標準化工作小組周總結及下周安排

標準化工作小組周總結及下周安排

本周主要是從整體方面進行查看和分析，并設計框架。從下周開始，才進入細節(jié)部分的梳理和構建。因此本次總結主要對整體方面進行考察，同時也為下一步的各個板塊細化收集信息。

本周的主要工作包括：

1、對現有的業(yè)務體系進行測試，從宏觀層面找出不足。

2、設計出業(yè)務標準化操作的骨架模塊，未來一個多月的時間就是填充這些骨架模塊，使之完整。

3、測試系統(tǒng)軟件的操作可行性。4、列出下周工作目標。

完成情況評價：按照《標準化工作計劃目標》，完成本周任務。

一、業(yè)務測試：

本著發(fā)現問題，解決問題和避免問題再次發(fā)生的原則，通過模擬項目對公司現有的業(yè)務操作體系流程進行考察，對公司的業(yè)務規(guī)范性要素進行梳理和分析，找到不規(guī)范和影響工作效率之處。

測試方法是設一有500萬資金需求的客戶進行流程標準化測試。

測試主要通過虛擬復雜情況（需要多部門聯合調查），按照現有的業(yè)務流程體系中涉及到的規(guī)范要求，收集相關文本進行虛擬填報，從而檢測出公司現行的規(guī)定和規(guī)范性文本能否適應調查前期的計劃安排、調查中的分工配合、審核中的規(guī)范性，落實反擔保措施的要求及保后檢查的規(guī)定等。

測試結果如下：

（一）、業(yè)務制度規(guī)范及分工部分的規(guī)范性文本缺失（如果有，但是到目前為止無使用過的跡象，等同于缺失）

1、信貸經理項目調查時無調查指導文件。包括調查申請、調查計劃和安排、調查內容結論等文本。

此文件作用在于規(guī)范調查計劃、調查安排、調查要點和重點，并記錄作為原始調查記錄憑證。此文件應用于業(yè)務部項目調查期間和補充調查期間。

2、無風控前置的規(guī)范要求和指導文本。包括前置申請書、前置調查計劃、內容及分工等文本。

此文件作用：

A、規(guī)范風控前置的基本條件；

B、規(guī)范風控前置時業(yè)務部門調查內容和風控經理調查內容。C、規(guī)范調查計劃和流程安排。D、規(guī)范調查記錄和結論的形成。

此文件應用于項目調查期間和補充調查期間。3、無對復雜項目的多部門角色參與調查的規(guī)范及要求

此文件作用在于規(guī)范對復雜項目、大金額項目的調查期間，需要除業(yè)務部、風控部之外的其他人員參與調查的前提、調查要求、調查目的和計劃、調查結論的形成的規(guī)范要求。（如需要財務部門、綜合部門配合等）。

4、（項目移交到風控部后）項目風控外調的規(guī)范及要求。（避免反復外調）此文件作用：

A、規(guī)范風控外調的條件及要求。（即是否需要外調和外調要求）B、外調計劃和內容。C、外調結論。5、反擔保措施確認細則

此文件作用：在于規(guī)范反擔保措施確認方式，價值評估方式，已經反擔保措施變更方式。已規(guī)避因為反擔保措施變化而出現的風險。

（二）、不完善和多角色互相傾軋部分

1、對于業(yè)務調查，風控和業(yè)務的職責和內容互相傾軋。（需要通過上述第2、4款進行規(guī)范）

2、對于項目交接，業(yè)務無明確的移交標準，風控也無明確的接收標準，造成項目在風控和業(yè)務之間來回反復。

3、項目評審過程中，無規(guī)范的評審要求和評審流程，評審會主持人主持評審項目時沒有先評審什么和后評審什么的規(guī)范。

4、項目法律文書的準備。無規(guī)范的發(fā)出方，現在是業(yè)務發(fā)一部分需要簽署的資料，風控部發(fā)一部分需要簽署的資料，綜合部發(fā)一部分需要簽署的資料，這

樣一來有可能造成漏簽。

5、反擔保措施的落實部分，對如何分工，由誰主辦，如何復核等沒有形成規(guī)范（開始整改）。

6、對于貸后管理、保后管理的分工，雖然現在制度的規(guī)定是風控主導，業(yè)務部配合。但是具體沒有實施的細則，檢查和復核哪些材料不明確，業(yè)務如何配合等不規(guī)范。造成現在貸后檢查基本停滯。

（三）、對于軟件部分，因為部分設置未完成，正在調試，故本次不包含在內。

二、業(yè)務標準化骨架流程模塊設置（即業(yè)務流程主要步驟）

未來一個多月就是在此基礎上填充，包括操作規(guī)程、崗位職責、支撐的標準化文本和表單等。

編寫思想：完成一個模塊就討論一個模塊，培訓一個模塊，并開始試運行。A、客戶拜訪------------含客戶接待、電話拜訪和上門拜訪（非必須）B、客戶申請

C、項目受理------------1、資料收集

2、項目初審

3、項目調查（含風控前置、多部門聯合調查）4、項目內審

D、項目風險評定--------1、資料完備性、合法合規(guī)性審查、主體資格復核2、項目經營情況及財務情況審查3、項目風險審查及反擔保措施設置E、項目評審（含復議）F、項目向銀行申報

