銀行保險部內(nèi)勤崗位職責(zé)

銀行保險部內(nèi)勤崗位職責(zé)

一、銀行保險部內(nèi)勤崗位職責(zé)綜述

根據(jù)淮北中支總經(jīng)理室的要求，組織推動和落實銀保各項經(jīng)營管理措施，達(dá)成各項經(jīng)營管理目標(biāo)，推動和落實銀保業(yè)務(wù)隊伍和內(nèi)勤隊伍建設(shè)，指導(dǎo)和監(jiān)控銀保各項經(jīng)營管理制度的執(zhí)行。

1、收集、調(diào)研、分析當(dāng)?shù)睾暧^、金融、及同業(yè)市場信息，做好

二、部門綜合事務(wù)的管理

基礎(chǔ)信息庫的建立；組織銀保同業(yè)產(chǎn)品調(diào)研，撰寫研究分析表2、協(xié)助部門經(jīng)理進(jìn)行銀保戰(zhàn)略規(guī)劃、年、季、月度計劃的設(shè)定和分解；撰寫月度KPI經(jīng)營分析報告、培訓(xùn)報告、渠道分析報告、其他臨時性報告；

3、參與公司業(yè)務(wù)發(fā)展的推動實施，列席參加業(yè)務(wù)經(jīng)營的相關(guān)會議，負(fù)責(zé)宣導(dǎo)和監(jiān)督總、分公司實施的不同階段競賽方案，完成公司要求的各類報表、報告。

4、機(jī)構(gòu)及部門財務(wù)預(yù)算與管理；業(yè)務(wù)人員定薪、定級和傭金發(fā)

放的管理。

5、日常人員網(wǎng)點(diǎn)信息的維護(hù)和更新及核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)支持與維護(hù)及銀保通的推廣與管理6、流程與單證管理

7、負(fù)責(zé)品質(zhì)管理及外勤營銷隊伍的品質(zhì)考核，提升業(yè)務(wù)品質(zhì)，

客戶服務(wù)及續(xù)期工作的追蹤

8、部門其他綜合事務(wù)的管理；

三、團(tuán)隊管理與培訓(xùn)

1、負(fù)責(zé)渠道內(nèi)銷售人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、活動管理、培訓(xùn)和日常管理工作

2、負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)銀保對內(nèi)、對外培訓(xùn)的組織與實施，負(fù)責(zé)銀保內(nèi)部日常產(chǎn)品培訓(xùn)，輔導(dǎo)客戶經(jīng)理或其它人員外部產(chǎn)品培訓(xùn)，應(yīng)渠道需求，輔導(dǎo)外勤員工對銀行柜員進(jìn)行高端客戶的保險營銷；

3、負(fù)責(zé)合作渠道“培訓(xùn)營銷”等工作的組織與實施，對各業(yè)務(wù)渠道的宣傳、促銷、培訓(xùn)等活動進(jìn)行方案設(shè)計、活動策劃、行銷輔助品發(fā)放和管理；

4、對機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)團(tuán)隊進(jìn)行日常輔導(dǎo)，訓(xùn)練及對晨夕會經(jīng)營進(jìn)行輔導(dǎo)；四、完成總經(jīng)理室安排的其他工作事宜

擴(kuò)展閱讀：保險公司 職責(zé)

崗位說明書

部門經(jīng)理崗位職責(zé)

1、全面主持銀行保險部日常管理工作；2、負(fù)責(zé)各渠道前期開拓、攻關(guān)、協(xié)調(diào)工作；3、指導(dǎo)、監(jiān)督渠道經(jīng)理及綜合內(nèi)勤的日常工作；

4、每周組織周例會，檢討部門本周工作狀況和問題分析、確定下周工作計劃；

5、每月組織月度業(yè)務(wù)分析會，檢討分析支公司本月業(yè)績情況，針對計劃與實際之間的差距進(jìn)行分析；分析市場信息交流銷售經(jīng)驗，為各級人員提供工作策略指導(dǎo)；分析支公司銷售隊伍活動管理執(zhí)行情況；安排下月工作計劃；

客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、與業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)銀行各層進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)，保證銀行保險業(yè)務(wù)順暢進(jìn)行；

2、根據(jù)公司的工作安排，對所負(fù)責(zé)銀行各層級人員進(jìn)行集中式及日常性業(yè)

務(wù)培訓(xùn)；

3、參與策劃。推動所負(fù)責(zé)銀行的宣傳、激勵活動，并將結(jié)果及時反饋；

4、收取所負(fù)責(zé)銀行投保單，經(jīng)初審、登記整理后交公司相關(guān)部門；

5、發(fā)放和簽收所負(fù)責(zé)銀行各層級手續(xù)費(fèi)、合作費(fèi)用及競賽激勵費(fèi)用，準(zhǔn)確

無誤保證時效；

6、向所負(fù)責(zé)銀行各層級人員傳達(dá)、宣導(dǎo)和解釋公司有關(guān)政策信息；

7、協(xié)同維護(hù)所負(fù)責(zé)銀行工作的正常開展，對出現(xiàn)的各種不正�，F(xiàn)象進(jìn)行反

饋，協(xié)助公司進(jìn)行分析并解決有關(guān)問題；

8、按公司要求填寫相關(guān)活動管理工具，做好工作分析和總結(jié)；9、按規(guī)定時間參加晨會、夕會、會議、培訓(xùn)及活動，并遵守會議及培訓(xùn)紀(jì)

