中涂。國內(nèi)除個別零件外，整車尚無使用先例。

粉末涂料是VOC排放量最低的涂料之一。寶馬公司采用粉末罩光清漆后，每輛轎車可以節(jié)省溶劑1～1.5kg。

日本東亞公司近來開發(fā)出烘烤溫度為120℃×20min的環(huán)氧型粉末涂料E203以及烘烤溫度為130℃×20min的環(huán)氧／聚酯系粉末涂料E301，流變性好，儲存穩(wěn)定，耐腐蝕性與烘烤溫度為180℃×30min的標(biāo)準(zhǔn)型環(huán)氧涂料相同。丙烯酸系列粉末涂料具有較高的耐候性和裝飾性，其耐腐蝕性更優(yōu)于目前所使用的聚酯系粉末涂料，可用于汽車中涂、面漆和罩光漆。近年來，美國FERRO公司開發(fā)了新的粉末涂料制造方法，使用超臨界液

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體二氧化碳的濕式制造法，制造出小粒徑的粉末涂料和粉末漿罩光涂料。粉末漿罩光涂料能得到與溶劑型同等的漆膜外觀，初期投資少，現(xiàn)有涂裝設(shè)備稍作改造即可投入使用。由于技術(shù)的限制，目前汽車用粉末涂料只是單色漆系列，如中涂和清漆，這是由于粉末涂料不能像液態(tài)漆那樣可以迅速換色。今后，汽車用粉末涂料的發(fā)展，將在進(jìn)一步提高耐候性、抗紫外線性、低溫化、薄膜化和提高裝飾性方面努力。

(3)高固體分涂料：高固體分涂料采用低粘度的聚酯、丙烯酸樹脂，以及高固體分的氨基樹脂，最高的施工固體分可大于60％，更多的是使用施工固體分比傳統(tǒng)的高出10％～20％的涂料，平均每千克涂料的溶劑揮發(fā)量可減少1／3以上。在汽車用單色面漆、罩光清漆、塑料專用涂料和修補(bǔ)用涂料等方面應(yīng)用相當(dāng)廣泛。例如塑料件使用的聚氨酯與非異氰酸酯雙組分涂料，可通過新的交聯(lián)方式在70℃／20min下低溫快速固化，而且具有活化期長，施工固體分高等特點。PPG的D893高固體分清漆的加熱固化時間，可以比同類清漆縮短50％，漆膜冷卻幾分鐘后即可拋光。

由于高固體分涂料采用低粘度樹脂，易產(chǎn)生流掛，施工不便。為保證漆膜厚度又要防止其產(chǎn)生流掛，必須采用各種助劑來改變涂料的流平性，如氣相二氧化硅、有機(jī)膨潤土、氫化蓖麻油，以及SCA、Microgel等，方可獲得優(yōu)異的抗流掛性能和漆膜外觀。另一方面，由于高固體分氨基樹脂醚化度高，聚合度低，交聯(lián)活性低，自聚反應(yīng)少，其固化過程不易控制，可能會影響漆膜性能，因此固化過程控制和流掛控制是高固體分涂料的兩大技術(shù)關(guān)鍵。

五、中國汽車涂料主要企業(yè)分析

（一）中國汽車涂料企業(yè)的總體狀況:

根據(jù)我國汽車工業(yè)的發(fā)展，汽車工業(yè)尤其是轎車生產(chǎn)量的增加將給我國汽車涂料生產(chǎn)企業(yè)提供了市場，這一點是無可非議的。有統(tǒng)計資料表明，目前我國的汽車涂料年產(chǎn)量大約在15萬噸左右，在涂料總產(chǎn)量中比例不足10％，而發(fā)達(dá)國家的汽車涂料一般占該國涂料總產(chǎn)量的20％。從20世紀(jì)80年代以來，中國先后從日本、奧地利、德國、荷蘭、美國等國家引進(jìn)建立了數(shù)套汽車涂料生產(chǎn)裝置，對中國汽車涂料生產(chǎn)技術(shù)水平的提高起到促進(jìn)作用。

目前我國汽車涂料企業(yè)總體有幾個特征：1、企業(yè)規(guī)模較小：

我國汽車涂料生產(chǎn)企業(yè)不僅規(guī)模小，技術(shù)水平低，而且還處于品種雜、質(zhì)量次階段，在國際市場上的競爭能力很弱。在我國的汽車涂料企業(yè)中，年產(chǎn)1000噸以下的小型企業(yè)占絕大多數(shù)，這些企業(yè)大多設(shè)備簡陋、品種單調(diào)、技術(shù)力量薄弱，能達(dá)到5000噸／年以上生產(chǎn)規(guī)模的大型涂料企業(yè)在涂料企業(yè)總數(shù)中所占的比例還不足3％。2、高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口：