G、規(guī)范性文本的簽署-----1、合同、協(xié)議等的擬定和簽署2、合同、協(xié)議等的審核

H、反擔保措施的落實-----1、辦理抵押、質押、公證等手續(xù)2、費用繳納和保證金的收取。I、放款手續(xù)

J、歸檔

K、保后管理------------保后檢查要求及規(guī)范L、異常處理------------1、展期2、代償和追償

M、擔保終結------------結案要求及規(guī)范

其他：行政人事部、財務會計部、營銷企劃部的工作梳理及職責要求。

三、下周安排：

開始梳理業(yè)務板塊，具體包括業(yè)務操作流程及相關規(guī)范性文本的建立，需要業(yè)務部門的全力配合。

具體包括：（一）、業(yè)務整體部分：

1、業(yè)務操作規(guī)范性流程主體的建立，（業(yè)務整體操作流程，不含細節(jié)，細節(jié)將在各個模塊中進行體現），并提交討論和試運行。

2、擔保業(yè)務管理軟件的調試并記錄、反饋問題并協(xié)商修正事宜，以及對模塊的基礎條件進行設置。

3、擔保業(yè)務部崗位設置和職責。（二）、業(yè)務模塊構成部分----客戶拜訪部分：

A、客戶拜訪的基本語述。包括拜訪語速和電話溝通語速。B、客戶拜訪表。

包括客戶拜訪表的填寫要求，填報要點以及填寫規(guī)范。C、客戶拜訪要求。

包括著裝要求、資料攜帶要求、信息反饋要求。（三）、培訓計劃

1、培訓新版規(guī)范性業(yè)務操作流程（第一課），2、培訓客戶拜訪要求。

標準化工作小組

201*-5-

擴展閱讀：本周工作總結及下周工作計劃

本周工作總結及下周工作計劃

本周總結：

1、針對于安監(jiān)檢查，對精餾車間安全隱患項目進行整改；目前除氣體報警探頭，其他全部完成。2、照常主持日常安全巡查工作；發(fā)現的問題：

（1）因現階段車間停車，發(fā)現員工有串崗、離崗現象。忘各部門領導加強管理；

（2）消防安全設施：研發(fā)樓的應急照明燈損壞，研發(fā)部安全出口被玻璃門堵死，安全出口指示燈不亮；3、繼續(xù)完善安全標準化軟件資料。

目前進度：針對專家提出的79項整改已完成了49項。下周計劃：

1、將安全標準化未完成的整改項在這周之內全部完成；2、加強日常安全巡查力度，對于冬季安全檢查重點落實；3、抓起企業(yè)義務消防隊的工作，結合本廠實際情況擬定一個簡單的日常消防安全檢查表，每周對本廠進行一次檢查，及時對發(fā)現的安全隱患進行整改。表附下：

消防安全檢查表

目的：通過對公司交通道路及運輸車輛的檢查，查出不符合項，以制定整改措施，消除存在的隱患，確保生產的安全，使企業(yè)符合《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》的要求。要求：按照《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》、《江蘇省危險化學品企業(yè)安全標準化評審標準》的要求認真檢查，查出不符合項。對查出不符合項及時處理，暫時無法處理的應采取有效的預防措施，并立即向安全處和有關領導報告。內容：見檢查項目。計劃：每周檢查一次檢查人員：序號1234567891011檢查結果檢查項目消防器材、設施自動消防設施消防通道消防水源防火帽消防標志應急照明用火、用電建筑工程消防重點單位（部位）記錄檢查內容符合不符合及主要問題配置到位，齊全、有效、合理。運行正常，控制室值班在崗情況良好。消防車通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通暢。布局合理，供水通暢，水壓充足。配置到位，完好、有效。設置到位，完好、有效。設置到位，完好、有效。手續(xù)齊全，安全措施落實，無違章、隱患；防雷、防靜電措施符合安全要求。落實“三同時”，執(zhí)行建筑工程消防監(jiān)督審核管理規(guī)定。自主管理到位，現場無違章、隱患。建立齊全，填寫規(guī)范、有效。12易燃易爆化學危險物品和場所及其他重要物資、可燃物品落實防火防爆措施。其它隱患：安全評價、隱患處理：日期：

編制部門：安環(huán)部

注：（1）此表由安環(huán)部及企業(yè)義務消防隊員填寫；（2）填寫應內容清晰，字跡整齊；

（3）檢查結果符合要求的打“√”，不符合要求的打“×”，并說明問題。

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