律；

10、完成公司及部門交辦的其他工作；

11、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出改善銀行保險業(yè)務(wù)管控的需求和措施；

12、提出銀行保險新險種開發(fā)、儲備的需求，現(xiàn)有險種改善建議。

綜合內(nèi)勤，督訓(xùn)崗位職責(zé)

一、人員、網(wǎng)點(diǎn)管理崗

1、根據(jù)人員管理辦法對業(yè)務(wù)人員進(jìn)行年度考核和考評；2、人員信息的錄入和維護(hù)；

3、支公司有關(guān)人員管理報批文件的制作和報批工作；4、業(yè)務(wù)人員傭金、季度獎及其他獎金的計算；

5、制定并匯總支公司業(yè)務(wù)人員人力編制計劃和人力預(yù)算計劃；6、網(wǎng)點(diǎn)信息的收集、整理和錄入；7、日常網(wǎng)點(diǎn)信息的維護(hù)和更新；

8、支公司有關(guān)網(wǎng)點(diǎn)管理報批文件的制作和報批工作；9、、兼業(yè)代理網(wǎng)點(diǎn)的報批工作;

10、銀行代理費(fèi)用、激勵費(fèi)用及其他費(fèi)用的計算；二、綜合內(nèi)勤崗1、各類業(yè)務(wù)會議安排；2、激勵活動的安排；

3、文件和相關(guān)管理規(guī)定的歸檔處理；4、內(nèi)部文件和業(yè)務(wù)管理規(guī)定的下發(fā)；

5、差勤管理；6、業(yè)務(wù)職場管理；

7、支公司內(nèi)部使用單證的申請、發(fā)放和管理；8、部門經(jīng)理交辦的其他工作；

三、流程管理崗

1、機(jī)構(gòu)內(nèi)部各家銀行儲蓄業(yè)務(wù)系統(tǒng)及中間業(yè)務(wù)平臺調(diào)研；2、負(fù)責(zé)內(nèi)部流程推動和培訓(xùn)；

3、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出改善銀行保險柜面業(yè)務(wù)、直郵業(yè)務(wù)、消費(fèi)

信貸業(yè)務(wù)以及其他銀行代理業(yè)務(wù)模式管控的需求或措施，包括財務(wù)、電

腦后臺、業(yè)務(wù)操作流程、培訓(xùn)以及客戶服務(wù)的有關(guān)內(nèi)容。四、企劃崗

1、宏觀、金融、政策信息的收集,定期匯編；

2、同業(yè)銀行保險關(guān)系的建立，同業(yè)市場業(yè)務(wù)情況的調(diào)研、分析，并定

期撰寫報告；

3、機(jī)構(gòu)銀行保險戰(zhàn)略規(guī)劃、每月KPI經(jīng)營分析報告、競賽報告、渠道

分析等定期實施分析并完成相關(guān)報告；

4、其他臨時性報告：與銀行合作等相關(guān)材料的編寫；5、產(chǎn)品及各項資料的管理：跟蹤產(chǎn)品的報備情況，各類宣傳資料向總

公司申請審核；

6、協(xié)助總、分公司進(jìn)行的機(jī)構(gòu)產(chǎn)品調(diào)研工作；收集支公司各項產(chǎn)品需

求，及時向分公司匯報；

7、收集同業(yè)產(chǎn)品各類信息，進(jìn)行分析匯總，編寫相關(guān)的各類產(chǎn)品背景

信息，進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)；

8、對機(jī)構(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行定期分析；

9、協(xié)調(diào)銷售部門以及策劃崗編寫相關(guān)宣傳材料的文字，撰寫報刊軟性文章廣告文字。

五、策劃崗

1、組織支公司渠道業(yè)務(wù)競賽和內(nèi)部業(yè)務(wù)競賽并按時制作競賽快報；

2、組織策劃各種市場活動；

3、制作與市場推動相關(guān)的各種宣傳品；六、業(yè)務(wù)統(tǒng)計分析崗

1、定期制作銀行保險部統(tǒng)計報表；

2、制作相關(guān)競賽報表以及進(jìn)行其他相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計；3、臨時性數(shù)據(jù)抓��；4、財務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的核對工作；

5、進(jìn)行業(yè)務(wù)統(tǒng)計分析，并提交相關(guān)報告。七、培訓(xùn)崗

1、負(fù)責(zé)支機(jī)構(gòu)客戶經(jīng)理培訓(xùn)需求調(diào)研和日常培訓(xùn)工作；2、根據(jù)總、分公司銀行保險部的要求組織客戶經(jīng)理講師評定及金融等

級考試素質(zhì)考核；

3、編制支機(jī)構(gòu)銀行保險部年度培訓(xùn)規(guī)劃與培訓(xùn)預(yù)算；4、客戶經(jīng)理制式與非制式培訓(xùn)課程及其他相關(guān)課程的實施；5、指導(dǎo)客戶經(jīng)理培訓(xùn)工作的開展；

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