國內(nèi)汽車涂料不論在質(zhì)量和品種上與國外相比有差距。目前，國內(nèi)市場上，汽車涂料企業(yè)的結(jié)構(gòu)特點為：低端產(chǎn)品的現(xiàn)有生產(chǎn)能力基本滿足現(xiàn)階段的市場需求，高端產(chǎn)品主要是轎車用涂料主要依靠進(jìn)口涂料或以進(jìn)口的半成品及原材料配制的產(chǎn)品占主導(dǎo)地位。中國轎車涂料，大部分采用引進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)的涂料產(chǎn)品或中外合資企業(yè)生產(chǎn)的涂料產(chǎn)品。

3、國外廠商紛紛擠進(jìn)國內(nèi)市場：

國外大公司將市場需求量大、技術(shù)含量高、附加值高的汽車涂料作為其在中國汽車

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涂料市場的主攻目標(biāo)。據(jù)統(tǒng)計：目前國際排名前幾名的大涂料公司均已在國內(nèi)設(shè)立合資工廠，其產(chǎn)品幾乎占據(jù)了我國汽車涂料市場的半壁江山。美國、加拿大、意大利、德國等紛紛在中國合資建廠或預(yù)建大型生產(chǎn)線。日本關(guān)西、美國ＰＰＧ、德國ＢＡＳＦ及中國臺灣省均在大陸投資建廠。自1990年起，國外企業(yè)在中國獨資和合資的建筑涂料廠約16家，每家生產(chǎn)規(guī)模都在2萬到5萬噸水平。

目前全國已形成年生產(chǎn)20萬噸汽車涂料的能力。

（二）國內(nèi)主要汽車涂料廠商分類:

按照我國汽車涂料生產(chǎn)企業(yè)的主要產(chǎn)品定位，基本上將國內(nèi)汽車涂料廠商分成：1、低檔普通汽車涂料廠商:

主要是在普通汽車，摩托車，客車及部分載貨車上采用的醇酸類、酚醛類或環(huán)氧類底漆。201*年市場需求量大約為3。3萬噸，占整個汽車涂料總需求的50%以上。生產(chǎn)這類產(chǎn)品的廠家以原有的國營或國營改制企業(yè)為主，由于歷史沿革等原因，這類汽車涂料企業(yè)在經(jīng)過政府扶植，合并改組階段后大都有穩(wěn)定的產(chǎn)量和質(zhì)量，經(jīng)營比較穩(wěn)定，有固定的客戶群體。目前這類產(chǎn)品國內(nèi)生產(chǎn)能力基本滿足需求，2、國外高檔轎車涂料廠商:

主要是隨著90年代后起我國轎車高速發(fā)展而興起的，大部分為合資企業(yè)，或者經(jīng)營較好的大企業(yè)集團(tuán)，原材料以進(jìn)口為主。

3、主營涂料上市公司（詳細(xì)介紹見第五部分）

目前主營涂料的上市公司都是原來大型國企改制而成，目前都不是專門生產(chǎn)汽車涂料，大都是綜合涂料企業(yè)，但是其經(jīng)營狀況能夠反映目前國內(nèi)涂料廠商的實際狀況。

（三）低檔普通汽車涂料廠商概況：1、主要廠商一覽表：

表：低檔汽車涂料代表廠商一覽廠商生產(chǎn)能力（噸）主要商標(biāo)銷售地區(qū)河南五一ATC，津彩，津衛(wèi)全國連鎖浙江天女天女華東地區(qū)福田化工KJL”，翼彩華南Flycolor，JGL”昆明中華30000中華西南地區(qū)湖南湘江45000湘江西南，華東河北珠峰201*0珠峰，萬豐華北，浙江環(huán)球2201*環(huán)球全國銷售

（2）廠商詳細(xì)介紹

河南五一制漆集團(tuán)

五一油漆廠隸屬于河南五一油漆集團(tuán)，一九九六年建成，生產(chǎn)的"ATC"牌汽車專用漆、"津彩"牌環(huán)保型乳膠漆、家俱漆、"津彩"、"津衛(wèi)"牌工業(yè)、民用漆。經(jīng)銷方式采用集團(tuán)連鎖形式，借助五一集團(tuán)的幾千家連鎖店，銷售形式良好。

