業(yè)務(wù)流程總結(jié)

堅定“我能行”的信念；

熟悉公司概況及其業(yè)務(wù)流程與業(yè)務(wù)知識；

（現(xiàn)在國家大力推廣黃金和外匯品種，已經(jīng)在天津濱海特區(qū)推廣試點了，在201*年中國央行的

國際金融總結(jié)報告中就已經(jīng)說明并多次提到要大力推廣和引進(jìn)交易平臺。其實在沿海地區(qū)，黃金外匯投資已經(jīng)做了一二十年了，只是近幾年才才向大陸延伸。濱聯(lián)投資咨詢有限公司的是經(jīng)過國家工商局批準(zhǔn)，專業(yè)針對個人和企業(yè)投資理財?shù)墓�司，成立�?01*年，主營黃金、外匯等投資咨詢服務(wù)。）

轉(zhuǎn)變以自我為中心的思想；學(xué)習(xí)溝通技能；加深對溝通的認(rèn)識；

拜訪準(zhǔn)備：自身形象、名片、宣傳資料以及自信；主動與人交往、對失敗進(jìn)行總結(jié)；

以市場調(diào)查的方式進(jìn)行溝通（店鋪運營商店產(chǎn)品資本收益金融投資）；可嘗試請客戶到公司參觀了解，和專業(yè)老師聊天，即使不投資也會受益匪淺的。

電話營銷：

1、技術(shù)誘導(dǎo)型先生（女士），您好！請問您是xx嗎？我是濱聯(lián)投資咨詢有限公司的特別顧問XX，請允許我耽誤您寶貴的2分鐘時間好嗎？我們公司是專門為客戶提供優(yōu)良的投資理財服務(wù)的，這段時間，我們公司特別推出一個免費的學(xué)習(xí)理財?shù)耐茝V計劃，請問您有時間學(xué)習(xí)這樣一個投資技術(shù)、理財方法嗎？約時間安裝模擬盤，并加以解釋。

2、利潤誘導(dǎo)型先生（女士），您好！請問您是xx嗎？我是濱聯(lián)投資咨詢有限公司常德分公司的投資顧問，我們公司是金融投資服務(wù)的專業(yè)公司，我們主營黃金、外匯投資產(chǎn)品，請問您有過相關(guān)的投資嗎？直接約時間來公司。

3、再次拜訪一種是直接見面型；一種是間接拜訪型：XX先生(女士)您好，我是濱聯(lián)投資咨詢有限公司的小XX。

4、轉(zhuǎn)介紹型XXX先生，你好！我是濱聯(lián)投資的YYY，你的好友ZZZ叫我打電話給你。你現(xiàn)在方便接電話嗎？他覺得我們公司的服務(wù)很好，而且認(rèn)為您可能會對我們的服務(wù)感興趣，所以今天打電話給你。請問現(xiàn)在你有什么投資渠道嗎？

針對做過股票投資的潛在客戶，分析股票與外匯的優(yōu)勢、劣勢

交易機(jī)制：股票今天買了但是今天不能賣，采取的是T+1交易機(jī)制，造成今天賬戶即使賺錢了，但是今天不能交易獲利出來，而明天開盤可能會低開，也許前一天賺的錢就化為烏有了，甚至肯能還要虧損，而黃金、外匯投資當(dāng)天可以交易無數(shù)次，隨時可以平倉出來，因為匯市和黃金是周一至周五全天二十四小時不間斷交易，采取的是T+0交易模式，建議每天控制您的操作在2-4次；

交易方式：股市只能買漲，跌了投資者就會出現(xiàn)虧損，而黃金、外匯投資，他們是可以雙向交易的，也就是可以買漲也可以買跌，要么是買漲，要么買跌，通俗的講，就像是去澳門大賭場買大買小一樣，那么我們的成功率是百分之五十，對吧！那么，當(dāng)你什么都不懂的情況下投資黃金、外匯的成功率也就是百分之五十，而如果再加上公司的技術(shù)分析指導(dǎo)，那么，這個成功率你可能會達(dá)到百分之六十，甚至是百分之七十，對吧！也就是說，我們操作10次也許不能每次都能賺錢，我們只需要6、7次就可以出現(xiàn)整體的資金盈利；

控盤情況：在這個市場每天完成的交易量高達(dá)三萬億美金左右，很難受主力機(jī)構(gòu)的操控。投資過外匯，或者了解過的，認(rèn)為黃金外匯風(fēng)險太大

搞金融投資的，心態(tài)比技術(shù)還重要，如果你擁有一個良好的心態(tài)，而且遵循我們公司的操作指導(dǎo)和建議，那么，您一般都會出現(xiàn)盈利，即使出現(xiàn)虧損也就是很小幅度的虧損。十個傳統(tǒng)步驟：