湖南湘江涂料集團(tuán)有限公司

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原湖南造漆廠，成立于1950年，為中國涂料行業(yè)國營主導(dǎo)廠家，迄今已發(fā)展成為投資主體多元化，經(jīng)營管理現(xiàn)代化，并擁有自營進(jìn)出口權(quán)的大型化工涂料企業(yè)集團(tuán)，年銷售額近4億元。

昆明中華涂料有限責(zé)任公司

昆明油漆總廠分立改制而建，屬國家市轄中型企業(yè)，為全國涂料行業(yè)重點廠家之一。公司生產(chǎn)各類樹脂、顏料及酚醛、醇酸、氨基、丙烯酸、環(huán)氧、硝基、過氯乙烯、乙烯、聚氨酯、汽車漆及水溶性涂料等十八大類產(chǎn)品。公司201*年完成產(chǎn)值1.6億元（現(xiàn)價），銷售收入1.5億元，外貿(mào)出口4501萬元，實現(xiàn)利潤940萬元。

浙江環(huán)球制漆集團(tuán)股份有限公司（金華市造漆廠）

創(chuàng)建于1932年的上海萬里造漆廠，1960年從上海遷址浙江省金華市，現(xiàn)已發(fā)展成為擁有總資產(chǎn)2億元，凈資產(chǎn)1.1億元，年生產(chǎn)油漆達(dá)2201*噸，油漆產(chǎn)值2億元，創(chuàng)利稅4000萬元，能生產(chǎn)16大類400多個花色品種油漆產(chǎn)品。

河北珠峰涂料廠

河北省油漆定點生產(chǎn)廠家，省級先進(jìn)企業(yè)，年生產(chǎn)能力２００００噸，主導(dǎo)產(chǎn)品醇酸系列漆，聚氨脂漆，聚酯漆，硝基漆，氨基漆，丙烯酸系列漆，汽車專用漆及建筑膠，建筑涂料六大類，四十多個品種，二百多個品種，二百多個花色。

浙江天女集團(tuán)制漆公司

全國500家最大化工企業(yè)、生產(chǎn)聚氨酯漆、聚酯漆、丙烯酸漆、環(huán)保型內(nèi)外墻乳膠漆、油性外墻涂料、汽車漆、自干錘紋漆、氨基漆、環(huán)氧酯漆、醇酸漆、酚醛漆、油脂漆和輔助材料等11個大類600多個花色品種油漆。

福田化學(xué)工業(yè)集團(tuán)

集汽車油漆、裝飾涂料、潤滑油品及汽車護(hù)理產(chǎn)品的研制、開發(fā)于一身的大型中外合作企業(yè)。有龐大的生產(chǎn)規(guī)模，生產(chǎn)上千個品種。

（四）高檔轎車涂料廠商概況:(1)主要廠商一覽表:廠商生產(chǎn)能力（噸）主要商標(biāo)銷售地區(qū)主要客戶上海涂料1201*0飛虎,光明全國大眾，通用中山大橋金樹，大橋南方萊恩沈陽萊恩東北金杯，哈飛北京紅獅55000紅獅全國北汽廣州雅圖24000盈通，千色華南地區(qū)

（2）主要廠商詳細(xì)介紹

ICI公司

于1992年成立卜內(nèi)門太古漆油(中國)有限公司,并在1994在廣州投資二千四百萬

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美元建成ICI廣州生產(chǎn)廠。ICI公司又于1995年在上海成立卜內(nèi)門太古漆油(上海)有限公司，緊接著在1998年投資四千萬美元，建成ICI首家全自動化油漆生產(chǎn)線工廠。

上海涂料有限公司

其屬下有創(chuàng)建于1915年的中國首家油漆廠上海開林造漆廠、創(chuàng)建于1916年的上海振華造漆廠和創(chuàng)建1932年的上海造漆廠。公司下設(shè)八廠一所、五家合資企業(yè)和一個涂料技術(shù)開發(fā)中心，擁有年產(chǎn)涂料12萬噸，樹脂、顏料6萬噸的生產(chǎn)規(guī)模。為上�！按蟊姟�、上�！巴ㄓ谩薄�寶山鋼鐵廠、秦山核電站、內(nèi)環(huán)線高架、南浦大橋、東方明珠、金茂大廈、黃河小浪底工程、三峽工程、盧浦大橋等國家重點工程項目和標(biāo)志性建筑物提供產(chǎn)品。

北京紅獅涂料有限公司

漢騏集團(tuán)有限公司旗下的骨干企業(yè)之一，公司擁有7家分公司進(jìn)行涂料的專業(yè)化生產(chǎn)。其中與世界最大的涂料生產(chǎn)企業(yè)阿克蘇諾貝爾涂料公司合資成立了：紅獅涂料國際有限公司、阿克蘇諾貝爾-紅獅粉末涂料有限公司。公司現(xiàn)有職工3000人，設(shè)有一個由專業(yè)技術(shù)人員組成，專門從事市場所需各種涂料產(chǎn)品開發(fā)的涂料研究所。公司目前擁有26條涂料生產(chǎn)線，年生產(chǎn)能力55000噸。

中山大橋化工有限公司

成立于1985年3月，是由日本涂料企業(yè)日本大橋化學(xué)工業(yè)株式會社與中方、港方合資建立的廣東省高新技術(shù)企業(yè)。下設(shè)上海大橋精細(xì)化工廠、重慶大橋化工有限公司、家電涂料廠、建筑涂料有限公司、粉末涂料廠、工業(yè)涂料廠及香港大成企業(yè)有限公司等分廠和分公司。公司專業(yè)生產(chǎn)的“金樹牌”高級工業(yè)油漆、粉末涂料、建筑涂料，在汽車、摩托車、家用電器及房屋建筑和室內(nèi)外裝修等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用和普遍贊譽(yù)。

萊恩涂料（沈陽）有限公司

成立于1990年，生產(chǎn)基地位于沈陽市于洪區(qū)東民。是一家專業(yè)生產(chǎn)油漆大型企業(yè)，公司現(xiàn)有產(chǎn)品主要是高檔汽車面漆、工業(yè)用漆和高檔木器漆、環(huán)保型內(nèi)外墻乳膠漆，生產(chǎn)的產(chǎn)品已經(jīng)通過IS09002質(zhì)量體系認(rèn)證。公司的產(chǎn)品配套于中國第一汽車制造集團(tuán)及下屬的吉林輕型車廠，哈爾濱飛機(jī)制造集團(tuán)，沈陽金杯客車制造廠，沈陽第一機(jī)床股份有限公司，沈陽高壓開關(guān)有限責(zé)任公司等數(shù)十家企業(yè)。

第五部分主要涂料企業(yè)分析

一．企業(yè)規(guī)模及經(jīng)濟(jì)效益

（1）1999年年涂料行業(yè)排行榜（前30家）

單位：千元

企業(yè)名稱

銷售收入資產(chǎn)總計

利稅總額利潤總額2743662290144033251042723513028150

1（滬）上海華生化工有限公司73392817215032（滬）立邦涂料（中國有限公司）719894763583（蘇）江蘇三木集團(tuán)公司

398060161630

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4（魯）山東樂化集團(tuán)有限公司3918933477805（津）天津燈塔涂料股份有限公司208403641336（粵）順德市華潤涂料廠有限公司291013562197（粵）中華制漆（深圳）有限公司744773197638（冀）河北棗強(qiáng)新化學(xué)工業(yè)公司16770306520

16859403082300937390179891483442871338727514910026720

9（滬）上海涂料有限公司（油漆廠）201*73024414505273299210（滬）上海國際油漆有限公司28894129887511（浙）浙江天松集團(tuán)有限公司28013028054012（蘇）海虹老人牌涂料（昆山）公司31602691201*（渝）重慶三峽油漆股份有限公司1937626838214（粵）廣州廣漆化工實業(yè)有限公司365026225215（川）建新防水粉末廠

25963961893

37203292433762022770136870607037372535475223282189934350

3361

16（粵）卜內(nèi)門太古漆油（中國）公司1103725347517（湘）湖南湘江涂料集團(tuán)有限公司4563324126518（粵）海虹老人牌涂料（深圳）公司4561623559019（蘇）南京天龍股份有限公司21928033184020（蘇）江蘇天鵬集團(tuán)有限責(zé)任公司836020890021（浙）杭州近江化工總廠22（鄂）天門東湖實業(yè)總公司

201*7920430219863060951

454272281043980476559019888434917771050651801220901556066001701175641068126292163333977－6785137559852308322378344003425251803433005415471417738662191

23（滬）巴斯夫上海涂料有限公司19539514302824（冀）廊坊立邦涂料有限公司19034125（滬）上海南極化工集團(tuán)公司18798626（浙）浙江天女集團(tuán)公司