一、客戶在哪里？公司的市場定位（現(xiàn)在，未來）

二、我們?nèi)フ铱蛻粑覀冧N售自己的品牌給目標(biāo)客戶？銷售需要戰(zhàn)略以及一連串戰(zhàn)術(shù)的配合三、我們要找的客戶愈大愈好我們需要適合公司經(jīng)營的客戶

四、準(zhǔn)備做一個提案給客戶表現(xiàn)對客戶生意的深度了解，并提出最佳的解決方案五、要將最好的一面，在提案的時候表現(xiàn)出來

六、只要老總（某某人）出面就搞定了整個團(tuán)隊才是與客戶在未來朝夕相處的人；清楚地將每位隊員的角色扮演分配妥當(dāng)

七、等最后結(jié)果告知在決定公布前，還有機(jī)會銷售自己；在提案后，迅速擬定相應(yīng)的策略，繼續(xù)與客戶保持高度的聯(lián)系；不要讓開發(fā)客戶成為“不實廣告”的例子

八、有了新客戶真好現(xiàn)有客戶的經(jīng)營比開發(fā)新客戶更重要；注意現(xiàn)有客戶的情緒

九、走！我們慶功去邀請客戶一塊兒同慶；“合作伙伴”是對客戶最貼切的定義；是“合作”而非“乞討”；是商量“市場對策”而非“取悅上帝”

十、下一個新客戶在哪兒？真正的成長：在于更進(jìn)一步了解客戶的生意（市場）；真正的成功：建立于客戶對公司一日不可缺的依賴

擴(kuò)展閱讀：業(yè)務(wù)流程心得

業(yè)務(wù)流程學(xué)習(xí)心得體會

通過對公司201*年《業(yè)務(wù)流程管理規(guī)定》的學(xué)習(xí)，本人對公司管理制度和流程的相關(guān)變化有了更深的了解，現(xiàn)總結(jié)如下：

一、國貿(mào)部職責(zé)在業(yè)務(wù)流程中的表述。

在以往的業(yè)務(wù)流程中，對國貿(mào)部的職責(zé)沒有做明確規(guī)定，使得業(yè)務(wù)往往無法進(jìn)行很好的銜接，在201*版的流程中明確的表述了國貿(mào)部職責(zé)，使得在以后的業(yè)務(wù)操作中有章可循，這是很大的進(jìn)步，但因國貿(mào)業(yè)務(wù)的特殊性，沒有對其與業(yè)務(wù)部室的操作時間等進(jìn)行規(guī)定，對此建議進(jìn)一步規(guī)范。

二、電子采購系統(tǒng)相關(guān)流程規(guī)定。

在采購價格管理中，新的業(yè)務(wù)流程針對實際業(yè)務(wù)的變化，增加了對電子采購系統(tǒng)的規(guī)定，明確了詢比價業(yè)務(wù)流程，競價業(yè)務(wù)流程，使得采購業(yè)務(wù)更加透明、高效。對于采購業(yè)務(wù)的制度化和更好的降低運營成本，提高定價效率必將起到更加積極的作用。

三、編碼新增、停用、啟用流程的修改。

新增編碼實行集中提報制度，能夠有效的規(guī)范編碼管理，提高新增速度。隨著業(yè)務(wù)的不斷開展和完善，集中提報制度對減少公司資源的占用將會起到更加明顯的作用。同時，編碼修改、停用、啟用管理的規(guī)范，能夠有效的杜絕私自停、啟用編碼的現(xiàn)象。使得編碼管理更加的有效和規(guī)范。四、驗收及質(zhì)量管理的細(xì)化。

本次業(yè)務(wù)流程對驗收及質(zhì)量管理作了更加明細(xì)致的規(guī)定。比如在驗收要求中，明確規(guī)定了抽檢比例及合格的認(rèn)定依據(jù)，使得驗收標(biāo)準(zhǔn)更具可操作性。

與前次版本相比，本版業(yè)務(wù)流程對很多地方都進(jìn)行了修改和完善，比如在業(yè)務(wù)管理部的監(jiān)督管理方面作了更加明確具體的要求；對相關(guān)部室職能轉(zhuǎn)變做出了規(guī)定等等。

事物是不斷發(fā)展變化的，公司的業(yè)務(wù)流程也將不斷變化和完善，在對公司管理日益嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)表示自豪的同時，同時也深感壓力。本人將抓住此次機(jī)會，認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)流程，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的完成本職工作，為本部門和公司的發(fā)展盡一份綿薄之力。

201*年1月14日

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