187859

136157171912102672

27（粵）三水高市大塘鎮(zhèn)大鴻制釉公司25324183023

160809143873179732

28（浙）浙江環(huán)球制漆集團(tuán)股份有限公司2116729（粵）廣州市紅云化工涂料公司

159715

30（滬）上海金宗化工有限公司157414

（2）201*年涂料企業(yè)規(guī)模及市場地位

根據(jù)201*年統(tǒng)計資料，年產(chǎn)量在2萬噸以上的大型涂料企業(yè)共11家，其產(chǎn)量所占市場份額達(dá)到國內(nèi)涂料總需求量的60%以上，具體企業(yè)及產(chǎn)量見表5所示。表5：201*年國內(nèi)大型涂料企業(yè)及產(chǎn)量市場份額：企業(yè)名稱立邦（中國）公司上海匯麗集團(tuán)廣州珠化集團(tuán)山東樂化集團(tuán)廣東順德華潤集團(tuán)產(chǎn)量（萬噸）7.805.374.354.184.18市場份額4.1%2.8%2.3%2.2%2.2%第30頁共35頁

上海華生公司重慶三峽公司天津燈塔公司上海涂料公司浙江環(huán)球制漆浙江天女集團(tuán)合計3.433.002.472.412.112.011.8%1.6%1.3%1.3%1.1%1.1%21.8%從表中可以看出，目前涂料行業(yè)市場排名前四位的廠家其產(chǎn)量總和只占到全部市場份額的11.4%，說明國內(nèi)涂料企業(yè)廠家數(shù)目較多，并且沒有形成顯著規(guī)模產(chǎn)量的廠家，市場結(jié)構(gòu)處于由完全競爭向壟斷競爭逐步轉(zhuǎn)變的階段。

（3）企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益分析:

201*年對涂料行業(yè)的市場調(diào)查表明：目前國內(nèi)銷售收入超過億元的涂料企業(yè)共有50多家，其中46家分布在珠江三角洲地區(qū)、長江三角洲地區(qū)和京、津、冀地區(qū)，各企業(yè)201*年銷售收入見表6所示。

表6：201*年國內(nèi)重點涂料企業(yè)銷售收入排名：企業(yè)名稱銷售收入（億元）立邦（中國）公司14.71上海華生公司4.41上海匯麗集團(tuán)4.07廣東順德華潤集團(tuán)4.03廣州珠化集團(tuán)3.68天津燈塔公司3.50上海涂料公司3.00湘江集團(tuán)2.85山東樂化集團(tuán)2.65重慶三峽公司2.56

二、中國涂料行業(yè)上市公司分析

（一）市場概述

涂料行業(yè)近年來的市場表現(xiàn)說明其處于"低谷中的低谷"，201*年相關(guān)上市公司的半年報內(nèi)容更是說明了這一點。紅太陽(000525)較早就將重點業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向農(nóng)藥產(chǎn)業(yè),力諾工業(yè)(600885)也已成功涉入化工新材料行業(yè)。除此之外,目前真正從事涂料主營業(yè)務(wù)的上市公司有豐華股份(600615)、燈塔油漆(000695)、渝鈦白(000515)、西北化工(000791)與渝三峽A(000565)。這五家上市公司今年上半年平均實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入8377萬元,較上年同期下

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降16％；平均凈利潤虧損960萬元。其中,除渝三峽A(000565)與渝鈦白(000515)分別為凈利潤396萬元與680萬元小幅盈利外,另外三家公司均有較大程度的虧損,而且渝鈦白680萬元凈利潤中補(bǔ)貼收入達(dá)到542萬元�？梢�,涂料類公司業(yè)績非常糟糕。

（二）主營涂料上市公司概況:

目前，國內(nèi)主營油漆涂料的上市公司一共有雙虎涂料，寧天龍，渝鈦白，渝三峽，天津燈塔和西北化工六家。全部是原來的大型骨干國企經(jīng)改制設(shè)立，在產(chǎn)品，市場和經(jīng)營上都有很濃郁的計劃經(jīng)濟(jì)特色，98年以后，隨著涂料市場的競爭加劇，各家企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績不同程度地出現(xiàn)了下降，其中，寧天龍已經(jīng)于201*年被紅太陽集團(tuán)重組，雙虎涂料也與201*年底被力諾集團(tuán)重組。

--201*年六家企業(yè)主營業(yè)務(wù)狀況對比表:企業(yè)名稱總股本每股凈資產(chǎn)201*主營收入201*主營利（萬股）（元）（萬元）潤（萬元）西北化工189001.87885510.8渝三峽173432.05268675060寧天龍280231.873.2999612227渝鈦白156001.21215465507雙虎涂料129801.13102922775燈塔油漆222151.47189513405注：上表中寧天龍為重組后數(shù)據(jù)，不完全是涂料收入。

燈塔油漆201*201*中期利潤指標(biāo)：利潤指標(biāo)（萬元）201*中期201*一季度201*年度201*中期主營業(yè)務(wù)收入7718.93293.8420251.711603.24主營業(yè)務(wù)利潤986.64842.723817.532652.04

（三）原因分析"雙逼"機(jī)制壓縮

上述幾家涂料類公司均為我國證券市場較早上市的企業(yè)�？傮w上看,1998年可謂涂料類公司成長過程的分水嶺。1998年前,相關(guān)上市公司的主營業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步擴(kuò)大,凈利潤也呈逐漸增長的態(tài)勢。然而自1998年以后,涂料類公司的經(jīng)營狀況則每況愈下,其中主營業(yè)務(wù)收入、凈利潤均逐年下降。201*年半年報顯示:涂料類公司更是出現(xiàn)整體經(jīng)營虧損的艱難境地。主要原因是：

1.外資企業(yè)大多在資本、技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量性能等方面要強(qiáng)于國內(nèi)企業(yè),因此高檔涂料市2.民營企業(yè)盡管規(guī)模較小,但機(jī)制靈活,因此在許多大企業(yè)不愿從事的領(lǐng)域積極進(jìn)行投資

場逐漸被外企擠占,特別在大中城市領(lǐng)域。

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和生產(chǎn),很快占領(lǐng)了許多細(xì)分市場,特別在廣大農(nóng)村等經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)。

3.傳統(tǒng)的涂料類公司由于機(jī)制欠靈活,管理方面也沒有優(yōu)勢,在新產(chǎn)品開發(fā)過程中又落后

于市場需求,因此市場份額逐漸下降,經(jīng)營效益每況愈下。這是相關(guān)涂料類上市公司近年業(yè)績下滑甚至出現(xiàn)較大虧損的主要原因之一,也是涂料市場增長而相關(guān)上市公司業(yè)績下滑"背馳"現(xiàn)象的關(guān)鍵性原因。

（四）發(fā)展趨勢過渡期"陣痛"可望消化

"外企"與"民營"的"雙逼"使傳統(tǒng)涂料公司倉促應(yīng)戰(zhàn)。然而經(jīng)過2--3年左右時間的調(diào)整,相關(guān)上市公司過渡期的"陣痛"可望逐漸化解。

近年來,涂料類上市公司的調(diào)整主要表現(xiàn)為如下兩方面特征:第一、行業(yè)內(nèi)部的調(diào)整。這是通過加大研發(fā)力度、推動技術(shù)創(chuàng)新、實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級來體現(xiàn)的。第二、產(chǎn)業(yè)間的調(diào)整,即產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。這主要是通過重組方式來實現(xiàn)的。201*年中報顯示部分上市公司的經(jīng)營業(yè)績開始轉(zhuǎn)機(jī),如渝三峽A(000565)與渝鈦白(000515)；盡管這兩家上市公司上半年凈利潤額僅有幾百萬元,但較上年同期均有不同程度的增長,且前者增幅達(dá)378％。更為重要的是,部分上市公司在產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)調(diào)整引人注目。如渝三峽A(000565)涂料產(chǎn)品的毛利率由去年中期的17％上升至今年中期的26％,其中其18類涂料產(chǎn)品中毛利率達(dá)30％以上的有5大類產(chǎn)品。再如豐華股份(600615)今年加大了汽車漆的生產(chǎn)與銷售,公司該產(chǎn)品毛利率為34％,遠(yuǎn)高于裝飾漆15％的毛利率水平。

總體上看,涂料類公司經(jīng)過幾年的調(diào)整,其過渡期的"陣痛"正逐漸消化,相關(guān)上市公司的經(jīng)營業(yè)績有望逐步走出低谷,然而新一輪的行業(yè)成長尚需時日。

第六部分、中國加入WTO對涂料行業(yè)的影響

涂料工業(yè)與國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)及人民日常生活緊密相關(guān)，加入ＷＴＯ，中國經(jīng)濟(jì)融入全球經(jīng)濟(jì)一體化，給涂料行業(yè)帶來的沖擊和挑戰(zhàn)將會比其他行業(yè)更早、更直接。產(chǎn)生的影響可由兩個層次來表現(xiàn)：一是關(guān)稅下降的直接影響；二是遵循ＷＴＯ基本原則達(dá)成的多邊協(xié)議，逐步開放市場、貿(mào)易、服務(wù)，按市場經(jīng)濟(jì)規(guī)則運行所帶來的深層次的影響。（一）加入WTO的影響：1、關(guān)稅下降帶來的利與弊

根據(jù)規(guī)定，我國進(jìn)口涂料的優(yōu)惠稅率大多為１５％，而涂料所用原材料，如溶劑、顏料、樹脂等優(yōu)惠稅率為９％--１６％。根據(jù)２０００年進(jìn)口商品暫定稅率，涂料進(jìn)口稅率無大的變化，少部分原料則有大幅度的降低，如金紅石型鈦白粉，２０００年優(yōu)惠稅率為１４％，暫定稅率為４％。目前我國進(jìn)口涂料約占總產(chǎn)量的１０％，出口涂料約占總產(chǎn)量的５％，出口平均價為１４７９美元／噸，進(jìn)口平均價為２０３４美元／噸，進(jìn)口價比出口價高３７．５％。

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從表面上看，進(jìn)口量占我國市場份額并不大，即使“入世”后進(jìn)口稅率最終降至７．４％，進(jìn)口涂料價格優(yōu)勢也并不明顯。但結(jié)合行業(yè)情況分析，進(jìn)口涂料主要為汽車涂料、汽車修補(bǔ)漆、高檔建筑涂料、特種涂料、家具涂料等高檔品種，而我國出口則以中低檔涂料品種為主。前者主要以品質(zhì)優(yōu)勢進(jìn)入中國市場，而后者則主要以低價策略走出國門�！叭胧馈焙螅�一方面，進(jìn)口渠道更多，環(huán)節(jié)更少，對于諸如汽車修補(bǔ)漆等高檔涂料品種會有明顯沖擊，對國內(nèi)相關(guān)企業(yè)將會產(chǎn)生消極影響，加大了研發(fā)和進(jìn)入市場的難度。另一方面，對出口影響是積極的，但國內(nèi)尚缺乏國際知名的品牌，正面效應(yīng)很難立即顯現(xiàn)。從原材料稅率分析，２０００年按入世后稅率立即降至平均６％計，鈦白粉今年暫定進(jìn)口稅率為４％，應(yīng)該說對中國涂料工業(yè)是非常有利的，平均降幅可達(dá)８％。

綜合而言，僅僅考慮稅率的影響，“入世”后對涂料工業(yè)是利大于弊。因為中低檔涂料受運輸、分銷渠道等限制并不會受到多大影響，對高檔涂料市場會有影響，但其影響力度近期不大，今后將會逐漸加大，這與目前進(jìn)口涂料分銷成本過高有關(guān)。對涂料工業(yè)而言，最大的沖擊并非來自關(guān)稅下降使大量洋貨涌入，而是投資、服務(wù)、市場化運作方式的沖擊可能要大于價格的沖擊。

2、ＷＴＯ規(guī)則對國內(nèi)涂料企業(yè)的影響

涂料工業(yè)屬傳統(tǒng)的制造加工產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟(jì)中的地位相對較低，不可能直接享受中國以第三世界國家身份“入世”所享有的優(yōu)惠及保護(hù)期內(nèi)相應(yīng)可能有的對汽車、電子、農(nóng)業(yè)、金融、保險、電信等產(chǎn)業(yè)的保護(hù)政策，而且還會承受更大的壓力�！叭胧馈焙螅�除了前述稅率下降有較為直接的影響外，更深刻的影響在于將嚴(yán)格遵循ＷＴＯ的基本原則、最惠國待遇原則、國民待遇原則、互惠貿(mào)易原則、市場準(zhǔn)入原則、促進(jìn)公平競爭與貿(mào)易的原則、鼓勵發(fā)展和經(jīng)濟(jì)改革的原則、貿(mào)易政策法規(guī)透明度原則。

這些原則中最根本的是最惠國待遇和國民待遇原則，它包含了多個多元協(xié)定，即所謂內(nèi)外一致。透明度原則對公平貿(mào)易和競爭的實現(xiàn)起到了重要作用，對涂料企業(yè)而言，進(jìn)口產(chǎn)品和外資企業(yè)將與我國處于相同的法制環(huán)境下競爭。它對涂料行業(yè)的影響主要表現(xiàn)在兩方面：一是外資企業(yè)可進(jìn)入中國從事涂料貿(mào)易，建立分銷渠道，提供更直接的服務(wù)，結(jié)合其品牌宣傳優(yōu)勢、高效的管理、強(qiáng)大的資本，將大大降低目前進(jìn)口產(chǎn)品過大的分銷成本，提高其競爭力，擠占目前各大型企業(yè)占有的區(qū)域性市場；二是根據(jù)目前國外涂料企業(yè)專利先于產(chǎn)品進(jìn)入中國，而中國企業(yè)對專利普遍不夠重視的現(xiàn)狀，與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)定的執(zhí)行，我國的《專利法》很有可能使外國企業(yè)先受益，從而加大了企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的難度，在發(fā)展戰(zhàn)略上處于被動地位。

（二）國內(nèi)企業(yè)的發(fā)展策略

上述影響有消極的一面，但從發(fā)展的眼光看，更有許多促使我國涂料工業(yè)進(jìn)行重大變革，增強(qiáng)競爭力的積極因素。

因此，涂料行業(yè)應(yīng)做好以下幾方面的工作：

一是發(fā)揮行業(yè)組織作用，加強(qiáng)協(xié)調(diào)工作。隨著涂料行業(yè)重組深入，產(chǎn)權(quán)多元化結(jié)構(gòu)的形成以及政府職能的巨大轉(zhuǎn)變，應(yīng)充分發(fā)揮涂料工業(yè)協(xié)會在組織協(xié)調(diào)全行業(yè)行為方面的作用，規(guī)范涂料行業(yè)競爭秩序，制訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。為此，協(xié)會自身也應(yīng)加快改革，改變政府部門的傳統(tǒng)形象，變管理為服務(wù)，促進(jìn)行業(yè)內(nèi)部的信息交流與合作，使行業(yè)的總體競爭力不斷提高。

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二是組建具有國際競爭力的大公司。我國涂料企業(yè)規(guī)模小而分散，根本不具備國際競爭力，甚至守住區(qū)域市場的能力也不具備。為增強(qiáng)國際競爭力，世界排名前１０名的大公司近年來都在進(jìn)行重組，或以技術(shù)換市場，或以市場換技術(shù)，或聯(lián)合開發(fā)共享成果。我國有實力的民營企業(yè)不受隸屬關(guān)系的限制，已有成功嘗試，但受資本和技術(shù)所限，規(guī)模仍太小。在這方面，上市公司應(yīng)有所作為，通過兼并獲取市場是一條可取之路。生產(chǎn)規(guī)模和市場的擴(kuò)充可解決大而全和小而全的問題，體現(xiàn)出規(guī)模經(jīng)營在資金、技術(shù)、管理等方面的綜合效益。

三是調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高專業(yè)化程度，開發(fā)優(yōu)勢產(chǎn)品。企業(yè)要確立自己的競爭優(yōu)勢，必須具有自己的專長和優(yōu)勢產(chǎn)品。國有企業(yè)必須借助自己現(xiàn)在具有的裝備和人才優(yōu)勢，淘汰一批雖有市場但毫無競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品，集中資源開發(fā)有技術(shù)難度的優(yōu)勢產(chǎn)品。而中小型民營企業(yè)運行成本低、效率高，經(jīng)營低檔涂料產(chǎn)品確有競爭優(yōu)勢，就行業(yè)和社會而言則實現(xiàn)了資源的優(yōu)化配置。實際上，國內(nèi)外經(jīng)驗證明，只要有專業(yè)化的優(yōu)勢，中小型涂料企業(yè)仍能生存和發(fā)展，甚至創(chuàng)立全國性的品牌。

四是緊跟世界潮流，提高企業(yè)自身的研發(fā)創(chuàng)新能力。組建大公司，培育優(yōu)勢產(chǎn)品，建立競爭機(jī)制，都需要企業(yè)有高水平的研發(fā)創(chuàng)新能力，這方面國內(nèi)企業(yè)與國外先進(jìn)企業(yè)相比差距最大，這就要求企業(yè)家有為公司百年大計著想的戰(zhàn)略眼光。引進(jìn)技術(shù)可以幫助企業(yè)起步，但不能保障企業(yè)長期發(fā)展。面對２１世紀(jì)涂料發(fā)展的“綠色屏障”，低污染技術(shù)和高科技產(chǎn)品的開發(fā)已顯得刻不容緩，涂料企業(yè)必須建立自己的研發(fā)體系，并切實加緊工作。

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